Activar experiencias digitales y el agente de Chat

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Activar Experiencias digitales

Los sitios de clientes proporcionan a los clientes una forma sencilla de interactuar con una compañía siempre que quieran independientemente del lugar que estén. Pueden buscar artículos, formular preguntas y obtener respuestas colaborativas. Esta función es exactamente lo que necesita Category 1 Biking para implicar sus fieles seguidores.

Empiece a trabajar activando las experiencias digitales. Nota: Una vez activadas las experiencias digitales, no se pueden desactivar. 

1. Haga clic en el engranaje Setup (Configuración)  y seleccione Service Setup (Configuración de servicio).
   
2. Ingrese Experiences (Experiencias) en Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Settings (Configuración) en Digital Experiences (Experiencias digitales).
   
3. Seleccione Enable Digital Experiences (Activar Experiencias digitales).
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. Haga clic en OK (Aceptar).
   

El sistema le redirigirá a la página All Sites (Todos los sitios) en Setup (Configuración). En caso contrario, ingrese All Sites (Todos los sitios) en el cuadro Búsqueda rápida y a continuación seleccione All Sites (Todos los sitios).

1. Haga clic en New (Nuevo).
   
2. Seleccione la plantilla Customer Service (Servicio de atención al cliente).
   
3. Haga clic en Get Started (Empezar).
   
4. Para Name (Nombre), ingrese Category 1 Biking.
   
5. Haga clic en Create (Crear).
   

¡Ahora tiene un sitio! 

Ejecutar el flujo de configuración guiada de Agente de chat

El flujo de configuración de Agente de chat es una forma rápida de comenzar a trabajar con chat web en vivo. Cuando complete el flujo, estará listo para comenzar a chatear con sus clientes.

1. Haga clic en Selector (selector) y seleccione Salesforce Setup (Configuración de Salesforce).
   
2. Debería volver a la página All Sites (Todos los sitios) en Service Setup (Configuración de Servicio). En caso contrario, vuelva a Service Setup (Configuración de servicio), ingrese All Sites (Todos los sitios) en Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
   
3. Copie la URL asociada al sitio Category 1 Biking.
   
4. Haga clic en el engranaje Setup (Configuración)  y seleccione Service Setup (Configuración de servicio).
   
5. Haga clic en View All (Ver todo) y, luego, busque y seleccione Chat with Customers (Chat con clientes).
   
   
6. Haga clic en Start (Iniciar).
   
7. Para Queue Name (Nombre de cola), ingrese Web Support (Asistencia web).
   
8. Para Name This Group (Asignar un nombre a este grupo), ingrese Chat Agents (Agentes de chat).
   
9. Haga clic en el signo más junto a su nombre.
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    
11. Deje Adjust your agents' chat workload (Ajustar carga de trabajo de chat de sus agentes) tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
    
12. Para Website URL (URL de sitio web), pegue la URL que acaba de copiar.
    
13. Haga clic en Next (Siguiente).
    
14. Haga clic en el mosaico Service (Servicio) y luego en Next (Siguiente).
    
15. Asegúrese de que Offline Support (Asistencia sin conexión) está desactivada y haga clic en Next (Siguiente).
    
16. No necesita copiar y pegar el fragmento de código ya que su Trailhead Playground ya tiene el Chat disponible. Haga clic en Next (Siguiente).
    
17. Haga clic en Done (Listo).
    

Crear una habilidad de agente de chat

Las habilidades son áreas de experiencia que asigna a agentes, de modo que las sesiones de chat se dirigen a un agente con la base de conocimientos correcta. Puede crear habilidades para canales, productos, rutas de distribución y mucho más. Por ejemplo, Category 1 Biking podría querer asignar diferentes habilidades para bicicletas para adultos frente a bicicletas para niños. 

Para este proyecto, configure una habilidad para mantener las cosas sencillas. Siempre puede agregar más habilidades posteriormente.

1. Haga clic en el engranaje Setup (Configuración)  y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Skills (Habilidades) en Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Skills (Habilidades) (en la categoría Chat).
   
3. Marque la casilla de verificación I understand that legacy chat is in maintenance mode (Entiendo que el chat heredado se encuentra en modo de mantenimiento).
   
4. En la ventana emergente Messaging for In-App and Web is Here (La mensajería en la aplicación y en la web está aquí), haga clic en Continue to Legacy Chat Settings (Continuar a la configuración del chat heredado).
   
5. Haga clic en New (Nuevo).
   
6. En la sección Basic Information (Información básica), ingrese estos detalles.
   

• Nombre (Name): Web Support (Asistencia por Internet)
• Developer Name (Nombre del desarrollador): Web_Support

7. En la sección Assign Profiles (Asignar perfiles), agregue Custom (Personalizado): Support Profile (Perfil de asistencia), Standard User (Usuario estándar) y System Administrator (Administrador del sistema).
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   

Crear una configuración de agente de chat

Las configuraciones determinan configuraciones para su personal de asistencia. 

1. Ingrese Chat en Quick Find (Búsqueda rápida) y, luego, seleccione Chat Agent Configurations (Configuraciones de agente de chat).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. En la sección Basic Information (Información básica), ingrese estos detalles.
   

• Chat Agent Configuration Name (Nombre de configuración de Agente de chat): Web Support Configuration (Configuración de Asistencia por Internet)
• Developer Name (Nombre del desarrollador): Web_Support_Configuration

4. En la sección Assign Profiles (Asignar perfiles), agregue Custom (Personalizado): Support Profile (Perfil de asistencia), Standard User (Usuario estándar) y System Administrator (Administrador del sistema).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar Agente de chat a la Consola de servicio

Más adelante en el proyecto, simula una sesión de chat entre usted y (bueno) sí mismo. Para ello, agregue Agente de chat a la Consola de servicio en su Trailhead Playground. 

1. En Service Setup (Configuración de servicio), ingrese App (Aplicación) en Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
   
2. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Service Console (Consola de servicio) y haga clic en Edit (Modificar).
   
3. Haga clic en Navigation Items (Elementos de navegación).
   
4. Busque y seleccione Chat Sessions (Sesiones de chat) en la lista Available Items (Elementos disponibles) y, luego, haga clic en la flecha Add (Agregar) para moverla a la sección Selected Items (Elementos seleccionados).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Haga clic en  para regresar a Service Setup (Configuración de servicio).
   

Ahora tiene su configuración de chat lista. A continuación ,agregue otra función importante al sitio.