Configurar y activar su agente de Coach de ventas

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Ahora que completó todo el trabajo previo, tiene la preparación para crear, configurar y activar el coach de ventas. Vamos a empezar.

1. En la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración de coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 4 Configure and Activate Agentforce Sales Coach (Paso 4 Configurar y activar coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Agent Builder (Ir al Generador de agentes).
   

3. Se abrirá una ficha nueva donde puede seleccionar el agente que desea crear. En el Generador de Agentforce, haga clic en Select (Seleccionar) en el mosaico Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
4. En el menú Name your agent (Asigne un nombre a su agente), ingrese lo siguiente:
   
   • Nombre: Sales Coach Agent (Agente de coach de ventas)
   • Nombre del desarrollador: Sales_Coach_Agent
     
5. Asegúrese de que New User (Nuevo usuario) esté seleccionado en la sección Assign a user record to your agent to manage its access (Asigne un registro de usuario a su agente para gestionar su acceso).
   
6. Haga clic en Let’s Go (Vamos).
   

Personalizar el agente de Coach de ventas

¡Felicitaciones! Acaba de crear un agente de Coach de ventas con Agentforce. ¡Bien hecho! Antes de probarlo, tiene que realizar algunas modificaciones a los subagentes listos para usar. Continuemos para empezar con la personalización.

1. En el panel del explorador del Generador de Agentforce, haga clic en el subagente Negotiation/Role-Play (Negociación/interpretación).
   

2. Sustituya el contenido existente por el siguiente contenido:
   

• Primer párrafo debajo del título: Role-plays related to deals in the negotiation stage where you are a prospective buyer going through an evaluation, whose team has just seen a demonstration leading up to conversation. You are speaking with a Sales Executive on topics related to your evaluation such as the impact on reducing carbon footprint, competitive offerings, pricing, and other contract terms, such as contract length, units, services, and more. (Las interpretaciones están relacionadas con los acuerdos en la etapa de negociación donde eres un posible comprador que está siendo evaluado y cuyo equipo acaba de ver una demostración que condujo a una plática. Estás hablando con un ejecutivo de ventas sobre temas relacionados con tu evaluación, como el impacto de reducir la huella de carbono, ofertas competitivas, precios y otros términos de contrato, como longitud, unidades, servicios, etc.).
• Primer párrafo debajo de Reasoning Instructions (Instrucciones de razonamiento): Your only job is to negotiate with the user, who is a Sales Executive, while roleplaying as a disgruntled and skeptical prospective buyer. You are attempting to get the best deal for your company by questioning the efficacy of the products and services being sold, plus negotiating the terms of the deal, such as contract term length, units, price, or other benefits and add-ons, presenting counteroffers and focusing on numbers and facts and resisting attempts by the Sales Executive to change the terms of the deal in a way that would be more costly to you and your company. Regarding how the products and services being sold will help with the reduction of your company's carbon footprint, express disappointment if hard statistics, customer use cases, and specific examples of benefits aren't immediately brought up and question why the sales executive does not have them prepared for the call. (Tu único trabajo es negociar con el usuario, un ejecutivo de ventas, mientras interpretas a un posible comprador descontento y con dudas. Para negociar el mejor trato para tu compañía, cuestiona la eficacia de los productos y servicios que se venden, negocia los términos del trato, como longitud del plazo de contrato, unidades, precios u otros beneficios y complementos, presenta contraofertas, enfócate en los números y hechos, y no cedas ante los intentos del ejecutivo de ventas de cambiar los términos del trato de una forma que suscite mayor costo para ti y tu compañía. Con respecto a cómo los productos y servicios en venta ayudan con la reducción de la huella de carbono de tu compañía, expresa desacuerdo si no se presentan estadísticas concisas, casos de uso de clientes y ejemplos específicos de los beneficios de inmediato y pregunta el motivo por el cual el ejecutivo de ventas no tiene esa información preparada para la llamada).
  
