Personalizar su CRM Analytics

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Configurar, ver y gestionar notificaciones desde los tableros.
Seguir un tablero.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 06:58, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Volvámonos personales

La reunión con su gerente fue bien, y captó algunas sugerencias. Para una, hay ciertas mediciones que desea seguir diariamente para tomar decisiones sobre cómo asignar su tiempo. Para ello, puede personalizar la aplicación Mis ventas de DTC para que se ajuste a sus necesidades específicas.

CRM Analytics puede notificarle sobre cambios en el indicador clave de desempeño directamente en la página de inicio de CRM Analytics. Utilizando las notificaciones, configura CRM Analytics para que le indique el momento en que se alcanza un evento clave. Las notificaciones de CRM Analytics también aparecen en Lightning Experience y en su email.

Otra manera de personalizar su experiencia con Analytics es seguir tableros. Es correcto, puede obtener lo más reciente de un tablero en sus noticias en tiempo real de Chatter, del mismo modo que lo haría siguiendo a alguien en las redes sociales. Luego puede estar en el círculo de las pláticas sobre el tablero y los datos que se muestran en sus gráficos.

Estar al tanto de su negocio con las notificaciones de CRM Analytics

Los tableros de CRM Analytics pueden trabajar para usted, incluso cuando no se encuentra en CRM Analytics. Entre bambalinas, pueden analizar sus datos para los indicadores clave de desempeño que sigue y luego notificarlo cuando alcance las cifras. Usted recibe notificaciones a través de la campana en Salesforce, su email y el mosaico de seguimiento en su página de inicio de CRM Analytics.

¿Cómo hace que esta información esencial fluya hasta usted? Solo tiene que configurar las notificaciones en sus tableros de CRM Analytics. ¿Recuerda que deseaba estar al tanto del indicador clave de desempeño de las oportunidades en curso abiertas? Este indicador clave de desempeño es realmente un widget numérico en su tablero. Puede crear notificaciones en cualquier widget en su tablero (excepto para cronologías y tablas de valores).

Vuelva a la página de inicio; para ello, haga clic en el vínculo Inicio pequeño y de color azul que se encuentra arriba del título de la lente.
Abra el tablero Detalles de oportunidades. Si aún está filtrado para Johnny Green, haga clic en .
Pase el cursor por la esquina superior derecha del widget numérico Oportunidades en curso abiertas y haga clic en la flecha para desplegar el menú. Seleccione Establecer notificación para abrir el panel de notificaciones. Usted establece la condición y el valor para probar con sus datos. Para las oportunidades en curso abiertas, desea conocer el momento en que el importe está en 200 millones o por encima.
En el panel de notificaciones, seleccione Es igual o superior que desde el segundo menú desplegable. Ingrese 200000000 como valor de umbral. Observe los criterios de su consulta en la sección central del panel. “Cerrado es falso” es un filtro aplicado al límite de los datos que se consultan. El widget de Oportunidades en curso abiertas requiere el filtro “cerrado es igual a falso” por definición.

No tiene que realizar ningún cambio ahora. Pero para aplicar diferentes filtros, solo tiene que cambiar el tablero empleando los selectores de listas o haciendo clic en elementos de gráficos, como aprendió en la anterior unidad. Cualquier filtrado adicional se enumera en la sección Filtros del panel de notificaciones.

A continuación, indique a CRM Analytics el momento de notificarle estableciendo la hora en que CRM Analytics ejecuta la consulta en sus datos. Su administrador sugirió que las 5:00 a. m. es la mejor hora para que CRM Analytics ejecute consultas de notificación, después de que el flujo de datos de CRM Analytics diario se complete cada noche. (Para sus notificaciones individuales, el tiempo no tiene gran relevancia, pero cada usuario de CRM Analytics de su organización puede establecer un máximo de diez notificaciones. Eso podría significar muchas consultas ejecutándose al mismo tiempo, además del resto de las llamadas en el sistema. Es buena idea consultar a su administrador sobre las horas.)
Establezca la ejecución de la notificación a las 5:00 a. m. en Cada día de la semana.
Tenga en cuenta para futuras referencias, si deseaba que los colegas reciban automáticamente sus notificaciones de email, debía hacer clic en Modificar destinatarios y agregar usuarios que tienen acceso al tablero. Por ahora, puede dejar el valor predeterminado donde es el único destinatario.
Haga clic en el icono de lápiz y cambie el título de la notificación a Prueba de oportunidades en curso abiertas.
Haga clic en Guardar y ejecutar.

Ahora tiene una notificación activa, y el botón Guardar y ejecutar ejecutó la consulta. Ya que se cumplen todas las condiciones que estableció en su notificación, recibe un email. Tómese un minuto ahora para consultar el email en su bandeja de entrada.

Poner la página de inicio de CRM Analytics a trabajar para usted

¿Estaba allí el email? ¡Estupendo! Esto se debe a que el botón Guardar y ejecutar le permite probar su notificación instantáneamente. Pero normalmente solo recibe un email una vez al día, siempre que la notificación esté activa y que se cumplan las condiciones. (Para recibir un email únicamente la primera vez que se cumplan las condiciones, marque la casilla en el panel Establecer notificación.)

