Desarrollar un plan de capacitación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear un plan de capacitación básico para sus usuarios.
- Definir escenarios de usuario de Salesforce en función de su audiencia.
Tres pasos para la planificación
Un plan de capacitación garantiza que todos sus usuarios reciban la capacitación que necesitan. El objetivo es crear un programa de capacitación escalable que sea fácil de usar, consistente y responda todas las preguntas y necesidades de los usuarios.
Hay tres pasos principales:
- Identifique su audiencia.
- Determinar escenarios de capacitación relevantes.
- Definir su plan de capacitación.
Vamos a analizar cada uno de ellos con más detalle.
Identificar su audiencia
Conocer a su audiencia es fundamental para el éxito de la capacitación. Diferentes tipos de usuarios tienen objetivos distintos y realizan tareas diferentes en Salesforce. Enfoque su capacitación en su función y cree escenarios de capacitación que sean relevantes para su trabajo diario.
Para ello es necesario saber lo siguiente:
- ¿Quién necesita capacitación?
- ¿Qué procesos utilizan en su trabajo?
- ¿Qué escenarios o conjuntos regulares de procesos pueden realizar con Salesforce?
Por ejemplo, esta tabla muestra cómo un ejecutivo, un gerente de ventas y un representante de ventas podrían interactuar con la aplicación.
Áreas de capacitación |
Representante de ventas |
Responsable de ventas |
Ejecutivo |
|---|---|---|---|
Proceso de prospectos |
x. |
x. |
|
Proceso de ventas |
x. |
x. |
|
Seguimiento de actividad |
x. |
||
Gestión de cuentas y contactos |
x. |
||
Reportes y tableros |
x. |
x. |
x. |
Determinar escenarios de capacitación
La capacitación es más efectiva cuando incluye escenarios que sean relevantes para sus alumnos. Un escenario es un conjunto de procesos que un usuario suele realizar a diario utilizando Salesforce.
Veamos un escenario de ejemplo para una representante de ventas.
Antes de reunirse con un cliente potencial, la representante de ventas se prepara revisando la información relevante. ¿Cómo utiliza Salesforce para esto? Revisa el historial de cuentas, contactos y actividades en Salesforce.
Una vez finalizada la reunión, la representante de ventas captura los resultados importantes de la reunión. ¿Cómo utiliza Salesforce para esto? Actualiza una oportunidad abierta y programa tareas de seguimiento.
Cuando la representante de ventas está de viaje, necesita acceder y actualizar información crítica de forma rápida y sencilla. ¿Cómo utiliza Salesforce para esto? Utiliza la aplicación de Salesforce para dispositivos móviles a fin de realizar las mismas actividades sobre la marcha.
A modo de resumen, esta representante de ventas necesita saber cómo usar cuentas, contactos, historial de actividades, oportunidades y tareas dentro de Sales Cloud para realizar su trabajo de manera eficaz.
Definir un plan de capacitación
El plan es, en realidad, solo una matriz de quiénes necesitan capacitación (usuarios) y en qué necesitan capacitación (escenarios).
A continuación se presenta un plan de capacitación recomendado para un usuario nuevo.
Antes de la puesta en marcha |
Después de la puesta en marcha |
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|---|---|---|
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1. Aspectos básicos de Salesforce:
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2. Capacitación con escenarios
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3. Temas de actualización
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Para obtener más orientación sobre cómo definir sus escenarios y su plan de capacitación, consulte la sección Plan Your Training (Planificar su capacitación) en el Getting Started Workbook (Libro de trabajo de primeros pasos) que se encuentra en la sección Recursos.
Recuerde que la capacitación no es algo que se hace una sola vez. Se debe brindar capacitación antes de que los usuarios comiencen a usar Salesforce a modo de incorporación y como ayuda continua cuando surjan inconvenientes, como resolución de problemas. Para obtener más información sobre la implicación del usuario o el recorrido de aprendizaje, consulte el módulo Implicación de usuario de Trailhead que se incluye en los recursos.
Recursos