Activar el Coach de ventas en Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Explorar las capacidades del Coach de ventas.
  
• Activar el Coach de ventas con Agentforce.
  
• Crear un usuario de Coach de ventas.
  
• Otorgar acceso al agente de Coach de ventas, configurarlo y activarlo.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Salude a su nuevo Coach

El apoyo en ventas de Agentforce es como tener un entrenador personal en Salesforce. Pero, en lugar de rastrear trabajos, ayuda a desarrollar las habilidades que necesita para cerrar más negociaciones y fortalecer las relaciones con los clientes. Ya sea que recién esté empezando o que busque mejorar, el apoyo en ventas ayuda en cualquier etapa en que se encuentre.

Lo que lo convierte en realmente útil es su manera de adaptarse. A medida que va familiarizándose con los aspectos básicos, le presentará tecnologías y estrategias nuevas para que continúe aprendiendo y mejorando.

Aquí es donde ocurre la magia: el Coach de ventas no solo le enseña los aspectos básicos, sino que se adapta a sus necesidades para crecer a la par. A medida que se familiariza con los fundamentos, presenta técnicas y estrategias avanzadas para que la calidad de sus ventas mejore. Entonces, ¿está todo listo para que usted se convierta en una estrella de ventas? Iniciemos su recorrido con el Coach de ventas.

Activar el Coach de ventas en Agentforce

Habilitar el agente de Coach de ventas en Agentforce es un proceso sencillo que consta de dos pasos:

• Active el coach de ventas en Agentforce: Active las capacidades de Agentforce, junto con todos los servicios necesarios, para que el agente de Coach de ventas esté disponible.
  
• Configure y active el agente: Use el Generador de agentes para personalizar el agente según las necesidades y los procesos de ventas de su negocio.
  

En esta unidad, aprenderá cómo realizar el primer paso: permitir que el agente de Coach de ventas se use en la experiencia de Salesforce Go. Salesforce Go es la nueva experiencia de configuración que optimiza la manera de detectar, habilitar, configurar y supervisar las funciones de Salesforce. Consulte la sección de recursos para obtener más información sobre Salesforce Go.

Habilitar el Coach de ventas de Agentforce

1. Asegúrese de seguir los pasos de la parte superior de la página para obtener un nuevo Trailhead Playground con el Coach de ventas de Agentforce y conectarlo.
   
2. A continuación, en la página de inicio de la zona de pruebas, haga clic en el ícono y en Salesforce Go. Se abrirá la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De manera alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Get Started with Agentforce (Empezar con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configurar) en la tarjeta Agentforce for Sales (Agentforce para Ventas).
   

4. Haga clic en Turn On (Activar) para habilitar Agentforce en su organización.
   

5. Haga clic en Confirmar. La activación de Agentforce puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, Agentforce automáticamente permite la configuración de los agentes relacionados con ventas. Por ejemplo, Agentforce para ventas ahora incluye dos agentes: Coach de ventas y Agente SDR. Después de la activación, se puede acceder a estos agentes desde esta página. A partir de aquí, puede activar el agente que desee, en este caso, el coach de ventas.
   
6. Active el botón Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   

7. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. La activación del agente puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, podrá ver los pasos de configuración que debe seguir. Como se muestra, completó uno de los cuatro pasos obligatorios (activar el agente). Su agente está activado y ya puede configurarlo.
   

Otorgar a los usuarios acceso al Coach de ventas

Para este proyecto, debe asignarse el acceso que le permita configurar y operar el agente de Coach de ventas.

1. Desde el área de configuración de Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Manage (Gestionar) en la sección Manage User Access (Gestionar acceso de usuario).
   

2. En la ficha Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar Coach de ventas de Agentforce), haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y cámbielo a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Busque su nombre y marque la casilla junto a SU NOMBRE.
   

