Analizar los datos en el tiempo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Gestionar la agrupación, el filtrado y la visualización por fecha.
Aplicar filtros correctamente comprendiendo los datos.

Objetivo de exploración

Aún sigue disfrutando de conocer CRM Analytics y cómo puede ayudar a DTC. Según su exploración de datos anterior con CRM Analytics, contempla la posibilidad de un concurso de bonificación como un incentivo de ventas. Le interesa ver las tendencias de ventas de productos en el tiempo. Los datos están ahí y desea usar CRM Analytics para explorarlos y plantear preguntas. Vamos a mostrarle cómo hacerlo.

Este es su objetivo para esta unidad: Desea ver cómo han evolucionado sus ventas en el tiempo durante los últimos meses. También desea centrarse en los soportes digitales y ver cómo los próximos meses buscan validar la necesidad de un concurso de bonificación. Veamos qué nos dicen los datos.

Agrupar por fecha

Desea ver cómo evolucionan las ventas de soportes digitales en el tiempo. Por lo tanto, abra y explore el conjunto de datos Oportunidad de DTC, el cual contiene información sobre oportunidades y productos.

En el estado de exploración predeterminado, como recordará por el módulo anterior, la consulta realiza una agregación del conteo de filas sin ninguna agrupación o filtrado. Inicie una exploración nueva volviendo a la aplicación Mis ventas de DTC y abriendo el conjunto de datos Oportunidades de DTC. Dado que le interesan las ventas de soportes digitales, realice los pasos siguientes.

Haga clic en Conteo de filas bajo Longitud de barras para cambiar la medición.
Seleccione Suma en la lista de funciones de agregación.
Seleccione # (signo de número) como medición para ver la cantidad de productos en sus oportunidades.

A continuación, debe agrupar las oportunidades por mes. La agrupación por fecha es ligeramente distinta de la agrupación por las dimensiones habituales.

Haga clic en el signo más (+) bajo Barras. Verá las dimensiones de fecha al principio de la lista.
Haga clic en Fecha de cierre.
Seleccione Año-Mes en la lista de selección.

La lista de selección de fecha le permite agrupar por año, trimestre, año-trimestre, etc. La selección de Trimestre agrupa todos los trimestres de todos los años. La agrupación por Año-Trimestre agrupa primero por año y, a continuación, por los trimestres de cada año. Año-Mes agrupa primero por año y después por mes.

Si el año fiscal y el año natural varían, puede permitir que CRM Analytics genere campos de fecha fiscal en el conjunto de datos además de los campos de fecha de calendario. Puede personalizar las oportunidades en curso de los datos para que coincidan con el calendario fiscal de su compañía. Para obtener más información, consulte Gestión de fechas en conjuntos de datos en la Ayuda de Salesforce.

Filtros relativos y absolutos de fecha

Los valores de fecha de cierre se corresponden con el año anterior, pero solo nos interesan los últimos tres meses y los dos meses posteriores a partir de hoy: para el propósito de nuestro ejemplo, 10 de diciembre de 2020.

Hay dos formas de filtrar por fechas.

Relativo a ahora, que permite establecer filtros dinámicos basados en el momento actual. Puede ir desde años relativos hasta días relativos. Es un método excelente para obtener las mediciones más actualizadas.
Intervalo de fechas absoluto, que es un filtro de fechas fijo. Vamos a continuar con eso.

Agregue un filtro a la fecha de cierre para mostrar las oportunidades cerradas desde hace tres meses hasta los dos meses posteriores. Si asumimos que hoy es 10 de diciembre de 2020, buscaremos oportunidades desde el inicio del 10 de septiembre de 2020 hasta el 10 de febrero de 2021.

En la ficha Filtros, haga clic en el icono de suma (+) bajo Filtros.
Seleccione Fecha de cierre en la categoría Fechas.
Seleccione Personalizada.
Haga clic en la ficha Intervalo de fechas absoluto.
Seleccione Entre.
En el campo Desde, haga clic en el símbolo de calendario, busque 10 de septiembre de 2020 y seleccione esa fecha. También puede simplemente escribir 10/9/2020 en el campo.
En el campo Hasta, haga lo mismo y seleccione 10 de febrero de 2021.
Haga clic en Agregar.

Seleccionar de la visualización correcta para fechas

El gráfico de barras es una herramienta excelente para la comparación, pero es difícil mostrar la evolución en el tiempo. La cronología es útil si va a agrupar por fecha.

