Crear Sales Analytics mediante el asistente

Ahora es el momento de ponerse manos a la obra y crear la aplicación. En el módulo Fundamentos de aplicaciones de CRM Analytics de Trailhead, lo hizo mediante la opción de creación rápida Básica. Esta vez, lo hace de nuevo con la opción Personalizada, lo que significa que prueba el asistente de configuración incorporado.

Mientras trabaja, tenga en cuenta las reglas de uso del asistente que leyó en el módulo Fundamentos de las aplicaciones de CRM Analytics. Su objetivo: Proporcionar a Laura una versión de Sales Analytics que le permita tener acceso rápido a los indicadores clave de desempeño (KPI) de los resultados trimestrales de su equipo.

Empezar por dedicar un segundo a ver lo que creó en el módulo Fundamentos de las aplicaciones de CRM Analytics.

Inicie sesión en la organización que configuró en Fundamentos de las aplicaciones de CRM Analytics. Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Analytics Studio.

La primera vez que abre Analytics Studio, aparece la pantalla Bienvenida, ofreciendo recursos para ayudarle a empezar a trabajar. Puede descartarla ahora y abrirla de nuevo en cualquier momento desde el menú Ayuda. Haga clic en el símbolo de pregunta en la parte superior derecha para abrir el menú y, luego, seleccione Le damos la bienvenida a Analytics.

¡Alto! Si no completó el módulo Fundamentos de las aplicaciones de CRM Analytics, debe finalizarlo. En esta unidad, debe registrarse en una organización de Developer Edition especial con CRM Analytics necesaria para completar el resto del módulo de Sales Analytics de Trailhead. También creó su primera versión de Sales Analytics en ese módulo, que necesitará aquí. Si se registró en una organización de Developer Edition para otro módulo, esta no funcionará con Sales Analytics.

Localice Mi primera aplicación Analytics bajo el área Aplicaciones de la página. Haga clic en Ejecutar aplicación a la derecha para ver la página de inicio de la aplicación.

Advertencia: No utilice las opciones para actualizar o restablecer su aplicación si están disponibles. Estas opciones modifican los tableros de Sales Analytics y harán que los ejemplos de este módulo no coincidan con la aplicación en la versión Developer Edition.

Recuerde una de las reglas de oro de uso del asistente: “Usar el asistente para ajustar la experiencia de análisis.” Dicho con otras palabras, esto significa que existen muchos aspectos de los tableros que no puede modificar. Por ejemplo, desplácese por la lista de tableros, localice el tablero Visión general ejecutiva y ábralo. Puede estar seguro de que llamará la atención del director general, ¿verdad?

No se preocupe si sus tableros son algo distintos de los ejemplos mostrados aquí y en otras partes del módulo de Sales Analytics. Pese a las diferencias en los datos, los elementos básicos de los tableros deben ser los mismos

El asistente no le permite cambiar la parte superior de este tablero. De hecho, no se pueden cambiar varios elementos de Sales Analytics por las selecciones del asistente. Recuerde: Sales Analytics y todas las demás aplicaciones de CRM Analytics están prediseñadas con el objetivo de facilitar el análisis con muy poco esfuerzo necesario por su parte.

Es decir, hay determinados aspectos que puede controlar a través del asistente. Observemos un ejemplo.

Cosas que puede cambiar con el asistente: Ejemplo

Preste atención al tablero Desempeño de ventas, uno de los tableros para el equipo de operaciones de ventas. Laura puede usar dicho tablero para ayudar a su equipo a comprender mejor qué clientes pueden ser buenos candidatos para el aumento de ventas o las ventas cruzadas para, de este modo, facilitar el logro de la cuota. Este es el aspecto que mostrará:

Ahora eche un vistazo al asistente.

1. En Analytics Studio, haga clic en Crear en la parte superior derecha y seleccione Aplicación.
2. Desplácese por las plantillas, encuentre Sales Analytics y selecciónela. Haga clic en Continuar.
   Nota: Asegúrese de seleccionar Sales Analytics y no otra plantilla; en caso contrario, no podrá crear una aplicación.
3. En la página de vista previa de aplicación, haga clic en Continuar.
4. Seleccione Mi primera aplicación Analytics, y haga clic en Continuar.
5. Permita que transcurran unos segundos mientras se ejecuta la comprobación de compatibilidad. A continuación, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
6. Ahora en vez de Básica, que seleccionó la primera vez que creó la aplicación, seleccione Personalizada. Esto abre una pantalla que le permite agregar objetos a su aplicación. Volveremos a esto en un minuto; por ahora haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.