4. Haga clic en Asignar. Se asignó correctamente los permisos para gestionar el Coach de ventas de Agentforce.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce Sales Coach (Utilizar Coach de ventas de Agentforce) y cambie el menú desplegable de Recently Viewed (Vistos recientemente) a All Users (Todos los usuarios).
   
6. Seleccione la casilla junto a SU NOMBRE. Haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo).
   

7. Debería ver una casilla de verificación seleccionada en el paso Manage User Access (Administrar acceso de usuario), que indica que este paso está completo. Otorgó correctamente los permisos obligatorios al agente de Coach de ventas.
   

Agregar un Coach de ventas de Agentforce a las páginas de oportunidad

Ahora que cuenta con los permisos adecuados, vamos a agregar el Coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal donde interactuará con el Coach de ventas una vez activado y configurado. Este paso es el tercer requisito del proceso de configuración de Coach de ventas de Agentforce.

1. En Setup Quick Find (Búsqueda rápida de configuración), busque y seleccione Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
2. En la sección Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Agregar componentes, campos y acciones a páginas de registros Lightning), haga clic en Manage (Gestionar).
   
3. Haga clic en Open in App Builder (Abrir en el Generador de aplicaciones) junto a la opción Opportunity Grouped View Default (Valor predeterminado de vista agrupada de oportunidades). Es posible que deba desplazarse hacia la derecha si no la ve. Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) se abre en una ficha nueva. Aquí es donde puede modificar el formato de la página Opportunity Record (Registro de oportunidad).
   
4. Desde el panel Components (Componentes), haga clic y arrastre Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) justo arriba de la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

5. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Activar.
   
6. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
7. Deje Desktop (Escritorio) como la vista predeterminada y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Haga clic en Guardar. Ya terminó de usar la ficha Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning), por lo que puede cerrarla.
   
9. Una vez que regrese a la página Setup (Configuración), haga clic en Done (Listo). Actualice la página.
   
10. Marque manualmente la casilla para indicar que completó este paso.
    

Acaba de agregar correctamente el Coach de ventas de Agentforce al diseño de página Opportunity (Oportunidad), su espacio de trabajo para practicar presentaciones de ventas y recibir comentarios de la IA.

El último paso en el proceso consiste en crear el agente; para hacerlo, haga clic en el vínculo Go to Agentforce Builder (Ir al Generador de Agentforce) y complete la personalización. No obstante, antes de hacerlo, hay una tarea de configuración final que debe realizar. El agente de coach de ventas funciona como usuario dedicado en su Salesforce org por lo que se debe crear y aprovisionar adecuadamente para que opere de forma eficiente.

Creemos este usuario de coach de ventas y asignémosle las licencias apropiadas para habilitar una funcionalidad completa.

Crear un usuario de coach de ventas

Su agente de Coach de ventas funciona como un usuario en Salesforce. Como tal, debe poder crear reportes, mantener registros y contar con permisos de administración, al igual que otros usuarios en su organización. A continuación, va a crear un tipo de usuario específico para su agente de ventas autónomo y a asignarle los permisos adecuados.

1. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en Nuevo usuario.
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario. Complete los campos de New User (Nuevo usuario) de la siguiente manera:
   
   • Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
   • Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
   • Alias: se completa automáticamente
     
   • Email: su dirección de email
     
   • Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <fecha actual> + <color favorito> + @thsc.com
     El nombre de usuario debe ser exclusivo.
     
   • Nickname (Apodo): se completa automáticamente
     
   • Company (Compañía): Acme
   • User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
     
   • Profile (Perfil): Usuario de agente de Einstein
     

4. Haga clic en Guardar. Se creó el registro de usuario del Coach de ventas de Agentforce.
   
5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Permission Set Assignments (Asignaciones del conjunto de permisos) y haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
   
6. Mueva Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) de la sección Available Permission Sets (Conjuntos de permisos disponibles) a la sección Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos habilitados).
   
7. Haga clic en Guardar.