Crear solicitudes en Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Ver todas las solicitudes y presentaciones de una organización.
Crear una solicitud dirigida en Lightning Experience.
Crear una solicitud anclada en Lightning Experience.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

¿Todo listo para pasar a la práctica con las solicitudes y las presentaciones?

Para seguir y practicar los pasos de este módulo, es necesario que instale una aplicación (paquete) en su instancia de Trailhead Playground. Siga las instrucciones aquí para iniciar una instancia de Playground e instalar la aplicación. También utilizará la aplicación y la instancia de Playground cuando sea el momento de completar el reto práctico.

Para iniciar su instancia de Trailhead Playground, desplácese hasta la parte inferior de esta página y haga clic en Launch (Iniciar). Luego, siga estos pasos.

Si ve una ficha en su organización etiquetada como Instalar un paquete, ¡excelente! Caso contrario, abra el Iniciador de aplicación (), ingrese play y, luego, seleccione Playground Starter.
Haga clic en la ficha Instalar un paquete.
Instale el paquete de Solicitudes para la aplicación Ventas de la siguiente manera:
1. En Package ID (Id. de paquete), ingrese 04t3k000000bHJEAA2.
2. Haga clic en Install (Instalar).
3. Seleccione Instalar para todos los usuarios y, a continuación, haga clic en Instalar.
4. Cuando esté completa, haga clic en Done (Listo).
Repita el paso 3 para instalar el paquete de Solicitudes para la aplicación Servicio con este Id.: 04t6g000002RSR7AAO.
(Opcional) Repita el paso 3 para instalar el paquete de Presentaciones con este Id.: 04tB0000000P4FnIAK.

Si no ve la aplicación Playground Starter, copie uno de estos Id. de aplicación y consulte Instalar un paquete o una aplicación para completar un reto de Trailhead en la Ayuda de Trailhead.

Cuando su aplicación termine de instalarse, verá una página de confirmación y recibirá un email en la dirección asociada con su Playground.

Puede crear presentaciones personalizadas e instalar paquetes de presentaciones como administrador. Consulte In-App Guidance (Directrices en aplicación) en la sección Resources (Recursos) para ver la documentación sobre presentaciones.

Echemos un vistazo a las nuevas solicitudes que acaba de instalar.

Haga clic en y seleccione Configuración.
En el cuadro Quick Find (Búsqueda los rápida), ingrese in-app y, luego, seleccione In-App Guidance (Directrices en aplicación). En esta página se muestran todas las solicitudes que instaló.
Busque la solicitud flotante denominada “Get Help Anywhere in the App” (Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación) o “Case List Get Help Anywhere in the App” (Obtener ayuda de lista de casos en cualquier parte de la aplicación).

Desde el menú desplegable de acciones a nivel de fila, seleccione Vista previa. Se abre una nueva ficha que le permite ver cómo aparece la solicitud para los usuarios. Solicitud flotante Get Help Anywhere in the App (Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación) con los botones Dismiss (Descartar) y Tell me more (Más información).

Si estas solicitudes no cumplen de manera precisa con sus necesidades, puede crear sus propias solicitudes o presentaciones.

Agregar una solicitud

La solicitud Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación ya es excelente, pero solo está configurada para la aplicación Ventas. Vamos a agregarla a la aplicación Sales Console para que los usuarios de la consola también puedan verla.

Vaya a la aplicación Sales Console.

Haga clic en Setup (Configuración) () y seleccione Setup (Configuración).
En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese in-app y, luego, seleccione In-App Guidance (Directrices en aplicación).
Haga clic en Add (Agregar). El Generador de directrices en aplicación se abre en una ficha nueva.
Haga clic en el Iniciador de aplicación (), ingrese sales y, luego, seleccione Sales Console.
En la barra del generador (en la parte superior de la página de inicio), haga clic en Add (Agregar). Se abre un panel lateral para que pueda especificar los detalles de la solicitud.

Crear una solicitud dirigida

Seleccione Single Prompt (Solicitud única) y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
En Prompt Type (Tipo de solicitud), seleccione Targeted Prompt (Solicitud dirigida).
Desplácese a Prompt Position (Posición de solicitud) y haga clic en Targeting Mode (Modo dirigido).
Haga clic en el icono de Ayuda de Salesforce del encabezado global.
Si desea seleccionar un color de tema personalizado, haga lo siguiente:
1. Seleccione la opción Use a custom color for in-app guidance (Utilizar un color personalizado para las directrices dentro de la aplicación).
2. Elija un Available Color (Color disponible).
3. Elija Light (Claro) o Dark (Oscuro).
Haga clic en Next (Siguiente).
En Title (Título), ingrese Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación de consola).
En Body (Cuerpo), ingrese lo siguiente: To open the Help Menu, click the question mark.Find resources related to your work or search for answers to questions. (Para abrir el menú de ayuda, haga clic en el signo de interrogación. Encuentre recursos relacionados con su trabajo o busque las respuestas a las preguntas).
Para la etiqueta del botón Dismiss (Descartar), ingrese Got It (De acuerdo).
Guarde los cambios. Se abre una ventana para especificar los ajustes adicionales.

