Activar el Coach de ventas en Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Explorar las capacidades del Coach de ventas.
  
• Activar el Coach de ventas con Agentforce.
  
• Crear un usuario de Coach de ventas.
  
• Otorgar acceso al agente de Coach de ventas, configurarlo y activarlo.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Salude a su nuevo Coach

El apoyo en ventas de Agentforce es como tener un entrenador personal en Salesforce. Pero, en lugar de rastrear trabajos, ayuda a desarrollar las habilidades que necesita para cerrar más negociaciones y fortalecer las relaciones con los clientes. Ya sea que recién esté empezando o que busque mejorar, el apoyo en ventas ayuda en cualquier etapa en que se encuentre.

Lo que lo convierte en realmente útil es su manera de adaptarse. A medida que va familiarizándose con los aspectos básicos, le presentará tecnologías y estrategias nuevas para que continúe aprendiendo y mejorando.

Aquí es donde ocurre la magia: el Coach de ventas no solo le enseña los aspectos básicos, sino que se adapta a sus necesidades para crecer a la par. A medida que se familiariza con los fundamentos, presenta técnicas y estrategias avanzadas para que la calidad de sus ventas mejore. Entonces, ¿está todo listo para que usted se convierta en una estrella de ventas? Iniciemos su recorrido con el Coach de ventas.

Activar el Coach de ventas en Agentforce

Habilitar el agente de Coach de ventas en Agentforce es un proceso sencillo que consta de dos pasos:

• Active el coach de ventas en Agentforce: Active las capacidades de Agentforce, junto con todos los servicios necesarios, para que el agente de Coach de ventas esté disponible.
  
• Configure y active el agente: Use el Generador de agentes para personalizar el agente según las necesidades y los procesos de ventas de su negocio.
  

En esta unidad, aprenderá cómo realizar el primer paso: habilitar el agente de Coach de ventas desde Setup (Configuración).

Habilitar el Coach de ventas de Agentforce

1. Asegúrese de seguir los pasos de la parte superior de la página para obtener un nuevo Trailhead Playground con el Coach de ventas de Agentforce y conectarlo.
   
2. A continuación, en la página de inicio de la zona de pruebas, haga clic en el ícono de engranaje.
   
3. En el cuadro de búsqueda rápida, ingrese Sales Coach (Coach de ventas) y haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
4. El asistente de configuración de Coach de ventas de Agentforce facilita la habilitación de todas las funciones compatibles requeridas. Proporciona una lista de las funciones que necesita y cuáles están habilitadas. Haga clic en Enable All (Activar todas).
   

5. También usa Data Cloud con el Coach de ventas de Agentforce. Lo habilitamos en su zona de pruebas personalizada. Haga clic en Go to Data Cloud (Ir a Data Cloud).
   

6. Si Data Cloud ya está habilitada, en esta página, debería ver una sección llamada Your Home Org Details (Detalles de su organización de inicio) con columnas como Home Org ID (Id. de organización de inicio), Home Org Instance (Instancia de organización de inicio) y otras. Compruebe que pueda ver esa sección y, luego, cierre la página Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
   
7. Vuelva a la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de Coach de ventas de Agentforce) y actualice el navegador.
   
8. En la sección Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar Coach de ventas de Agentforce), haga clic en toggle (interruptor) para activar el Coach de ventas de Agentforce.
   

9. Aparece una ventana emergente. Haga clic en Got it (De acuerdo). Un cuadro de confirmación le muestra cuando el Coach de ventas de Agentforce está activo.
   

Activó el Coach de ventas de Agentforce, y el próximo paso en la página Setup (Configuración) es agregarlo a sus páginas de registro Opportunity (Oportunidad). Sin embargo, todavía no tiene los permisos correctos para hacerlo, así que omitamos esta sección por ahora y volvamos más adelante.

Crear un usuario de Coach de ventas

Su agente de Coach de ventas funciona como un usuario en Salesforce. Como tal, necesita permisos de elaboración de reportes, seguimiento de registros y gestión, como los demás usuarios en su organización. A continuación, va a crear un tipo de usuario específico para su agente de ventas autónomo y a asignarle los permisos adecuados.

1. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el Coach de ventas de Agentforce) si desea ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en Go to User Setup (Ir a Configuración de usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos New User (Nuevo usuario) de la siguiente forma:
   

• Nombre: Sales Coach (Coach de ventas)
• Apellidos: Agent (Agente)
• Alias: (se rellena automáticamente)
  
• Email: su dirección de email
  
• Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <fecha actual> + <color favorito> + @thsc.com
  El nombre de usuario debe ser exclusivo.
  
• Nickname (Apodo): se rellena automáticamente
  
• Compañía: Acme
• User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
  
• Profile (Perfil): Usuario de agente de Einstein
  
4. Haga clic en Save (Guardar). Se creó su registro de usuario de Coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   
5. En la sección Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el Coach de ventas de Agentforce) de la página de configuración de Coach de ventas de Agentforce, haga clic en Go to Permission Sets (Ir a Conjuntos de permisos).
   
6. Se abre una ficha nueva donde puede gestionar las asignaciones para el conjunto de permisos del Coach de ventas de Agentforce. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Seleccione la casilla de verificación Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas), haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Acaba de agregar el conjunto de permisos del Coach de ventas de Agentforce a su usuario de agente de Coach de ventas. Cierre esta ficha y vuelva a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   

Otorgar a los usuarios acceso al Coach de ventas

Para este proyecto, debe asignarse algunos permisos que le permiten configurar y usar el agente de Coach de ventas de Agentforce.

1. En la página de configuración de Coach de ventas de Agentforce, haga clic en Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso a Coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el primer Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios para gestionar el coach de ventas de Agentforce).
   
3. Se abre una ficha nueva donde puede asignar el conjunto de permisos Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
4. Marque el cuadro junto a YOUR NAME (SU NOMBRE), haga clic en Assign (Asignar) y en Done (Listo). Se acaba de otorgar la capacidad de gestionar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   
5. En Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso a Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a Conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios para acceder a Coach de ventas de Agentforce).
   

6. Se abre una ficha nueva donde puede asignar el conjunto de permisos Use Agentforce Sales Coach (Usar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Marque el cuadro junto a YOUR NAME (SU NOMBRE), haga clic en Assign (Asignar) y en Done (Listo). Ahora puede usar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del Coach de ventas de Agentforce).
   

Agregar un Coach de ventas de Agentforce a las páginas de oportunidad

Ahora que tiene los permisos correctos, vuelva a la sección Step 1 (Paso 1) y agregue el Coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). En las páginas de oportunidad, puede interactuar con su Coach de ventas cuando esté preparado para usar.

1. Haga clic en Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Habilitar Coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Agent Builder (Ir al Generador de Aplicación) . El Generador de aplicaciones Lightning se abrirá en una nueva ficha. Aquí puede modificar el formato de la página Opportunity Record (Registro de oportunidad).
   
3. En el Generador, haga clic para arrastrar Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) justo arriba de la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Haga clic en Save (Guardar) y en Activate (Activar).
   
5. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
6. Deje Desktop (Computadora) como la opción predeterminada. Haga clic en Next (Siguiente) y, luego, en Save (Guardar). Ya completó esta ficha, así que puede cerrarla. Cuando vuelva a la página Setup (Configuración), actualice la página.
   

Acaba de agregar correctamente el Coach de ventas de Agentforce al diseño de página Opportunity (Oportunidad), su espacio de trabajo para practicar presentaciones de ventas y recibir comentarios de la IA.

El último paso del proceso es crear realmente el agente y personalizarlo.