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Personalizar el Menú Ayuda

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar las ventajas de la personalización del Menú Ayuda.
  • Decidir qué agregar a un Menú Ayuda personalizado.
  • Personalizar el Menú de Ayuda para su organización.

Creado para solucionar problemas

El Menú Ayuda es uno de los mecanismos de directrices en aplicación más versátiles. Utilícelo para ayudar los usuarios durante la incorporación proporcionando un lugar para recursos de primeros pasos. O bien, utilícelo para dirigir los usuarios a temas de referencia en profundidad para una comprensión más profunda de una función.

Esquema de página del menú Ayuda

El objetivo principal del Menú Ayuda es proporcionar ayuda y respaldar la solución de problemas. El Menú Ayuda es perfecto para este fin porque utiliza un patrón común encontrado en la mayoría de las aplicaciones. Cuando hace clic en el signo de interrogación en el encabezado, aparece un menú desplegable con ayuda contextual elegida por Salesforce y, posiblemente, su propia ayuda personalizada.

Los usuarios con preguntas o problemas específicos están a menudo motivados para buscar ayuda, pero reacios a dejar sus flujos de trabajo. Además, no deseamos que empleen mucho tiempo buscando una respuesta. Deseamos ayudarles a obtener una respuesta y seguir adelante con la tarea.

Cuando Salesforce elige qué recursos de ayuda aflorar en la sección Ayuda contextual para esta página (donde cada página puede tener diferentes recursos), comenzamos habitualmente con el recurso más específico y finalizamos con el recurso más general. De ese modo, las respuestas a preguntas comunes están en la parte superior de la lista y son de fácil acceso. A continuación, si los usuarios están interesados en saber más, pueden examinar los otros recursos. Puede ocultar recursos creados por Salesforce que no son útiles para sus usuarios.

Hacer suyo el Menú Ayuda

Es fácil y rápido agregar su propia sección personalizada al Menú Ayuda de modo que aparezca en todas las páginas en la aplicación. Incluso si tiene un wiki interno o carpetas compartidas, los vínculos rápidos dentro de la aplicación implican que sus usuarios empleen menos tiempo hurgando en busca de respuesta.

Las posibilidades de qué agregar son infinitas. Estas son solo algunas ideas desde la comunidad de Salesforce.

  • Incorporación o capacitación de wiki
  • Preguntas frecuentes acerca del uso de Salesforce o trabajar con clientes
  • Hoja de precios o lista de productos
  • Glosario o diccionario de la compañía
  • Guía de asistencia
  • Un trailmix de Trailhead
  • myTrailhead

Piense en todo el tiempo que podría ahorrar evitando mensajes de email de usuario formulando preguntas similares fáciles de responder. En su lugar, emplee un poco de tiempo para personalizar el Menú Ayuda y capacitar sus usuarios para encontrar la información por si solos.

Su sección de ayuda personalizada es global, lo que significa que la misma sección aparece en cada página de la aplicación. Por lo tanto, es posible que necesite incluir incorporación, ayuda y solución de problemas y aprendizaje profundizado. Aunque no puede agregar ayuda contextual para cada página, existen algunas formas de ordenar recursos de ayuda global para optimizar secciones de ayuda global. Considere la clasificación de sus recursos de más a menos específicos, como preguntas comunes o tareas primero, seguidos por vínculos a capacitación general, y luego incorporación. Para evitar incluir demasiados recursos en el Menú Ayuda, considere la vinculación a un recurso principal que tiene vínculos a otros recursos relacionados.

Menú Ayuda de ejemple en Lightning Experience Incluye cuatro secciones: Ayuda de Acme Company, Primeros pasos, Ayuda para esta página y Más recursos.

El contenido de ayuda y solución de problemas debe ser accesible, claro y empático. Una buena experiencia de ayuda reconoce que un usuario podría sentirse perdido o frustrado, pero siempre ofrece opciones para soluciones, manteniendo un tono seguro y optimista.

Personalizar el Menú Ayuda

¿Está preparado para pasar a lo práctico con Menús Ayuda? Si aún no está abierto, inicie su Trailhead Playground ahora para seguir adelante y probar estos pasos.

  1. Si aún no está en Configuración, haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
  2. En Búsqueda rápida, ingrese ayuda, y luego seleccione Menú Ayuda.
  3. En el campo Etiqueta de título de sección, ingrese Acme Company Help. Salesforce recomienda asignar un nombre a la sección de modo que los usuarios comprendan que los recursos son ayuda personalizada para su organización o compañía. Las etiquetas aparecen cuando las ingresa; no están traducidas.
  4. Agregue un recurso personalizado:
    1. En el campo Etiqueta, ingrese Sales Tips.
    2. En el campo URL, ingrese https://www.acmecustomhelp.com/pdf/salestips.pdf. Puede agregar hasta 15 recursos. Los elementos están indicados en el Menú Ayuda en el orden en que aparecen en la página de configuración.
  5. Guarde los cambios.
  6. Active Personalizar el Menú Ayuda.

Ahora que está familiarizado con dos de los componentes de participación del usuario más comunes, combinemos la información que obtuvo para confeccionar una trayectoria de participación del usuario.