Especificar acciones de aprobación y rechazo finales
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta juntos
¿Desea seguir con un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 35:42, en caso que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.
Introducción
Los últimos pasos del proceso de aprobación de descuentos son la creación de las acciones de aprobación finales y las acciones de rechazo. Las acciones de aprobación finales tienen lugar cuando se obtienen todas las aprobaciones necesarias. Las acciones de rechazo finales tienen lugar cuando un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final. Según los criterios que estableció la vicepresidente Allison Wheeler, ella o un gestor serán los usuarios que realicen las acciones dependiendo del porcentaje de descuento que se solicitó.
Configurar acciones de aprobación
En primer lugar, trabaje en los síes y en configurar las acciones de aprobación, incluida la notificación de la aprobación por email:
- Si ya no se encuentra en el punto en el que terminó el paso anterior, en Setup (Configuración), seleccione Approval Processes (Procesos de aprobación) y haga clic en Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuentos).
- Haga clic en el botón Deactivate (Desactivar) en la parte superior de la página Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuentos).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuación, en Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de actualización de campos con los valores siguientes:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | Approval Status to Approved (Estado de aprobación a Aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación)
|
Picklist Options (Opciones de la lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Approved (Aprobado)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Add New (Agregar nuevo) y, a continuación, haga clic en Email Alert (Alerta de email) y complete los detalles de alerta de email:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Description (Descripción) | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Email Template (Plantilla de email) | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (Buscar) | Owner (Propietario)
|
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la sección Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Edit (Modificar) junto a Bloqueo de registro.
- Seleccione Unlock the record for editing (Desbloquear el registro para su modificación).
- Haga clic en Save (Guardar).
Configurar acciones de rechazo
Ahora nos ocuparemos de los noes. Configure las acciones de rechazo, incluido el email de rechazo. (¡Ey! Es mejor que utilizar una nota adhesiva.)
- En la lista Final Rejection Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nuevo) y, a continuación, haga clic en Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de actualización del campo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | Approval Status to Not Approved (Estado de aprobación a No aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación)
|
Picklist Options (Opciones de la lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Not Approved (No aprobado)
|
- Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) y complete los detalles de la acción de rechazo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | Clear Discount Percentage (Borrar porcentaje de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Object (Objeto) | Opportunity (Oportunidad)
|
Field to Update (Campo para actualizar) | Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
|
Opciones de número | A blank value (null) (Valor en blanco (nulo))
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la sección Final Rejection Actions section (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nuevo) y, a continuación, haga clic en Email Alert (Alerta de email) y complete los detalles de alerta de email:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Description (Descripción) | Discount Rejected (Descuento rechazado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Email Template (Plantilla de email) | Discount Rejected (Descuento rechazado)
|
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (Buscar) | Owner (Propietario)
|
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Activate (Activar).
- Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar la activación.
¡Enhorabuena, lo ha conseguido! Con esto, preparó su organización con nuevos usuarios, nuevas funciones, campos personalizados y plantillas de email. También creó y automatizó procesos de aprobación con criterios específicos vinculados a determinados aprobadores. Asimismo, activó emails de generación automática para las acciones de aprobación y rechazo. La vicepresidente de AW Computing está muy satisfecha con el proceso, ya que permite ahorrar mucho tiempo. Además, consiguió una nueva insignia. Ha hecho un gran trabajo como administrador.