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Asigne sus acciones de flujo de trabajo a acciones de proceso

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Crear acciones reutilizables para Process Builder.
  • Describir mejores prácticas para convertir acciones de flujo de trabajo en acciones de proceso.
  • Crear un plan sobre cómo convertir acciones de flujo de trabajo en acciones de proceso.
Importante

Importante

Los ejemplos descritos en este módulo incluyen campos personalizados y plantillas de email que no existen en su Trailhead Playground. Este módulo no le muestra cómo crear esos campos o plantillas, porque nuestro enfoque está en los conceptos y las mejores prácticas para la migración de reglas de flujo de trabajo. Le recomendamos seguir leyendo para comprender los conceptos, pero no intente seguir los pasos del ejercicio en su playground. Usted aplica su conocimiento conceptual para completar los retos al final de cada unidad. No se preocupe: no necesita crear ningún campo personalizado o plantilla de email para completar ninguno de los retos.

Acciones de proceso reutilizables

Una cosa que muchos administradores echan en falta en Flujo de trabajo es la creación de una acción una vez y utilizarla en varias reglas de flujo de trabajo. A nadie le gusta perder el tiempo creando lo mismo una y otra vez. Mientras que Process Builder no tiene acciones reutilizables como Flujo de trabajo, tiene acciones rápidas y procesos invocables.

Acciones rápidas

Salesforce proporciona dos tipos de acción que residen bajo el término general “Acciones rápidas”: acciones globales y acciones específicas de objeto.

Sugerencia

Sugerencia

Las acciones rápidas son la acción reutilizable definitiva. Son disponibles en más herramientas que solo Process Builder. Estas son algunas funciones que utilizan acciones rápidas.

  • Flujos
  • Vistas de lista y botones de formato de página
  • Publicador de Chatter (solo acciones globales)
  • Salesforce para Outlook (solo acciones globales)

Tras crear la acción y establecer el campo en su formato, puede ir a la página de detalles y establecer valores de campo predefinidos. Los valores de campo predefinidos son el ingrediente secreto que convierte las acciones rápidas en una solución viable para la creación de acciones de proceso reutilizables.

Existen dos diferencias principales entre acciones globales y acciones específicas de objeto.
  • Ambos tipos pueden crear registros, pero solo las acciones específicas de objeto pueden actualizar registros.
  • Las acciones específicas de objeto crean registros que se asocian automáticamente con registros relacionados. Un registro creado por una acción de creación global no tiene ninguna relación con otros registros.

Como las acciones de flujo de trabajo siempre están asociadas con un objeto específico, centrémonos en acciones específicas de objeto. Este es un resumen rápido de cómo convertir sus acciones de actualización de campo y flujo de trabajo de tarea en acciones rápidas.

Acción de flujo de trabajo Tipo de acción rápida Formato de acción Valores de campo predefinidos
Actualización de campo Actualizar un registro Elimine todos los campos. Establezca los mismos valores como la acción de flujo de trabajo proporcionada. Puede combinar múltiples acciones de actualización de campo en una sola acción rápida. Para ello, establezca múltiples valores de campo predefinidos para la misma acción.
Tarea Crear un registro Elimine todos los campos. Establezca los mismos valores como la acción de flujo de trabajo proporcionada.
Nota

Nota

  • No utilice una acción rápida para actualizar un campo en un registro relacionado. Las acciones rápidas pueden actualizar campos solo en el registro especificado. Por ejemplo, una acción rápida basada en Caso no puede actualizar campos en la cuenta asociada.
  • Si está utilizando una acción rápida en otra función (como un formato de página) y en Process Builder, asegúrese de que el formato de acción incluye al menos un campo.
  • Cuando configura una acción Crear, asegúrese de que cada campo obligatorio tiene un valor de campo predefinido establecido o está incluido en el formato de acción.

Suponiendo que todos los campos apropiados tienen valores de campo predefinidos, la configuración de acciones en Process Builder es mínima. Usted selecciona la acción rápida apropiada y selecciona un valor para Id. de Registro relacionado.

