Permitir que los usuarios aprendan en el flujo de trabajo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Explicar las ventajas de la personalización del menú Ayuda y las rutas de aprendizaje.
  • Personalizar las rutas de aprendizaje para su organización.

Al incorporar recursos de capacitación y aprendizaje a la aplicación Salesforce, garantiza que los usuarios siempre contarán con ayuda al alcance de la mano. Incluso si tiene un wiki interno o carpetas compartidas, los vínculos rápidos dentro de la aplicación implican que sus usuarios empleen menos tiempo hurgando en busca de respuesta. Salesforce ofrece varias formas de brindar ayuda y orientación personalizadas en la aplicación. Veamos dos formas de incorporar usuarios nuevos y solucionar los problemas que puedan tener los usuarios más experimentados.

Rutas de aprendizaje

Las rutas de aprendizaje de Salesforce permiten aprender directamente de la aplicación. De este modo, las compañías pueden capacitar a los equipos mientras usan Salesforce. Con las rutas de aprendizaje, las compañías de todos los tamaños y todas las industrias pueden brindarles a sus empleados una forma de aprendizaje personalizado y específico acerca del flujo de trabajo. De este modo, los empleados de todos los niveles de experiencia mejoran sus habilidades y aumentan la productividad. 

Si desea que los equipos adquieran las habilidades que necesitan para mejorar su trabajo, agregue módulos Trailhead y myTrailhead o vínculos a recursos, como un wiki o un video. Luego, asigne el contenido a toda la organización o a usuarios y equipos específicos, o publíquelo en las páginas que usan con más frecuencia. Las rutas de aprendizaje constituyen una solución liviana y personalizable para los administradores que buscan ahorrar tiempo en la gestión de capacitaciones para usuarios y, además, desean estar organizados y actualizados.

Menú de rutas de aprendizaje con módulos sugeridos de Trailhead

Menú Ayuda

El menú Ayuda proporciona recursos clave a los que pueden acceder los usuarios desde cualquier lugar. Cuando hacen clic en el signo de interrogación en el encabezado, aparece un menú desplegable con ayuda contextual que sugiere Salesforce. Puede agregar una sección personalizada global con vínculos a hasta 30 recursos propios. A diferencia de las rutas de aprendizaje, se muestran los mismos recursos en todas partes de la aplicación.

Menú Ayuda con una sección personalizada para la organización

Nota

¿No está seguro de que las rutas de aprendizaje o el menú Ayuda sean útiles para usted? Consulte Ayuda personalizada en Lightning Experience.

Pruébelo

¿Desea realizar una actividad práctica acerca de las rutas de aprendizaje?

En este módulo, le mostraremos los pasos para crear elementos de aprendizaje en las rutas de aprendizaje. No existe un reto práctico en este módulo; pero, si desea seguir y probar los pasos, aquí le mostramos cómo iniciar su Trailhead Playground. Primero, asegúrese de iniciar sesión en Trailhead. A continuación, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta página y seleccione Organizaciones de prácticas desde el menú desplegable. Haga clic en Iniciar junto a la organización que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo playground, haga clic en Crear Playground.

El icono Rutas de aprendizaje se encuentra entre los iconos Acciones globales y Ayuda en el encabezado global.

  1. Para abrir el panel, haga clic en el icono Rutas de aprendizaje en el encabezado global. Se abrirá un panel de aprendizaje.
  2. En la parte inferior del panel, haga clic en Ir a la página de inicio de aprendizaje.
  3. En la página de inicio de aprendizaje, vaya a la ficha Gestionar asignaciones de aprendizaje y, luego, haga clic en Nuevo.
  4. Elija las siguientes opciones en el formulario y guárdelo.
    1. Módulo de Trailhead: Trailhead: Vistazo rápido
    2. Aplicación de ubicación: Todos
    3. Objetos y registros de ubicación: Todos
    4. Asignaciones: Asignar a todos los usuarios
En cada escenario, complete el formulario con estos detalles. Guarde los nuevos elementos de aprendizaje. 

¿Desea obtener más información acerca del menú Ayuda?

Es fácil y rápido agregar su propia sección personalizada al Menú Ayuda de modo que aparezca en todas las páginas en la aplicación. Consulte la sección Recursos para obtener instrucciones específicas. 

Cómo seleccionar el contenido correcto

Las posibilidades de aprendizaje que hay en la aplicación son infinitas. Estas son solo algunas ideas desde la comunidad de Salesforce.

  • Incorporación o capacitación de wiki
  • Preguntas frecuentes acerca del uso de Salesforce o trabajar con clientes
  • Hoja de precios o lista de productos
  • Glosario o diccionario de la compañía
  • Guía de asistencia
  • Un trailmix de Trailhead
  • myTrailhead

Piense en todo el tiempo que puede ahorrar si evita mensajes de email de usuarios que formulan preguntas similares fáciles de responder. En su lugar, emplee un poco de tiempo para personalizar el Menú Ayuda y capacitar a sus usuarios para encontrar la información por sí solos.

Aquí encontrará algunos consejos para seleccionar sus propios elementos de aprendizaje para los usuarios.

  • Elija recursos más cortos para los elementos de aprendizaje, a fin de reducir el tamaño de los conceptos y optimizar la capacidad de atención del usuario. La duración total no debe superar la media hora.
  • Asigne solamente uno o dos elementos de aprendizaje contextual por página para no abrumar al usuario cuando abra el panel en busca de ayuda.
  • Utilice fechas de vencimiento para que los usuarios sepan cuándo se debe completar el aprendizaje.
  • Asegúrese de que el contenido de ayuda y solución de problemas sea accesible, claro y empático. Para que la experiencia de ayuda sea positiva, se debe reconocer que el usuario puede sentirse perdido o frustrado, pero siempre debe proporcionar opciones de soluciones en un tono amable y optimista.
Consulte las Mejores prácticas para las rutas de aprendizaje y el menú Ayuda con el fin de obtener más información acerca de cómo elegir el contenido correcto para el usuario correcto.

Ahora que está familiarizado con los componentes de participación del usuario más comunes, apliquemos la información que aprendió para confeccionar una trayectoria de participación del usuario.

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