Convertirse en un explorador de datos
Objetivos de aprendizaje
Objetivo de exploración: ¿Quiénes son mis mayores vendedores?
Usted es un responsable de ventas en DTC Electronics, un proveedor líder de portátiles, tablets y otros dispositivos de hardware. Acaba de exponer el análisis principal.
Tiene preguntas sobre el negocio y las respuestas se encuentran en sus datos. Por lo tanto, debe convertirse en un explorador, en este caso un explorador de datos. Es decir, debe usar CRM Analytics. A medida que trabaje para conseguir la insignia de este módulo, empezará con un objetivo concreto que le servirá de guía para todas las exploraciones. Los fundamentos que aprenderá no solo le serán de ayuda en este módulo, sino que también se pueden aplicar a su compañía real. Por consiguiente, no perdamos más tiempo y veamos el primer caso de uso.
Este es su objetivo para esta unidad: El nuevo trimestre está a punto de empezar y desea organizar un concurso con premio para que el mejor vendedor de la compañía promueva las ventas de un producto de sus familias de productos. No sabe qué familia de productos elegir, pero la respuesta está en sus datos de negocio. Debe comprender cómo se distribuyen las ventas de productos para poder elegir un objetivo para el concurso. La exploración de datos de CRM Analytics le permite ir de una respuesta a otra de forma natural y encontrar respuestas a nuevas preguntas a medida que surgen.
¡UN MOMENTO! Si no ha completado el módulo Fundamentos de CRM Analytics, vaya a este módulo en primer lugar. Debe registrarse para obtener una organización especial de Developer Edition antes de poder trabajar en este módulo.
Información general sobre las consultas
Asegúrese de haber iniciado sesión en CRM Analytics y de haber abierto la aplicación denominada Mis ventas de DTC. Quizás tenga que hacer clic en el Iniciador de aplicación (
) y encontrar y seleccionar Analytics Studio. A continuación busque Mis ventas de DTC para navegar por la aplicación.
) y encontrar y seleccionar Analytics Studio. A continuación busque Mis ventas de DTC para navegar por la aplicación.
Si se produce un error de aplicación al abrir un conjunto de datos o un tablero, no se preocupe. Las organizaciones DE a veces encuentran datos obsoletos que solo necesitan una actualización. Comience por hacer clic en Aceptar para cerrar el error. Vuelva a la página de inicio de CRM Analytics y actualice su navegador. ¡Ahora está listo para la exploración!
Bajo la sección Conjuntos de datos, debe ver un conjunto de datos denominado Oportunidad DTC. Haga clic para abrirlo.
Ahora está en una ficha denominada “Nueva lente”. Verá el estado inicial de su exploración de datos con un conteo de filas en su conjunto de datos. Pase el ratón sobre la barra para ver un cuadro con el número exacto. Si desea cambiar el nombre de la etiqueta Conteo de filas, haga clic en Mostrar panel de campos desde el menú desplegable junto a Oportunidad DTC. A continuación, haga clic en 
. En el cuadro de diálogo, ingrese el nuevo nombre de la etiqueta y haga clic en Listo para guardar sus cambios.
Durante la exploración, hará preguntas sobre los datos. Hacer una pregunta es lo que llamamos “ejecutar una consulta”. Cambiará la consulta de un paso a la vez para acercarse a su objetivo de exploración y verá que esta sencilla barra se transforma en un gráfico muy elaborado.
El panel izquierdo (donde dice Longitud de barras, Barras y Trellis) le muestra los detalles de su exploración y le permite cambiar las dos parte principales de la lente: la consulta y la visualización. Verá la parte de la visualización más adelante. La consulta se puede dividir en tres acciones básicas.
- Agregación: Resumir los datos por alguna medición. Por ejemplo, la medición podría ser un conteo de las filas de datos, como en el estado de exploración inicial. Otra medición común es una suma de los importes.
- Agrupación: los datos se agrupan según una dimensión determinada (obtendrá más información sobre las dimensiones un poco más adelante). Por ejemplo, agrupe por nombre de producto o cuenta.
- Filtrado: filtre los datos para limitar los resultados. Por ejemplo, muestre solo las oportunidades del año fiscal.
¿Está la consulta realizando alguna agrupación por algún elemento? ¿Está filtrando por algún elemento? ¿Está realizando alguna agregación?
No se están realizando acciones de agrupación o filtrado, pero se está agregando el número de filas, que es el valor predeterminado. Tenga en cuenta que los grupos y filtros son opcionales, mientras que la agregación es obligatoria. Con independencia de la consulta que use, debe haber al menos una medición para tener una visualización.
