Permitir que los usuarios aprendan en el flujo de trabajo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar las ventajas de personalizar el Centro de orientación con rutas de aprendizaje.
Personalizar las rutas de aprendizaje para su organización.

Incluya guías y recursos de habilitación en Salesforce para asegurarse de que los usuarios puedan acceder con facilidad al contenido relevante para su trabajo. Si ya tiene un wiki interno o carpetas compartidas, puede vincular esos recursos dentro de la aplicación para que sus usuarios empleen menos tiempo hurgando en busca de respuestas. Exploremos de qué modo el Centro de orientación, las Rutas de aprendizaje y el Inicio de aprendizaje brindan una forma sencilla de poner a disposición información de ayuda y orientación en el flujo de trabajo.

Centro de orientación y Rutas de aprendizaje

El Centro de orientación () es un panel en Lightning Experience que brinda una ubicación conveniente para mostrar contenido que se asigna al usuario actual o se recomienda en la aplicación, la página o el objeto con el que está trabajando el usuario. El Centro de orientación incluye no solo contenido sugerido escrito por Salesforce, sino también contenido personalizado que usted gestiona.

Con las Rutas de aprendizaje habilitadas, puede agregar elementos de aprendizaje (vínculos personalizados, videos y módulos de Trailhead) al Centro de orientación y asignar esos elementos a usuarios específicos con fechas límite opcionales.

Los elementos de aprendizaje en el Centro de orientación pueden ser generales y aplicar a un rango de finalidades o trabajos por realizar. También pueden ser específicos de una aplicación, una página o un objeto. Por ejemplo, en cualquier página o aplicación, muestre un vínculo a un video de incorporación general. Otra opción es que, desde la página Opportunities (Oportunidades) en la aplicación Ventas, muestre un vínculo a un PDF o a un conjunto de diapositivas que describan los procesos de gestión de oportunidades específicos de su compañía.

Si su compañía usa un sitio de habilitación (antes conocido como myTrailhead), un elemento de aprendizaje también puede vincularse a un módulo publicado en su sitio de habilitación. Si su compañía usa la habilitación para los representantes de ventas, el Centro de orientación también muestra los programas de habilitación asignados a cada usuario.

Puede elegir ocultar a los usuarios el contenido sugerido por Salesforce (seguirá apareciendo para los administradores). También puede desactivar las Rutas de aprendizaje por completo.

Inicio de aprendizaje

El Centro de orientación está limitado a un panel lateral en Lightning Experience. Según la cantidad de elementos de aprendizaje que asigne con las Rutas de aprendizaje, el Centro de orientación puede, en ocasiones, mostrar solo un subconjunto de elementos asignados. Inicio de aprendizaje al rescate El Inicio de aprendizaje es una página diferente en Salesforce en la que se organizan todos los elementos de aprendizaje asignados.

La ficha Obligatorio muestra los elementos de aprendizaje asignados de un usuario con fechas límite específicas.
La ficha Sugerido muestra los elementos de aprendizaje asignados de un usuario sin fechas límite.
En la ficha En curso se muestran los módulos del sitio de habilitación o Trailhead que un usuario ha iniciado, pero no ha completado aún. (Los vínculos y videos se consideran completos cuando el usuario hace clic por primera vez en ellos).
La ficha Completado muestra los elementos de aprendizaje que ha finalizado un usuario.

Juntos, el Centro de orientación, las Rutas de aprendizaje y el Inicio de aprendizaje brindan a las compañías una forma ligera y personalizable de capacitar a los equipos que trabajan en Salesforce. Las compañías de cualquier tamaño e industria pueden capacitar a sus empleados con contenido personalizado y oportuno en el flujo de trabajo. Los empleados con todos los niveles de experiencia pueden mejorar sus habilidades y aumentar su productividad.

Pruébelo

Agregue elementos de aprendizaje al Centro de orientación con vínculos a módulos de Trailhead y direcciones URL abiertas.

