Mejorar sus perspectivas con el generador

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Manipular datos en el Generador de perspectivas.
  
• Ver el ejemplo de una perspectiva que puede crearse con el generador.
  

Manipular sus datos

Los requisitos básicos de una perspectiva son fuentes de datos, métricas y dimensiones (cómo agrupar los datos). Ahora veamos cómo manipular los datos en los objetos de modelo de datos seleccionados utilizando el Generador de perspectivas. 

En la unidad 1, vimos los nodos de unión y de agregación.  A continuación, veremos las restantes opciones de nodos de la interfaz. 

¿Qué más necesita hacer con esos datos? ¿Necesita limitar los resultados? ¿Quiere seguir haciendo cálculos? En función de sus necesidades, puede usar casos, filtros, transformaciones y expresiones aritméticas para agregar filtros de complejidad y actividades de limpieza de datos a su consulta.

Mientras trabaja con el generador, es importante conocer las opciones disponibles. Vea la lista completa de funciones admitidas y no admitidas en la página Funciones admitidas del Generador de perspectivas.

Ejemplo del Generador de perspectivas

Analicemos los pasos necesarios si desea crear una perspectiva para el vendedor minorista de vestimenta y equipamiento para el aire libre Northern Trail Outfitters (NTO) utilizando el Generador de perspectivas. Se le pide a la experta en marketing técnico Michele Hansley que averigüe cuántas unidades de un producto específico se vendieron. Estos datos se encuentran en el objeto de modelo de datos (DMO) de los detalles del pedido de NTO. En este ejemplo, Michele quiere conocer la cantidad total de pedidos para cada Id. de producto. Estos son algunos datos de muestra.

Para ello, Michele sigue estos pasos.

1. En la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) de Data Cloud, hace clic en New (Nuevo).
   
2. Michele selecciona Create with Builder (Crear con generador) y Calculated Insights (Perspectivas calculadas).
   
3. En la interfaz del generador, Michele hace clic en Select Objects (Seleccionar objetos).
   
4. Busca el DMO de detalles del pedido y hace clic en Next (Siguiente).
   
5. Junto al DMO de detalles del pedido, hace clic en el ícono + y selecciona Aggregate (Agregación).
   
6. En Measures (Métricas), hace clic en el botón + y ve las opciones para las funciones de métricas. Elige el botón + y selecciona el botón de opción junto a Quantity (Cantidad); junto hace clic en Next (Siguiente).
   
7. Agrega un nombre para la medición y hace clic en Apply (Aplicar).
   
8. En Dimensions (Dimensiones), hace clic en el botón + y ve las opciones de campo. Selecciona el botón de opción junto a Product ID (Id. de producto) como dimensión y hace clic en Next (Siguiente).
   
9. Agrega un nombre para la dimensión y hace clic en Apply (Aplicar).
   
10. Una vez agregada la métrica y la dimensión, hace clic en Apply (Aplicar).
    
11. Luego, hace clic en Save (Guardar).
    
12. Le asigna el nombre Total Quantity Sold by Product (Cantidad total vendida de un producto) a la perspectiva, agrega una breve descripción y hace clic en Done (Listo).
    

Con estos pasos, se crea una perspectiva cuyos resultados son iguales a los de una perspectiva que usa esta expresión SQL.

SELECT ProductID, SUM(Quantity) as Total Quantity
FROM OrderDetails
GROUP by ProductID

Ahora bien, ¿cómo se ven los datos después de que la perspectiva se crea y se activa? El resultado de la perspectiva podría verse así:

Si bien esta perspectiva podría no usarse directamente en una campaña de marketing, Michele planea usar esta información para crear una campaña de promoción de los productos que se vendieron menos. Michele también puede usar esta nueva perspectiva en el futuro para crear otra perspectiva o puede usarla en un segmento nuevo. 

Esto es apenas algo de lo que permiten hacer las perspectivas en Data Cloud. Ahora tiene los conocimientos para crear sus propias perspectivas desde el Generador de perspectivas. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Usar el Generador de perspectivas visuales
  
• Externo: Salesforce GitHub, Perspectivas calculadas