Configuración de Id. de Registro relacionado para una acción rápida

En acciones de creación, Id. de Registro relacionado indica a la acción con qué registro asociar el nuevo registro. En acciones de actualización, Id. de Registro relacionado indica a la acción qué registro actualizar.

Procesos invocables

Si realizó la unidad anterior en criterios de asignación, obtuvo una introducción rápida a procesos invocables. Básicamente, sus procesos modulares a los que puede hacer referencia en uno o más procesos. Un caso de uso de procesos invocables es para la reutilización de acciones.

Si tiene acciones que se aplican a múltiples nodos de criterios en un solo proceso; o en múltiples procesos:

  1. Cree un proceso invocable. Para ello, cuando cree el proceso, establezca el proceso para que se inicie cuando es invocado por otro proceso.
  2. En el proceso invocable, agregue al menos un nodo de criterios.. Si desea que el proceso ejecute esas acciones cada vez, seleccione Sin criterios, solo ejecución de acciones Seleccionando
  3. En el proceso invocable, cree las acciones.
  4. En los procesos apropiados, agregue una acción Procesos a los nodos de criterios apropiados

Acciones de flujo de trabajo frente a Acciones de proceso

Para cada acción de flujo de trabajo disponible, existe una o dos acciones de proceso correspondiente. Veamos cómo se convierten las acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo, alerta de email, tarea y actualización en acciones de proceso, así como en qué pensar antes de convertir las acciones.

Nota

Nota

Este módulo no trata cómo convertir mensajes salientes. Sin embargo, puede redactar una clase de Apex para sustituir el mensaje saliente, luego utilizarla en una acción de proceso de Apex.

Acciones de flujo de trabajo de actualización de campo

La acción del proceso que corresponde de forma más directa a la acción de flujo de trabajo de actualización de campo es Actualizar registros. Pero primero, considere un par de cosas.
  • ¿Tiene múltiples acciones de flujo de trabajo de actualización de campo para el mismo objeto asociadas con el mismo nodo de criterios? Combínelas en una sola acción de proceso.
  • ¿Esta acción de flujo de trabajo de actualización de campo se aplica a múltiples nodos de criterios? Cree una acción específica de objeto y haga referencia a ella utilizando una acción de proceso Acciones rápidas. De lo contrario, utilice una acción de proceso Actualizar registros.

La mayoría de ajustes en la acción de flujo de trabajo de actualización de campo están disponibles en las acciones del proceso, pero no todos. Puede volver a crear la función a través de otras acciones o configuraciones en su proceso.

Configuración de acción de actualización de campo Descripción Configuración de Process Builder
Volver a evaluar Reglas de flujo de trabajo tras Cambio de campo (1) Si la actualización de campo da como resultado un cambio en el valor del campo, Salesforce vuelve a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo en el objeto. Hacer eso desencadena cualquier regla de flujo de trabajo cuyos criterios se cumplen. En el nodo de objeto, amplíe la configuración Avanzada y seleccione Sí.
Notificar beneficiario (2) Solo disponible al actualizar el propietario del registro. Cuando se selecciona, Salesforce envía un email al nuevo propietario del registro. Vuelva a crear esta función con una alerta de email.
Representación visual de cómo opciones adicionales en actualizaciones de campo corresponden a ajustes en Process Builder

Acciones de flujo de trabajo de tarea

Quizás observó que no hay ninguna acción Tarea específica en Process Builder. A diferencia de Flujo de trabajo, Process Builder no limita los objetos cuyos registros puede crear. En vez de una acción específica para la creación de tareas, utilice la acción de proceso Crear un registro.

Antes de configurar su proceso para crear una tarea, revise sus acciones de tarea.
  • ¿Alguna de sus tareas indica a sus usuarios hacer algo que Flujo de trabajo no puede automatizar pero Process Builder sí puede automatizar? Elimine el intermediario y haga que el proceso automatice eso. Por ejemplo, su regla de flujo de trabajo asigna una tarea para el propietario de cuenta para crear un SLA. En vez de volver a crear esa tarea en Process Builder, elimine el intermediario. Haga que el proceso cree el SLA en nombre del propietario de cuenta.
  • ¿Esta tarea se aplica a múltiples nodos de criterios? Cree una acción específica de objeto y utilice la acción de proceso Acciones rápidas. De lo contrario, utilice una acción de proceso Crear un registro.

