Calcular con la tabla de comparación
Objetivos de aprendizaje
Objetivo de exploración
Tras descubrir que sus ventas de soportes digitales podrían disminuir, iniciará un concurso de ventas centrado en esta categoría de productos. Para presentar su plan a los ejecutivos, debe tener cifras reales además de gráficos para demostrar su punto de vista.
Este es su objetivo para esta unidad: Desea mostrar proyecciones para el porcentaje del total de ventas frente a las ventas de soportes digitales para los próximos meses. Los gráficos son una herramienta excelente para ver una perspectiva general y las tendencias, pero no hay nada como las cifras para demostrar un punto de vista. Disponer de ambas opciones para presentar el plan del concurso le permite jugar con ventaja.
Este objetivo plantea un nuevo concepto que aún no hemos analizado: cómo realizar cálculos en CRM Analytics. La tabla de comparación es una herramienta útil para esto y funciona con tan solo unos cuantos clics.
Calcular el porcentaje total de ventas de soportes digitales
Antes de iniciar la exploración, debe identificar una fórmula para calcular el porcentaje de ventas de todas las familias de productos relacionadas con ventas de soportes digitales. Debe ser algo parecido a esto:
(Número de ventas de soportes digitales / Número de todas las ventas) x 100
Vamos a usar estas cifras para realizar el cálculo.
Tabla de comparación
Dado que aún desea realizar un análisis de los datos de oportunidades y productos, abra el conjunto de datos Oportunidad de DTC para iniciar una exploración nueva. Lo primero es lo primero: Cambie la visualización a una tabla de comparación.
- Haga clic en
. - Seleccione Tabla de comparación.
Como se muestra al pasar el ratón por su icono, la tabla de comparación es una visualización basada en columnas. Esto es distinto a las visualizaciones que vio anteriormente. Cada columna tiene sus propios filtros y mediciones, y algunas de las columnas se pueden usar para realizar cálculos. Además, puede agregar hasta diez agrupaciones que se aplican a cada columna, como verá más adelante.
Vamos a crear una tabla de comparación con las siguientes columnas. Columna A: Contiene todas las oportunidades ganadas. Columna B: Contiene todas las oportunidades de soportes digitales ganadas. El filtro es Familia de productos = Ventas de soportes. La columna C contiene un valor calculado con el porcentaje del total de ventas de soportes digitales. El cálculo es (Número de ventas de soportes digitales / Número de todas las ventas) x 100.
Columna A: Todas las oportunidades ganadas
En el estado inicial, la tabla de comparación muestra solo una columna que indica un número correspondiente al conteo de filas. Dado que desea obtener el número de productos vendidos, debe cambiar la medición.
- En la ficha Datos, haga clic en Conteo de filas.
- Seleccione la función de agregación Suma en la parte izquierda.
- Seleccione la medición # (cantidad, no importe) en la parte derecha.
Tenga en cuenta que el nombre de su medición, Suma de #, es también el nombre de la columna. La Tabla de comparación le permite aplicar filtros por columna. Ahora está listo para aplicar dos filtros a su primera columna.
- Un filtro es los últimos meses y los próximos meses.
- El otro filtro se corresponde con las oportunidades ganadas.
- Junto a Suma de #, haga clic en el control de menú (v).
- En el menú, seleccione Agregar un filtro.
- Seleccione Fecha de cierre.
- Seleccione Personalizada.
- Seleccione la ficha Intervalo de fechas absoluto y el operador Entre.
- Establezca el campo Desde como 10 de septiembre de 2020, tres meses antes de la fecha actual. (Recuerde, para nuestro ejemplo, hoy es 10 de diciembre de 2020).
- Establezca el campo Hasta como 10 de febrero de 2021, dos meses en el futuro.
- Haga clic en Agregar.
- Para agregar el segundo filtro, haga clic en v junto a Suma de número y seleccione Agregar un filtro de nuevo.
- Seleccione Ganada, luego seleccione verdadero y finalmente haga clic en Aplicar.
El número indica el volumen de ventas durante el año en curso. Lo último que debe hacer es cambiar el nombre de la columna.
- Haga clic en v junto a Suma de #, y esta vez seleccione Modificar esta columna.
- En el campo Encabezado de columna, ingrese Todas_las_ventas.
- Haga clic en Aplicar y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar el panel de modificación.
Columna B: Oportunidades ganadas de soportes digitales
Agregue otra columna similar a la primera, pero filtrada por las ventas de soportes digitales.
- Haga clic en el control de menú (v) junto a Todas_las_ventas (el nuevo nombre de Columna A) bajo Columnas.
- Seleccione Duplicar columna. Al crear una columna duplicada, se copian todos los filtros y mediciones de la columna desde la cual se creó. ¿Verdad que es fácil? Ahora agregaremos un filtro a Columna B donde Familia de producto contiene Soportes digitales.
- Haga clic en v para el segundo Todas las ventas (Columna B) y seleccione Agregar un filtro.
- En el campo de búsqueda, escriba producto, luego seleccione Familia de producto.
- Seleccione Igual a en el menú desplegable Operador, seleccione Soportes digitales de la lista Valores y haga clic en Aplicar.
Tenga en cuenta que puede desplazar el panel Datos. Debe mostrar que su segunda columna tiene ahora tres filtros. Hora de cambiar el nombre de la columna a Soportes digitales.