Agrupar los datos
Le interesa la distribución de las ventas entre los distintos productos, pero justo ahora los números que ve están relacionados con todos los productos porque aún no hay ninguna agrupación. En la primera parte de esta exploración, intentará averiguar qué familia de productos genera la mayor parte de los ingresos. Para ello, debe agrupar por familia de productos, cambiar la agregación y ordenar los resultados.
Es el momento de agregar una agrupación por familia de productos. Hacer clic en el signo más (+) bajo Barras abre un menú desplegable donde selecciona la dimensión por la que agrupar.
¿No sabe qué es una dimensión? Una dimensión es un valor cualitativo, como una región, un nombre de producto o un número de modelo. Por lo tanto, es algo por lo que puede agrupar.
En la lista que se abre al hacer clic en Barras +, se muestran dos categorías: fechas y dimensiones. Las fechas son un tipo de dimensión especial que analizaremos en profundidad en la siguiente unidad.
En este caso, desea agrupar por Familia de productos. Para acceder a la dimensión más rápido, escriba el nombre y selecciónelo en la lista.
No se preocupe si los gráficos son algo distintos de los ejemplos mostrados aquí y en otras partes de la ruta. Las ligeras variaciones de los gráficos pueden generar diferencias en la visualización, pero los elementos básicos de los gráficos deben ser los mismos.
Puede ver que la agregación (Conteo de filas) ahora se calcula para cada grupo. Sin embargo, puesto que desea ver los ingresos generados por cada familia de productos, debe cambiar la agregación. Las agregaciones se suelen realizar a partir de mediciones.
¿Qué es una medición? Una medición es un valor cuantitativo, como los ingresos o un tipo de cambio. Es decir, es un número con el que puede realizar operaciones matemáticas, como calcular los ingresos totales y el tipo de cambio mínimo.
- Bajo Longitud de barras, haga clic en Conteo de filas para cambiar la agregación. El menú desplegable que se abre le muestra los cálculos que puede hacer con una medición, como Suma o Media.
- Ya que desea ver los ingresos totales de cada familia de productos, haga clic en Suma. La lista de la derecha muestra las mediciones disponibles.
- Seleccione Cantidad.
El gráfico se ha actualizado y ahora puede ver que el valor de cada barra es diferente.
Sería interesante ordenar los resultados para mostrar la familia con la suma o el precio total máximos (ingresos máximos) en primer lugar. Simplemente haga clic en Suma de importe en la etiqueta del eje del gráfico para ver ventas por familia de productos clasificadas en orden descendente.
Ahora tiene una vista muy interesante de sus ventas por familia de productos. Puede ver que los portátiles ganaron terreno y se incluyeron en segundo lugar antes de los soportes digitales. DTC dio también un gran impulso al producto de la familia de portátiles ligeros, potenciando actividades de inventario y marketing, para perseguir los mercados domésticos y educativos. ¿Pueden los portátiles capturar accesorios? ¿Puede potenciar las ventas de portátiles ligeros? ¡Ya está! Ahora debe realizar su concurso de ventas de portátiles para motivar a los representantes de ventas para que vendan esta familia de productos, especialmente portátiles ligeros DTC.
Explorar en profundidad los datos
Aún hay mucha información valiosa en sus datos, de modo que debe seguir investigando. Desea saber cómo los principales representantes de ventas están promocionando portátiles para poder compartir las mejores prácticas para su concurso de bonificación por ventas de portátiles. Vamos a ver quién ocupa el primer puesto del grupo de los mejores.
Solo haciendo clic en la barra de color azul Portátiles, puede profundizar en los datos de ventas de portátiles. Haga clic una vez para seleccionar la barra y luego haga clic con el botón derecho para abrir el menú desplegable. También puede hacer clic en el botón Desglosar (
). Seleccione Propietario de oportunidad, y deje que suceda la magia.
Puede cambiar las etiquetas de las dimensiones y mediciones mediante un archivo de configuración de metadatos ampliados (XMD). Por ejemplo, puede cambiar Propietario de oportunidad por Nombre de propietario de oportunidad. Para obtener más información, consulte la sección sobre etiquetas en la ayuda en línea.
Con un solo clic, transformó la barra individual de ventas globales en el grupo de los mejores representantes de ventas para portátiles. Veamos qué ha cambiado en la consulta.
- Bajo Barras, la agrupación cambió de Familia de productos a Propietario de la oportunidad.
- Está filtrando la familia de productos solo por portátiles.
