Configurar el SDR de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
En este proyecto, podrá:
- Habilitar un representante de desarrollo de ventas (SDR) de Agentforce.
- Crear un usuario para su agente.
- Otorgar acceso de usuario a su agente.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Consolidar prospectos como nunca antes
Integrado en la plataforma de IA de confianza de Salesforce, SDR de Agentforce lo ayuda a ampliar su equipo de ventas a través de la consolidación de prospectos y el desarrollo de canalizaciones a toda hora. El agente SDR puede ser el primer punto de contacto para los prospectos entrantes. El agente puede dirigir acercamientos iniciales personalizados a prospectos, responder preguntas del cliente e incluso programar reuniones en nombre del vendedor.
Mientras Agentforce trabaja, su equipo de ventas puede enfocarse en cuentas objetivo y en desarrollar una relación más profunda con el cliente para cerrar más negociaciones más rápido.
Habilitar las funciones compatibles y activar Agentforce para el desarrollo de ventas
Habilitar el Agente SDR en Agentforce es un proceso sencillo que consta de dos pasos:
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Active SDR | Inbound Nurturing (SDR | Fomento entrante) en Agentforce: Active las capacidades de Agentforce, junto con todos los servicios necesarios, para que el Agente SDR esté disponible.
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Configure y active el agente: Use el Generador de agentes para personalizar el agente según las necesidades y los procesos de ventas de su negocio.
En esta sección, aprenderá cómo realizar el primer paso: permitir que el agente SDR se use en la experiencia de Salesforce Go. Salesforce Go es la nueva experiencia de configuración que optimiza la manera de detectar, habilitar, configurar y supervisar las funciones de Salesforce. Consulte la sección de recursos para obtener más información sobre Salesforce Go.
- Haga clic en el ícono de engranaje
y seleccione Salesforce Go. Esto abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De forma alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use la búsqueda rápida para identificar Salesforce Go y seleccionarlo.
- Desplácese a la sección Get Started with Agentforce (Empezar con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configurar) en la tarjeta Agentforce for Sales (Agentforce para ventas).
- Haga clic en Turn On (Activar) para habilitar Agentforce en su organización.
- Haga clic en Confirm (Confirmar). La activación de Agentforce puede demorar unos minutos. Una vez activado, Agentforce pone a disposición agentes relacionados con ventas para su configuración. Por ejemplo, Agentforce para ventas ahora incluye dos agentes: Coach de ventas y Agente SDR. Después de la activación, estos agentes están disponibles en esta página.
- Alterne a SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Fomento entrante).
- Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro diálogo. La activación del agente puede demorar unos minutos. Una vez habilitado, aparecen los pasos de configuración necesarios para completar la tarea. Como vimos, uno de los cuatro pasos obligatorios, activar el agente, está completo. Su agente está habilitado y listo para configurar.
¡Bien hecho! En este paso, aprendió lo que los agentes de desarrollo de ventas de Agentforce pueden hacer por su compañía y activó su zona de pruebas para el desarrollo de ventas de Agentforce. Ahora es momento de crear un usuario y otorgarle los permisos adecuados para crear un agente.