Acciones flujo de trabajo de alerta de email

Ahora para algo un poco más sencillo: alertas de email Las alertas de email son la única acción de flujo de trabajo que puede reutilizar directamente en Process Builder. En vez de buscar las entrañas de la alerta de email y configurar los mismos ajustes en Process Builder, llame la alerta de email desde el proceso.

Configuración de una acción de alerta de email en Process Builder

Email frente a Chatter

Sin embargo, las alertas de email no son la única acción de proceso que envía notificaciones. Publicar en Chatter también está disponible. Para determinar qué acción utilizar, utilice estos tres puntos de comparación: lo que dice la notificación (mensaje), a quién está dirigida (destinatarios) y quién más puede ver el mensaje (publicidad).

Mensaje Puede redactar el mismo mensaje en un mensaje de Chatter como puede hacerlo en sus plantillas de email. Sin embargo, texto enriquecido no es compatible. Si texto enriquecido es necesario para su notificación, utilice una alerta de email. 

Destinatarios En una alerta de email, puede seleccionar desde una variedad de usuarios, campos de email o grupos de personas. Por ejemplo, si la alerta de email está asociada con Caso, puede seleccionar el propietario de cuenta, el equipo de caso, el creador del caso, un campo de email en el caso,el propietario del caso, un grupo público, un contacto relacionado, el propietario de un contacto o prospecto relacionado, un usuario relacionado, una función, una función y sus subordinados o un usuario específico. En una acción Publicar en Chatter, puede publicar en algunas noticias diferentes.
  • El registro que inició el proceso
  • Un usuario: Uno relacionado con el registro o un usuario específico.
  • Un grupo de Chatter: Público o privado, pero no privado con clientes.
Puede mencionar cualquier usuario, siempre que pueda hacer referencia al Id. de usuario desde el selector de campo. Por ejemplo, puede seleccionar el gestor del propietario de cuenta de un caso. O bien el gestor de esa persona. O bien el gestor del gestor del gestor. Ya que funciones, grupos públicos y equipos no tienen noticias en tiempo real y no son accesibles desde el selector de campo, no puede notificarlos con una publicación de Chatter.
Tipo de destinatario Compatible con
Alerta de email Publicar en Chatter
Usuario específico
Usuario relacionado
(limitada)

(ilimitada)
Propietario de registro relacionado, Propietario de cuenta
Función, Función y subordinados No
Creador
Grupo público No
Equipo de objeto No
Sugerencia

Sugerencia

Para notificar un usuario, utilice una alerta de email.

Considere quién desea que reciba el mensaje, y utilice eso para determinar qué acción funciona para sus requisitos. Por ejemplo, para enviar el mensaje a un grupo público específico o el equipo de caso, utilice alertas de email. Para enviar el mensaje al gestor del propietario del caso, utilice Chatter.

Publicidad Un último punto de comparación para estas notificaciones es cuán pública es la notificación. Los mensajes de email se envían uno a uno. Con publicaciones de Chatter, la publicidad del mensaje depende de las noticias en tiempo real en que publica.
  • Email: Solo el destinatario ve el mensaje.
  • Publicar en las noticias en tiempo real de un usuario: Cualquiera puede ver el mensaje cuando visite la página de ese usuario.
  • Publicar en noticias en tiempo real de un registro: Cualquiera con acceso al registro puede ver el mensaje.
  • Publicar en un grupo de Chatter (público): Cualquiera puede ver el mensaje cuando visite ese grupo de Chatter.
  • Publicar en un grupo de Chatter (privado): Solo los miembros del grupo pueden ver el mensaje.
Considere cuán privado debería ser el mensaje, y utilice eso para determinar qué acción funciona para sus requisitos. Por ejemplo, si desea que solo el destinatario vea el mensaje, utilice una alerta de email. Si desea que cualquiera interesado por el registro vea el mensaje, publique en las noticias en tiempo real de Chatter del registro.