Eche un vistazo a las dos primeras preguntas, que preguntan acerca de cómo desea segmentar clientes. El tablero Desempeño de ventas utiliza estas respuestas para determinar qué se incluye en algunos de los filtros de la parte superior. Aquí se muestran las preguntas del asistente (a la izquierda) y los filtros del tablero (a la derecha).

Las preguntas de la versión Developer Edition, así como el orden en que aparecen, pueden ser distintas de las que se muestran aquí. Tenga en cuenta que el funcionamiento y las preguntas del asistente, así como el orden en que aparecen están en continua mejora. Siempre que siga las instrucciones que aquí se indican, Sales Analytics creará su aplicación correctamente.

¿Ve cómo la selección de Tipo de cuenta e Industria en el asistente determina los filtros aplicados al tablero? Los demás filtros de la parte superior también se pueden cambiar con el asistente, como en el caso de algunos filtros de otros tableros. Para ver los detalles sobre cómo controlar los tableros con selecciones del asistente, consulte la guía de tableros de Sales Analytics que se indica en la sección de recursos al final de esta unidad.

Cierre el asistente haciendo clic en la X en la esquina superior derecha.

Con esto en mente, es hora de crear la aplicación. En Fundamentos de aplicaciones de CRM Analytics, creó la aplicación mediante la opción Básica. Eso creó la aplicación utilizando los parámetros estándar. Es como si pasara por el asistente y aceptara todos los valores predeterminados, solo que con un clic o dos.

Esta vez, utiliza la opción Personalizada para variar los parámetros predeterminados y utilizar el asistente. Para hacerlo más sencillo, solo cambiaremos un par de parámetros. Se hará una idea de cómo funciona el asistente y cómo utilizarlo en su propia organización. Además, comprobará que las respuestas que proporcione a la hora de completar el asistente son realmente importantes.

Advertencia: No utilice las opciones para actualizar o restablecer su aplicación si están disponibles. El uso de estas opciones modifica los tableros de Sales Analytics, por lo que pueden hacer que los ejemplos de este módulo no coincidan con la aplicación en la versión Developer Edition.

1. En Analytics Studio, siga los pasos para crear Sales Analytics de nuevo, del mismo modo como lo hizo en la última sección. O sea, haga clic en Crear, seleccione Aplicación. A continuación, seleccione Sales Analytics y haga clic en Continuar dos veces.
2. Seleccione Cree una aplicación completamente nueva. Haga clic en Continuar. Tras las ejecuciones de comprobación de compatibilidad, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente; a continuación, haga clic en Personalizado y haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
3. Esto le lleva a la página que vimos hace un momento que le permite agregar objetos a su aplicación con Productos y Casos seleccionados previamente. Cuando CRM Analytics ejecuta la comprobación de compatibilidad, busca los objetos que ve en esta página. Incluimos Productos y Casos en su organización de Developer Edition especial, pero no los otros objetos (que están atenuados aquí). Puede anular su selección, pero dejémoslos: usted sabe que DTC utiliza datos acerca de productos para medir resultados. Además, suena bien ver casos de servicio de clientes con sus datos de ventas. Así que dejémoslos tal cual y hagamos clic en Tiene buen aspecto, siguiente. En su propia organización, puede agregar otros objetos a su aplicación aquí, pero solo deseamos Productos y Casos para nuestra aplicación de ejemplo.
4. Visualiza la primera página del asistente. Vaya a la primera pregunta, acerca del primer campo a utilizar para segmentar clientes. Tiene Tipo de cuenta, pero probaremos con algo distinto: Sabemos que a Laura le gusta agrupar a los clientes por segmento. Por lo tanto, busque la opción Segmento y selecciónela como respuesta para la primera pregunta. Deje Industria como respuesta para la segunda pregunta.
5. Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente y vaya a las preguntas acerca del objeto Oportunidades. Abra la lista de respuestas a cada pregunta una por una y desplácese por ellas. Debería poder informar de que funcionarían pocas de las opciones. Por ejemplo, la primera pregunta trata el importe total de la oportunidad y la selección predeterminada es Importe. Las otras posibilidades( Importe esperado, Probabilidad y Cantidad) son claramente incorrectas. Es una importante regla del asistente en acción: que solo algunas respuestas tienen sentido.
6. En esa página, vaya a la pregunta sobre el campo que indica que una oportunidad es un nuevo negocio (no la pregunta que solicita fuentes de segmentación para nuevos negocios). Verá que la respuesta predeterminada es Tipo de oportunidad. Pero se siente confiado y desea probar algo diferente, por lo que seleccione Origen de oportunidad.
7. Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente unas cuantas veces más por el resto del asistente. Conforme haga eso, mantenga los ojos abiertos sobre una pregunta que debería conocer: “¿Cómo desea controlar la visibilidad de los datos en Sales Analytics?” La respuesta a esta pregunta controla la seguridad de los datos en su aplicación. La opción predeterminada permitirá a Laura y a otros usuarios ver los datos propios, así como los datos de quienes trabajen para ellos. En otras palabras, usa la Jerarquía de funciones de Salesforce estándar para la seguridad de los datos. Deje esta opción tal cual. No obstante, si necesita cambiar la seguridad de los datos de una aplicación determinada, aquí es donde debe comenzar. Puede obtener más información sobre la jerarquía de funciones de Salesforce en el documento que aparece en la sección Recursos al final de esta unidad.
8. Cuando llegue al cuadro de diálogo Asigne un nombre a su aplicación, escriba Analytics para gerentes de ventas y haga clic en Crear.

