Personalizar su CRM Analytics

CRM Analytics puede notificarle sobre cambios en el indicador clave de desempeño directamente en la página de inicio de CRM Analytics. Utilizando las notificaciones, configura CRM Analytics para que le indique el momento en que se alcanza un evento clave. Las notificaciones de CRM Analytics también aparecen en Lightning Experience y en su email.

Otra manera de personalizar su experiencia con Analytics es seguir tableros. Es correcto, puede obtener lo más reciente de un tablero en sus noticias en tiempo real de Chatter, del mismo modo que lo haría siguiendo a alguien en las redes sociales. Luego puede estar en el círculo de las pláticas sobre el tablero y los datos que se muestran en sus gráficos.

1. Vuelva a la página de inicio; para ello, haga clic en el vínculo Inicio pequeño y de color azul que se encuentra arriba del título de la lente.
2. Abra el tablero Detalles de oportunidades. Si aún está filtrado para Johnny Green, haga clic en .
3. Pase el cursor por la esquina superior derecha del widget numérico Oportunidades en curso abiertas y haga clic en la flecha para desplegar el menú. Seleccione Establecer notificación para abrir el panel de notificaciones. Usted establece la condición y el valor para probar con sus datos. Para las oportunidades en curso abiertas, desea conocer el momento en que el importe está en 200 millones o por encima.
4. En el panel de notificaciones, seleccione Es igual o superior que desde el segundo menú desplegable. Ingrese 200000000 como valor de umbral. Observe los criterios de su consulta en la sección central del panel. “Cerrado es falso” es un filtro aplicado al límite de los datos que se consultan. El widget de Oportunidades en curso abiertas requiere el filtro “cerrado es igual a falso” por definición.
   
   No tiene que realizar ningún cambio ahora. Pero para aplicar diferentes filtros, solo tiene que cambiar el tablero empleando los selectores de listas o haciendo clic en elementos de gráficos, como aprendió en la anterior unidad. Cualquier filtrado adicional se enumera en la sección Filtros del panel de notificaciones.
   
   A continuación, indique a CRM Analytics el momento de notificarle estableciendo la hora en que CRM Analytics ejecuta la consulta en sus datos. Su administrador sugirió que las 5:00 a. m. es la mejor hora para que CRM Analytics ejecute consultas de notificación, después de que el flujo de datos de CRM Analytics diario se complete cada noche. (Para sus notificaciones individuales, el tiempo no tiene gran relevancia, pero cada usuario de CRM Analytics de su organización puede establecer un máximo de diez notificaciones. Eso podría significar muchas consultas ejecutándose al mismo tiempo, además del resto de las llamadas en el sistema. Es buena idea consultar a su administrador sobre las horas.)
   
   
5. Establezca la ejecución de la notificación a las 5:00 a. m. en Cada día de la semana.
6. Tenga en cuenta para futuras referencias, si deseaba que los colegas reciban automáticamente sus notificaciones de email, debía hacer clic en Modificar destinatarios y agregar usuarios que tienen acceso al tablero. Por ahora, puede dejar el valor predeterminado donde es el único destinatario.
7. Haga clic en el icono de lápiz y cambie el título de la notificación a Prueba de oportunidades en curso abiertas.
8. Haga clic en Guardar y ejecutar.

1. Haga clic en el vínculo Inicio pequeño y de color azul que se encuentra arriba del título del tablero.
2. Haga clic en Notificaciones en el panel izquierdo. Debido a que estableció una notificación, ¡tiene un mosaico de notificaciones en su página de inicio! El mosaico muestra el valor actual del indicador clave de desempeño y su progreso hacia las condiciones establecidas.
3. Desde el mosaico puede ir directamente al tablero. Haga clic en Prueba de oportunidades en curso abiertas. El tablero se abre mostrando la notificación en el panel de la derecha, y el widget de la notificación se identifica con un número en un cuadrado de color azul.
4. También puede acceder al panel de notificaciones desde los controles de icono. Continúe y haga clic en para cerrar el panel de notificaciones. A continuación haga clic de nuevo para reabrirlo.
   En esta vista verá cada notificación resumida en un mosaico.
5. Desde el panel de notificaciones puede modificar o eliminar notificaciones. Pase el cursor por la esquina superior derecha del mosaico de notificaciones Prueba de oportunidades en curso abiertas. Seleccione Modificar.
   Cuando el panel está en modo de modificación, puede acceder a opciones adicionales. Realizar seguimiento en la página de inicio de Analytics permite establecer si la notificación aparece en su página de inicio de CRM Analytics. Activo le permite controlar si CRM Analytics ejecuta su consulta y envía notificaciones. No tiene que eliminar una notificación para detener su ejecución; puede guardarla para otro momento cuando desee activarla. En referencia a su notificación de prueba, no tiene que recibir email sobre ella cada día, de modo que desea desactivar la notificación.
6. Haga clic para retirar la marca de la casilla Activo. Observe que las notificaciones inactivas no tienen seguimiento en la página de inicio de CRM Analytics.
7. Haga clic en Guardar.

1. Haga clic en para abrir el panel de anotaciones.
2. Haga clic en .

1. Haga clic en para pasar a Analytics Studio.
2. Haga clic en el icono de campana en la fila superior de controles.
3. Desde el menú, puede hacer clic en una notificación para ir al tablero donde está establecida la notificación. Pero por ahora, seleccione Gestionar notificaciones de Analytics. Desde esta vista puede ver todas sus notificaciones activas e inactivas de todos los tableros. Aquí también es donde puede realizar un seguimiento del número de notificaciones que creó. Recuerde que cada usuario de CRM Analytics puede tener hasta diez notificaciones al mismo tiempo.
4. Haga clic en la X para cerrar el panel Gestionar notificaciones de Analytics.

Y ahora que está siguiendo el tablero de nivel superior en su aplicación, está listo para colaborar con sus representantes de ventas.

Pero primero, realicemos un reto práctico, creemos una nueva notificación y ¡consigamos sus puntos! 

Antes de hacer clic en el botón de color verde, asegúrese de que su organización de Developer Edition preparada para CRM Analytics se muestre junto al botón Iniciar.

• Ejecutar aplicaciones
• Configurar y enviar notificaciones inteligentes