Resultados del seguimiento del negocio
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Evaluar y validar los resultados del negocio.
- Utilizar AppExchange para comenzar a utilizar reportes y tableros
Definir métricas de éxito
Ahora que ya aprendió a recopilar comentarios y a evaluar la utilización de Salesforce, veamos algunas métricas que puede utilizar para evaluar los resultados del negocio. Los datos de ventas pueden guiarle por la senda del éxito de ventas si sabe como distinguir las perspectivas entre el ruido. Todo debe empezar con el planteamiento de preguntas clave para su negocio y con las métricas asociadas que ayuden a responder a dichas preguntas.
A continuación se muestran algunas preguntas de ejemplo con las métricas de éxito asociadas.
| Preguntas clave | Mediciones del éxito |
|---|---|
| ¿Cómo realiza mi equipo de ventas el seguimiento de las ventas? |
Ventas anuales Ventas trimestrales Índice de oportunidades ganadas/perdidas del año actual y anterior |
| ¿Tengo suficientes oportunidades? |
Nuevas oportunidades de negocio Oportunidades por propietario |
| ¿Cuál es la calidad de mis prospectos? |
Índices de conversión de prospectos Índices de conversión de prospectos por fuente |
| ¿Estamos manteniendo la implicación con nuestros clientes? |
Cuentas sin actividad durante los últimos 90 días |
¿Necesita más ayuda? Utilice las hojas de trabajo del Getting Started Workbook para detallar los puntos importantes para su compañía, las preguntas clave que desea responder y las métricas asociadas de las que puede realizar un seguimiento en Salesforce. Convierta esta información en su plan de acción para las métricas que necesita crear.
Reportes y tableros
Ya mencionamos que AppExchange ofrece excelentes tableros. Nuestros socios expertos crearon cientos de tableros que podrá explorar cuando desee ampliar su negocio y hacer que este crezca.
A continuación se detallan algunas categorías comunes con las que puede empezar.
¿Listo para descargar un paquete de tableros? Utilice las mejores prácticas que se indican a continuación.
- Instale el tablero en su entorno sandbox o en su organización de desarrollador para explorarlo antes de instalarlo en su instancia de producción.
- Personalice los tableros y los reportes subyacentes según sus necesidades de negocio. Elimine los tableros que no necesite.
- Cuando los tableros estén listos, comunique a las partes interesadas que están disponibles para poder recopilar comentarios y revisiones. A continuación, considere celebrar sesiones informales de capacitación para mostrar a los usuarios cómo deben utilizarse.
Validar su solución
En última instancia, debe asegurarse de que la estrategia de capacitación, los procesos de recopilación de comentarios y asistencia, así como las métricas de éxito funcionan para los usuarios finales. Por ello es importante validar la adopción de los usuarios probando su experiencia y recopilando comentarios para, de este modo, seguir fomentando la adopción.
Pregunte a los usuarios finales lo siguiente:
- ¿Le permite la capacitación estar mejor preparado para realizar su trabajo con Salesforce?
- ¿Fomenta el proceso de recopilación de comentarios el compromiso y la confianza?
- ¿Se siente respaldado?
- ¿Se están evaluando los resultados de negocio correctos?
Además, debe validar que los tableros de negocio que creó se ajusten a las necesidades de los usuarios. Todos estos procesos de pruebas y validación le ayudarán a alcanzar el éxito en la implementación.