Ahora tiene la respuesta a la pregunta sobre el grupo de los mejores. ¡Espere! ¿Es esta la respuesta real?
Filtrar sus datos
Antes de llegar a ninguna conclusión una vez obtenidos los resultados de la consulta, asegúrese de que está haciendo la pregunta completa. En este caso, va a examinar todas las oportunidades cerradas. Las oportunidades cerradas pueden ser oportunidades ganadas o perdidas. Por lo tanto, para ver qué representante de ventas está generando más ingresos para la compañía, debe filtrar solo por las oportunidades ganadas.
Puede filtrar por mediciones, mediciones agregadas, fechas y dimensiones. Explicaremos detenidamente los distintos filtros más adelante. De momento, desea filtrar todo excepto oportunidades ganadas.
- En la ficha Filtros, haga clic en el icono de suma (+) bajo Filtros.
- Busque Ganada y haga clic en ella.
- Seleccione el valor verdadero.
- Haga clic en Aplicar.
¿Ha observado la animación al agregar el filtro? Es un método visual excelente para comprender cómo cambian los resultados. Los principales representantes de ventas varían cuando se centra solo en las negociaciones ganadas. Algunos representantes cambian a un nivel inferior y otros a un nivel superior. Por consiguiente, es importante saber cómo cambia su posición cuando se centra en las oportunidades ganadas.
Seguir investigando: Plantear la siguiente pregunta
Ahora que tiene al grupo de los mejores, lo mejor es profundizar en todo esto más detalladamente. ¿Qué productos de la familia de portátiles se venden mejor? Con las herramientas de inteligencia de negocio convencionales, tenía que plantear esta nueva pregunta al equipo de TI y esperar a que pudieran procesar su solicitud. Con CRM Analytics, esto se puede hacer con unos cuantos clics. ¡Una excelente opción de autoservicio!
El primer paso es agregar una nueva agrupación por nombre de producto. Es probable que recuerde cómo hacerlo, pero por si acaso, cambie a la ficha Datos. A continuación, haga clic en el signo más (+) bajo Barras y luego seleccione Nombre de producto. Verá un par de cambios interesantes en el gráfico.
- Ahora hay dos dimensiones bajo Barras a la izquierda del gráfico de barras: Propietario de oportunidad y Nombre de producto.
- Ahora, el gráfico destaca la segunda agrupación (nombre de producto) por color. La parte derecha del gráfico incluye una leyenda indicando las relaciones entre colores y productos.
Los colores se definen a partir de una paleta de colores predeterminada por ahora. Puede elegir los colores manualmente mediante el archivo de configuración de metadatos ampliados (XMD). Consulte la sección de colores en la ayuda online de Salesforce.
Esta visualización le indica qué productos generan más beneficios. Como deseaba, los portátiles ligeros van muy bien. Vamos a combinar esta información con la información del grupo de los mejores representantes de ventas mediante el cambio de la visualización.
Elegir la visualización correcta
A modo de recordatorio, una exploración consta de dos partes principales: la consulta y la visualización. Una consulta devuelve resultados del mismo modo que con una pregunta se obtiene una respuesta. Los resultados se muestran de distintas formas en función de la visualización, al igual que hay distintas formas de responder a una pregunta. En su visualización, las barras muestran el resultado de su consulta en lo que llamamos una visualización de gráfico de barras. Verá las distintas visualizaciones y aprenderá cuándo usar una de ellas a medida que revise las demás unidades.
Puesto que desea identificar a los mejores representantes de ventas de portátiles, desea ver una sola barra por nombre de propietario pero mantener la agrupación por nombre de producto. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si pudiera “apilar” los valores para cada representante de ventas?
Para ver las opciones para gráficos, haga clic en el icono de galería de gráfico (
) a la derecha. Localice Barra apilada y haga clic en ella para ver lo que sucede. A continuación haga clic en de nuevo para cerrar el panel de gráficos.
Sugerencia
Al pasar el ratón por cada visualización, verá un mensaje en el que se indica cuántas mediciones y dimensiones se pueden procesar. Es una buena forma de saber qué gráfico es el mejor para un caso concreto.
Cada visualización tiene una forma diferente de procesar varias agrupaciones o mediciones. Intente hacer clic de nuevo en el icono de gráficos () y, a continuación, seleccione Anillos. En este caso, está creando un anillo para cada primera agrupación (Propietario de oportunidad) y mostrando la segunda agrupación (Nombre del producto).
