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EstimaciĆ³n de tiempo

Utilizar reglas de colaboraciĆ³n para usuarios externos

Nota

Nota

ĀæEs su idioma de aprendizaje espaƱol (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en espaƱol (LATAM) y utilice las traducciones entre parĆ©ntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglĆ©s, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organizaciĆ³n en espaƱol (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuraciĆ³n local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglĆ©s (segĆŗn estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botĆ³n ā€œCheck Challengeā€ (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

ĀæDesea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 38:04, en caso que desee volver atrƔs y ver el comienzo del paso de nuevo).

Reglas de colaboraciĆ³n para usuarios externos

ĀæQuĆ© es lo siguiente en nuestra aventura de colaboraciĆ³n? Reglas de colaboraciĆ³n, por supuesto.

Las reglas de colaboraciĆ³n funcionan para usuarios externos del mismo modo que lo hacen para usuarios internos, y en este paso, vemos cĆ³mo utilizarlas para nuestros usuarios de socio.

Echemos un vistazo rĆ”pido a lo que hacen las reglas de colaboraciĆ³n en este video.

Las reglas de colaboraciĆ³n otorgan acceso adicional a registros objeto por objeto, independientemente de dĆ³nde se encuentran los usuarios en la jerarquĆ­a de funciones.

Puede crear reglas de colaboraciĆ³n basĆ”ndose en propietario o basĆ”ndose en criterios. Puede incluso establecer reglas de colaboraciĆ³n especĆ­ficamente para usuarios invitados en su portal o sitio.

Las reglas de colaboraciĆ³n basadas en propietario le permiten compartir registros entre grupos de usuarios, mientras que las reglas de colaboraciĆ³n basadas en criterios se aplican cuando se cumplen ciertos criterios.

Salesforce crea y mantiene los siguientes grupos especĆ­ficos de sitios.

  • Funciones de portal
  • Subordinados y funciĆ³n de portal
  • Funciones, subordinados de portal e internos
  • Grupos pĆŗblicos Todos los usuarios de portal de cliente y Todos los usuarios de socio
  • AdemĆ”s, si tiene programas de canal y niveles configurados, tiene Programas de canal y Grupos de niveles
Nota

Los grupos pĆŗblicos All Customer Portal Users (Todos los usuarios del portal de clientes) y All Partner Users (Todos los usuarios de socio) no existen para las organizaciones de producciĆ³n creadas en versiones posteriores a Summer '20. Sin embargo, los grupos pĆŗblicos siguen apareciendo en las organizaciones de Trailhead creadas recientemente.

TambiĆ©n puede configurar sus propios grupos pĆŗblicos para fines de colaboraciĆ³n.

Echemos un vistazo a cĆ³mo utiliza Ursa Major reglas de colaboraciĆ³n para abrir visibilidad de registros entre usuarios de socio.

Reglas de colaboraciĆ³n utilizando una funciĆ³n de cuenta

Los usuarios de socio de Ursa Major se clasifican en dos categorĆ­as: distribuidores y revendedores. En ocasiones, los usuarios de socio pertenecientes a cuentas diferentes necesitan ver registros de otros. Por ejemplo, los gestores de socio en la cuenta Express Logistics and Transport necesitan acceso de lectura y escritura a oportunidades propiedad de todos los usuarios de socio en Edge Communications.

Sigamos mientras que MarĆ­a, administradora de Ursa Major, configura una regla de colaboraciĆ³n que utiliza las funciones de cuenta que configuramos en el paso anterior.

  1. Desde Setup (ConfiguraciĆ³n), ingrese Sharing (ColaboraciĆ³n) en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Sharing Settings (ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n).
  2. Haga clic en New (Nuevo) bajo Opportunity Sharing Rules (Reglas de colaboraciĆ³n de oportunidad) e ingrese lo siguiente.
    • Label (Etiqueta): Share Edge Opportunities (Compartir oportunidades de Edge)
    • Rule Name (Nombre de regla): [se completa automĆ”ticamente]
    • Rule Type (Tipo de regla): Based on record owner (Basada en propietario de registro)
    • Select which records to be shared (Seleccione quĆ© registros compartir): Portal Roles and Subordinates (Subordinados y funciones de portal): Edge Communications Partner Manager (Gestor de socio de Edge Communications)
    • Select the users to share with (Seleccione los usuarios con los que compartir): Portal Roles (Funciones de portal): Express Logistics and Transport Partner Manager (Gestor de socio de Express Logistics and Transport)
    • Select the level of access for the users (Seleccione el nivel de acceso para los usuarios): Read/Write (Lectura/Escritura)

  1. Haga clic en Save (Guardar).

ĀæVe lo que hicimos aquĆ­? Proporcionamos acceso de lectura y escritura a todas las oportunidades propiedad de subordinados y gestores de socio de Edge Communications (o sea, usuarios de socio) con gestores de socio en Express Logistics and Transport.

