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Fomentar Descubrimiento y adopción de funciones:

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Decidir cuándo utilizar solicitudes y presentaciones
  • Describir los tres tipos de solicitudes: flotante, dirigida y anclada.

Cómo identificar cuándo utilizar solicitudes y presentaciones

En la unidad anterior, vimos que dos tipos de orientación en la aplicación (solicitudes y presentaciones) son útiles para escenarios de incorporación, de descubrimiento y adopción de funciones, y de aprendizaje profundizado. Ahondemos un poco en el escenario de descubrimiento y adopción de funciones. El término “funciones” es amplio y abarca una gran escala de complejidad, accesibilidad y longevidad. Las solicitudes y presentaciones no siempre son adecuadas para todos los tipos de funciones.

Esta es una hoja de referencia rápida.

Buenos candidatos para solicitudes y presentaciones

No adecuado para solicitudes y presentaciones

  • Funciones que son fáciles de conocer y utilizar inmediatamente
  • Funciones que están disponibles sin configuración o personalización
  • Funciones que son mejoras solicitadas para funcionalidades existentes
  • Recordatorios o instrucciones simples para incorporar a funciones con poca adopción
  • Consejos para ser productivo en la aplicación
  • Funciones que son complejas, con flujos de trabajo difíciles de recordar
  • Funciones que tienen una curva de aprendizaje pronunciada
  • Funciones que se pueden personalizar considerablemente por usuarios

Las solicitudes y presentaciones funcionan mejor cuando tiene algo breve y útil para decir o cuando desea llamar la atención rápidamente sobre algo nuevo, interesante o importante. Las solicitudes y presentaciones ayudan a los usuarios a reconocer y absorber información rápidamente para luego continuar con su flujo de trabajo. Las solicitudes y presentaciones son menos efectivas cuando usted tiene mucha información para compartir, requisitos previos para explicar o un contexto que establecer.

Además del asunto, tenga en cuenta la audiencia objetivo de la solicitud o presentación. Tal como las funciones, los usuarios no son monolíticos. Tienen una variedad de niveles de experiencia, niveles educativos, suposiciones y trabajos por hacer. Sin embargo, puede desarrollar solicitudes y presentaciones que brinden soporte de manera efectiva a muchos tipos de usuarios al mismo tiempo. Para ello debe recordar que la mayoría de los usuarios:

  • Conocen los fundamentos y no desean que su flujo de trabajo se interrumpa sin un buen motivo.
  • Desean información relevante y práctica acerca de nuevas posibilidades, actualizaciones de funciones que utilizan a menudo y nuevas funciones que podrían mejorar la productividad.
  • No desean que les vendan productos, a menos que una oferta esté claramente adaptada a sus necesidades.

Teniendo presentes estas cuestiones, puede seleccionar con más detenimiento un escenario adecuado en el que las solicitudes y presentaciones brinden valor a los usuarios de todos los tipos.

Tenemos en mente a nuestro fin y audiencia, así que platiquemos acerca de la diferencia entre solicitudes y presentaciones.

Comparación de solicitudes y presentaciones

Una solicitud es una ventana emergente pequeña y única que dirige la atención de los usuarios a una función, una actualización o una llamada a la acción. El usuario observa la solicitud, acepta la información o realiza una acción, y continúa con su día.

Una presentación es una serie de solicitudes conectadas que proporciona una experiencia guiada paso a paso entre una sola o múltiples páginas para aprendizaje en contexto. Las presentaciones exigen más tiempo, atención y acción al usuario. Sin embargo, el aprendizaje práctico exclusivo de la presentación anima los usuarios a tomarse el tiempo de completar todos los pasos.

Si la adopción y el descubrimiento de funciones es su caso de uso principal, recomendamos utilizar una sola solicitud para comunicar un breve mensaje. Utilice una presentación cuando desee explicar una serie de funciones conectadas o para guiar a los usuarios por acciones relacionadas con una función.

Una presentación también es un excelente recurso para estas actividades.

