Calcular con la tabla de comparación

Este es su objetivo para esta unidad: Desea mostrar proyecciones para el porcentaje del total de ventas frente a las ventas de soportes digitales para los próximos meses. Los gráficos son una herramienta excelente para ver una perspectiva general y las tendencias, pero no hay nada como las cifras para demostrar un punto de vista. Disponer de ambas opciones para presentar el plan del concurso le permite jugar con ventaja.

Este objetivo plantea un nuevo concepto que aún no hemos analizado: cómo realizar cálculos en CRM Analytics. La tabla de comparación es una herramienta útil para esto y funciona con tan solo unos cuantos clics.

(Número de ventas de soportes digitales / Número de todas las ventas) x 100

Vamos a usar estas cifras para realizar el cálculo.

Como se muestra al pasar el ratón por su icono, la tabla de comparación es una visualización basada en columnas. Esto es distinto a las visualizaciones que vio anteriormente. Cada columna tiene sus propios filtros y mediciones, y algunas de las columnas se pueden usar para realizar cálculos. Además, puede agregar hasta diez agrupaciones que se aplican a cada columna, como verá más adelante.

1. Junto a Suma de #, haga clic en el control de menú (v).
2. En el menú, seleccione Agregar un filtro.
3. Seleccione Fecha de cierre.
4. Seleccione Personalizada.
5. Seleccione la ficha Intervalo de fechas absoluto y el operador Entre.
6. Establezca el campo Desde como 10 de septiembre de 2020, tres meses antes de la fecha actual. (Recuerde, para nuestro ejemplo, hoy es 10 de diciembre de 2020).
7. Establezca el campo Hasta como 10 de febrero de 2021, dos meses en el futuro.
8. Haga clic en Agregar.
9. Para agregar el segundo filtro, haga clic en v junto a Suma de número y seleccione Agregar un filtro de nuevo.
10. Seleccione Ganada, luego seleccione verdadero y finalmente haga clic en Aplicar.

¡Ya tiene su primera columna! Es el momento de agregar más.

¡Ahora está listo para realizar cálculos!

Tenga en cuenta que no se puede hacer clic en Columna C bajo Columnas. Esto se debe a que es una columna de fórmula y no puede cambiar su medición. Del mismo modo, si abre el menú para Columna C, la opción de filtro no está disponible porque no puede agregar filtros en una columna de fórmula.

Agrupar en una tabla de comparación

1. En la ficha Datos, haga clic en el icono de suma (+) bajo Agrupar por.
2. Seleccione Fecha de cierre.
3. Seleccione Año-Mes.

¡Voilà! La consulta realiza una agrupación por el mes de cierre y obtiene los resultados de cada columna para todos los grupos. Los números nos indican que las ventas de soportes digitales fueron mediocres últimamente, aunque están aumentando este mes (recuerde, es el 1 de diciembre). Y parece que volverán a bajar en enero.

Vamos a necesitar ese concurso para conseguir que los resultados que DTC está buscando para los soportes digitales potencien el producto en los mercados doméstico y de educación. Para ayudar a convencer el resto del equipo, convirtamos los números en una imagen.

1. Duplique la columna % Soportes_digitales.
2. En la nueva columna bajo Columnas, haga clic en el control de menú (v) y seleccione Dar formato a columna.
3. En Propiedades de columna, seleccione Mostrar como barras.

Con esta visualización como parte de su tabla, podrá hacer su presentación acerca del desempeño de soportes digitales de una forma mucho más efectiva.

El siguiente paso: para averiguar cómo obtener más negociaciones cerradas este mes. Pero se le está acabando el tiempo. Debe ir en taxi al aeropuerto y no puede continuar con la exploración en el escritorio. En el siguiente módulo, verá cómo continuar con su investigación, pero esta vez en su teléfono.

Puede sentirse orgulloso, ¡se merece su insignia! Es posible que esté esperando en la parada de taxis, pero su trabajo aún no ha terminado. Además, no tiene tiempo de esperar hasta estar de vuelta en la oficina. Por este motivo, en el siguiente módulo vamos a mostrarle cómo explorar los datos en su dispositivo móvil de modo que puede trabajar sobre la marcha. Antes usted se abre un nuevo mundo de exploraciones. ¿Listo?

• Explorar y visualizar sus datos