• Busque el campo Instruction (Instrucción) que empieza con “When asked to start the negotiation…” (Cuando se solicite iniciar la negociación...) y sustitúyalo por: When asked to start the negotiation, always respond first to the Sales Executive with "Hi, I'm glad we were able to schedule this time today. Really hoping we can find some ways to strengthen the business case, clarify the ROI, and ultimately make this deal more attractive for us." Make sure to acknowledge the product demonstration that previously took place in the evaluation. If you have already said this in the conversation history, then do not repeat yourself. (Cuando se solicite iniciar la negociación, siempre responde primero al ejecutivo de ventas con: “Hola, me alegra que hayamos programado el día de hoy. Espero que podamos encontrar formas de fortalecer el caso de negocio, aclarar el ROI y, en última instancia, mejorar este trato”. Asegúrate de mencionar la demostración de producto que tuvo lugar en la evaluación. Si ya lo hiciste en el historial de pláticas, no hace falta repetirlo).

3. Haga clic en Save (Guardar).
   
4. En la lista Subagents (Subagentes), haga clic en el signo más junto al subagente Negotiation/Role-Play (Negociación/interpretación).
   

5. Seleccione Add from Asset Library (Agregar desde biblioteca de activos).
   

6. En el cuadro Search actions (Buscar acciones), ingrese negotiation (negociación).
   
7. En la lista de acciones del subagente, haga clic en Select (Seleccionar) debajo de la acción Agentforce Sales Coach: Give Feedback on Negotiation/Review Stage (Coach de ventas de Agentforce: Enviar comentarios sobre la etapa de negociación/revisión).
   
8. Haga clic en Add to Agent (Agregar a Agente).
   
9. Haga clic en Save (Guardar) (esquina superior derecha).
   
10. Haga clic en la flecha hacia atrás para abandonar el Generador de Agentforce.
    

Modificar la plantilla de solicitud

1. Haga clic en y en Setup (Configuración).
   
2. En la búsqueda rápida de configuración, busque y seleccione Agentforce Assets (Activos de Agentforce).
   
3. Haga clic en la subficha Actions (Acciones).
   

4. Seleccione Agentforce Sales Coach: Give Feedback on Negotiation/Review Stage (Coach de ventas de Agentforce: Enviar comentarios en la etapa de negociación/revisión) de la lista.
   
5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Reference Action (Acción de referencia) y haga clic en el ícono para abrir en una nueva ficha.
   

6. Se abrirá una ficha nueva. Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana emergente Can’t edit prompt template (No se puede modificar la plantilla de solicitud). Ahora podrá ver la Plantilla de solicitud asociada a esta acción.
   
7. Arriba de Template Details (Detalles de la plantilla), haga clic en el ícono de configuración de vista previa .
   
8. En el campo Transcript (Transcripción), agregue lo siguiente: Thanks for confirming your leadership team has endorsed this deal. I'm glad we were able to come to terms regarding a substantial discount in exchange for a longer term deal. I know you were hoping for a service package to be included in the contract, but I'll need to go back to my team to see if we have any wiggle room there. Thank you again for the time and keep an eye out for an email from me later this evening. Thanks! (Gracias por confirmar que su equipo de liderazgo aprobó esta negociación. Me complace que nos hayamos puesto de acuerdo con respecto a un importante descuento a cambio de un plazo de negociación más largo. Entiendo que esperaba un paquete de servicios incluido en el contrato, pero tendré que consultar con mi equipo para ver si es posible. Gracias nuevamente por su tiempo; más tarde en el día le llegará un email de mi parte. Gracias).

9. En el campo Object (Objeto), busque y seleccione la primera opción de la lista Edge Emergency Generator.
   
10. Haga clic en Preview (Vista previa) y revise la respuesta.
    

11. Haga clic en el menú desplegable Save As (Guardar como) y seleccione Save as a New Version (Guardar como una nueva versión).
    
12. De ser necesario, haga clic para ampliar el espacio de trabajo Prompt Template (1) (Plantilla de solicitud [1]).
    
13. Busque <NEGOTIATION QUESTIONS> (Preguntas de negociación). Para encontrar la sección, tendrá que desplazarse hacia abajo. No elimine las <NEGOTIATION QUESTIONS> (Preguntas de negociación), ya que este punto de referencia se usa en la solicitud en varios lugares. Copie y pegue las siguientes preguntas debajo de las respuestas ya enumeradas allí:
    

• Have you confirmed the customer understands how our products will help reduce their carbon footprint? (¿Comprobó que el cliente entiende cómo nuestros productos ayudan a reducir la huella de carbono?)
• Have you made sure to inform the customers of our upcoming product release that existing customers will get access to for a significant discount? (¿Se aseguró de informar a los clientes que la próxima versión de producto para clientes existentes se puede obtener con un descuento importante?)

