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Preparar sus datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir cómo puede utilizar una receta para preparar datos para su uso.
  • Preparar datos utilizando una receta.

Preparar descripción general de datos

Extrajo todos los datos que necesita y tiene dos nuevos conjuntos de datos. El conjunto de datos Descripciones SIC contiene datos extraídos de un archivo CSV. El conjunto de datos Opportunities_with_Accounts_and_Users tiene datos extraídos de objetos en su organización de Salesforce. Su tarea final es preparar estos datos y combinarlos en un conjunto de datos.

Preparar datos en una receta

Mencionamos las recetas cuando extrajimos los datos de un objeto de Salesforce, pero es en la fase de preparación de los datos donde realmente tienen importancia. 

Cuando crea una receta, especifica las transformaciones (o pasos) que desea realizar en un origen. El origen puede ser uno o más conjuntos de datos u objetos conectados. Cuando ejecuta la receta, se aplican estas transformaciones y se generan los resultados en un nuevo conjunto de datos de destino.

Para mantener su conjunto de datos de destino actualizado, puede programar la ejecución de una receta de forma recurrente.

Crear una receta

Con pasos similares a los que siguió cuando extrajo los objetos de Salesforce, ahora puede crear una receta de conjunto de datos con Opportunities_with_Accounts_and_Users y unirla a descripciones SIC. Aquí, Opportunities_with_Accounts_and_Users es lo que se conoce como "conjunto de datos base". Es el conjunto de datos que contiene los datos a los que queremos agregar campos y preparar. 

  1. En el Gestor de datos, en el panel izquierdo, haga clic en Recetas.
  2. Haga clic en Nueva receta.
  3. Haga clic en Agregar datos de entrada.
  4. Desmarque las casillas Objetos conectados externos y Objetos de Salesforce, para que solo se muestren los conjuntos de datos. Haga clic en el conjunto de datos Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  5. Haga clic en Siguiente. La receta se abre en el editor de recetas.

Cuando se hace clic el nodo de entrada, se ve la Vista previa de datos seleccionada. De manera predeterminada, la vista previa muestra hasta 2000 filas de datos.

El editor de recetas, donde se muestra una vista previa del conjunto de datos Opportunities_with_Accounts_and_Users.

Ocultar columnas de recetas

Si su conjunto de datos tiene muchas columnas, puede cambiar a la ficha Columnas para buscar las columnas u ocultar las que no necesite. Para organizar la vista previa, vamos a ocultar algunas columnas.

  1. Haga clic en la ficha Columns (Columnas). Verá una vista de lista de las columnas en la receta.
    La lista de columnas en la vista previa del conjunto de datos en el editor de recetas, donde se enumeran las columnas del conjunto de datos Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  2. Para ocultar la columna Id. de cuenta, seleccione la columna y haga clic en el botón Ocultar () sobre la sección Vista previa y Columna. Las columnas ocultas se enumeran debajo de las columnas mostradas.
  3. Oculte estas columnas, ya que ahora no las necesita.
    • País de facturación
    • Ciudad de facturación
    • Id. del propietario (ver el nombre de la API, Account.OwnerId)
    • Fecha de creación
    • Id. de Oportunidad
  1. Haga clic en la ficha Vista previa. La vista previa ya no incluye las columnas que ocultó.

Bien, ahora que despejó la receta un poco, volvamos a la incorporación de datos de Descripción SIC a su conjunto de datos de oportunidades base.

Unir conjuntos de datos en una receta

Como vio al combinar los objetos Opportunity (Oportunidad), Account (Cuenta) y User (Usuario) en un único conjunto de datos, para unir las fuentes de datos debe hacer coincidir los campos. La clave de unión aquí es el Código SIC, ya que los campos SIC Code (Código SIC) de la descripción SIC y de la cuenta coinciden. Vamos a unirlos en la receta.

  1. En Preparación de datos, haga clic en botón más (+) junto al nodo de entrada Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  2. Seleccione Unión.
  3. Haga clic en el conjunto de datos Descripciones SIC. Este es el conjunto de datos de “búsqueda” que tiene las columnas que desea agregar.
  4. Haga clic en Siguiente. Aparece la ventana Unión. Ya la conoce de la lección anterior.

Si CRM Analytics ve una posible coincidencia, selecciona las claves de unión por usted. Si no puede encontrar una búsqueda, selecciona los primeros campos desde la receta y el conjunto de datos de búsqueda. Puede mantener esta selección o elegir claves diferentes. Puede utilizar hasta 5 pares de claves.