Acción de flujo de trabajo de desencadenador de flujo

¿Está convirtiendo una regla de flujo de trabajo que incluye una acción de flujo de trabajo de desencadenador de flujo? Los desencadenadores de flujo no son tan fáciles de convertir como las alertas de email, pero son similares. Para configurar una acción Flujos en Process Builder, llama al mismo flujo y proporciona los mismos valores a las variables del flujo.

Comparación de configuración de una acción de flujo de trabajo de desencadenador de flujo con una acción de proceso Flujos
Bien, es interesante que muchas se asignan directamente desde la acción de flujo de trabajo de desencadenador de flujo a la acción de proceso Flujos. Pero, ¿cuál es la diferencia?
  • La opción equivalente de Process Builder para {!this} es Seleccionar el registro Objeto que inició su proceso.
  • Process Builder no tiene una opción equivalente para {!old}.
Process Builder no tiene una configuración equivalente a Los administradores ejecutan la versión de flujo más reciente. Recomendamos crear y probar sus procesos en un sandbox.
Nota

Nota

Las acciones de flujo de trabajo de desencadenador de flujo estaban disponibles previamente como un programa piloto, que ahora está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar para crear y modificar acciones de flujo de trabajo de desencadenador de flujo. Recomendamos el uso de la acción de proceso Flujos en su lugar.

Desencadenadores de tiempo

Si empleó cualquier tiempo en la creación de procesos o reglas de flujo de trabajo, sabrá que puede personalizar cuando se ejecuta una acción. Parte de la terminología varía entre herramientas, pero la función es la misma. Los pasos para la creación de un desencadenador de tiempo son en gran parte iguales que los pasos para la creación de una programación.

Flujo de trabajo Process Builder
Acciones inmediatas Acciones inmediatas
Acciones dependientes del tiempo Acciones programadas
Desencadenador de tiempo Programación

Cuando crea una programación o un desencadenador de tiempo, configura un intervalo (como 30 días después) desde una fecha. En Process Builder, puede hacer referencia a cualquier campo de fecha o fecha/hora (1) o utilizar la construcción “a partir de ahora” (2), que se corresponde con la opción Fecha de desencadenador de regla en Flujo de trabajo.

Configuración de una programación en Process Builder
Nota

Nota

Los desencadenadores de tiempo basados en casos incluyen algunas opciones que no existen en Process Builder, como Caso: Hora de inicio de proceso de asignación. La opción no existe en Process Builder porque no es un campo actual. Recomendamos crear un campo de fórmula para calcular esa opción y hacer referencia al campo de fórmula en su programación de proceso.

Pero espere, una vez que convierte sus acciones de flujo de trabajo basadas en tiempo en acciones de proceso programadas, ¿cómo las monitorea? En Configuración, la página Flujo incluye una sección denominada Entrevistas en pausa o en espera. Cuando un proceso programa acciones para producirse, puede realizar un seguimiento de ellas aquí. Para comprender cómo traducir esta página para procesos, consulte Monitorear acciones programadas pendientes de sus procesos en la Ayuda de Salesforce.

Las entrevistas en pausa y en espera se indican en la página Flujos en Configuración

Resumen de comparación

Esta tabla resume cómo convertir componentes de flujo de trabajo en componentes de Process Builder, así como qué tener en cuenta antes de convertirlos.

Componente de flujo de trabajo Equivalente de Process Builder Cosas a tener en cuenta
Actualización de campo Acción rápida
Actualizar registros
Las acciones del proceso no están limitadas a la actualización de un campo. Si tiene múltiples actualizaciones de campo en el mismo grupo de acción, considere agruparlas en una sola acción de proceso.
Tarea Acción rápida
Crear un registro
Process Builder le permite automatizar más que Flujo de trabajo. Evalúe sus tareas e identifique si alguna de sus tareas es para cosas que un proceso puede hacer automáticamente.
Por ejemplo, una regla de flujo de trabajo crea una tarea para el propietario de cuenta para enviar un contacto para su aprobación. Al convertir esa tarea en Process Builder, utiliza la acción Enviar para aprobación para eliminar esa tarea para el propietario de cuenta.
Alerta de email Alertas de email También puede notificar a las partes interesadas a través de Chatter con la acción Publicar en Chatter.
Desencadenador de flujo Flujos n/a
Desencadenador de tiempo Programación n/a

Asignar sus acciones de flujo de trabajo en acciones de proceso

Ahora apliquemos lo que aprendimos acerca de acciones de proceso a las reglas de flujo de trabajo de caso. Al igual que hizo en la unidad previa para criterios, crea un plan de juego para las acciones del proceso.