Interrumpimos esta unidad con un conjunto puntual de instrucciones que debe completar para que la edición especial Developer Edition de su aplicación funcione correctamente.

Acaba de crear su aplicación de Sales Analytics. Si a alguno de los tableros de Sales Analytics le faltan datos, es el momento de ejecutar el gestor de datos de Trailhead, que presentamos en el módulo Fundamentos de las aplicaciones de CRM Analytics. Solo en Trailhead, este paso opcional actualiza los datos en su aplicación de modo que pueda ver datos significativos en los tableros.

Importante
Asegúrese de que puede ver los tableros de su aplicación antes de ejecutar el Gestor de datos de Trailhead. Además, solo ejecuta el gestor de datos en Trailhead. No lo utiliza para configurar Sales Analytics en su propia organización.

1. En Analytics Studio, haga clic en el selector de aplicaciones de la parte superior derecha y seleccione Gestor de datos de Trailhead. Es posible que tenga que desplazarse hacia abajo para encontrarlo. 
2. En la página de inicio del Gestor de datos de Trailhead, compruebe si es necesario actualizar los datos. Si la página indica que los datos están actualizados, está preparado. Si la página muestra que los datos no están actualizados, haga clic en Actualizar datos de DTC. La actualización de los datos puede tardar varios minutos.
3. Vuelva a Analytics Studio.
4. Haga clic en Gestor de datos en el panel izquierdo. (Está abriendo el Gestor de datos de CRM Analytics, no se confunda con el Gestor de datos de Trailhead).
5. Haga clic en Gestionar flujos de datos.
6. En el Gestor de datos, haga clic en Conectar en el panel izquierdo.
7. En la fila SFDC_LOCAL, abra el menú desplegable junto a "No programado" y haga clic en Ejecutar ahora.
8. Haga clic en Monitorear en el panel izquierdo y espere que se completen las sincronizaciones de datos. Haga clic en el botón actualizar algunas veces hasta que vea que el estado cambie de En cola o Ejecutándose a Correcto para todos los trabajos.
9. Cuando finalicen todas las sincronizaciones de datos, desplácese hacia abajo y haga clic en Gestionar flujos de datos y, a continuación, en Flujos de datos.
10. Localice Analytics para gestores de aplicación eltDataflow, abra su menú desplegable y seleccione Ejecutar ahora.

En el Trailhead Playground, los flujos de datos y las recetas suelen terminar con el estado Advertencia. Esto se debe a que el playground está utilizando datos de prueba, y las advertencias son para hacerle saber que algunos pasos podrían estar incompletos debido a los datos insuficientes. No tiene que preocuparse de las advertencias en Trailhead.

Ahora que actualizó los datos, vuelva a Analytics Studio y abra su tablero Desempeño de ventas.

1. Haga clic en el icono del selector de aplicaciones en la parte superior izquierda y seleccione Analytics Studio.
2. Haga clic en Todos los elementos en la columna de la derecha y luego en la ficha Aplicaciones.
3. Haga clic en Analytics para gerentes de ventas para ver todos los activos de la aplicación, incluyendo paneles, lentes y conjuntos de datos.
4. En la barra de búsqueda de la parte superior, ingrese Desempeño de ventas. Luego abra el tablero Desempeño de ventas para ver lo que hizo.

