Conozca su página Inicio de CRM Analytics

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Navegar por la interfaz de escritorio.
Describir los distintos activos de CRM Analytics, como aplicación, tablero, lente y conjunto de datos.
Describir los distintos métodos para importar datos en CRM Analytics.
Crear una aplicación.
Personalizar su página de inicio de CRM Analytics.
Organizar una presentación de CRM Analytics.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

Abrir CRM Analytics

Ahora que se activó su organización especial de Developer Edition preparada para CRM Analytics, siga adelante y abra CRM Analytics. Desde el Iniciador de aplicación (

), encuentre y seleccione Analytics Studio.

Si Analytics Studio no se abre, compruebe si su bloqueador de elementos emergentes está activado. En caso afirmativo, cambie el parámetro para permitir elementos emergentes de su organización.

La primera vez que abre Analytics Studio, aparece la pantalla Bienvenida, ofreciendo recursos para ayudarle a empezar a trabajar. Puede descartarla ahora y abrirla de nuevo en cualquier momento desde el menú Ayuda. Haga clic en el símbolo de pregunta en la esquina superior derecha para abrir el menú. A continuación, seleccione Le damos la bienvenida a CRM Analytics.

Familiarizarse con la página de inicio de CRM Analytics

CRM Analytics se abre en la página de inicio, su plataforma donde puede encontrar y ver todos sus activos de análisis de datos. Junto con los activos de CRM Analytics, como aplicaciones, tableros, lentes y conjuntos de datos, también accede aquí a los informes y tableros de Lightning, así como a los modelos de Einstein Discovery.

La página de inicio está diseñada para ayudarlo a volver a los activos vistos anteriormente y a descubrir otros nuevos. Cuando empiece a utilizar CRM Analytics, los datos recientes, favoritos y otros activos relevantes aparecerán en la página de inicio para facilitar el acceso. Luego, su página de inicio se parecerá a esta captura de pantalla.

Pantalla de inicio de Analytics Studio con recomendaciones

El panel “Para usted” muestra de forma dinámica sus activos más relevantes y puede incluir las siguientes tarjetas.

Actualizados recientemente muestra los elementos nuevos y los modificados recientemente. No perderá ningún cambio en su tablero favorito ni nuevos elementos que sean de su interés.
Creado por mí muestra los tres últimos elementos que ha creado, e incluye el botón práctico “Ver todo” para abrir una lista de todas sus creaciones.
Volver a entrar lo ayuda a regresar con rapidez a los tableros que usted y sus colegas ven con frecuencia.
Descubrir nuevos elementos recomienda activos que no había visto antes. Las recomendaciones se basan en la popularidad del elemento entre los colegas.

El panel "Mi análisis" muestra los activos que ha visto recientemente o que ha marcado como favoritos.

Explorar los activos de CRM Analytics

Tómese un momento para hacer clic en Explorar y comprobar las posibilidades de búsqueda de activos de CRM Analytics.

Analytics Studio con la opción Explorar seleccionada en el panel de navegación izquierdo

Además del campo para ingresar el texto de búsqueda, se puede filtrar por activo y por atributos como quién creó un activo.

Pero, ¿qué son esos activos? Vamos a dedicar unos minutos a examinar los activos de CRM Analytics.

Aplicación:un conjunto de análisis y respuestas sobre un área específica de su negocio. Con aplicaciones, puede proporcionar rutas elaboradas a través de sus datos, además de potentes herramientas para exploraciones profundas y espontáneas. Después de crear los tableros, los lentes y los conjuntos de datos, puede organizarlos en aplicaciones para presentar los activos en el orden relevante. A continuación, puede compartir las aplicaciones con las personas y grupos adecuados.

Mis ventas de DTC Esta es una aplicación de muestra que proporcionamos (solo en la organización de Developer Edition) para ayudarle a empezar a trabajar con CRM Analytics. Trabajará con esta aplicación más adelante.
Puede crear aplicaciones adicionales y controlar el acceso a cada una de ellas. Si los colegas tienen acceso a una aplicación, pueden ver todos los conjuntos de datos, lentes y tableros de esta aplicación. Por ejemplo, es posible que desee crear distintas aplicaciones para diferentes equipos según sus necesidades. La creación de una aplicación para cada equipo le permite ofrecer una experiencia personalizada para cada departamento. Al mismo tiempo, puede proteger los datos sensibles mediante la seguridad a nivel de fila en los conjuntos de datos. Para obtener más información, consulte la Guía de implementación de seguridad de Analytics.
Mi aplicación privada Esta aplicación es visible para usted y solo para usted. No puede compartir Mi aplicación privada con nadie. Es una buena ubicación para almacenar activos con datos confidenciales o tableros con trabajo en curso que no está listo para mostrar a otros.