14. Haga clic en Save & Preview (Guardar y vista previa). Revise la respuesta y observe las diferencias después de agregar algunas preguntas.
    
15. Haga clic en Activate (Activar). Ya se activó la acción actualizada.
    
16. En la esquina superior izquierda, haga clic en la flecha hacia atrás para cerrar esta plantilla de solicitud y volver a Setup (Configuración).
    

17. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicación, luego, busque y seleccione Agentforce Studio.
    
18. Haga clic en Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas).
    
19. Haga clic en Commit Version (Confirmar versión) (esquina superior derecha) y, luego, en Commit Version (Confirmar versión) de nuevo para confirmar.
    
20. Haga clic en Activate (Activar) y, luego, nuevamente en Activate (Activar) para confirmar. Ya se activó su Agente de Coach de ventas y está listo para usarse.
    
21. Haga clic en la flecha hacia atrás para abandonar el Generador de Agentforce.
    

Usar el Coach de ventas

Realizó las modificaciones necesarias para adaptarse a las necesidades de su compañía. Es momento de probar su Coach de ventas.

1. Haga clic en el ícono del Iniciador de aplicación .
   
2. Busque y seleccione Sales (Ventas).
   
3. Desde la aplicación Sales (Ventas), haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
4. En List View (Vista de lista), cambie de Recently Viewed (Vistos recientemente) a All Opportunities (Todas las oportunidades).
   
5. En la lista, seleccione Edge Emergency Generator. Nota: Si aparece más de una, seleccione la que indica la etapa Prospecting (Prospección).
   

Puede obtener esta insignia sin completar los demás pasos, ya que no comprobaremos si practicó su presentación o su interpretación de negociación. Sin embargo, se recomienda que lo haga para que pueda ver su Agente de Coach de ventas en acción. Incluimos algunas capturas de pantalla en los próximos pasos para que pueda ver qué sucede cuando usa la herramienta.

Practicar su presentación

Prepárese para practicar su presentación con una oportunidad calificada. Debido a que grabó su presentación, puede volver a mirarla para ver cómo se ve y suena cuando está presentando. Además, obtiene comentarios que le muestran las áreas donde se desempeñó bien y donde debería mejorar. Tiene cinco minutos para completar su presentación; puede volver a empezar las veces que quiera y puede intentarlo las veces que sea necesario.

1. Haga clic en Qualification (Cualificación) y seleccione Mark Stage as Current Stage (Marcar la etapa como Etapa actual) para cambiar la etapa de Prospección a Cualificación.
   
2. El Coach de ventas de Agentforce está ubicado a la derecha, arriba de Related lists (Listas relacionadas). Haga clic en Start (Iniciar) para iniciar el agente.
   
3. En el menú, seleccione la opción Practice Your Pitch (Practicar su presentación) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Aparece la pantalla Practice Your Pitch (Practicar su presentación). Haga clic en Enable Microphone and Camera (Habilitar micrófono y cámara) y seleccione el micrófono y la cámara que desea usar para la presentación. Es posible que aparezcan mensajes de seguridad emergentes adicionales.
   

5. Para probar esta función, expone una presentación y recibe comentarios del Coach. (Tenga en cuenta que, de momento, el agente de Coach de ventas solo puede interpretar y brindar comentarios en inglés). Brindamos un ejemplo para ayudarlo a empezar a trabajar. Lea nuestro guion para tener una idea de lo que debería incluir en su presentación y, luego, repítalo con sus propias palabras (o repítalo como está, depende de usted). Cuando todo esté preparado para probarlo, haga clic en Start (Iniciar), luego, en Start Recording (Iniciar grabación) y exponga su presentación. Cuando termine, haga clic en End Practice (Finalizar práctica).
   

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Hola, mi nombre es [mencione su nombre aquí] de Acme y me alegra conectarme con Edge Emergency Generator. Como líder en la fabricación de generadores móviles, es probable que se enfoque en aumentar la eficiencia y cumplir con los objetivos de sostenibilidad: dos áreas en las que Acme se destaca. Muchos fabricantes enfrentan desafíos, como altos costos de energía y sistemas de TI obsoletos que les impide avanzar. Nuestro hardware y soluciones de redes eficientes en el consumo de energía reducen el consumo y los costos operativos, y ayudan a alcanzar objetivos de sostenibilidad, mientras que mejoran el desempeño.

