Crear un portal de socio, Activar usuarios y cuenta de socio y Agregar miembros

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together. Este clip comienza en la marca del minuto 01:50, en caso de que desee volver hacia atrás y ver el comienzo del paso de nuevo.

Crear un portal de socios

El primer paso de Ursa Major en la ampliación de su negocio con distribuidores de socio es compartir datos de CRM pertinentes con socios. María, la administradora del sistema de Ursa Major, desea crear un portal de socio utilizando Experience Cloud para hacer la colaboración de datos extremadamente sencilla.

Primero, echa un vistazo a este video para comprender de qué forma los portales, las comunidades, los sitios y sus usuarios residen en la organización de Salesforce.

Ahora, María inicia la configuración de un portal de socio. Realice estos pasos en su Trailhead Playground.

Haga clic en el ícono Setup (Configuración) y seleccione Setup (Configuración).
En el cuadro de búsqueda rápida, ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) y seleccione Settings (Configuración).
Seleccione Enable Digital Experiences (Activar Experiencias digitales). Se mostrará su dominio de experiencias digitales. Incluye su nombre de Mi dominio en el formato MyDomainName.my.site.com para organizaciones de producción.
Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en OK (Aceptar).

A continuación, cambie el número de roles de socio a dos. Abordaremos lo que esto significa más adelante en el proyecto, pero es importante realizar este cambio ahora.

En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Parámetros).
Bajo Role and User Settings (Configuración y función de usuario), aumente el número de funciones de socio a 2.
Haga clic en Save (Guardar).

Ahora que habilitó las experiencias digitales y aumentó la cantidad de roles de usuario de socio, configuremos un portal de socio básico. El sistema lo redirigirá a la página All Sites (Todos los sitios) en Setup (Configuración). Si no lo hace, actualice la página, ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).

Haga clic en New (Nuevo). El asistente de creación aparecerá con opciones de plantilla diferentes entre las cuales puede elegir.
Seleccione la plantilla Partner Central (Central de socios) y no la plantilla Enhanced Partner Central (Central de socios mejorada).
Haga clic en Get Started (Empezar).
Asigne el nombre Ursa Major al sitio.
Agregue UrsaMajor al final de la URL, de modo que la dirección URL finalice con /UrsaMajor.
Haga clic en Create (Crear).

Su portal ahora se encuentra en estado Preview (Vista previa), lo que significa que lo que creó no ha visto la luz aún. Eche un vistazo. Estos son los Espacios de trabajo de Experience, y volverá aquí pronto para personalizar y administrar su portal.

Imagen de un portal básico.

Tras habilitar las experiencias digitales en su organización, Salesforce agrega acciones específicas a sus formatos de página de Account (Cuenta) y Contact (Contacto) en Lightning Experience, de modo que pueda crear cuentas de socio y usuarios de socio. Compruebe si tiene la opción Enable as Partner (Habilitar como socio) en el menú desplegable de acciones rápidas de las páginas Account (Cuenta) y Contact (Contacto).

En Experience Workspaces (Espacios de trabajo de Experience), haga clic en Workspaces (Espacios de trabajo) en la barra de navegación y seleccione Salesforce Setup (Configuración de Salesforce).
En la página Setup (Configuración) de App Launcher (Iniciador de aplicación), seleccione Accounts (Cuentas).
Seleccione la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas) y haga clic en cualquier cuenta.
En la página de la cuenta, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra en la navegación superior para ver el menú de acciones rápidas, que incluye todas las acciones rápidas disponibles para esta página.
Si ve Enable as Partner (Activar como socio), salte a Enable Partner Accounts (Activar cuentas de socio) y Create Partner Users (Crear usuarios de socio).

Si no ve Enable as Partner (Activar como socio), siga estos pasos.

En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
Haga clic en Account (Cuenta) | Page Layouts (Formatos de página) | Account Layout (Formato de cuenta).
En el editor de formato de página, haga clic en Mobile & Lightning Actions (Acciones móviles y Lightning). Es posible que tenga que hacer clic en el ícono de llave inglesa primero para reemplazar las personalizaciones en la sección Lightning & Mobile Actions (Acciones móviles y de Lightning).
Arrastre los botones Enable as Partner (Activar como socio) y Disable Partner Account (Desactivar cuenta de socio) a la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience).
Haga clic en Quick Save (Guardado rápido).

Ahora, agregue los botones de usuario de socio al formato de página Contact (Contacto).

En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
Haga clic en Contact (Contacto) | Page Layouts (Formatos de página) | Contact Layout (Formato de contacto).
En el editor de formato de página, haga clic en Mobile & Lightning Actions (Acciones móviles y Lightning).
Arrastre el botón Enable Partner User (Activar usuario de socio) a la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience).
Haga clic en Quick Save (Guardado rápido).

