Crear tableros eficaces con rapidez con CRM Analytics

¿Con cuánta efectividad puede describir una imagen compleja? Averigüémoslo. Usted y su socio están sentados espalda contra espalda. Su socio necesita dibujar la imagen mostrada a continuación basándose únicamente en su descripción. No puede mostrar la imagen. ¿Listo? ¡Ya!

No es sencillo. Es un reto describir sus datos de negocio de modo que otros puedan visualizarlos. Existe mucha información de ventas, servicio, marketing, publicaciones de redes sociales, sensores de dispositivo: ¡solo el hecho de pensar en ello resulta abrumador! ¿Dónde comienza a describirlo de forma clara? Además, ¿cómo sintetiza la información y facilita a las partes interesadas en la compañía la tarea de formar su propia imagen clara? Los tableros de Analytics puede hacer que este trabajo sea aún más sencillo.

Suena muy trabajoso, ¿verdad? No está mal por ahora porque el diseñador le guía conforme crea. Con la ayuda de asistentes y el generador de formatos, puede crear de forma rápida y precisa los tableros correctos para diferentes tipos de dispositivo, como escritorio o móvil.

Antes de comenzar a crear, vea este video para obtener información acerca de los diferentes tipos de widget que puede agregar a un tablero.

¿Listo para crear? ¡Vamos a ello!

Usted es el administrador de Salesforce en DTC Electronics, un proveedor líder de tablets, teléfonos y otros dispositivos de hardware. Laura, la responsable de ventas mundial, está ofreciendo a cada representante de ventas un viaje de una semana con todo incluido a Bora Bora si todos los representantes alcanzan su cuota de 22,5 millones de dólares al final de este año. Laura le solicitó crear un tablero que analiza el desempeño de ventas e identifica los representantes que no alcanzaron aún la cuota. Ah, y de paso, usted también está invitado a unirse al equipo en estas lujosas vacaciones.

Creémoslo ahora.

Antes de pasar por este módulo de Trailhead, regístrese para una organización de Developer Edition gratuita preparada para Analytics. Esta organización es un entorno seguro donde puede practicar las habilidades que está adquiriendo. A diferencia de una organización de Developer Edition normal, la que está preparada para Analytics viene con una licencia de la plataforma Analytics limitada y contiene datos de muestra requeridos para este módulo.

Aunque ya tiene una organización de Developer Edition preparada para Analytics, regístrese en una nueva. Las organizaciones anteriores no obtienen funciones presentadas recientemente, por lo que registrarse en una nueva le garantiza obtener lo más reciente y mejor. En algunos casos, no puede completar los retos sin las nuevas funciones.

1. Vaya a https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
2. Rellene el formulario.
   1. Para Email, ingrese una dirección de email activa. Recomendamos la que está asociada a su cuenta de Trailhead.
3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Un mensaje de confirmación en el que se le indica que verifique su email.
4. Cuando reciba el email de activación, ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
5. Establezca su contraseña y pregunta de seguridad, y haga clic en Cambiar contraseña. Asegúrese de guardar su nombre de usuario y contraseña, ya que los necesita para conectar la organización a Trailhead.

Inició sesión en su nueva organización de Salesforce preparada para CRM Analytics y con todos los permisos necesarios.

Conectar su nueva organización a Trailhead

1. Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Trailhead.
2. En la sección Reto de la parte inferior de esta página, haga clic en la organización actual seleccionada.
3. Seleccione Conectar organización.
4. En la pantalla de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la organización Developer Edition que acaba de configurar y haga clic en Iniciar sesión.
5. En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
6. En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela. Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.

¡Allá vamos! ¡Inició sesión en su organización de Developer Edition con sus datos y aplicación de ventas DTC Electronics!

La verdad es que hemos simplificado un poco el proceso en esta ruta mediante la creación de una organización que tiene todo tipo de herramientas para empezar a trabajar. La organización tiene CRM Analytics activado, incluye todos los permisos definidos necesarios e incluye una aplicación CRM Analytics con algunos datos de prueba cargados previamente. Si desea obtener información acerca del trabajo de administración para activar y configurar CRM Analytics, consulte la sección denominada Crear y administrar CRM Analytics.

1. Si aún no lo hizo, regístrese para una nueva organización de Analytics Developer Edition; incluso su ya se registró para una mientras completaba otro módulo.
2. Inicie sesión en su organización Analytics Developer Edition.
3. Abra Analytics. En Lightning Experience, desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Analytics Studio.
4. Seleccione Crear | Tablero.
5. Bajo Tablero en blanco, haga clic en Crear tablero en blanco. Seleccione Crear tablero a partir de plantilla para crear un tablero en función de una plantilla. Puede aplicar una plantilla solo cuando crea un tablero, no puede aplicar una a un tablero existente.
6. Para agregar un título al tablero, arrastre un widget de texto desde la barra de herramientas del widget en la esquina superior izquierda del lienzo del tablero.
7. Para cambiar el texto predeterminado, ingrese “Desempeño de ventas” en la propiedad de widget Texto.  Para mostrar las propiedades de un widget, seleccione el widget mientras modifica el tablero.
8. Arrastre el tirador derecho del widget de texto para aumentar la anchura a 12 celdas. Ahora, el widget de texto abarca una anchura de 12 celdas por un largo de 1 celda. Centre el texto en el widget.
9. Arrastre un widget de contenedor a la esquina superior derecha, debajo del widget de texto y luego arrastre el tirador inferior para un largo de 6 celdas.
10. Arrastre un nuevo widget de texto en la esquina superior izquierda del widget de contenedor y cambie el texto a “Mediciones clave”.
11. Agregue tres widgets numéricos bajo el widget de texto Mediciones clave.
12. Arrastre el tirador derecho de cada widget numérico para darle una anchura de 3 celdas, encajando perfectamente en el widget de contenedor.
13. Haga clic en el botón Guardar, asigne el nombre “Desempeño de ventas” al tablero y, luego, seleccione Mi aplicación privada. Guardamos este tablero en Mi aplicación privada y lo ocultamos mientras trabaja en él. Una vez listo para el mejor tiempo, puede colocarlo en una aplicación compartida para que otros, como Laura, accedan a él.

• Ayuda: Crear un tablero de Analytics con una plantilla
• Ayuda: Agregar widgets al tablero