Crear tableros eficaces con rapidez con CRM Analytics
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las ventajas de utilizar una plantilla para crear un tablero.
- Describir cómo afectan las aplicaciones al acceso de usuarios a tableros.
Tableros de Analytics, desde millones de registros a perspectivas
¿Con cuánta efectividad puede describir una imagen compleja? Averigüémoslo. Usted y su socio están sentados espalda contra espalda. Su socio necesita dibujar la imagen mostrada a continuación basándose únicamente en su descripción. No puede mostrar la imagen. ¿Listo? ¡Ya! 
No es sencillo. Es un reto describir sus datos de negocio de modo que otros puedan visualizarlos. Existe mucha información de ventas, servicio, marketing, publicaciones de redes sociales, sensores de dispositivo: ¡solo el hecho de pensar en ello resulta abrumador! ¿Dónde comienza a describirlo de forma clara? Además, ¿cómo sintetiza la información y facilita a las partes interesadas en la compañía la tarea de formar su propia imagen clara? Los tableros de Analytics puede hacer que este trabajo sea aún más sencillo.
En este módulo, crea su propio tablero utilizando el diseñador de tableros. Explora las siguientes funciones:
- Asistentes para crear widget que resumen sus datos.
- Interactividad de widgets para responder a diferentes tipos de preguntas sin salir del tablero.
- Formatos para optimizar el tablero para diferentes dispositivos.
Suena muy trabajoso, ¿verdad? No está mal por ahora porque el diseñador le guía conforme crea. Con la ayuda de asistentes y el generador de formatos, puede crear de forma rápida y precisa los tableros correctos para diferentes tipos de dispositivo, como escritorio o móvil.
Antes de comenzar a crear, vea este video para obtener información acerca de los diferentes tipos de widget que puede agregar a un tablero.
¿Listo para crear? ¡Vamos a ello!
Crear un tablero para premiar el desempeño de ventas
Usted es el administrador de Salesforce en DTC Electronics, un proveedor líder de tablets, teléfonos y otros dispositivos de hardware. Laura, la responsable de ventas mundial, está ofreciendo a cada representante de ventas un viaje de una semana con todo incluido a Bora Bora si todos los representantes alcanzan su cuota de 22,5 millones de dólares al final de este año. Laura le solicitó crear un tablero que analiza el desempeño de ventas e identifica los representantes que no alcanzaron aún la cuota. Ah, y de paso, usted también está invitado a unirse al equipo en estas lujosas vacaciones.
Tras chatear con Laura, ha clavado los siguientes requisitos. El tablero debe:
- Proporcionar el importe total de oportunidades abiertas, ganadas y perdidas.
- Analizar el desempeño de ventas de cada representante para ver cómo respaldarlos mejor.
- Analizar oportunidades por etapa para ayudar a mover oportunidades de prospectos a contratos ganados.
- Analizar ventas por familia de productos para ver si alguna gama de productos tiene problemas.
Creémoslo ahora.
Registrarse para obtener una organización de Analytics Developer Edition
Antes de pasar por este módulo de Trailhead, regístrese para una organización de Developer Edition gratuita preparada para Analytics. Esta organización es un entorno seguro donde puede practicar las habilidades que está adquiriendo. A diferencia de una organización de Developer Edition normal, la que está preparada para Analytics viene con una licencia de la plataforma Analytics limitada y contiene datos de muestra requeridos para este módulo.
Aunque ya tiene una organización de Developer Edition preparada para Analytics, regístrese en una nueva. Las organizaciones anteriores no obtienen funciones presentadas recientemente, por lo que registrarse en una nueva le garantiza obtener lo más reciente y mejor. En algunos casos, no puede completar los retos sin las nuevas funciones.
- Vaya a https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
- Rellene el formulario.
- Para Email, ingrese una dirección de email activa. Recomendamos la que está asociada a su cuenta de Trailhead.
- Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Un mensaje de confirmación en el que se le indica que verifique su email.
- Cuando reciba el email de activación, ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
- Establezca su contraseña y pregunta de seguridad, y haga clic en Cambiar contraseña. Asegúrese de guardar su nombre de usuario y contraseña, ya que los necesita para conectar la organización a Trailhead.
Inició sesión en su nueva organización de Salesforce preparada para CRM Analytics y con todos los permisos necesarios.