  • Incorporar nuevas contrataciones a su espacio de trabajo
  • Destacar una serie de funciones relacionadas
  • Proporcionar una visión general de navegación o de una función
  • Guiar a los usuarios por un procedimiento de múltiples pasos

Tipos de solicitudes

Si una solicitud es el tipo adecuado de orientación en aplicación para su escenario, su próxima decisión es elegir el tipo de solicitud desea crear. Las solicitudes son de tres tipos: flotante, dirigida y anclada.

Una solicitud flotante es una forma no intrusiva de dar un pequeño empujoncito a los usuarios hacia una función u oportunidad. No hay más que hacer aquí. Solo un breve y dulce mensaje, una imagen opcional y una llamada a la acción en forma de un botón que abre una dirección URL de su elección. Puede usar el editor de texto enriquecido para acicalar un mensaje o dejarlo simple y sin formato. Las solicitudes flotantes también son ideales para la mayoría de los pasos de una presentación. Puede colocar una solicitud flotante en una de nueve posiciones en una página.

  • Parte superior izquierda
  • Parte central superior
  • Parte superior derecha
  • Parte central izquierda
  • Parte central
  • Parte central derecha
  • Parte inferior izquierda
  • Parte inferior central
  • Parte inferior derecha

Esquema de página de solicitud flotante.

Las solicitudes dirigidas tienen las mismas ventajas que la solicitud flotante, pero sin estar limitada a nueve posiciones. Conecte una solicitud dirigida a un elemento de página específico para mostrarles a los usuarios a lo que se refiere con exactitud.

Esquema de página de solicitud dirigida.

Las solicitudes ancladas son perfectas cuando los usuarios necesitan consultar contenido mientras exploran una función por su cuenta. A diferencia de las solicitudes flotante y dirigida, la solicitud anclada permanece en su lugar mientras el usuario navega por la aplicación. Utilice una solicitud anclada para contenido que desea que permanezca en pantalla, como instrucciones paso a paso, una imagen o un breve video que los usuarios pueden seguir en su flujo de trabajo. Considere el uso de una solicitud anclada para mostrar siguientes pasos o conclusiones en el último paso de una presentación.

Esquema de página de solicitud anclada.

Seleccione una solicitud flotante o dirigida cuando...

Seleccione una solicitud anclada cuando...

  • Su objetivo es dirigir los lectores a un recurso, como un PDF de capacitación o un sitio web.
  • Su objetivo es conseguir que los lectores reconozcan información sin completar una acción de forma específica.
  • Su mensaje es corto (aproximadamente una frase).
  • Desea incluir información que el usuario puede consultar mientras trabaja.
  • Desea integrar un video en la solicitud anclada.
  • Su mensaje es más largo que una frase.

Ejemplos de solicitudes

Estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de solicitudes. Si desea otros ejemplos de solicitudes, considere instalar el paquete gestionado Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de ventas en Lightning Experience o Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de servicio en Lightning Experience desde Salesforce. Estos paquetes gestionados son puntos de partida útiles para crear sus propias solicitudes. Para instalar estos paquetes, su organización ya debe tener la aplicación Ventas o Consola de servicio instalada.

Ejemplo de solicitud flotante.

Supongamos que desea introducir usuarios en el nuevo formato para la página de detalles del registro de cuenta. Agrega un encabezado que indica que el cambio es importante. Le otorga un título interesante (Hacer más con la nueva vista de cuenta). Además incrusta un video útil y resalta las actualizaciones principales, incluyendo que los campos clave y Ruta se muestran en la parte superior del registro para una referencia rápida.

En una solicitud anclada, su mensaje tendría este aspecto.

Una solicitud titulada Cambios importantes tiene un video incrustado acerca de la gestión de cuentas y contactos y viñetas que resaltan detalles clave de la nueva vista de cuenta.

En la próxima unidad, pondrá en práctica sus conocimientos sobre el generador de orientación dentro de la aplicación para crear algunas solicitudes dentro de la aplicación.

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