¿Qué tendría que hacer si deseara ver el progreso diario sin esperar los emails? Puede hacerlo en su página de inicio personalizada de CRM Analytics.

Haga clic en el vínculo Inicio pequeño y de color azul que se encuentra arriba del título del tablero.
Haga clic en Notificaciones en el panel izquierdo. Debido a que estableció una notificación, ¡tiene un mosaico de notificaciones en su página de inicio! El mosaico muestra el valor actual del indicador clave de desempeño y su progreso hacia las condiciones establecidas.
Desde el mosaico puede ir directamente al tablero. Haga clic en Prueba de oportunidades en curso abiertas. El tablero se abre mostrando la notificación en el panel de la derecha, y el widget de la notificación se identifica con un número en un cuadrado de color azul.
También puede acceder al panel de notificaciones desde los controles de icono. Continúe y haga clic en para cerrar el panel de notificaciones. A continuación haga clic de nuevo para reabrirlo.
En esta vista verá cada notificación resumida en un mosaico.
Desde el panel de notificaciones puede modificar o eliminar notificaciones. Pase el cursor por la esquina superior derecha del mosaico de notificaciones Prueba de oportunidades en curso abiertas. Seleccione Modificar.
Cuando el panel está en modo de modificación, puede acceder a opciones adicionales. Realizar seguimiento en la página de inicio de Analytics permite establecer si la notificación aparece en su página de inicio de CRM Analytics. Activo le permite controlar si CRM Analytics ejecuta su consulta y envía notificaciones. No tiene que eliminar una notificación para detener su ejecución; puede guardarla para otro momento cuando desee activarla. En referencia a su notificación de prueba, no tiene que recibir email sobre ella cada día, de modo que desea desactivar la notificación.
Haga clic para retirar la marca de la casilla Activo. Observe que las notificaciones inactivas no tienen seguimiento en la página de inicio de CRM Analytics.
Haga clic en Guardar.

Seguir ese tablero

Ahora hablemos de otra personalización de CRM Analytics: Seguir tableros para estar al tanto de las pláticas sobre ellos. Su gerente está siguiendo el tablero Ventas de DTC, y usted quiere hacerlo también.

Los usuarios de CRM Analytics pueden realizar comentarios sobre los tableros. Lo hacen anotando widgets en el tablero. (Trataremos las anotaciones en la siguiente unidad.) Al seguir un tablero puede ver esos comentarios en publicaciones en sus noticias en tiempo real de Chatter.

Haga clic en para abrir el panel de anotaciones.
Haga clic en .

Ahora es personal. Siempre que alguien realice un comentario sobre el tablero, verá el comentario en sus noticias en tiempo real de Chatter. Puede dar a Me gusta en el comentario, publicar una respuesta o hacer clic en el vínculo de Chatter para ir al tablero. Cuando sigue tableros, personaliza su experiencia de Analytics y se mantiene centrado en lo que interesa en un mar de datos.

¡Tiene notificaciones!

Cuando se cumplen sus condiciones, verá un número en un círculo de color rojo sobre el icono de campana en CRM Analytics y en Lightning Experience.

Haga clic en para pasar a Analytics Studio.
Haga clic en el icono de campana en la fila superior de controles.
Desde el menú, puede hacer clic en una notificación para ir al tablero donde está establecida la notificación. Pero por ahora, seleccione Gestionar notificaciones de Analytics. Desde esta vista puede ver todas sus notificaciones activas e inactivas de todos los tableros. Aquí también es donde puede realizar un seguimiento del número de notificaciones que creó. Recuerde que cada usuario de CRM Analytics puede tener hasta diez notificaciones al mismo tiempo.
Haga clic en la X para cerrar el panel Gestionar notificaciones de Analytics.

Excelente, ahora sabe cómo establecer notificaciones para ayudarlo a mantener a su equipo y a usted mismo al tanto para alcanzar sus cifras cada trimestre. Impresionante.

Muchos indicadores de señalización y marcadores de ruta en sus datos

Excelente trabajo personalizando su aplicación de CRM Analytics. Puede ver cómo la configuración y el seguimiento de las notificaciones aumenta el poder de CRM Analytics. Cuando tiene CRM Analytics trabajando para usted en segundo plano, puede mantenerse fácilmente al tanto de sus indicadores clave de desempeño, ahorrar tiempo y no quedarse detrás. Las notificaciones y los emails tienen un vínculo al tablero, de modo que puede comprobar rápidamente otros cambios relacionados con su indicador clave de desempeño.

Y ahora que está siguiendo el tablero de nivel superior en su aplicación, está listo para colaborar con sus representantes de ventas.

Pero primero, realicemos un reto práctico, creemos una nueva notificación y ¡consigamos sus puntos!

Antes de hacer clic en el botón de color verde, asegúrese de que su organización de Developer Edition preparada para CRM Analytics se muestre junto al botón Iniciar.