Conectar su nueva organización a Trailhead
- Haga clic en el avatar que se encuentra en la esquina superior derecha de la insignia y en Hands-On Org (Organización práctica).
- Haga clic en Connect Org (Conectar organización).
- En la pantalla de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la organización Developer Edition que acaba de configurar y haga clic en Iniciar sesión.
- En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
- En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela.
- Haga clic en Launch (Lanzar) para iniciar la organización.
¡Allá vamos! ¡Inició sesión en su organización de Developer Edition con sus datos y aplicación de ventas DTC Electronics!
La verdad es que hemos simplificado un poco el proceso en esta ruta mediante la creación de una organización que tiene todo tipo de herramientas para empezar a trabajar. La organización tiene CRM Analytics activado, incluye todos los permisos definidos necesarios e incluye una aplicación CRM Analytics con algunos datos de prueba cargados previamente. Si desea obtener información acerca del trabajo de administración para activar y configurar CRM Analytics, consulte la sección denominada Crear y administrar CRM Analytics.
Crear el tablero
Cuando crea un tablero, puede comenzar desde cero o utilizar una plantilla. Las plantillas realizan el trabajo pesado por usted: incluyen un diseño aprobado por la industria y widgets sugeridos. Para conocer los fundamentos acerca de plantillas de tablero, consulte el siguiente video.
Para proporcionarle la experiencia completa de crear un tablero desde cero, comenzará con un tablero en blanco. Según los requisitos de Laura, este es su plan para el tablero. 
Contiene widgets numéricos que puede utilizar para realizar un seguimiento de mediciones de desempeño clave. Contiene selectores que le permiten cambiar los filtros mientras visualiza el tablero; no necesita acceso de modificación. También tiene un gráfico que puede utilizar para comparar el desempeño de cada representante de ventas y mostrar una partida para determinar quién cumple actualmente la cuota. Este tablero no solo puede hacer todo lo que Laura desea que haga, también puede ayudar los representantes a evaluar su propio desempeño.
Creamos este tablero ahora.
- Si aún no lo hizo, regístrese para una nueva organización de Analytics Developer Edition; incluso su ya se registró para una mientras completaba otro módulo.
- Inicie sesión en su organización Analytics Developer Edition.
- Abra Analytics. En Lightning Experience, desde el Iniciador de aplicación (
), encuentre y seleccione Analytics Studio.
- Seleccione Crear | Tablero.
- Bajo Tablero en blanco, haga clic en Crear tablero en blanco. Seleccione Crear tablero a partir de plantilla para crear un tablero en función de una plantilla. Puede aplicar una plantilla solo cuando crea un tablero, no puede aplicar una a un tablero existente.
- Para agregar un título al tablero, arrastre un widget de texto desde la barra de herramientas del widget en la esquina superior izquierda del lienzo del tablero.
- Para cambiar el texto predeterminado, ingrese “Desempeño de ventas” en la propiedad de widget Texto. Para mostrar las propiedades de un widget, seleccione el widget mientras modifica el tablero.
- Arrastre el tirador derecho del widget de texto para aumentar la anchura a 12 celdas. Ahora, el widget de texto abarca una anchura de 12 celdas por un largo de 1 celda. Centre el texto en el widget.
- Arrastre un widget de contenedor a la esquina superior derecha, debajo del widget de texto y luego arrastre el tirador inferior para un largo de 6 celdas.
- Arrastre un nuevo widget de texto en la esquina superior izquierda del widget de contenedor y cambie el texto a “Mediciones clave”.
- Agregue tres widgets numéricos bajo el widget de texto Mediciones clave.
- Arrastre el tirador derecho de cada widget numérico para darle una anchura de 3 celdas, encajando perfectamente en el widget de contenedor.
- Haga clic en el botón Guardar, asigne el nombre “Desempeño de ventas” al tablero y, luego, seleccione Mi aplicación privada. Guardamos este tablero en Mi aplicación privada y lo ocultamos mientras trabaja en él. Una vez listo para el mejor tiempo, puede colocarlo en una aplicación compartida para que otros, como Laura, accedan a él.
¡Hip, hip, hurra! En cuestión de minutos, creó un tablero con una etiqueta y una sección para las mediciones clave que Laura solicitó. En la siguiente unidad, obtendrá información acerca de cómo completar los widgets numéricos vacíos en esa sección
Recursos