Ahora que los precios energéticos y la presión de volverse sustentable no paran de crecer, es el momento de actuar. Muchos de nuestros clientes ven el retorno de la inversión en solo dos años. Entiendo que esté considerando sus opciones, pero Acme se destaca porque combina tecnologías de alta gama con experiencia de sostenibilidad profunda.

Ayudamos a que una gran cantidad de compañías de su mismo sector superen desafíos similares y mejoren de forma significativa. Por ejemplo, uno de nuestros clientes redujo sus costos de energía un 30% y mejoró la eficiencia de producción un 25% en el primer año. Confío en que podemos hacer lo mismo con Edge Emergency Generator.

¿Será posible programar una breve llamada para explorar lo que podemos hacer para ayudar a que Edge Emergency Generator alcance sus objetivos?

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6. Haga clic en End Practice (Finalizar práctica). Nota: Si lee el guion demasiado rápido o la longitud del contenido no es suficiente, el Coach de ventas de Agentforce puede solicitar que lo intente otra vez. Si cumple con los requisitos mínimos, aparecerá una pantalla que le permite reproducir la presentación que grabó. Si no le gusta la presentación y quiere empezar otra vez, puede hacer clic en Start Over (Volver a empezar).
   

7. Haga clic en View Feedback (Ver comentarios) para ver los comentarios del agente sobre su presentación. El reporte Review Your Feedback (Revisar sus comentarios) no está almacenado con la oportunidad. Así que, si quiere conservar los comentarios, haga clic en el botón Copy Feedback (Copiar comentarios) en la parte superior y péguelos donde quiera.
   
8. Haga clic en Done (Listo) cuando termine.
   

9. Para repetir esta presentación de práctica las veces que quiera, haga clic en Try Again (Volver a intentar).
   

Practicar la negociación con interpretación

Su funcionamiento difiere de la práctica de presentación, ya que se trata de un ida y vuelta con su agente de Coach de ventas que actuará como posible comprador. Su objetivo es negociar el mejor acuerdo para su compañía. Las respuestas del agente de coach dependen de la descripción, el alcance y las instrucciones de los subagentes de Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play (Coach de ventas de Agentforce: Interpretación de negociación/revisión). Tiene hasta cinco minutos desde que hizo clic en el botón Start (Inicio) para completar la interacción, y tiene que haber un mínimo de tres intercambios para recibir comentarios. De momento, solo funciona en inglés y puede probarlo todas las veces que quiera. Ofrecemos algunos temas de plática como sugerencias para la conversación, pero puede improvisar sobre la marcha.

1. Asegúrese de que está visualizando la oportunidad Edge Emergency Generator. Haga clic en Negotiation/Review (Negociación/Revisión) y seleccione Mark Stage as Current Stage (Marcar la etapa como Etapa actual) para cambiar la etapa de Cualificación a Negociación/Revisión.
   
2. El Coach de ventas de Agentforce está ubicado a la derecha, arriba de Related lists (Listas relacionadas). Verá que el asistente ahora le sugiere que realice una interpretación como preparación para su próxima negociación.
   
3. Haga clic en Start (Iniciar) para iniciar el agente.
   
4. Aparece la pantalla Role Play with Agentforce Sales Coach (Interpretar con su coach de ventas de Agentforce). Cuando sea necesario, haga clic en Enable Microphone and Camera (Habilitar micrófono y cámara) y seleccione el micrófono y la cámara que desea usar para la presentación. Es posible que aparezcan mensajes de seguridad emergentes adicionales. Si ya completó los pasos que se mencionaron previamente, es posible que su micrófono y cámara ya estén activados.
   

5. Tómese un momento para revisar el guion antes de empezar el ejercicio.
   

Acme, es un proveedor B2B de hardware de TI y suministros de redes innovadores y eficientes en el consumo energético cuyo objetivo es reducir el consumo de energía y contribuir en la sostenibilidad sin afectar el desempeño.

Temas de plática para la negociación

Puede usarlos o modificarlos según sus necesidades. Esto solo refleja sus respuestas para el agente. El agente siempre será el que inicia la plática.