Para abrir el panel, haga clic en Guidance Center (Centro de orientación) () en el encabezado global. Se abre el panel del Centro de orientación.
En la parte inferior del panel, haga clic en Assign Learning Content (Asignar contenido de aprendizaje). Para los usuarios de negocio, la etiqueta del botón es Go to Learning Home (Ir a Inicio de aprendizaje).
Agregue un elemento de aprendizaje que esté disponible desde cualquier aplicación o página en Lightning Experience y que presente Trailhead.
- Haga clic en New (Nueva).
- En Content Type (Tipo de contenido), seleccione Trailhead Module (Módulo de Trailhead).
- En Module Details (Detalles de módulo), ingrese Trailhead y seleccione Your Guide to Trailhead (Su guía sobre Trailhead).
- En Location App (Aplicación de ubicación), seleccione All (Todas).
- En Location Objects and Records (Objetos y registros de ubicación), seleccione All (Todos).
- En Assignments (Asignaciones), seleccione Assign to all users (Asignar a todos los usuarios).
- En Due Date (Fecha de vencimiento), seleccione Due in 30 days (En 30 días).
- Guarde los cambios.
Agregue otro elemento de aprendizaje que solo esté disponible en los registros de cuentas y que sea un vínculo a un módulo de Trailhead sobre las vistas de lista de cuentas.
- Haga clic en New (Nueva).
- En Content Type (Tipo de contenido), seleccione Trailhead Module (Módulo de Trailhead).
- En Module Details (Detalles del módulo), ingrese Accounts List View (Vista de lista de cuentas) y seleccione Accounts List View: Step-by-Step (Vista de lista de cuentas: paso a paso).
- En Location App (Aplicación de ubicación), seleccione All (Todas).
- En Location Objects and Records (Objetos y registros de ubicación), seleccione Accounts (Cuentas).
- En Assignments (Asignaciones), seleccione Assign to all users (Asignar a todos los usuarios).
- En Due Date (Fecha de vencimiento), seleccione Due in 30 days (En 30 días).
- Guarde los cambios.
Agregue un elemento de aprendizaje que solo esté disponible en registros de contactos con un vínculo a una publicación de blog sobre la gestión de contactos.
- Haga clic en New (Nueva).
- En Content Type (Tipo de contenido), ingrese Link (Vínculo).
- En Link URL (URL del vínculo), ingrese: https://admin.salesforce.com/blog/2023/how-i-solved-it-manage-contacts-who-have-changed-jobs.
- En Link Title (Título del vínculo), ingrese Manage Contacts Who Have Changed Jobs (Gestionar contactos que cambiaron de empleo).
- En Link Description (Descripción del vínculo), ingrese An episode in the How I Solved It series (Un episodio de la serie Cómo lo resolví).
- En Location App (Aplicación de ubicación), seleccione All (Todas).
- En Location Objects and Records (Objetos y registros de ubicación), seleccione Contacts (Contactos).
- En Assignments (Asignaciones), seleccione Assign to all users (Asignar a todos los usuarios).
- En Due Date (Fecha de vencimiento), seleccione No due date (Sin fecha de vencimiento).
- Guarde los cambios.

Cómo seleccionar el contenido correcto

Las posibilidades de aprendizaje que hay en la aplicación son infinitas. Estas son solo algunas ideas desde la comunidad de Salesforce.

Incorporación o capacitación de wiki
Preguntas frecuentes acerca del uso de Salesforce o trabajar con clientes
Hoja de precios o lista de productos
Glosario o diccionario de la compañía
Guía de asistencia
Un módulo de Trailhead o vínculo a un trailmix

Piense en todo el tiempo que puede ahorrar si orienta a los usuarios de manera proactiva en lugar de responder mensajes de email donde se formulan preguntas similares fáciles de responder. El tiempo destinado a personalizar el Centro de orientación con rutas de aprendizaje será de gran ayuda para impulsar a que los usuarios encuentren la información que necesitan.

Estos son algunos consejos para seleccionar elementos de aprendizaje que permitan que los usuarios puedan encontrar contenido relevante y útil cuando lo necesiten.

Elija contenido que los usuarios puedan completar en 30 minutos o menos. Asigne solamente uno o dos elementos de aprendizaje contextual por página para no abrumar al usuario cuando abra el panel.
Use fechas límite para dar una idea a los usuarios de cuándo completar el contenido y para asegurarse de que los elementos de aprendizaje aparezcan en la ficha Obligatorio en el Inicio de aprendizaje.
Elija contenido de ayuda y solución de problemas que sea accesible, claro y empático. Para que la experiencia de ayuda sea positiva, se debe reconocer que el usuario puede sentirse perdido o frustrado, pero siempre debe proporcionar opciones de soluciones en un tono amable y optimista.

Ya está familiarizado con los componentes más comunes de implicación de usuarios. En la próxima unidad, aplicará lo aprendido para diseñar una trayectoria de implicación de usuarios.