- Bajo Columnas, haga clic en el control de menú (v) junto al segundo Todas_las_ventas (Columna B).
- Seleccione Modificar esta columna.
- En el campo Encabezado de columna, ingrese Soportes_digitales.
- Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Cerrar.
¡Ahora está listo para realizar cálculos!
Columna C: % de oportunidades ganadas de soportes digitales
A continuación, va a agregar una columna adicional y va a incluir una fórmula. Pero primero, vamos a examinar la sintaxis de la fórmula. En el caso de una fórmula, puede realizar un cálculo con datos de otras columnas y debe hacer referencia a cada columna por la letra. Cada columna incluye una letra empezando por A y así sucesivamente por orden alfabético. En el siguiente gráfico se muestra cómo se asigna la sintaxis de fórmula a la tabla:
Ahora vamos a agregar una columna con una fórmula.
- Haga clic en el control de menú (v) junto a # Soportes_digitales (Columna B) bajo Columnas, y seleccione Duplicar columna.
- Haga clic en el control de menú (v) de la nueva columna y seleccione Modificar esta columna.
- Cambie el encabezado de la columna a % Soportes_digitales.
- En el campo de fórmula, incluya la fórmula definida anteriormente: B/A.
- Para el formato, seleccione Porcentaje.
- Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Cerrar.
Tenga en cuenta que no se puede hacer clic en Columna C bajo Columnas. Esto se debe a que es una columna de fórmula y no puede cambiar su medición. Del mismo modo, si abre el menú para Columna C, la opción de filtro no está disponible porque no puede agregar filtros en una columna de fórmula.
Agrupar en una tabla de comparación
Acaba de ver cómo se calcula un porcentaje mediante una tabla de comparación. En el caso de su objetivo original, deseaba calcular este porcentaje para cada mes. ¿Recuerda las tres acciones básicas de una consulta? Agregación, agrupación y filtrado. ¿Ha realizado alguna agrupación en su tabla de comparación? Si la respuesta es no, ¡vamos a hacerlo!
- En la ficha Datos, haga clic en el icono de suma (+) bajo Agrupar por.
- Seleccione Fecha de cierre.
- Seleccione Año-Mes.
¡Voilà! La consulta realiza una agrupación por el mes de cierre y obtiene los resultados de cada columna para todos los grupos. Los números nos indican que las ventas de soportes digitales fueron mediocres últimamente, aunque están aumentando este mes (recuerde, es el 1 de diciembre). Y parece que volverán a bajar en enero.
Vamos a necesitar ese concurso para conseguir que los resultados que DTC está buscando para los soportes digitales potencien el producto en los mercados doméstico y de educación. Para ayudar a convencer el resto del equipo, convirtamos los números en una imagen.
Mostrar los resultados como barras
Vamos a continuar un poco más con esta exploración antes de darla por concluida. Puede mostrar los resultados de una fórmula como barras, lo que facilita la comprensión.
- Duplique la columna % Soportes_digitales.
- En la nueva columna bajo Columnas, haga clic en el control de menú (v) y seleccione Dar formato a columna.
- En Propiedades de columna, seleccione Mostrar como barras.
Con esta visualización como parte de su tabla, podrá hacer su presentación acerca del desempeño de soportes digitales de una forma mucho más efectiva.
El siguiente paso: para averiguar cómo obtener más negociaciones cerradas este mes. Pero se le está acabando el tiempo. Debe ir en taxi al aeropuerto y no puede continuar con la exploración en el escritorio. En el siguiente módulo, verá cómo continuar con su investigación, pero esta vez en su teléfono.
Guardar la exploración en una lente
Ha logrado su objetivo de exploración. Ahora tiene cifras e imágenes que muestran que las ventas de soportes digitales necesitan ayuda. Está seguro de que su plan para organizar un concurso de ventas será aprobado por mayoría en DTC Electronics. Por lo tanto, antes de irse en taxi, guarde la exploración en una lente.
Preparar para el uso móvil
En esta unidad, ha aprendido cómo funciona una tabla de comparación. La tabla de comparación es una visualización basada en columnas. En algunas de las columnas se puede usar una fórmula para calcular valores de otras columnas. El concepto principal que queremos que recuerde es que puede usar la tabla de comparación para realizar cálculos.
Aquí concluye el módulo de exploración en el escritorio. Al profundizar en los datos como solo lo puede hacer con CRM Analytics, se dio cuenta de que las ventas de soportes digitales están en declive. Va a organizar un concurso para realizar un seguimiento de las ventas y puede usar todas sus lentes para confirmar su plan. De momento, cuenta con lo siguiente:
- El grupo de los mejores en ventas de soportes digitales, el cual puede aprovechar para ayudar a los representantes de ventas a compartir las mejores prácticas.
- Una cronología en la que se muestra la disminución de las ventas de soportes digitales.
- Una tabla de comparación en la que se muestra el porcentaje de ventas de soportes digitales en el tiempo.
Puede sentirse orgulloso, ¡se merece su insignia! Es posible que esté esperando en la parada de taxis, pero su trabajo aún no ha terminado. Además, no tiene tiempo de esperar hasta estar de vuelta en la oficina. Por este motivo, en el siguiente módulo vamos a mostrarle cómo explorar los datos en su dispositivo móvil de modo que puede trabajar sobre la marcha. Antes usted se abre un nuevo mundo de exploraciones. ¿Listo?