Crear un portal de socio, Activar usuarios y cuenta de socio y Agregar miembros

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 1:50:00, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Crear un portal de socios

El primer paso de Ursa Major en la ampliación de su negocio con distribuidores de socio es compartir datos de CRM pertinentes con socios. María, la administradora del sistema de Ursa Major, desea crear un portal de socio utilizando Experience Cloud para hacer la colaboración de datos extremadamente sencilla.

Primero, echa un vistazo a este video para comprender cómo residen portales, comunidades y sitios, así como sus usuarios en la organización de Salesforce.

Ahora, María inicia la configuración de un portal de socio. Continúe y realice estos pasos en su Trailhead Playground.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Parámetros).
   
2. Seleccione Enable Digital Experiences (Activar Experiencias digitales).
   
3. Si los dominios mejorados están activados en su organización, se mostrará su dominio de experiencias digitales. Incluye su nombre de Mi dominio en el formato MyDomainName.my.site.com para organizaciones de producción.
   
4. Si los dominios mejorados no están activados en su organización, seleccione un nombre de dominio y haga clic en Check Availability (Comprobar disponibilidad) para asegurarse de que no está en uso. Sugerimos que utilice algo reconocible para sus usuarios, como su nombre de compañía. El nombre de dominio es el mismo para todos los sitios. Usted crea una URL exclusiva para cada sitio cuando lo cree ingresando un nombre exclusivo al final de la URL. Por ejemplo, si su nombre de dominio es UniversalTelco.force.com, y está creando un portal de socios, puede ingresar partners para crear una URL exclusiva UniversalTelco.force.com/partners.  
   

Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre de su dominio tras activar experiencias digitales.

1. Haga clic en Check Availability (Comprobar disponibilidad) para asegurarse de que el dominio está disponible.
   
2. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en OK (Aceptar).
   

A continuación, cambiaremos el número de funciones de socio a dos. Abordaremos lo que significa ésto más adelante en el proyecto, pero es importante realizar este cambio ahora.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Parámetros).
   
2. Bajo Role and User Settings (Configuración y función de usuario), aumente el número de funciones de socio a 2.
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora que activó experiencias digitales y aumentó el número de funciones de usuario de socio, configuremos un portal de socio básico. El sistema le redirigirá a la página All Sites (Todos los sitios) en Setup (Configuración). En caso contrario, ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y a continuación seleccione All Sites (Todos los sitios).

1. Haga clic en New (Nuevo). El asistente de creación aparece con opciones de plantilla diferentes entre las cuales puede elegir.
   
2. Seleccione la plantilla Partner Central (Central de socios).
   
3. Haga clic en Get Started (Empezar).
   
4. Asigne el nombre Ursa Major al sitio.
   
5. Agregue UrsaMajor al final de la URL de modo que la dirección URL finalice con /UrsaMajor.
   
6. Haga clic en Create (Crear).
   

Su portal está ahora en estado Preview (Vista previa), lo que significa que lo que creó hasta ahora no ha visto la luz aún. Eche un vistazo. Esto es Espacios de trabajo de Experience, y volverá aquí pronto para personalizar y administrar su sitio.

Agregar acciones de usuario de socio a los formatos de página de cuenta y de contacto en Lightning Experience

Tras activar las experiencias digitales en su organización, Salesforce agrega acciones específicas a sus formatos de página de cuenta y de contacto en Lightning Experience de modo que puede crear cuentas de socio y usuarios de socio. Comprobemos si tiene Enable as Partner (Activar como socio) en el menú desplegable de sus cuentas y contactos.

1. Desde el iniciador de aplicación seleccione Accounts (Cuentas).
   
2. Seleccione la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas) y haga clic en cualquier cuenta.
   
3. Haga clic en el menú desplegable para ver todas las acciones rápidas disponibles para la página.
   
4. Si ve Enable as Partner (Activar como socio), salte a Enable Partner Accounts (Activar cuentas de socio) y Create Partner Users (Crear usuarios de socio).
   

Si no ve Enable as Partner (Activar como socio), siga estos pasos.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
   
2. Haga clic en Account (Cuenta) | Page Layouts (Formatos de página) | Account Layout (Formato de cuenta).
   
3. En el editor de formato de página, haga clic en Mobile & Lightning Actions (Acciones móviles y Lightning). (Es posible que tenga que hacer clic en la llave inglesa primero para sustituir personalizaciones en la sección Acciones móviles y Lightning.)
   
4. Arrastre los botones Enable as Partner (Activar como socio) y Disable Partner Account (Desactivar cuenta de socio) a la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience).
   
5. Haga clic en Quick Save (Guardado rápido).
   

Ahora agregue los botones de usuario de socio al formato de página de contacto.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
   
2. Haga clic en Contact (Contacto) | Page Layouts (Formatos de página) | Contact Layout (Formato de contacto).
   
3. En el editor de formato de página, haga clic en Mobile & Lightning Actions (Acciones móviles y Lightning).
   
4. Arrastre el botón Enable Partner User (Activar usuario de socio) a la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience).
   