 

La primera versión incluía los filtros Tipo de cuenta e Industria en el extremo izquierdo. La segunda versión incluye Segmento e Industria en lugar de los filtros anteriores.

Solo vea cómo funciona el tablero, abra el filtro Segmento para echar un vistazo a una lista de varios segmentos de mercado de DTC. Seleccione SMB y haga clic en Aplicar. Ahora puede echar un vistazo solo a cuentas en el segmento de pequeñas y medianas empresas. Para volver al tablero en su estado original, haga clic en el botón restablecer encima del tablero.

Ahora vaya a Mi primera aplicación Analytics y abra el tablero Desempeño de ventas. Abra el filtro Tipo de cuenta, que le permite seleccionar solo entre Cliente y Socio.

Es un cambio sutil pero importante. Ahora, Laura puede filtrar todos los tableros de desempeño exactamente del mismo modo que desea; echando un vistazo a todos los datos de acuerdo con segmentos.

Antes, los filtros permitían a Laura consultar los datos por clientes o socios, es decir, por tipos de clientes; sin embargo, necesitaba un desglose de los clientes. El nuevo filtro Segmento muestra el desglose de origen del negocio según los segmentos de mercado de DTC, justo lo que ella necesita. ¡Excelente!

Ahora, busquemos los resultados del otro cambio que realizó: Selección de Origen de oportunidad en vez de Tipo de oportunidad. Mire los filtros en el extremo de la derecha. Uno de ellos se denomina ahora Origen de oportunidad. Vuelva a Mi primera aplicación Analytics y abra el tablero Desempeño de ventas. El filtro en la misma ubicación se denomina Tipo de oportunidad. Puede ver el mismo cambio en todos los demás tableros de desempeño (por geografía, por origen, etc.) y otros tableros también. Un pequeño cambio marca una diferencia, ¿verdad?

Facilitamos esto de forma deliberada para ayudarle a proporcionar a Laura lo que desea de forma rápida. Probablemente, cuando utilice el asistente para crear su propia aplicación, se necesitará más esfuerzo y pensamientos. Ya sabe a qué nos referimos: el asistente le guía a través del proceso e intenta eliminar en la medida de lo posible la complejidad.

1. Seleccione la ficha Analytics Studio, encuentre Mi primera aplicación Analytics y, a continuación, haga clic en Ejecutar aplicación.
2. Seleccione el icono en la parte superior derecha y haga clic en Eliminar
3. Confirme que desea eliminar la aplicación.
4. Repita esta acción para todas las demás aplicaciones que creó excepto Analytics para gerentes de ventas. Antes de pasar a la unidad siguiente, deberá tener una organización limpia con solo una aplicación.

¡Espere! y decide comprobar los tableros que muestran cuál es el desempeño del equipo de ventas con respecto a su cuota. Se dirige a Analytics Studio, ejecuta su aplicación y abre el tablero Descripción general de la compañía. Pero...

Puede ver el pronóstico, pero no puede ver el desempeño de su equipo con respecto a su cuota. ¡Oh, no! Olvidó que guardó y realizó el seguimiento de las cuotas del equipo de ventas en una herramienta externa a Salesforce. Por el momento, su burbuja explota, pero no tenga miedo: En la siguiente unidad, aprenderá a importar los datos en Sales Analytics.

Si piensa en cómo eran las cosas no hace mucho, recordará lo que tardaba en recopilar todos estos datos y la forma que adoptaban (un aburrido conjunto de reportes interminables). Sin embargo, ahora que tiene Sales Analytics, Laura y el director general podrán recuperar rápidamente los KPI de DTC en un único lugar y consultar todos los datos en tableros interactivos y concisos. Lo mejor de todo es que solo ha necesitado varias ejecuciones del asistente para llegar ahí.

Es cierto que solo ha creado unos cuantos tableros. Pero puede ver lo rápido e intuitivo que puede llegar a ser el proceso siempre que adopte un enfoque paso a paso y tenga en cuenta varias reglas básicas de uso del asistente de configuración.

• Crear y compartir la aplicación Sales Analytics
• Personalizar Sales Analytics con el Asistente de configuración
• Tableros, lentes y conjuntos de datos preconstruidos de Sales Analytics