Ver una perspectiva global con gráficos y obtener detalles con tablas

Los gráficos visualizan sus datos de modo que pueda obtener resúmenes, realizar comparaciones e identificar tendencias. Cuando necesita una vista detallada, las tablas le proporcionan detalles a nivel de registro. Por ejemplo, un gráfico muestra el valor total de las oportunidades de cada representante de ventas y la tabla muestra detalles acerca de cada registro de oportunidad.

Entonces, ¿cómo funcionan los gráficos y las tablas juntos en Analytics para proporcionarle una imagen completa de sus datos? Puede seleccionar un segmento de gráfico y ver una lista filtrada de registros en la tabla. Por ejemplo, puede seleccionar un tipo de oportunidad para Irene Kelley en el gráfico para ver solo sus oportunidades de ese tipo en la tabla.

Trataremos más acerca de la interactividad del widget en una próxima unidad. Por ahora, volvamos a la solicitud de Laura de poder comparar representantes.

1. Mientras está en modo de modificación, arrastre un widget de gráfico (1) al lienzo del tablero, ajuste el tamaño y vuelva a posicionar el widget como se muestra en la siguiente captura de pantalla y luego haga clic en Gráfico (2).
2. Establezca la etiqueta como Importe de oportunidad por propietario y tipo.  Antes de continuar, observe que no se le solicitó seleccionar el conjunto de datos; el conjunto de datos Oportunidad DTC se seleccionó por usted basándose en su consulta anterior. Aunque utilizará el mismo conjunto de datos, si es necesario, puede hacer clic en Atrás para elegir uno diferente.
3. Cambie la medición de conteo de filas a Suma de importe en el campo Longitud de barra.
4. Para agrupar resultados por representante de ventas, haga clic en + en el campo Barras y luego seleccione Propietario de oportunidad.
5. Agregue una segunda agrupación basándose en Tipo de oportunidad. La agrupación afecta a cada tipo de gráfico de forma diferente. Por ejemplo, un gráfico puede representar una agrupación como un segmento o un color. Además, si agrega múltiples agrupaciones, el orden de agrupaciones marca la diferencia. Cuando tenga tiempo, practique con el orden para ver los efectos en cada tipo de gráfico. En este caso, Propietario de oportunidad es la primera agrupación y Tipo de oportunidad es la segunda.
6. Para excluir oportunidades perdidas, en la ficha Filtros, haga clic en + bajo Filtros, seleccione Etapa, y luego seleccione todos los valores, excepto 09-Cerrada perdida.
7. Para aplicar el filtro, haga clic en Aplicar.
8. Para clasificar representantes de ventas por importe de oportunidad total, en la ficha Datos, haga clic en la flecha hacia abajo junto a la medición Suma de importe y luego seleccione Ordenar en orden descendente. Nota: También puede hacer clic en el título de eje Suma de importe para cambiar el orden de clasificación.  La consulta clasifica los resultados, pero no por representante de ventas. El gráfico clasifica basándose en cada combinación de representante de ventas y tipo de oportunidad. Para clasificar solo por representante, utilicemos un tipo de gráfico diferente.
9. En el lado derecho de la pantalla, haga clic en el botón Gráficos (), seleccione Columnas apiladas y, luego, haga clic en el botón de nuevo para cerrar el panel derecho. Los gráficos de barras y columnas son excelentes visualizaciones para la clasificación de grupos de datos basándose en una sola medición, pero solo cuando existe una sola agrupación. Los gráficos de barras apiladas y columnas apiladas son mejores cuando tiene múltiples agrupaciones.
10. Haga clic en el botón Formato , desplácese hacia abajo en el panel de widgets, expanda la sección "Eje Y (izquierda)" y establezca las siguientes propiedades.

    Propiedad de widget	Configuración
    Cargo	Establezca como “Importe total”.
    Línea de referencia	Para mostrar la partida, haga clic en + Línea de referencia e ingrese 22500000 para el valor y Quota $22.5M para la etiqueta. Cuando realiza una vista previa del tablero, la partida debería aparecer ligeramente por encima de la última barra en el gráfico. Si no, verifique que ingresó el valor de línea de referencia correctamente.

11. Desplácese un poco más hacia abajo, amplíe la sección “Eje X” y luego ingrese Representante de ventas para el título del eje X.
12. Haga clic en Listo.
13. Guarde el tablero.

1. Arrastre un widget de tabla desde la barra de herramientas en el lienzo, aumente el tamaño de la tabla a 12 celdas de ancho por 8 celdas de alto y luego haga clic en Tabla.
2. Establezca la etiqueta como Detalles de registro de oportunidad.
3. Haga clic en y luego seleccione Tabla de valores. Tabla de comparación y Tabla dinámica son algunas otras opciones de tabla. Pero no necesitamos una tabla de comparación (para crear una columna personalizada o agrupar filas) o una tabla dinámica. Solo deseamos utilizar una tabla de valores para mostrar los campos de conjuntos de datos en un formato tabular.
4. Para especificar los campos de conjuntos de datos para mostrar como columnas de tabla, haga clic en el botón  en la parte inferior del cuadro “Columns (Columnas)”.
5. Seleccione solo los siguientes campos. Elimine otros.
   • Nombre de la cuenta
   • Importe
   • Fecha de cierre
   • Nombre de la oportunidad
   • Propietario de la oportunidad
   • Tipo de oportunidad
   • Familia de productos
   • Etapa
6. Haga clic en Apply (Aplicar) para mostrar los campos seleccionados como las columnas de tabla. Para cambiar el orden de las columnas en la tabla, arrastre y suelte una columna en el cuadro Columnas. Para ordenar registros basándose en una columna, mientras realiza una vista previa del tablero, haga clic en el encabezado de la columna en la tabla. 
7. Para crear más espacio para otras columnas, vamos a deshacernos de la columna #. Haga clic en el botón Formato, amplíe la sección Otro y luego anule la selección de la opción Mostrar columna de índice de fila.
8. Haga clic en Listo. La tabla aparece en el tablero, pero existe espacio vacío a la derecha. Solucionemos eso en las propiedades de widget de tabla para ajustar a la perfección todas las columnas de tabla en ese espacio.
9. En la sección Espacio de las propiedades de widget, seleccione Ajustar a widget para Anchura de columna. Ahora la tabla abarca el tablero por completo.
10. Guarde el tablero.

• Ayuda: Agregar widgets de gráficos para visualizar datos
• Ayuda: Agregar un widget de tabla para mostrar detalles de registros y crear columnas calculadas
• Trailhead: Crear un tablero de oportunidades en curso de productos con gráficos de Analytics