Haga clic en para abrir la galería de gráficos.
Seleccione el gráfico de cronología.

Si pasa el ratón sobre Cronología en la galería de gráficos, el texto emergente proporciona los requisitos para gráficos de cronología.

Va a examinar la evolución de las oportunidades en el tiempo. Puede ser interesante ver cuántas oportunidades se han perdido o ganado. La buena noticia es que puede incluir otra agrupación en la cronología.

En la ficha Datos, haga clic en el icono de suma (+) bajo Líneas.
Seleccione Ganada.

Parece que las oportunidades que cierran podrían estar encabezadas por una caída en el próximo par de meses. Vamos a analizar esto detenidamente para asegurarnos de que lo que estamos viendo es exacto antes de extraer conclusiones.

Comprender sus datos

Después de una inspección más atenta, observa algo interesante en el gráfico. Está viendo oportunidades que se cierran después de este mes (recuerde, para los fines de nuestro ejemplo, asumimos que hoy es 10 de diciembre de 2020). De hecho, la fecha de cierre puede ser una fecha futura y en este caso es la fecha de cierre esperada. Esto significa que está viendo todas las oportunidades con una fecha de cierre en lugar de las oportunidades que ya están cerradas. Necesitamos limitar la consulta un poco más.

Primero, vamos a explicar cómo se representan las oportunidades cerradas en Salesforce. Las oportunidades cerradas se pueden expresar mediante dos dimensiones.

Oportunidad cerrada: es verdadero si la oportunidad está cerrada y falso cuando está abierta.
Etapa: es Cerrada perdida o Cerrada ganada cuando la oportunidad está cerrada.

Por lo tanto, vamos a usar el filtro contiene para filtrar por todos los nombres de etapa que contienen cerrada.

En la ficha Filtros, haga clic en el icono de suma (+) bajo Filtros.
Seleccione la dimensión Etapa. Puede encontrarlo rápidamente escribiendo Fase en el campo de búsqueda.
Haga clic en Es igual a para abrir la lista desplegable.
Seleccione Contiene. Se muestra un campo de entrada que incluirá el valor de búsqueda para que el filtro Contiene funcione.
Escriba Cerrada.
Haga clic en Aplicar.

Perfecto, ha incluido varios valores con un solo filtro. Dado que este tipo de filtro puede ser muy útil en muchos casos, téngalo en cuenta.

Centrar su lente

Ahora, examinemos y profundicemos en sus cifras de soportes digitales de forma más detallada.

Haga clic en el signo más (+) bajo Filtros.
Seleccione la dimensión Familia de producto.
Haga clic en Es igual a para abrir una lista desplegable y seleccione Contiene.
Escriba soportes digitales.
Haga clic en Aplicar.

Después de aplicar los filtros a la cronología, parece que las ventas de soportes digitales van a sufrir un importante declive. ¡Sin duda, es el momento perfecto para poner en marcha el concurso para aumentar las ventas de soportes digitales!

Guardar la exploración en una lente

Se interesó por la tendencia de sus soportes digitales a lo largo del tiempo, y se dio cuenta, gracias a CRM Analytics, que podrían estar declive. Definitivamente necesita iniciar un concurso de ventas de soportes digitales lo antes posible. Guarde la exploración en una lente para poder compartir su descubrimiento con los colegas.

Haga clic en Guardar.
Ingrese D02 - Evolución / Tiempo de oportunidades de soportes digitales como título.
Seleccione Mi exploración.
Haga clic en Guardar.

Continuación de las exploraciones

Para resumir, ha aprendido a realizar las siguientes tareas.

Agrupar por fecha, lo que se suele hacer con dos atributos como mínimo: Año-Trimestre, Año-Mes, Año-Semana o Año-Mes-Día.
Filtrar por fecha, ya sea absoluta o relativa al momento en el que hace la pregunta.
Mostrar la agrupación por fecha correctamente mediante la visualización de la cronología y agregar una segunda agrupación.
Filtrar una dimensión mediante el filtro contiene.
Estreche el enfoque de su lente a campos seleccionados en una dimensión.

En la siguiente unidad, aprenderá a usar una tabla de comparación para realizar cálculos. ¿No es emocionante realizar la última exploración en el escritorio para obtener su insignia?

Recursos

Explorar sus datos