Crear un reporte de solicitudes de viaje por departamento

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seleccionar el tipo de reporte

A continuación, vamos a crear un reporte para mostrar la cantidad de solicitudes de aprobación de viajes por departamento.

1. A través del Iniciador de aplicación, navegue a Travel App (Aplicación de viajes) y haga clic en la ficha Reports (Reportes).
2. Haga clic en New Report (Reporte nuevo).
3. En la pantalla Create Report (Crear reporte), seleccione la categoría Other Reports (Otros reportes) y seleccione Travel Approvals (Aprobaciones de viajes).
   
4. Haga clic en Start Report (Iniciar reporte).

Construir el reporte

Ahora se abrirá el Generador de reportes. El Generador de reportes proporciona una interfaz de arrastrar y soltar para crear y personalizar los reportes de forma fácil. El Generador de reportes se compone de cuatro secciones principales.

• Fields (Campos): En el lado izquierdo, se muestra una lista de todos los campos a los que puede acceder para crear el reporte. Puede desplazarse fácilmente por la lista de campos y arrastrar campos a la sección Outline (Esquema) o Preview (Vista previa) para agregarlos al reporte. (También puede hacer doble clic). Además, se proporciona una barra de búsqueda para las listas de campos más extensas.
• Outline (Esquema): Esta sección permite ver rápidamente grupos y columnas, y agregarlos al reporte. Si bien es posible agregar grupos y columnas directamente en el panel Preview (Vista previa), la sección Outline (Esquema) ofrece una vista única de ambos.
• Filter (Filtro): Esta sección permite definir todos los filtros del reporte para filtrar exactamente los datos que desea incluir. Se proporcionan opciones para filtrar por cualquier campo disponible en un objeto. Se ofrecen algunos filtros de fecha y hora integrados que permiten aplicar una ventana deslizante automática para Current Quarter (Trimestre actual) o Current Fiscal Year (Año fiscal actual).
• Preview (Vista previa): Esta es la sección de tabla de datos principal del reporte. Aquí es donde se definen las columnas o los campos para el reporte junto con las agrupaciones de datos que impulsan los componentes visuales del tablero.

1. Introduzca y seleccione los siguientes campos en el cuadro Add column… (Agregar columna) en el siguiente orden:
   • Department (Departamento)
   • Status (Estado)
   • Out-of-State (Fuera del estado)
   • Destination State (Estado de destino)
   • Trip Start Date (Fecha de inicio de viaje)
   • Trip End Date (Fecha de finalización de viaje) 
2. En la sección de la tabla principal del reporte, haga clic con el botón izquierdo en la columna Department (Departamento) y seleccione Group Rows by This Field (Agrupar filas por este campo). Como alternativa, puede buscar el campo Department (Departamento) en Group Rows (Agrupar filas) en la sección Outline (Esquema) y agregarlo allí. Active Update Preview Automatically (Actualizar vista previa de forma automática) para ver los resultados de su trabajo.
   
3. Ahora, el reporte se agrupará por departamento.
4. Haga clic en Save (Guardar) y establezca los siguientes parámetros.

5. Haga clic en Save (Guardar).

6. Haga clic en Run (Ejecutar).

Ahora tiene un nuevo reporte que puede agregar como un componente de un tablero de Salesforce. Vamos a crear un reporte más para el tablero.