Como ha hecho al principio, puede pasar el ratón sobre cualquier segmento para obtener más información sobre los valores. Los gráficos de agrupación múltiples le proporcionan información aún más valiosa que las agrupaciones únicas, por ejemplo puede ver el porcentaje de cada valor de la segunda dimensión.
Los gráficos de anillos son un buen método para ver rápidamente la composición de los datos. Este es un resumen de los mejores gráficos que puede usar en función de la perspectiva que busque:
Ahora, intente agrupar por nombre de producto primero.
- Bajo Trellis, retire Propietario de oportunidad.
- Cambie Segmentos a Propietario de oportunidad.
- Bajo Trellis, haga clic en + para agregar Nombre de producto.
La visualización incluye ahora anillos para cada producto. En cada anillo, la segunda agrupación es ahora por propietario de la oportunidad.
Navegar por su historial de exploración
A medida que continúa explorando, es posible que desee retroceder a una visualización anterior. Por ejemplo, supongamos que decide que los anillos no son la forma correcta de examinar los datos. De hecho, el gráfico de barras apiladas que tenía hace unos cuantos pasos sería perfecto para compartirlo con su equipo. En este caso, tendría que retroceder en la exploración. ¡La buena noticia es que puede hacerlo! Las flechas de la parte superior le permiten retroceder y avanzar por la exploración.
Puede hacer clic en 
para retroceder un paso. O bien, puede hacer clic en 
desde el menú Más para retroceder al punto de inicio. Retrocedamos al gráfico de barras apiladas con el que deseaba trabajar.
para retroceder un paso. O bien, puede hacer clic en desde el menú Más para retroceder al punto de inicio. Retrocedamos al gráfico de barras apiladas con el que deseaba trabajar.- Haga clic en
para ver la lista completa de sus pasos de exploración. - Haga clic en Se actualizó el gráfico a: Barras apiladas.
- Haga clic en de nuevo para cerrar el panel Historial.
Importante
El cambio del tipo de gráfico también puede cambiar la consulta detrás del gráfico. Cuando sucede eso, la consulta permanece en su estado cambiado, incluso si vuelve a seleccionar luego el antiguo tipo de gráfico. Para asegurarse de estar trabajando con la consulta inicial, utilice las herramientas de historial para volver a la visualización anterior.
Tenga en cuenta que la leyenda hace que el gráfico parezca atestado. Ajustemos el formato.
- Haga clic en el icono Propiedades (
) para abrir el panel Formato. - Haga clic en v junto a Leyenda.
- Seleccione Mostrar la leyenda dentro del área del gráfico.
- Bajo Posición, seleccione bottom-center.
- Haga clic en de nuevo para cerrar el panel Formato.
Guardar el trabajo en una lente
Ha obtenido una respuesta interesante de sus datos, pero no desea tener que rehacer la exploración cada vez que necesite la respuesta. Este es el motivo por el que puede guardar su exploración en lo que llamamos una lente. Dado que esta formará parte de una aplicación, puede compartirla con un grupo de personas o guardarla para el acceso posterior. Además, ¡estará disponible en su dispositivo móvil!
- Haga clic en Guardar.
- Ingrese D01 - Laptops Sales People - Wall of Fame como título.
- Para cambiar de aplicación, haga clic en Mi aplicación privada y, a continuación, seleccione Mi exploración.
- Haga clic en Guardar.
Una lente conserva la consulta (agregación, agrupación y filtrado) y el tipo de gráfico, pero no los resultados. Es como guardar la pregunta, pero no la respuesta, debido a que esta es demasiado larga y la puede obtener al instante si hace la pregunta de nuevo.
¡Siga adelante, explorador!
Voilà. Tenía un objetivo en mente, el cual ha logrado correctamente mediante una exploración rápida que ha guardado para compartirla con sus colegas. ¡Es el momento de los aplausos!
Estos son los principales conceptos que debe recordar.
- Una dimensión es un valor descriptivo, mientras que una medición es un valor con el que puede realizar operaciones matemáticas.
- Cada visualización es eficiente en casos de uso específicos. Elija visualizaciones basadas en las perspectivas principales que desea obtener.
- Atrévase a explorar. Puede ver cada paso del recorrido en el historial y navegar entre los pasos fácilmente.
- Puede guardar una exploración en una lente.
- Cuando explora los datos, solo está combinando y estableciendo correspondencias con cuatro acciones básicas: agregación, agrupación, filtrado y creación de una visualización significativa.
En la siguiente unidad, dedicará más tiempo a las exploraciones basadas en datos, lo que incluye grupos, filtros y visualizaciones. ¿Listo para aprender más?