Utilizando reglas de colaboraciĆ³n, tambiĆ©n puede otorgar acceso a registros propiedad de usuarios internos de Salesforce a usuarios externos con las licencias Customer Community Plus y Partner Community, y viceversa.

Ahora, echemos un vistazo a cĆ³mo podemos compartir registros con un grupo pĆŗblico que incluye usuarios de socio.

Regla de colaboraciĆ³n basada en criterios utilizando un grupo pĆŗblico

Hagamos las cosas un poco mĆ”s interesantes (o sea: Ā”complicado y divertido!). Ursa Major desea que los gestores de socio estĆ©n alerta de cualquier cuenta de energĆ­a de alta prioridad. La compaƱƭa tambiĆ©n desea que el director de ventas del canal estĆ© al tanto de Ć©stas cuentas.

ĀæCĆ³mo puede MarĆ­a atender esta necesidad? Primero, debe crear un grupo pĆŗblico que incluye gestores en cuentas de socio, asĆ­ como el director de ventas del canal. Observe que estĆ” creando un grupo pĆŗblico que incluye tanto funciones internas como externas.

  1. Desde Setup (ConfiguraciĆ³n), ingrese Public Groups (Grupos pĆŗblicos) en el cuadro Quick Find (BĆŗsqueda rĆ”pida) y, a continuaciĆ³n, seleccione Public Groups (Grupos pĆŗblicos).
  2. Haga clic en New (Nuevo) e ingrese lo siguiente.
    • Label (Etiqueta): Partner Managers and Channel Director (Gestores de socio y director de canal)
    • Group Name (Nombre del grupo): [se completa automĆ”ticamente]
    • Busque Roles (Funciones) para Channel Sales (Ventas de canal) y mueva Role (FunciĆ³n): Director, Channel Sales (Director, Ventas de canal) a Selected Members (Miembros seleccionados)
    • Busque Portal Roles (Funciones de portal) para Manager (Gestor) y mueva Portal Role (FunciĆ³n de portal): Edge Communications Partner Manager (Gestor de socios de Edge Communications) y Portal Role (FunciĆ³n de portal): Express Logistics and Transport Partner Manager (Gestor de socio de Express Logistics and Transport) a Selected Members (Miembros seleccionados)
  1. Haga clic en Save (Guardar).

Ahora, MarĆ­a debe crear una regla de colaboraciĆ³n que cumple los criterios que se le dieron.

  1. Desde Setup (ConfiguraciĆ³n), ingrese Sharing (ColaboraciĆ³n) en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Sharing Settings (ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n).
  2. Haga clic en New (Nuevo) bajo Account Sharing Rules (Reglas de colaboraciĆ³n de cuenta) e ingrese lo siguiente.
    • Label (Etiqueta): High Priority Energy Accounts (Cuentas de energĆ­a de alta prioridad)
    • Rule Name (Nombre de regla): [se completa automĆ”ticamente]
    • Rule Type (Tipo de regla): Based on criteria (Basada en criterios)
    • Select which records to be shared (Seleccione quĆ© registros compartir): Criteria (Criterios)
    • Field (Campo): Industry (Industria) equals (igual a)Energy (EnergĆ­a) AND (y)Field (Campo): Customer Priority (Prioridad de cliente) equals (igual a) High (Alta)
    • Select the users to share with (Seleccione los usuarios con los que compartir): Public Groups (Grupos pĆŗblicos): Partner Managers and Channel Director (Gestores de socio y director de canal)
    • Select the level of access for the users (Seleccione el nivel de acceso para los usuarios):
    • Default Account and Contract Access (Acceso de contrato y cuenta predeterminado): Read Only (Solo lectura)
    • Opportunity Access (Acceso de oportunidad): Private (Privado)
    • Case Access (Acceso de caso): Private (Privado)

  1. Haga clic en Save (Guardar).

Y allĆ­ lo tiene. AbriĆ³ mĆ”s el acceso a cuentas inaccesibles anteriormente para todo un grupo de usuarios. Ā”Adelante!

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