Tablero:un conjunto muy elaborado de gráficos, mediciones y tablas que le ofrecen una vista interactiva de sus datos de negocio. Espere a ver todo lo que esto permite hacer. ¡Será increíble!

Lente:una exploración guardada. Profundizará en las lentes más adelante cuando realice sus primeras exploraciones. Icono de conjunto de datos

Conjunto de datos:un conjunto de datos de origen con un formato específico, optimizado para una exploración interactiva.

Para seguir explorando CRM Analytics, hablemos de los datos.

Comprender la importación de datos y los conjuntos de datos de CRM Analytics

CRM Analytics proporciona varios métodos para importar datos, tanto de Salesforce como de fuentes externas, incluidas recetas, flujos de datos, tendencias de datos de reportes de Salesforce, carga desde archivos externos como archivos .csv y conexión a fuentes de datos externas. Para obtener más información sobre la integración de datos, consulte Integrar y preparar datos para análisis.

También puede trabajar con datos que no están cargados en CRM Analytics. Las opciones de Direct Data le permiten analizar y explorar sus datos tal y como residen en los objetos de Salesforce, Data Cloud, Snowflake y Google BigQuery. Puede ejecutar consultas sobre los datos en tiempo real y también crear widgets de tableros en función de las consultas que ejecute. Para obtener más información, consulte Obtener información sobre los datos directamente en la fuente.

Lo principal es entender que a partir de los datos se crean objetivos, tableros y aplicaciones. Sin embargo, ahora no tiene que hacer ninguna importación o conexión, porque lo hemos hecho por usted. Pasemos a la siguiente tarea: la creación de una aplicación.

Crear su primera aplicación CRM Analytics

Las aplicaciones permiten a los usuarios organizar y controlar la colaboración de sus conjuntos de datos, lentes y tableros.

Le gustaría crear algunas lentes para compartir solo con su grupo. No desea guardarlas en la Aplicación compartida porque serán visibles para todos los usuarios de CRM Analytics en su organización. Para compartir activos con un grupo seleccionado de usuarios, vamos a crear una nueva aplicación para ellos.

En CRM Analytics, haga clic en el botón Crear en la parte superior derecha y seleccione Aplicación.
Haga clic en Crear aplicación en blanco y luego en Continuar.
Introduzca Mi exploración como el nombre de su aplicación.
Haga clic en Crear. Ha creado una aplicación, la cual se muestra en una nueva ficha.
Vamos a agregar una descripción para que sus colegas comprendan la finalidad y el contenido de la aplicación. Haga clic en el menú y seleccione Detalles.
En el campo Descripción, escriba Guardar nuestras exploraciones de datos DTC aquí.
Haga clic en Guardar.

¡Fantástico trabajo, creó primera aplicación! Más adelante, creará exploraciones para compartir desde esta aplicación. Primero, hay mucho por aprender acerca de la página de inicio y las aplicaciones de CRM Analytics.

Personalizar su página de inicio de CRM Analytics

Ahora que creó su primera aplicación CRM Analytics, está listo para personalizar su propia página de inicio de CRM Analytics.

Comience haciendo clic en la ficha Analytics Studio. A la izquierda verá filtros y vistas personalizables.
Haga clic en Explorar y, a continuación, en la ficha Aplicaciones para ver todas las aplicaciones.
Localice Mi exploración y haga clic en el menú de acciones a nivel de fila. Seleccione Favorito.
De forma parecida, establezca como favorita la aplicación Mis ventas de DTC.
Ahora haga clic en Favoritos en el tablero de la izquierda para ver su lista nueva.

Los activos aparecen en su página de inicio de CRM Analytics en el orden en que las estableció como favoritas.

La página de inicio de CRM Analytics también tiene otras áreas que puede personalizar.

Las notificaciones son alertas que CRM Analytics puede enviarle cuando un objetivo o medición se alcanza, se supera o desciende por debajo de su marca. Puede configurar notificaciones para realizar un seguimiento de sus objetivos directamente en su página de inicio. Puede obtener más información sobre las notificaciones en Personalizar su Analytics en el siguiente módulo.
Las listas de alerta permiten hacer un seguimiento del estilo del teletipo del mercado de valores para las mediciones del tablero. Use las listas de alerta para tomar una instantánea de las mediciones más importantes de cualquier tablero y supervíselas desde la página de inicio. Para obtener más información sobre las listas de alerta, consulte Lista de alerta de CRM Analytics: Vistazo rápido.
Recopilaciones son como listas de reproducción para sus datos, le permiten depurar, gestionar y compartir los elementos, incluso si se encuentran en varias aplicaciones. Para obtener más información sobre las recopilaciones, consulte Depurar y compartir perspectivas con recopilaciones.

