Utilizar colaboración específica de sitio

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 46:09, en caso que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Compartir registros con portales y sitios de gran volumen

Hasta ahora, para nuestros socios, utilizamos varias funciones de colaboración disponibles para todos los usuarios de Salesforce. No obstante, existen funciones de colaboración específicas disponibles únicamente para usuarios externos. Comencemos por los conjuntos de colaboración.

Echemos un rápido vistazo a un video que describe cómo funciona la colaboración específica de sitios.

Creamos conjuntos de colaboración específicamente para portales y sitios de gran volumen para hacer más sencilla para el gran número de usuarios externos la visualización de registros a los que necesitan acceder. Los conjuntos de colaboración utilizan perfiles para dar acceso a registros a un grupo de usuarios, a diferencia de las reglas de colaboración, que utilizan funciones y grupos públicos.

El mecanismo de colaboración empleado en los conjuntos de colaboración se denomina asignación de acceso. Un conjunto de colaboración es esencialmente un contenedor de asignaciones de acceso.

Una asignación de acceso puede definirse de dos maneras.

• Empleando una consulta directa sobre el registro que desea compartir, como una cuenta asociada a un caso.
  
• Empleando una consulta indirecta sobre el registro que desea compartir, como la cuenta asociada a un activo que está asociada a un caso.
  

Echemos un vistazo a estos conjuntos de colaboración y asignaciones de acceso en acción.

Trabajar con conjuntos de colaboración

Además de configurar un portal de socios, Ursa Major tiene planes de establecer un centro de ayuda de cara al cliente en el futuro. Tienen intención de tener varios miles de miembros en los próximos dos años.

Una gran parte del centro de ayuda será la creación de casos: los clientes pueden crear casos para los problemas que estén teniendo con sus sistemas de paneles solares.

Si se acuerda, en un paso anterior, establecimos el valor predeterminado para toda la organización externo sobre casos en privado. Eso significa que cada propietario de caso puede ver únicamente su propio caso.

Pero Ursa Major desea dar a los usuarios clientes que pertenezcan a la misma cuenta acceso a todos los casos de la cuenta. Para compartir datos de casos, Maria crea un conjunto de colaboración con asignación de acceso en el objeto Caso. La asignación de acceso otorga acceso de lectura a registros de casos donde la cuenta de usuario coincida con la cuenta del caso. Como resultado, los usuarios dentro de la misma cuenta pueden ver los casos de los demás.

Sigamos a Maria mientras aplica esta magia.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Parámetros).
   
2. En la lista relacionada Sharing Sets (Conjuntos de colaboración), haga clic en New (Nuevo).
   

• Label (Etiqueta): Share Customer Cases (Compartir casos de clientes)
  
• Sharing Set Name (Nombre de conjunto de colaboración): [se completa automáticamente]
  

3. Seleccione el perfil Customer Community User (Usuario de comunidad de clientes) (este es el perfil con el que comparte casos).
   
4. Seleccione Case (Caso). La lista Available Objects (Objetos disponibles) excluye:
   

• Objetos con una configuración de colaboración de toda la organización de Lectura/Escritura pública
  
• Objetos personalizados que no tienen un campo de consulta de cuenta o contacto
  

5. En la sección Configure Access (Configurar acceso), haga clic en Set Up (Configurar) junto a Case (Caso) para configurar el acceso para los perfiles seleccionados.
   
6. Otorgue acceso en base a una consulta de cuenta:
   

• Seleccione Account (Cuenta) en el menú desplegable User (Usuario).
  
• Seleccione Account (Cuenta) en el campo del menú desplegable Target Case (Caso de destino) para determinar la consulta sobre el objeto de destino.
  

7. Seleccione Read Only (Solo lectura) para el acceso.
   
8. Haga clic en Update (Actualizar).
   
9. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora, siempre que incorpore usuarios clientes a la cuenta, tendrán acceso automágicamente al resto de los casos de clientes dentro de la misma cuenta.

Creemos un usuario cliente en nuestra organización. (Estamos solicitándole que realice este paso adicional para que podamos asegurarnos de que realizó la asignación de acceso correctamente.)

1. Desde el iniciador de aplicación, seleccione Accounts (Cuentas).
   
2. Seleccione la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. Haga clic en Burlington Textiles Corp of America.
   
4. Haga clic en Jack Rogers desde la lista relacionada de contactos.
   
5. Haga clic en y seleccione Enable Customer User (Activar usuario cliente).
   
6. Cambie lo siguiente en la página de detalles New User (Nuevo usuario).
   

• Email: [Ingrese su dirección de email de modo que pueda obtener información de inicio de sesión para sus usuarios recién creados.]
  
• Username (Nombre de usuario): [nombre de usuario exclusivo en un formato de email]
  
• User License (Licencia de usuario): Customer Community (Comunidad de clientes)
  
• Profile (Perfil): Customer Community User (Usuario de comunidad de clientes)
  
• Seleccione la casilla de verificación Generate new password and notify user immediately (Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente).
  
• Haga clic en Save (Guardar).
  

Ahora asegúrese de que Jack Rogers tiene acceso a los casos asociados con su cuenta. Para ello, inicie sesión primero en el sitio como Jack. 

1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Contacts (Contactos).
   
2. Seleccione Jack Rogers.
   
3. En el menú desplegable, seleccione Log in to Experience as User (Iniciar sesión en Experience como usuario).
   

En el portal, haga clic en el menú desplegable junto al nombre de Jack y seleccione My Account (Mi cuenta). Deberá poder ver la lista relacionada Cases (Casos) con dos casos relacionados con la cuenta Burlington.