Especificar la configuración de la solicitud

Especifique el comportamiento del botón de acción de la solicitud.
- Para la etiqueta del botón Action (Acción), ingrese Tell Me More (Más información).
- Para la URL del botón Action (Acción), ingrese https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm.
- Hacer clic en Siguiente.
Especifique el cronograma de la solicitud.
- En End Date (Fecha de finalización), ingrese 3 meses a partir de hoy.
- Seleccione la opción Show when the page loads (Mostrar cuando se carga la página).
- En Times to Show (Veces para mostrar), ingrese 2.
- En Days In Between (Días intermedios), ingrese 5.
- Hacer clic en Siguiente.
Deje seleccionada la opción No profile restrictions (Sin restricciones de perfil) y haga clic en Next (Siguiente).
Deje seleccionada la opción No permission restrictions (Sin restricciones de permisos) y haga clic en Next (Siguiente).
Ingrese un nombre y una descripción internos de modo que los demás creadores de directrices en aplicación sepan cómo se usa esta solicitud.
- En Name (Nombre), ingrese Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación de consola).
- En API Name (Nombre de la API), acepte el valor predeterminado: GetHelpAnywhereintheConsoleApp
- En Description (Descripción), ingrese Tell users how to get help from anywhere in the console app (Indicar a los usuarios cómo obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación de consola).
Haga clic en Save (Guardar).
Cuando esté satisfecho, haga clic en Listo.

Puede hacer clic en Settings (Configuración) en el encabezado del generador mientras modifica una solicitud o presentación para acceder a estos ajustes de nuevo.

Para ver la nueva solicitud, en la barra del generador, abra la lista On this Page (En esta página) y seleccione Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier parte de la aplicación de consola).

Especificar direcciones URL de confianza para las imágenes de solicitudes

A veces resulta útil incluir una imagen en una solicitud. Por ejemplo, es posible que desee destacar una parte importante de una aplicación personalizada. Puede cargar un archivo de imagen directamente en una solicitud o puede establecer un vínculo con una imagen almacenada en otra ubicación. No obstante, antes de poder vincular la imagen, su organización debe confiar en la URL que la contiene.

Establezca la Ayuda de Salesforce como una ubicación de confianza para las imágenes. El reto práctico de esta unidad depende de que configure esto ahora.

En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese trust (confianza) y, luego, seleccione Trusted URLs (Direcciones URL de confianza).
Haga clic en New Trusted URL (Nueva dirección URL de confianza).
En API Name (Nombre de API), ingrese: help_salesforce_com
En URL, ingrese: help.salesforce.com.
Para Descripción, ingrese: Allow images from Salesforce Help (Permitir imágenes de la Ayuda de Salesforce).
En CSP Directives (Directivas de CSP), verifique que la opción img-src (images) esté activada.
Haga clic en Guardar.

Solicitudes y presentaciones en sitios de Experience Cloud

Si su compañía adquirió la habilitación, compró Gestión de relaciones con socios (PRM) de la habilitación y creó un sitio de Experience Cloud compuesto de plantillas Aura, puede agregar estos tipos de directrices en aplicación a las páginas de sitios.

Solicitudes flotantes individuales
Presentaciones que solo constan de solicitudes flotantes

Si desea obtener los requisitos y las consideraciones para crear solicitudes y presentaciones en páginas de sitios admitidas, consulte la lista Resources (Recursos).

Hacer un seguimiento de la implicación de los usuarios con respecto a las solicitudes y presentaciones

Cuando cuente con una selección de buenas solicitudes y presentaciones, haga un seguimiento de qué tan bien interactúan los usuarios con el contenido. Estas métricas preconfeccionadas están disponibles en la página In-App Guidance (Directrices en aplicación), en Setup (Configuración) para el seguimiento de la implicación de los usuarios.

Medición	Descripción
Vistas	El número total de usuarios únicos que vieron la solicitud o presentación.
Completado	El porcentaje de usuarios que hicieron clic en el botón de acción de una solicitud, en el vínculo de acción de una presentación o en Finish (Finalizar) en el último paso de una presentación.

Configure un tipo de reporte personalizado utilizando el objeto Acciones de solicitud. Agregue los campos Número de paso, Fecha de última visualización, Último resultado (busque el valor válido Error), Nombre y Usuario: Nombre completo como columnas en el reporte. Consulte Análisis de datos para directrices en aplicación en la sección Resources (Recursos) para ver una lista de todos los campos disponibles y los vínculos a temas relacionados con la creación de reportes personalizados.

Puede descargar un paquete de Salesforce Labs de reportes y tableros prediseñados personalizables. Visite Salesforce AppExchange a fin de instalar los paquetes gratuitos para solicitudes y presentaciones. Encuentre más información acerca del paquete en las páginas de listas de AppExchange, incluidas las guías de usuario.

Con estas métricas a mano, puede empezar a formular preguntas para identificar tendencias y obtener perspectivas.

¿Obtuvo más vistas o clics en solicitudes ancladas, flotantes o dirigidas?
¿Obtuvo más clics en el botón de acción con un título o una etiqueta de botón concretos?
¿Obtuvo el contenido más largo menos clics de botón?
¿Hubo una caída de la participación durante la ejecución de la solicitud?
¿Tuvieron las presentaciones con más de cinco pasos una tasa de abandono mayor que las presentaciones más breves?

Puede ser difícil identificar correlaciones exactas entre comportamiento y retención, pero la revisión de las mediciones lo ayudará a ajustar su configuración de ubicación, posición, contenido y frecuencia.

¡Siga adelante! Las solicitudes y presentaciones son fáciles (y divertidas) de crear. Es conveniente que siga creando más. Sin embargo, solo son una parte de la participación del usuario. En la próxima unidad, aprenderá sobre el Centro de orientación, otro tipo de orientación en aplicación para los escenarios de incorporación, solución de problemas y aprendizaje profundizado.