Ejecutar presentaciones desde aplicaciones CRM Analytics

Las aplicaciones CRM Analytics se encuentran donde ejecuta sus tableros y lentes.

Si aún no está allí, haga clic en Favoritos en su página de inicio de CRM Analytics.
Haga clic en Mis ventas de DTC. Esto abre la página de exploración de la aplicación donde puede ver los activos de la aplicación. (En la página de inicio de CRM Analytics puede examinar todos sus activos, pero cuando esté navegando por una aplicación, solo verá los activos de esa aplicación).
Hacer clic en el botón Ejecutar aplicación. (Si la aplicación no se carga en el primer intento, cierre la ficha y vuelva a iniciar sesión con este vínculo: login.salesforce.com.)
La aplicación se abre en el primer tablero de su lista de navegación. Observe que la parte superior del tablero tiene controles para ejecutar el tablero y la aplicación, incluido un menú desplegable con opciones adicionales. Mientras ejecuta un tablero en Analytics Studio, puede:
- Modificar el tablero en el diseñador de tableros
- Compartir desde el tablero
- Proporcionar presentaciones a pantalla completa
- Abrir el panel de notificaciones y crear notificaciones en widgets de tablero
- Abrir el panel de anotaciones y anotar widgets de tablero (si está configurada la función Anotaciones)
- Agregar el tablero a una colección
- Duplicar el tablero en una nueva ficha
- Hacer preguntas en lenguaje natural sobre datos del tablero (si está configurada la Exploración conversacional)
- Guardar vistas modificadas del tablero
- Regresar el tablero a su vista inicial
- Navegue a otros tableros y lentes en la aplicación
- Además, si tiene acceso de gestor al tablero, puede:
  - Guardar el tablero
  - Eliminar el tablero
  - Imprimir o guardar un archivo PDF del tablero
  - Utilizar las herramientas del inspector de tableros para evaluar el desempeño

¡Hay muchas cosas que puede hacer mientras ejecuta un tablero! Trataremos la gran mayoría de ellas conforme avancemos. Primero, obtengamos información acerca de cómo navegar a través de los activos en la aplicación y configurar una presentación.

Haga clic en el menú desplegable junto al título del tablero para abrir la lista de navegación de la aplicación. La lista enumera los tableros y las lentes en la aplicación que están disponibles para la presentación. Simplemente haga clic en el nombre de un tablero para ejecutar el tablero en su presentación. Como el administrador de DTC le configuró para ser un gestor de esta aplicación, tiene acceso a los controles para la configuración de presentaciones.
Haga clic en Modificar lista para organizar su presentación. La columna Activos seleccionados muestra el orden de su presentación. Puede reorganizar el orden o mover los activos a la columna Activos disponibles para que no aparezcan en la lista de navegación.
Haga clic en Detalles de oportunidad y luego haga clic en la flecha izquierda. Si guardó la aplicación en este punto, podría compartirla más adelante con una persona o un grupo que no debería ver detalles de oportunidades. Les dio el acceso de Visor a la aplicación. Para otros colegas, podría otorgar el acceso de Editor o Gestor, dependiendo del control que deseaba que tuvieran. Para obtener más información acerca de compartir aplicaciones, consulte Colaboración a nivel de aplicación.
Haga clic en Ventas regionales y, a continuación, haga clic en la flecha hacia arriba de modo que sea el primero de la lista. Tiene la libertad de practicar reorganizando la lista de navegación. Pero solo tómese un minuto, porque necesita pasar al siguiente módulo para obtener más información acerca de tableros de CRM Analytics antes de la reunión con su superior.
Cuando esté listo, establezca la navegación como estaba haciendo clic en Cancelar.

Prepararse para descubrir CRM Analytics

Puede darse una palmada en la espalda. En este módulo, se inscribió en su organización de Developer Edition activada por CRM Analytics y conoció el entorno CRM Analytics. Creó su propia aplicación que se puede compartir, configuró su página de inicio y obtuvo información acerca de presentaciones de aplicaciones. ¡Ha hecho un trabajo magnífico!

Pero está a punto de conocer el poder de CRM Analytics. En los próximos módulos, navegará por los tableros en la aplicación de muestra y luego pasará a la exploración de datos reales en escritorio y móvil.

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