Estas son las acciones de flujo de trabajo que corresponden a cada regla de flujo de trabajo. Estamos utilizando los nombres de criterios porque son más cortos.

Nombre de criterios Acciones de flujo de trabajo
Inmediato Desencadenador de tiempo Dependientes del tiempo
Cuenta principal Alerta de email: Notificar al AE acerca de casos para Alerta de email de
cuentas de gran tamaño: Notificar al gerente de AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño
n/a n/a
Asistencia básica Actualización de campo: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() + 30 n/a n/a
Asistencia premium Actualización de campo: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() n/a n/a
Asistencia estándar Actualización de campo: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() + 14 n/a n/a
Cierres de casos de contrato Platinum n/a 7 días tras caso: Fecha/hora de cierre Alerta de email: Enviar una solicitud de comentario al contacto del caso
Palabras clave de distribución Actualización de campo: Establecer prioridad como Actualización de campo
que afecta al servicio: Actualización de campo
Establecer nivel de asistencia Nivel 3: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY()
n/a n/a

Abordemos cada acción por tipo. En primer lugar: actualizaciones de campo.

Asignar las acciones de actualización de campo

Ahora apliquemos lo que aprendimos acerca de acciones de proceso a las reglas de flujo de trabajo de caso. Al igual que hizo en la unidad previa para criterios, creará un plan de juego para las acciones del proceso.

Estas son las acciones de flujo de trabajo que corresponden a cada regla de flujo de trabajo. Estamos utilizando los nombres de criterios porque son más cortos.

Nombre de criterios Campo Valor
Asistencia básica Fecha de resolución de destino HOY() + 30
Asistencia premium Fecha de resolución de destino HOY()
Asistencia estándar Fecha de resolución de destino HOY() + 14
Palabras clave de distribución Prioridad Afecta al servicio
Nivel de asistencia Nivel 3
Fecha de resolución de destino HOY()

Dos de los nodos de criterios actualizan el mismo campo (Fecha de resolución de destino) con el mismo valor (TODAY()). Eso es definitivamente un candidato para una acción reutilizable. Puede crear una acción específica del objeto en Caso que establece Fecha de resolución de destino como TODAY(), luego hacer referencia a esa acción rápida en los nodos de criterios Asistencia Premium y Palabras clave distribuidas.

Además, el nodo de criterios Palabras clave distribuidas actualiza múltiples campos, de modo que puede combinar todos ellos en una sola acción. Sin embargo, está convirtiendo una de estas actualizaciones de campo en una acción rápida, de modo que combine los dos restantes en una sola acción.

Nombre de criterios Acción Campo Valor
Asistencia básica Registros de actualización Fecha de resolución de destino HOY() + 30
Asistencia premium Acción rápida Fecha de resolución de destino HOY()
Asistencia estándar Registros de actualización Fecha de resolución de destino HOY() + 14
Palabras clave de distribución Registros de actualización Prioridad Afecta al servicio
Registros de actualización Nivel de asistencia Nivel 3
Acción rápida Fecha de resolución de destino HOY()

Su conjunto de reglas de flujo de trabajo solo tiene dos tipos de acción, así que tratemos el que queda ahora: alertas de email.

Asignar las acciones de alerta de email

La razón por la cual está convirtiendo estas reglas de flujo de trabajo en un proceso es notificar más con Chatter que con email, por lo que consideremos qué alertas de email se deben convertir en publicaciones de Chatter.