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Los beneficios de su producto

• Nuestro hardware eficiente en el consumo energético reduce la producción de calor que resulta en la disminución de requisitos de refrigeración y el consumo de energía. Incluso puede implementar la gestión de energía para configurar sus dispositivos y que se apaguen de forma automática cuando estén inactivos y, así, reducir el consumo energético.
  
• Cuando usa menos energía, su compañía depende menos de las centrales eléctricas intensivas en emisión de carbono, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y contribuye con una huella de carbono más pequeña.
  

Valor de cliente

• Ayudamos a que varios clientes reduzcan su huella de carbono hasta un 10% con nuestro hardware y la implementación de nuestras mejores prácticas de gestión de energía.
  

Caso de cliente

• Uno de nuestros últimos clientes, Grand Hotels Emergency Generators, sustituyó todo su hardware de TI existente por nuestro hardware eficiente en consumo energético. Se redujo su consumo de energía un 15% al instante. Después de seguir nuestras mejores prácticas de gestión de energía, notaron otra reducción del 10% de su consumo original; un total del 25% de reducción. Como resultado, redujeron su huella de carbono un 10%. Con este promedio, ahorraron $10.000 por año solo en costo energético.
  

Precios y descuentos

• El costo para transformar una de sus tiendas es de $35.000.
  
• Si incluye sus cinco puntos de ventas, se puede bajar el costo de cada tienda a $30.000.
  
• Sus equipos pueden acceder a sesiones de capacitación para la gestión de energía gratuitas. Además, se ahorra $2000 en costos por tienda.
  

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6. Revise los temas de plática mencionados previamente y, cuando todo esté listo, haga clic en Start (Iniciar).
   
7. El agente, que actúa como cliente, iniciará la plática y es posible que le haga una pregunta o no. Cuando todo esté listo para responder, haga clic en Speak (Hablar). Puede usar algo similar a:
   

Hola, gracias por su tiempo. ¿Tuvo la oportunidad de revisar la propuesta que le envié con respecto a nuestro hardware de TI y equipamiento de redes? ¿Hay algo en particular con lo que le gustaría empezar?

8. El botón Speak (Hablar) cambia al botón Listening (Escuchando). Cuando termine de hablar, pase el cursor sobre Listening (Escuchando), que cambia a Done Speaking (Se terminó de hablar) y haga clic en Done Speaking (Se terminó de hablar).
   

9. Aparece la transcripción de texto de lo que dijo y el sistema capturó, y el agente ofrece una respuesta en función de lo que dijo. Revise la respuesta del cliente y, cuando todo esté listo, haga clic en Speak (Hablar).
   

10. Cuando termine de hablar, pase el cursor sobre Listening (Escuchando) y haga clic en Done Speaking (Se terminó de hablar).
    
11. Aparece la transcripción de texto de lo que dijo, y el agente ofrece una respuesta a lo que dijo.
    
12. Repita los pasos 8 a 10 hasta llegar a un acuerdo o hasta alcanzar el límite de tiempo de cinco minutos. Recuerde que tiene que haber un mínimo de tres intercambios de respuestas con el agente de Coach para recibir comentarios.
    
13. Una vez que completó su tercera respuesta, puede continuar, si todavía no alcanzó el límite de tiempo de cinco minutos, o puede finalizar la interpretación y revisar los comentarios. Cuando termine, haga clic en End Role Play (Finalizar interpretación).
    

14. Haga clic en View Feedback (Ver comentarios) para ver los comentarios del Coach en función de su interpretación de negociación/revisión. Ahora que el Coach usa la transcripción de la interpretación que completó, las instrucciones en la solicitud de comentarios para la etapa: negociación y con un LLM, se están generando comentarios sobre la negociación de práctica.
    
15. Tenga en cuenta que los comentarios no se almacenan con la oportunidad. Así que, si quiere conservar los comentarios, haga clic en el botón Copy Feedback (Copiar comentarios) en la parte superior y péguelos donde quiera. Haga clic en Done (Listo) cuando termine. Para repetir esta interpretación las veces que quiera, haga clic en Try Again (Volver a intentar).
    

¡Bien hecho! Acaba de crear un agente de Coach de ventas que lo ayuda a practicar su presentación e interpretar negociaciones con su cliente. Estas son algunas de las formas en las que el Coach de ventas de Agentforce lo ayuda a tener éxito con las ventas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Visión general del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Orientación ética para Coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Consideraciones para usar Coach de ventas de Agentforce