Seleccionar y activar funciones de CRM Analytics

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar miniaturas de vistas previas para todas las lentes y tableros.
  
• Activar funciones, incluyendo la descarga, anotaciones y la colaboración con Experience Cloud.
  

Activar funciones para sus usuarios

La diversidad de usuarios tiene necesidades diversas. Algunos desean trabajar con la API, algunos desean compartir con sitios de Experience Cloud y otros desean poder descargar sus exploraciones de CRM Analytics. Como el administrador de Salesforce que configura CRM Analytics, usted desea utilizar todas estas funciones. En esta unidad le mostraremos cómo activar las funciones que usted y sus usuarios necesitan.

Mostrar u ocultar datos en miniaturas

¿Sabe cómo puede ajustar su teléfono celular para mostrar emails e información de calendario incluso cuando está bloqueado? Puede activar o desactivar esa función, dependiendo de si tiene contenido que desea que se muestre en todo momento. Existe una consideración parecida con CRM Analytics. Los iconos que representan sus lentes y tableros pueden mostrar vistas previas de los datos subyacentes. Por otra parte, facilita a los usuarios la búsqueda de sus lentes y tableros en la página de inicio y en páginas de la aplicación. Además, tiene el potencial de mostrar información confidencial.

Como administrador puede ajustar si esos iconos muestran datos o no. Sustituya los iconos genéricos por miniaturas de vista previa del contenido de todas las lentes y tableros.

Incluso si se aplica seguridad a nivel de filas al conjunto de datos utilizado por una lente o tablero, la miniatura de vista previa puede exponer datos procedentes de filas restringidas. Las restricciones de seguridad a nivel de filas surten efecto únicamente después de que los usuarios hagan clic en la lente o el tablero. Si no sabe lo que es la seguridad a nivel de filas y los predicados de seguridad, no se preocupe. Los trataremos en la siguiente unidad.

Para activar las miniaturas de vistas previas, realice los pasos siguientes.

1. En Setup (Configuración), ingrese Analytics (Análisis de datos) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Configuración).
   
2. Seleccione Mostrar miniaturas de vista previa para todos los lentes y tableros.
   
3. Haga clic en Guardar.
   

Las miniaturas de vistas previas aparecen de manera predeterminada, a no ser que haya restricciones de acceso especiales o un “predicado de seguridad” definido para un conjunto de datos. Si activa esta configuración, incluso los activos con predicados de seguridad muestran una miniatura de vista previa.

Activar CRM Analytics para Experience Cloud

¡Es divertido compartir! Pero si desea que sus usuarios de Experience Cloud puedan compartir aplicaciones de CRM Analytics de manera segura con socios y clientes de comunidad, primero tiene que, lo adivinó, asignar la PSL apropiada a sus usuarios de Experience Cloud, y asignarles el conjunto de permisos correcto.

No obstante, su nueva organización de DE de Trailhead no tiene aún un próspero sitio de Experience Cloud para que configure CRM Analytics para compartir con Experience Cloud. Solo tiene que recordar que cuando utilice su propia organización con Experience Cloud configurado, tiene que asignar a los miembros de su sitio a la licencia de conjunto de permisos Analytics para Experience Cloud y, luego, crear un conjunto de permisos que incluya el permiso Ver páginas de Analytics en Experience Cloud y asignarlo a los miembros de su sitio.

Solo los usuarios con una licencia Experience Cloud Plus o Partner Experience Cloud pueden utilizar esta función. Esta función se admite en los sitios pero no en los portales.

Activar o desactivar la descarga desde CRM Analytics

Es posible que desee que sus usuarios puedan descargar los resultados de una exploración. Con las exploraciones descargadas, los usuarios pueden guardar una instantánea, comparar con otras exploraciones o manipular los datos con alguna otra herramienta.

Los usuarios pueden descargar los resultados procedentes de exploraciones de lentes y widgets de tablero como archivos de imágenes (.png), de Microsoft® Excel® (.xls) o de valores separados por comas (.csv).

Asigne a los usuarios un conjunto de permisos que incluya Descargar datos de Analytics. Los usuarios con el permiso ven las opciones de descarga cuando seleccionan Descargar desde un widget de tablero.

Para configurar usuarios a fin de descargar datos desde CRM Analytics, complete los pasos siguientes.

1. En Setup (Configuración), ingrese Permission Sets (Conjuntos de permisos) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
2. Seleccione el conjunto de permisos Conjunto de permisos de ejemplo, y luego seleccione Permisos del sistema.
   
3. Haga clic en Modificar y luego seleccione Descargar datos de CRM Analytics, si aún no está seleccionado.
   
4. Haga clic en Guardar.
   

A veces desea evitar que los usuarios descarguen resultados de exploraciones de CRM Analytics. Cuando es así, retire el permiso a esos usuarios.

Activar anotaciones en widgets de tablero

Sus usuarios estuvieron preguntando cómo pueden colaborar fácilmente creando al mismo tiempo sus tableros. Por ejemplo, desean anotar sus widgets de modo que puedan tener conversaciones sobre sus diseños y resultados.

No hay problema. Como administrador de Salesforce, sabe cómo puede activar esta interesante función. ¡Usted tiene el poder!

Anotación permite a los usuarios tener pláticas directamente en el tablero. Pueden agregar notas a los widgets de tablero, con comentarios publicados en el tablero y en Chatter. Con las anotaciones, sus usuarios pueden tener pláticas más eficientes sobre los datos y cómo se visualizan porque el tablero está ahí mismo como referencia. Las anotaciones de tableros de CRM Analytics están integradas de manera nativa con Chatter, de modo que se notifica automáticamente a los usuarios cuando reciben comentarios. Haga clic en Chatter y vaya directamente al tablero en CRM Analytics. Interesante, ¿verdad?

1. En Setup (Configuración), ingrese Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real).
   
2. Seleccione Activo de Analytics.
   
3. Seleccione Activar supervisión de noticias.
   
4. Haga clic en Guardar.
   

Las anotaciones se admiten únicamente en tableros construidos con el diseñador de tableros de CRM Analytics.

Activar la API de REST de Analytics

Como administrador de DTC, sabe que su equipo de ingeniería puede beneficiarse del acceso programático a los conjuntos de datos, lentes y tableros de su organización. Tienen ideas para utilizar la API (interfaz de programación de aplicaciones) para automatizar todo tipo de cosas. Algunos usuarios avezados del equipo incluso quieren crear aplicaciones con marca de la compañía para venderlas en AppExchange.

Si quiere que solo algunos usuarios intrépidos tengan acceso de API, asígneles el permiso API activada a esos usuarios. De esta forma no está dando a todos los integrantes de su organización acceso a la API.

No obstante, en las situaciones donde no desea dar acceso a nadie, seleccione este parámetro para sustituir el permiso API activada para usuarios individuales y dar acceso a todos los usuarios de Analytics (incluyendo los usuarios de Experience Cloud) a la API de Wave.

1. En Setup (Configuración), ingrese Analytics (Análisis de datos) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Settings (Configuración).
   
2. Seleccione Otorgar acceso a todos los usuarios a la API de Wave.
   
3. Haga clic en Guardar.
   

Recursos

• Crear tableros de CRM Analytics
• Compartir CRM Analytics con Experience Cloud
• Download Images and Filtered Data
• Colaborar con anotaciones de tablero
• Analytics REST API Overview