Crear tipos de registro

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together. 

(Este clip comienza en el minuto 07:25, en caso de que desee retroceder y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Introducción

Los tipos de registros determinan los procesos de negocio, los formatos de página y los valores de lista de selección que usan los agentes. AW Computing necesita dos tipos de registro, uno para cada proceso de asistencia que creó en el paso anterior. Habilite ambos tipos de registro para todos los perfiles de modo que todos los agentes de asistencia puedan crear un caso para los tipos de registro.

Crear un tipo de registro de asistencia para productos

En primer lugar, cree un tipo de registro con el proceso de asistencia para productos y los valores de la lista de selección adecuados para el campo Tipo.

1. Mientras sigue viendo el caso en el Gestor de objetos, seleccione Record Types (Tipos de registro).
2. Haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles del campo.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Existing Record Type (Tipo de registro existente)	Master (Principal)
   Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro)	Product Support (Asistencia para productos)
   Support Process (Proceso de asistencia)	Product Support Process (Proceso de asistencia para productos)
   Description (Descripción)	Record type for product support cases (Tipo de registro para casos de asistencia para productos)

3. Asegúrese de que Active (Activa) está seleccionado.
4. Seleccione la casilla de verificación Make Available (Hacer disponible) y asegúrese de que todas las casillas de verificación en la columna estén seleccionadas.
5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Asegúrese de que Apply one layout for all profiles (Aplicar un formato a todos los perfiles) esté seleccionado.
7. Seleccione Case Layout (Formato de caso) en la lista de selección.
8. Haga clic en Save (Guardar).
9. En la sección Picklists Available for Editing (Listas de selección disponibles para modificación), haga clic en Edit (Modificar) junto al campo Type (Tipo).
10. Mantenga pulsada la tecla Control o Command y seleccione Mechanical (Mecánica), Electrical (Eléctrico) y Structural (Estructural) en la lista Selected Values (Valores seleccionados).
11. Haga clic en eliminar  para quitarlos de la lista Valores seleccionados.
12. Haga clic en Save (Guardar).

Crear un tipo de registro de consulta

A continuación, cree un tipo de registro con el proceso de asistencia para consultas y los valores de la lista de selección adecuados para el campo Tipo.

1. Mientras sigue viendo el caso en el Gestor de objetos, seleccione Record Types (Tipos de registro).
2. Haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles del campo.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Existing Record Type (Tipo de registro existente)	Master (Principal)
   Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro)	Inquiry (Consulta)
   Support Process (Proceso de asistencia)	Proceso de consulta
   Description (Descripción)	Record type for inquiries (Tipo de registro para consultas)

3. Asegúrese de que Active (Activa) está seleccionado.
4. Seleccione la casilla de verificación Make Available (Hacer disponible) y asegúrese de que todas las casillas de verificación en la columna estén seleccionadas.
5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Asegúrese de que Apply one layout for all profiles (Aplicar un formato a todos los perfiles) esté seleccionado.
7. Seleccione Case Layout (Formato de caso) en la lista de selección.
8. Haga clic en Save (Guardar).
9. En la sección Picklists Available for Editing (Listas de selección disponibles para modificación), haga clic en Edit (Modificar) junto al campo Type (Tipo).
10. Mantenga pulsada la tecla Control o Command y seleccione Product Specifications (Especificaciones de producto), Shipping (Envío) y Warranty (Garantía) en la lista Selected Values (Valores seleccionados).
11. Haga clic en eliminar  para a la lista Available Values (Valores disponibles).
12. Haga clic en Save (Guardar).

Ahora que estableció los tipos de registro que necesita el equipo de Asistencia de Noah, asegúrese de que el equipo cumpla este acuerdo de nivel de servicio creando una regla de distribución para los casos de asistencia para productos.