Activar cuentas de socio y crear usuarios de socio

Ahora, puede habilitar un par de cuentas como cuentas de socio. En su Trailhead Playground, habilite Edge Communications y Express Logistics and Transport como cuentas de socio.

Desde el iniciador de aplicación, seleccione Accounts (Cuentas).
Seleccione la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas).
Haga clic en Edge Communications.
Haga clic en la flecha desplegable del menú de acciones rápidas.
Seleccione Enable as Partner (Habilitar como socio).
En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Enable as Partner (Habilitar como socio).

Repita estos pasos para Express Logistics and Transport.

Ahora que creó cuentas de socio, puede convertir sus contactos en usuarios de socio. Los usuarios de socio son de Salesforce y cuentan con acceso a objetos de CRM, como Opportunities (Oportunidades), Leads (Prospectos) y Campaigns (Campañas). Los usuarios de socio pueden iniciar sesión en un portal para acceder a los datos de Salesforce que usted les comparte y modificarlos.

Antes de crear usuarios de socio, asegúrese de que el usuario administrador (usted en su Trailhead Playground) tiene una función asignada.

En Setup (Configuración), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Users (Usuarios).
Haga clic en Edit (Modificar) junto al usuario y asígnese cualquier función que desee. ¿Por qué no asignarse la función de director general? (Si no sabe con seguridad su nombre de usuario en Trailhead Playground, haga clic en el ícono del perfil en la barra de navegación para verlo).
Haga clic en Save (Guardar).

Cuando configura usuarios de socio, la mejor práctica consiste en duplicar el perfil de usuario de la Partner Community y observar detalladamente todos los permisos de usuario para garantizar que todos los parámetros sean los que usted desea. Para los fines de este proyecto, realice los siguientes pasos a fin de poder utilizar perfiles externos estándar para crear usuarios de socio.

En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Settings (Configuración).
Seleccione la casilla Allow using standard external profiles for self-registration, user creation, and login (Permitir el uso de perfiles externos estándar para el registro automático, la creación de usuarios y el inicio de sesión).
Haga clic en OK (Listo) y, luego, en Save (Guardar).

Las licencias de comunidades se utilizan en sitios de Experience Cloud.

Ahora, diríjase a Accounts (Cuentas).

Haga clic en el Iniciador de aplicación y seleccione Accounts (Cuentas).
Haga clic en Edge Communications.
Haga clic en Sean Forbes en la lista relacionada Contacts (Contactos).
En el menú desplegable de acciones rápidas, seleccione Enable Partner User (Habilitar usuario de socio).
Cambie lo siguiente en la página de detalles New User (Nuevo usuario).

Email: [Ingrese su dirección de email de modo que pueda obtener información de inicio de sesión para sus usuarios recién creados.]
Username (Nombre de usuario): [Ingrese un nombre de usuario exclusivo en un formato de email]
User License (Licencia de usuario): Partner Community (Comunidad de socios)
Profile (Perfil): Partner Community User (Usuario de Partner Community).
Anule la selección de Salesforce CRM Content User (Usuario de Salesforce CRM Content).
Anule la selección de Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Recibir alertas de email de Salesforce CRM Content).
Seleccione la casilla de verificación Generate new password and notify user immediately (Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente).
Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en OK (Listo).

Siga los mismos pasos para los demás registros de contacto.

Rose Gonzalez (en Edge Communications)
Babara Levy (en Express Logistics and Transport)
Josh Davis (en Express Logistics and Transport)

Agregar perfiles a su afiliación de su portal

Ahora que creó un portal básico, activó cuentas de socios y creó usuarios de socios, está listo para agregar miembros a su portal.

En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
Haga clic en Workspaces (Espacios de trabajo) junto al portal de Ursa Major.
Haga clic en Administration (Administración) | Members (Miembros).
Para agregar miembros utilizando perfiles:

Seleccione los perfiles Partner Community User (Usuario de comunidad de socios) y Customer Community User (Usuario de comunidad de clientes). Si no ve los perfiles, cambie la búsqueda a All (Todos).
Haga clic en Add (Agregar).
Haga clic en Save (Guardar).

Como eligió generar una contraseña y enviar un email a sus miembros, debería recibir un email de bienvenida. ¿No recibió un email de bienvenida? Probablemente signifique que su portal aún no está publicado y está en modo vista previa. Vamos a solucionar esto.

En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
Haga clic en Builder (Generador) junto al portal de Ursa Major.
En la página del portal, haga clic en Publish (Publicar) y, en el diálogo de confirmación, haga clic en Publish (Publicar) de nuevo. A continuación, haga clic en Got it (De acuerdo) en el siguiente diálogo de confirmación.
Haga clic en para navegar a Administration (Administración).
Si no está en la página Settings (Configuración), haga clic en Settings (Configuración).
Haga clic en Activate (Activar) y haga clic en OK (Aceptar).