Nombre de criterios Nombre de alerta de email Destinatarios Texto enriquecido en mensaje Publicidad
Cuenta de alto valor Notificar al AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño Propietario de cuenta No No importa
Notificar al gerente de AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño Función: Gestor de propietario de cuenta o prospecto de división No No importa
Cierres de casos de contrato Platinum Enviar una solicitud de comentario al contacto del caso Email de contacto en caso 1:1 con cliente

Puede convertir los dos primeros en publicaciones de Chatter, porque los destinatarios son accesibles desde la acción Publicar en Chatter, el texto enriquecido no es importante en el mensaje y el mensaje no necesita ser privado. De hecho, como puede mencionar múltiples personas en publicaciones de Chatter, solo necesita utilizar una sola acción. Para mantener cualquiera interesado por el caso informado, publique en las noticias en tiempo real de Chatter del caso.

Sin embargo, para enviar una solicitud de comentario al contacto del caso, continúa utilizando una alerta de email. En Process Builder, solo las alertas de email se pueden enviar a clientes.

Nombre de criterios Acción Notas de configuración
Cuenta principal Publicar en Chatter Publique en este registro. Utilice la plantilla de email para “Notificar al AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño” y “Notificar al gerente de AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño” para mensaje completo. Mencione propietario de cuenta y gestor de propietario de cuenta.
Cierres de casos de contrato Platinum Alerta de email Hacer referencia a alerta de email “Enviar una solicitud de comentario al contacto del caso”

En la última unidad, decidió utilizar un proceso invocable para todos los nodos de criterios de solo creación. Ese proceso invocable no se ejecutará nunca si no agrega una acción para él. Tengamos en cuenta una acción Procesos en el plan.

Asignar la acción de procesos

Para configurar una acción de proceso Procesos, identifique el proceso (Nuevos casos) y qué registro enviar a ese proceso. En esta instancia, el proceso invocable debería evaluar el mismo registro como el proceso de nivel superior.

Nombre de criterios Acción Notas de configuración
Nuevo caso Proceso Proceso: Nuevo registro de caso: El caso que inició este proceso

Asignar el desencadenador de tiempo

Convirtamos rápidamente el desencadenador de tiempo en una programación de procesos. Fecha/Hora de cierre es un campo en el objeto Caso de modo que la configuración es realmente similar. 7 días tras caso: Fecha/Hora de cierre se convierte en 7 días tras fecha de cierre.

Todos juntos: El plan de acción final

Finalmente, combinemos los planes para las acciones de actualización de campo, acciones de alerta de email y desencadenador en un solo plan para todas las acciones del proceso.

Nombre de criterios Acciones
Inmediato Programación Programada
Cuenta principal Publicar en Chatter: Notificar AE y gestor acerca de casos para cuentas de gran tamaño(Publique en registro, utilice plantilla de email desde alertas de email originales para mensaje, mencione propietario de cuenta y gestor del propietario de cuenta.)
n/a n/a
Asistencia básica Registros de actualización: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() + 30 n/a n/a
Asistencia premium Acción rápida: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() n/a n/a
Asistencia estándar Registros de actualización: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY() + 14 n/a n/a
Cierres de casos de contrato Platinum n/a 7 días tras la fecha de cierre Alerta de email: Enviar una solicitud de comentario al contacto del caso
Palabras clave de distribución Registros de actualización: Establecer prioridad como Acción rápida Afecta al servicio y Nivel de asistencia como Nivel 3: Establecer la fecha de resolución de destino como HOY()
n/a n/a
Nuevo caso Proceso: Nuevo caso, incluir referencia al aso que inició este proceso n/a n/a

Implementar las acciones en su proceso

Ahora que tiene un plan para cada acción en sus reglas de flujo de trabajo de Caso, agreguémoslas al proceso. Esta parte se basa en la unidad anterior, por lo que le recomendamos finalizar esa primero.

Nuestro plan enumera cada acción, basándose en los criterios con los que están asociadas. Las cuatro primeras pertenecen al proceso invocable y las tres últimas pertenecen al proceso de nivel superior.

Antes de volver a los procesos, veamos todo lo que necesita fuera de Process Builder. En el plan, el único componente que necesita que no se creó aún (eso es, alertas de email desde las reglas de flujo de trabajo) y se crea fuera de Process Builder es la acción rápida.