5. Haga clic en Quick Save (Guardado rápido).
   

Activar cuentas de socio y crear usuarios de socio

Ahora, podemos activar un par de cuentas como cuentas de socio. Activemos Edge Communications y Express Logistics and Transport como cuentas de socio en nuestro Trailhead Playground.

1. Desde el iniciador de aplicación, seleccione Accounts (Cuentas).
   
2. Seleccione la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. Haga clic en Edge Communications.
   
4. Haga clic en el menú desplegable para ver todas las acciones rápidas disponibles para la página.
   
5. Haga clic en Enable as Partner (Activar como socio).
   
6. En el diálogo de confirmación, seleccione Enable as Partner (Activar como socio).
   

Repita estos pasos para Express Logistics and Transport.

Ahora que creamos cuentas de socio, podemos convertir sus contactos en usuarios de socio. Los usuarios de socio son usuarios de Salesforce con acceso a objetos de CRM, como oportunidades, prospectos y campañas. Los usuarios de socio puede acceder y modificar los datos de Salesforce que comparte con ellos iniciando sesión en un portal.

Creamos algunos usuarios de socio.

Antes de crear usuarios de socio, asegúrese de que el usuario administrador (usted en su Trailhead Playground) tiene una función asignada. 

1. En Setup (Configuración), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro de búsqueda rápida.
   
2. Haga clic en Edit (Modificar) junto al usuario y asígnese cualquier función que le guste (Director general... ¿por qué no?).
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Vayamos a Accounts (Cuentas).

Las licencias de comunidades se utilizan en sitios de Experience Cloud.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación y seleccione Accounts (Cuentas).
   
2. Haga clic en Edge Communications.
   
3. Haga clic en Sean Forbes desde la lista relacionada de contactos.
   
4. Desde el menú desplegable, seleccione Enable Partner User (Activar usuario de socio).
   
5. Cambie lo siguiente en la página de detalles New User (Nuevo usuario).
   

• Email: [Ingrese su dirección de email de modo que pueda obtener información de inicio de sesión para sus usuarios recién creados.]
  
• Username (Nombre de usuario): [nombre de usuario exclusivo en un formato de email]
  
• User License (Licencia de usuario): Partner Community (Comunidad de socios) 
  
• Profile (Perfil): Partner Community User (Usuario de comunidad de socios) La mejor práctica aquí sería duplicar el perfil Partner Community User (Usuario de comunidad de socios) y pasar todos los permisos de usuario por un tamiz para garantizar que todos los parámetros son los que usted desea. Para permitir el uso de perfiles externos estándar, seleccione Allow using standard external profiles for self-registration, user creation and login (Permitir el uso de perfiles externos estándar para el registro automático y la creación de usuarios) en Setup (Configuración) > Digital Experiences (Experiencias digitales) > Settings (Parámetros).
  
• Role (Función) (si se solicita): [nombre de cuenta] Partner User (Usuario de socio de [nombre de cuenta])
  
• Anule la selección de Salesforce CRM Content User (Usuario de Salesforce CRM Content).
  
• Anule la selección de Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Recibir alertas de email de Salesforce CRM Content).
  
• Seleccione la casilla de verificación Generate new password and notify user immediately (Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente).
  
• Haga clic en Save (Guardar).
  

6. Siga los mismos pasos para otros registros de contacto.
   

• Rose Gonzalez (en Edge Communications)
  
• Babara Levy (en Express Logistics and Transport)
  
• Josh Davis (en Express Logistics and Transport)
  

Agregar perfiles a su afiliación de su portal

Ahora que creó un portal básico, activó cuentas de socios y creó usuarios de socios, está listo para agregar miembros a su portal.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
   
2. Haga clic en Workspaces (Espacios de trabajo) junto al portal de Ursa Major.
   
3. Haga clic en Administration (Administración) | Members (Miembros).
   
4. Para agregar miembros utilizando perfiles:
   

• Seleccione los perfiles Partner Community User (Usuario de comunidad de socios) y Customer Community User (Usuario de comunidad de clientes). (Si no ve le perfil, cambie la búsqueda a All (Todos).)
  
• Haga clic en Add (Agregar).
  
• Haga clic en Save (Guardar).
  

Como eligió generar una contraseña y enviar un email a sus miembros, debería recibir un email de bienvenida.

¿No recibió un email de bienvenida? Probablemente signifique que su portal aún no está publicado y está en modo vista previa. Vamos a solucionar esto.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
   
2. Haga clic en Builder (Generador) junto al portal de Ursa Major.
   
3. Haga clic en Publish (Publicar), y en el diálogo de confirmación, haga clic en Publish (Publicar) de nuevo. A continuación haga clic en Got It (De acuerdo) en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.
   
4. Haga clic en para navegar a Administration (Administración).
   
5. Haga clic en Settings (Parámetros).
   
6. Haga clic en Activate (Activar) y haga clic en OK (Aceptar).
   

Debería recibir mensajes de email para cada uno de los usuarios de socio que creó con su propia dirección de email. Puede utilizar estos cuatro usuarios de socio para probar los diferentes parámetros de visibilidad que personalizamos en este proyecto.