En la ficha Columnas, selecciona qué columnas desea que estén en la receta tras agregar los datos. Las columnas que ocultó y las columnas del conjunto de datos de búsqueda no se seleccionan. La ficha Vista previa muestra una vista previa de los datos correspondientes a las columnas que incluyó.

En este caso, CRM Analytics no seleccionó las claves de unión correctas.

  1. En la sección Join Keys (Claves de unión), haga clic en los valores preseleccionados y actualícelos.
    • Opportunities_with_Accounts_and_Users: Código SIC
    • Descripción SIC: Código SIC
  1. Haga clic en Agregar.
  2. Haga clic en Aplicar. El nodo Unión y el nodo de entrada Descripciones SIC se agregan a la receta.

Puede continuar agregando columnas desde otros conjuntos de datos del mismo modo.

Configurar el resultado de una receta

Seleccione los campos finales que se incluirán. Luego, agregue un nodo de salida para poder ejecutar la receta exactamente como desea.

  1. En la ficha Columnas, observe que todas las columnas ocultas están incluidas en la receta. Además, como son las claves de búsqueda, el código SIC aparece dos veces como Account.Sic y SICDescrip.SIC_Code. Solo necesita uno de ellos, por lo que puede ocultar el código SIC al final de la lista.
    La lista de columnas en la vista previa del conjunto de datos en el editor de recetas, donde se muestra que se desmarcó la casilla de SIC Code (Código SIC) para que no aparezca en los resultados.
  2. Haga clic en Aplicar.
  3. Haga clic en el botón más () junto al nodo Unión.
  4. Seleccione Salida.
  5. Configure el nodo de salida:
    1. Etiqueta de visualización de conjunto de datos: Oportunidades con descripciones de SIC
    2. Nombre de API del conjuntos de datos: Opportunities_with_SIC_Descriptions
    3. Ubicación de aplicación: Conjuntos de datos del desempeño de ventas
  1. En la ficha Columnas, observe que el Código SIC solo aparece una vez.
  2. Haga clic en Aplicar.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Ingrese un nombre de receta. Denomine esta receta Oportunidades con descripciones SIC.
  5. Haga clic en Volver a Gestor de datos.

Ahora mismo, realizó lo que tenía que hacer en la receta. Pero existe todo un abanico de otras preparaciones de datos que puede realizar aquí. Si desea probar alguna de ellas, mire la sección de recursos para obtener más detalles.

Ejecutar una receta

Cuando ejecuta una receta, CRM Analytics realiza los pasos que agregó y crea el conjunto de datos de destino. También puede mantener actualizado el conjunto de datos de destino si programa la ejecución periódica de la receta. ¡Creamos el conjunto de datos!

  1. En el Gestor de datos, haga clic en la opción Recipes (Recetas).
  2. Para ejecutar la receta, haga clic en  a la derecha de la receta Oportunidades con descripciones de SIC y seleccione Ejecutar ahora. Verá una pancarta verde en la parte superior del gestor de datos que confirma la ejecución.
  3. Haga clic de nuevo en botón del menú desplegable y seleccione Programar.
  4. Desea programar la receta para que se ejecute cada día de la semana por la mañana, cuando se ejecute el flujo de datos. Programe el flujo de datos para ejecutarse cada 24 horas a las 2:00 AM cada día de la semana seleccionando estos parámetros.
    • Programar por: Hora
    • Iniciar a las: 2:00 am
    • Ejecutar cada: 24 horas
    • Seleccione días: Lun, Mar, Mié, Jue, Vie
      El cuadro de diálogo Programar, donde se muestra la programación para Oportunidades con descripciones SIC.
  1. Haga clic en Guardar. Su receta está programada.

Monitorear un trabajo de receta y verificar el nuevo conjunto de datos

En segundo plano, CRM Analytics crea un trabajo para la receta. Para comprobar su progreso, vaya a la ficha Monitor (Supervisar) del gestor de datos.

Siempre es buena idea abrir el nuevo conjunto de datos para comprobar que todos los campos están allí.

  1. En el Gestor de datos, haga clic en la opción Data Assets (Activos de datos).
  2. A la derecha del conjunto de datos Opportunities with SIC Descriptions (Oportunidades con Descripciones SIC), haga clic en y seleccione Explore (Explorar). Si no ve el conjunto de datos, pruebe actualizar su navegador.
  3. En Barras, haga clic en el botón +. Debería ver el campo Descripción SIC en la lista.

¡Felicitaciones!

¡Lo ha hecho! Averiguó las partes de datos, dónde residen y obtuvo datos tanto externos como de Salesforce en CRM Analytics. Luego los reunió, los limpió y creó un conjunto de datos con todos los campos necesarios, disponibles al instante.

Recursos

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