Crear perspectivas con el Generador de perspectivas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Usar el Generador de perspectivas para crear una perspectiva en Data Cloud.
  
• Vincular los datos con individuos unificados.
  

Antes de comenzar

En este módulo, damos por sentado que tiene los permisos correspondientes para crear perspectivas en Data Cloud. Recomendamos consultar Perspectivas de Data Cloud mediante SQL y Perspectivas de Data Cloud antes de empezar a crear perspectivas. No intente seguir los pasos en este módulo en su Trailhead Playground. Data Cloud no está disponible en Trailhead Playground.

Generador de perspectivas

Para enriquecer y usar los datos incluidos en Data Cloud, puede crear perspectivas calculadas y de transmisión mediante el lenguaje SQL (Structured Query Language). ¿Conoce SQL, pero no sabe cómo programarlo? De todos modos, podrá crear perspectivas calculadas y de transmisión usando el Generador de perspectivas en Data Cloud. Esta herramienta le permite crear sus declaraciones SQL con la función de arrastrar y soltar. Mire en este video cómo crear una perspectiva utilizando el Generador de perspectivas.

Crear una nueva perspectiva

Para guiarle en el uso del Generador de perspectivas, veamos los pasos que debe seguir y las preguntas que responderá en cada uno. Primero, creemos una nueva perspectiva.

1. Haga clic en el botón New (Nueva) en la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) en Data Cloud.
   
2. Seleccione Create with Builder (Crear con generador) y Next (Siguiente).
   

Ahora se encuentra en un lienzo en blanco. Si bien para usar SQL se requieren ciertos conocimientos de palabras clave y sintaxis, el Generador de perspectivas lo guiará con opciones en una interfaz de arrastrar y soltar. Veamos estos pasos. Primero, seleccione objetos. 

Seleccionar objetos

Para empezar, responda esta pregunta: ¿qué datos quiere usar como base de su búsqueda? ¿Quiere consultar datos de ventas o datos de clientes? Una vez identificados los datos, siga estos pasos:

1. Haga clic en Select Objects (Seleccionar objetos) para elegir el objeto de modelo de datos.
   
2. Ubique su objeto de modelo de datos, por ejemplo, individuos unificados, y haga clic en Next (Siguiente).
   

Unión

Luego, pregúntese “¿qué datos adicionales deberé incluir en la búsqueda?”. Si no necesita más datos, puede omitir los pasos a continuación. En el caso de necesitar datos adicionales, agregue el nodo de unión a su consulta siguiendo estos pasos: 

1. Haga clic en el ícono + junto al objeto seleccionado.
   
2. Haga clic en el nodo Join (Unión).
   

3. Busque los objetos en el modelo de datos correspondiente a esa fuente de datos; por ejemplo, una identificación de parte o un pedido de ventas. Una vez encontrados, haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora que agregó el nodo de unión, es momento de responder algunas preguntas más y de completar los pasos necesarios.

Perfiles unificados

Ahora responda esta última pregunta: ¿está usando la resolución de identidad y perfiles unificados? Por ejemplo, en el video de esta unidad, NTO utilizó el objeto de modelo de datos (DMO) de individuo unificado para iniciar su expresión SQL. Si en su caso hará lo mismo, primero debe conectar el DMO de individuo unificado al DMO del vínculo de individuo unificado (también conocido como “tabla puente”) antes de unirse a otros DMO. 

¿Por qué? Porque sus datos de implicación (u otro DMO) tienen una identidad de cliente individual y no una identidad de individuo unificado. Básicamente, conoce sus datos originales, no los datos que se unificaron por conjuntos de reglas de resolución de identidad. Por esto es que primero debe unirse el DMO del vínculo de individuo unificado. Esto le permite al sistema establecer conexiones entre el DMO de implicación y el DMO de individuo unificado.

Su DMO podría tener otro nombre, ya que los nombres de etiquetas pueden cambiar. Es importante buscar el nombre de API e identificar el DMO que vincula su DMO individual con el DMO de individuo unificado.

Agregado

Ahora pasemos a otro paso requerido para crear una perspectiva: el nodo de agregación. La función de agregación realiza un cálculo a partir de un conjunto de valores en Data Cloud y devuelve un único valor. En el generador, debe identificar dos funciones clave: métricas y dimensiones. Estas son las preguntas que debe responder y los pasos que debe seguir: 

Lo siguiente: Mejorar sus perspectivas

Ahora que sabe cómo crear una perspectiva, en la próxima unidad veremos las restantes opciones del generador para mejorar sus perspectivas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Usar el Generador de perspectivas visuales
• Externo: Salesforce GitHub, Perspectivas calculadas