Medición de la utilización de Salesforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar las mediciones para medir la adopción del usuario final de Salesforce.
- Evaluar el grado de satisfacción de sus usuarios.
Mediciones sugeridas
Ya trabajó en una estrategia de capacitación y comunicaciones, y proporcionó una ruta de aprendizaje a sus usuarios finales. Pero ahora, ¿cómo puede medir el éxito de su adopción? Por suerte, no tiene que llegar tan lejos para medir el uso de Salesforce. Salesforce incluye herramientas potentes que le pueden proporcionar perspectivas acerca de cómo interactúan los usuarios con la aplicación.
Entre algunos indicadores tempranos de éxito se incluyen las tasas de conexión, la creación de registros y las actualizaciones de registros. Las tasas de conexión realizan un seguimiento de la frecuencia con la que los usuarios inician sesión en Salesforce. La creación de registros y las actualizaciones de registros le muestran si los usuarios están interactuando con los datos, y con qué frecuencia lo hacen.
Las mediciones de éxito que utilice dependerán del comportamiento que espere ver en los usuarios, aunque aquí tiene algunas sugerencias.
- ¿Cuántas oportunidades crearon los usuarios en los últimos 30 días?
- ¿Cuántas actividades completaron los usuarios en los últimos 30 días?
- ¿Qué datos crearon o actualizaron los usuarios en los últimos 30 días?
- ¿Cuál es la tasa de conexión en los últimos 7 días?
- ¿Quién está iniciando sesión y, lo que es más importante, quién no lo está haciendo y por qué?
Construya sus tableros de adopción basándose en el patrón de uso que busque y revise estas mediciones al menos una vez al mes. Si ve que el uso no está progresando como desearía, puede ser señal de que los usuarios necesitan más asistencia. Quizás sea necesaria una capacitación adicional, o puede que algunos usuarios necesiten más capacitación individualizada si están teniendo problemas..
No necesita empezar desde cero. Visite AppExchange y descargue el paquete Adoption Dashboard para obtener mediciones sobre el uso y la creación de datos.
Medir la calidad de los datos
Una buena calidad de los datos es otra forma valiosa de medir la adopción. Recuerde: "Si no está en Salesforce, no existe". La calidad de los datos, que incluye la precisión y la integridad de los datos, es la clave para garantizar que su organización aproveche el máximo potencial de Salesforce.
A continuación tiene algunos ejemplos de lo que puede rastrear y del valor de supervisar la calidad de sus datos de Salesforce.
- Durante la capacitación, enfatizamos la necesidad de capturar campos clave no obligatorios. Sin embargo, el tablero muestra que los usuarios completan un bajo porcentaje de esos campos. ¿Puede que los usuarios no tengan claro qué deben hacer? ¿No observaron la importancia de capturar esos campos de datos?
- Si tiene datos que no estén progresando de la forma esperada (como oportunidades atascadas en la misma etapa de ventas durante mucho tiempo, o negociaciones abiertas con una fecha de cierre vencidas), los usuarios no están manteniendo sus datos, lo cual indica que ahí hay un problema. ¿Son los datos difíciles de encontrar? ¿Hay algo que no esté claro en el proceso de ventas? ¿Hay otros sistemas paralelos, como hojas de cálculo de pronósticos, que tengan que mantener los usuarios?
Una vez que tenga los datos, puede descubrir los bloqueadores de la adopción. Utilice esta perspectiva para ayudar a los usuarios a superar los desafíos que se encuentren.
No olvide visitar AppExchange y consultar los tableros de calidad de datos disponibles. Hay varios tableros que pueden ayudarle a empezar a medir la calidad de los datos para sus usuarios.
Evaluar la satisfacción del usuario
Después de configurar el análisis de calidad de los datos y el uso, el siguiente paso es evaluar la satisfacción del usuario. La forma más común de hacerlo es a través de una encuesta o una revisión formal del proceso de negocio.
Los comentarios directos de los usuarios pueden ayudar a entender si su implementación de Salesforce está abordando los puntos débiles de la organización y los objetivos de negocio. Esta es una forma rápida de comprender si necesita realizar ajustes en su solución de Salesforce.
¿Sabía que puede utilizar Salesforce para crear formularios de comentarios? Desde la versión Spring ’18, Salesforce Surveys (disponible por un precio adicional en algunas ediciones) permite almacenar y analizar todos los datos de las encuestas directamente en Salesforce.
Y no se olvide de Chatter. Utilice un grupo de Chatter para recopilar comentarios y crear debates sobre cómo está funcionando Salesforce para sus usuarios. Considere crear sondeos de Chatter para preguntar a los usuarios cómo va todo en las distintas etapas de la adopción de Salesforce.