Crear la acción rápida

Para revisar, la acción rápida actualiza la Fecha de resolución de destino a la fecha de hoy. Utilice un valor de campo predefinido para siempre establecer Fecha de resolución de destino como hoy.

  1. Desde la configuración de gestión de objetos para casos, vaya a Botones, Vínculos y Acciones y haga clic en Nueva acción.
  2. Configure las propiedades de la acción.
    1. Para Tipo de acción, seleccione Actualizar un registro.
    2. Para Tipo de acción, ingrese Establezca la fecha de resolución de destino como hoy.
    3. Guarde la acción.
  3. Configure el formato de acción.
    1. Elimine todos los campos del formato de acción.
    2. Guarde el formato.
    3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Aceptar. Aunque Estado es un campo obligatorio, no es necesario para una acción de actualización.
  4. Establezca un valor predefinido para Fecha de resolución de destino.
    1. En Valores de campos predefinidos, haga clic en Nuevo.
    2. Para Nombre de campo, seleccione Fecha de resolución de destino.
    3. En el editor de fórmula, introduzca TODAY().
    4. Guarde el valor predefinido.

Ahora creamos las acciones del proceso. En primer lugar, agregue acciones al proceso invocable.

Acciones en el proceso invocable

Vuelva a Process Builder, y abra el proceso Nuevos casos.

Cuenta principal: Publicar en Chatter

Para el nodo de criterios Cuenta principal:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Publicar en Chatter.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Publicar en, seleccione Este registro.
  5. Para Mensaje:
    1. Pegue el contenido de la plantilla de email al que hace referencia la alerta de email “Notificar al AE acerca de casos para cuentas de gran tamaño”
    2. Mencione al propietario de la cuenta.
      1. Ingrese @[], y coloque su cursor en el interior de los corchetes.
      2. Haga clic en Campo de combinación.
      3. Haga clic en Id. de cuenta > para acceder a los campos de la cuenta asociada.
      4. Ingrese Propietario, seleccione Id. de propietario, luego haga clic en Seleccionar.
    3. Mencione al gestor del propietario de la cuenta.
      1. Ingrese @[] de nuevo, y coloque su cursor en el interior de los corchetes.
      2. Haga clic en Campo de combinación.
      3. Haga clic en Id. de cuenta > para acceder a los campos de la cuenta asociada.
      4. Haga clic en Id. de propietario > para acceder a los campos del usuario asociado.
      5. Ingrese Gestor, seleccione Id. de gestor, luego haga clic en Seleccionar. Menciones de propietario de cuenta y gestor de propietario de cuenta en mensaje de publicación de Chatter
  6. Guarde la acción.

Asistencia básica: Actualizar acciones

Agregue una acción Actualizar registros al nodo de criterios Compatibilidad básica.

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Actualizar registros.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Tipo de registro, seleccione el Caso que inició su proceso.
  5. Establezca los nuevos valores de campo.
    1. Para Campo, seleccione Fecha de resolución de destino.
    2. Para Tipo, seleccione Fórmula.
    3. Haga clic en Crear una fórmula.
    4. En el editor de fórmula, introduzca TODAY() + 30.
    5. Haga clic en Utilizar esta fórmula. Configuración final de valor de campo actualizado
  6. Guarde la acción.

Asistencia premium: Acción rápida

Para el nodo de criterios Compatibilidad premium:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Acciones rápidas.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Seleccione la acción rápida.
    1. Filtre búsqueda por objeto.
    2. Seleccione Caso.
    3. Seleccione la acción rápida que creó: Establezca la fecha de resolución de destino como hoy.
  5. Establezca los valores de campo para la acción. Como deseamos que la acción rápida actualice el caso que inició el proceso, establezca Id. de registro relacionado como el Id. de este caso.
    1. Para Tipo, seleccione Referencia de campo.
    2. Para Valor, haga clic en Buscar un campo…, ingrese Caso, seleccione Id. de caso y haga clic en Seleccionar. Configuración final de acción rápida
  6. Guarde la acción.

