Configurar y activar su agente SDR de Agentforce

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Completó todo el trabajo previo y ahora tiene la preparación para crear, configurar y activar su agente SDR de Agentforce.

1. Haga clic en el ícono de engranaje y seleccione Salesforce Go. Esto abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). De forma alternativa, si ya se encuentra en Setup (Configuración), use la búsqueda rápida para identificar Salesforce Go y seleccionarlo.
   
2. Haga clic en Keep Going (Avanzar) en la casilla Agentforce for Sales (Agentforce para ventas).
   

3. Haga clic en el título SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Fomento entrante) para expandir la vista.
   
4. En la sección Build an Agent (Crear un agente), haga clic en Go to Agentforce Builder (Ir al Generador de Agentforce).
   

5. Se abre una ficha nueva y sigue con el paso Select your topics (Seleccionar temas) para agregar un agente nuevo. Ya se seleccionó el tipo de agente Representante de desarrollo de ventas (SDR) de Agentforce. Si no se creó de forma automática, seleccione Agentforce Sales Development Rep (Representante de desarrollo de ventas de Agentforce) como el tipo de agente que desea crear.
   
6. En la sección Select your topics (Seleccionar temas), asegúrese de que se hayan agregado todos los temas disponibles (Acercamiento inicial, Responder a clientes potenciales y Gestionar la anulación de suscripción). Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En la sección Customize your agent (Personalizar el agente), complete los campos de la siguiente forma (algunos pueden ya estar completados previamente):
   
   • Nombre (Name): Agentforce Sales Development Rep (Representante de desarrollo de ventas de Agentforce)
   • API Name (Nombre de API): Agentforce_Sales_Development_Rep(Se completa de forma automática).
     
   • Description (Descripción): Prospect and generate pipeline 24/7 with an autonomous AI agent. Agentforce Sales Development Representative (SDR) intelligently engages leads with personalized content, answers common questions, and schedules meetings. (Prospección y generación de canalización las 24 horas, todos los días con un agente de IA autónomo. Un representante de desarrollo de ventas [SDR] implica prospectos de forma inteligente con contenido personalizado, respuestas a preguntas típicas y programación de reuniones).
   • Role (Función): You are an AI sales representative that contacts prospective leads and gives them product and pricing information. (Es un representante de ventas de IA que se comunica con posibles prospectos y les brinda información sobre productos y precios).
   • Company (Compañía): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme es un proveedor B2B de hardware de TI y suministros de redes innovadores y eficientes en el consumo energético cuyo objetivo es reducir el consumo de energía y contribuir a la sostenibilidad sin afectar el desempeño).
   • Agent User (Usuario de agente): Haga clic en X para quitar New Agent User (Nuevo usuario agente) y seleccione SDR Agent (Agente SDR) en la lista.
     
   • Marque la casilla Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Registre las pláticas mediante registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento de los agentes).
     
8. Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Omita la sección Select Language and Tone (Seleccionar idioma y tono) y haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Omita la sección Upload Files (Cargar archivos) y haga clic en Next (Siguiente).
    
11. En la sección Set Engagement Rules (Establecer reglas de implicación) en Entity Assignments (Asignaciones de entidad), seleccione las siguientes opciones para Leads (Prospectos):
    
    • Assign Lead to Agent When (Asignar prospecto a agente cuando): Lead is created (Se creó un prospecto).
      
    • Take Action When (Actuar cuando): Seleccione All Conditions Are Met (AND) (Se cumplen todas las condiciones [AND]).
      
    • Field (Campo): Seleccione Last Activity (Última actividad).
      
    • Operator (Operador): Seleccione Is Null (Es nulo).
      
    • Value (Valor): Seleccione True (Verdadero).
      

9. Deje todas las otras selecciones predeterminadas como están y haga clic en Create (Crear).
   
10. Haga clic en Activate (Activar).
    

¡Bien hecho! Activó su nuevo agente. Es momento de realizar pruebas.

Obtener una vista previa de los borradores de email generados por el agente

En este entorno de pruebas, no podrá programar o enviar emails a los prospectos, pero puede obtener una vista previa del tipo de emails que su agente redactará y programará para enviar.

1. En la lista de Topics (Temas), haga clic en Send Outreach (Acercamiento inicial).
   
2. Haga clic en la ficha This Topic’s Actions (Acciones de este tema) y en Sales SDR: Draft Initial Outreach Email (SDR de ventas: crear un borrador inicial del email de acercamiento).
   

3. Haga clic en Leave (Abandonar) si aparece un mensaje emergente que le pregunta si desea salir de la página.
   
4. Se abre una nueva página que muestra la acción; haga clic en el ícono de nueva ventana para abrir la plantilla de solicitud asociada con esa acción.
   

5. Se abre la plantilla de solicitud Draft Agentforce SDR Email (Elaborar email de Agentforce SDR) en una nueva ventana. Puede desplazarse por el espacio de trabajo de la plantilla de solicitud y explorar el contenido de la solicitud. Incluso puede modificarla si lo desea. En este caso, queremos probarla con uno de nuestros prospectos. Para hacer esto, haga clic en el botón Preview (Vista previa).
   

6. En la sección Inputs (Entradas), escriba Jeff en la casilla Recipient (Destinatario) y seleccione Jeff Glimpse.
   
7. Haga clic en Preview (Vista previa).
   
8. Puede leer el email generado para Jeff en el área Response Generated (Respuesta generada). Observe la captura de pantalla a continuación con una respuesta de muestra (tenga en cuenta que las respuestas pueden variar).
   

¡Felicitaciones! En este proyecto, aprendió sobre el desarrollo de ventas de Agentforce y cómo puede impactar en su negocio. Habilitó las funciones, y creó un usuario con los permisos adecuados y su primer agente de desarrollo de ventas. Incluso generó una vista previa de los emails que un agente puede enviar a los prospectos.

Excelente trabajo en configurar Agentforce para consolidar prospectos las 24 horas, todos los días. Ahora tiene la preparación para empezar a usar Agentforce y, así, mejorar el desarrollo de ventas y crear su canalización. Es momento de pensar en cómo le gustaría personalizar y usar su agente. ¿Le gustaría saber más sobre cómo otras compañías están usando Agentforce para consolidar los prospectos? Consulte ejemplos aquí.