Asistencia estándar: Registros de actualización

Para el nodo de criterios Compatibilidad estándar:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Actualizar registros.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Tipo de registro, seleccione el Caso que inició su proceso.
  5. Establezca los nuevos valores de campo.
    1. Para Campo, seleccione Fecha de resolución de destino.
    2. Para Tipo, seleccione Fórmula.
    3. Haga clic en Crear una fórmula.
    4. En el editor de fórmula, introduzca TODAY() + 14.
    5. Haga clic en Utilizar esta fórmula.
  6. Guarde la acción.
Vista de todas las acciones en el proceso invocable

Una última cosa antes de pasar al proceso de nivel superior. ¿Recuerda cómo planificó llamar este proceso invocable desde el proceso de nivel superior? Puede hacer eso solo si el proceso invocable es activo.

En la barra de botones, haga clic en Activar y luego haga clic en Confirmar.

Acciones en el proceso de nivel superior

Ahora creamos las acciones para el proceso de nivel superior. Haga clic Ver todos los procesos, y abra el proceso Gestión de casos.

Palabras clave de distribución: Registros de actualización

Para el nodo de criterios Palabras clave de distribución:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Actualizar registros.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Tipo de registro, seleccione el Caso que inició su proceso.
  5. Establezca los nuevos valores de campo.
    Campo Tipo Valor
    Prioridad Lista de selección Alta
    Nivel de asistencia Lista de selección Nivel 3
  6. Guarde la acción.

Palabras clave de distribución: Registros de actualización

Estos pasos son exactamente los mismos que hizo para el nodo de criterios Asistencia premium en el proceso invocable. Para el nodo de criterios Palabras clave de distribución:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Acciones rápidas.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Seleccione la acción rápida.
    1. Filtre búsqueda por objeto.
    2. Seleccione Caso.
    3. Seleccione la acción rápida que creó: Establezca la fecha de resolución de destino como hoy.
  5. Establezca los valores de campo para la acción. Como deseamos que la acción rápida actualice el caso que inició el proceso, establezca Id. de registro relacionado como el Id. de este caso.
    1. Para Tipo, seleccione Referencia de campo.
    2. Para Valor, haga clic en Buscar un campo…, ingrese Caso, seleccione Id. de caso y haga clic en Seleccionar. Configuración final de acción rápida
  6. Guarde la acción.

Cierres de casos de contrato Platinum Programación

Agregue una programación al nodo de criterios Cierres de casos de contrato Platinum de modo que las acciones se produzcan 7 días después de los cierres de casos.

  1. Haga clic en Establecer programación.
  2. En el primer campo, ingrese 7.
  3. Deje Días y Después seleccionados.
  4. En el campo final, seleccione Fecha de cierre.
  5. Guarde la programación.

Cierres de casos de contrato Platinum Alertas de email

Para el nodo de criterios Cierres de casos de contrato Platinum:

  1. Bajo el programa que creó (7 días tras la fecha de cierre), haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Alertas de email.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Alerta de email, seleccione la alerta de email que utilizó en la regla de flujo de trabajo original: Case_Request_feedback_from_contact.
  5. Guarde la acción.

Nuevo caso: Procesos

Para el nodo de criterios Nuevo caso:

  1. Haga clic en Agregar acción.
  2. Para Tipo de acción, seleccione Procesos.
  3. Asigne un nombre a la acción.
  4. Para Proceso, seleccione el proceso invocable que activó: Nuevos casos.
  5. Establezca un valor para la variable del proceso. Desea que el proceso invocable evalúe el caso que inició el proceso Gestión de casos, así que utilice Valor para seleccionar ese Id.
    1. Para Valor, haga clic en Buscar un campo….
    2. Seleccione el Caso que inició su proceso.
    3. Haga clic en Confirmar.
  6. Guarde la acción.
Vista final de acciones en proceso de nivel superior

¡Allá vamos! Convirtió las reglas de flujo de trabajo de caso con éxito en nodos de criterios y acciones en un proceso de nivel superior y un proceso invocable. Ahora para el último paso: finalización del orden de los criterios de proceso.