Organizar y personalizar las tareas en un solo lugar
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Clasificar, filtrar y buscar tareas en la Lista de tareas por hacer.
- Identificar las tareas de cadencia en la Lista de tareas por hacer.
- Personalizar el uso de la Lista de tareas por hacer.
La Lista de tareas por hacer tiene una interfaz de usuario intuitiva que lo ayuda a orientarse, con íconos y menús desplegables que contienen información adicional. Resulta fácil recordar cómo funciona el filtrado porque el ícono de filtro es un embudo. Filtre las tareas para restringir en qué centrarse. Las flechas hacia arriba y hacia abajo en el ícono de clasificación son un recordatorio de que clasificar las tareas las organiza en un orden secuencial sin eliminar ninguna de su vista.
Veamos las funciones de la Lista de tareas por hacer.
Clasificar para priorizar tareas
Al clasificar las tareas, estas se organizan en un orden secuencial para que pueda ver los elementos más importantes al principio de la Lista de tareas por hacer. Haga clic en el ícono de clasificación para comenzar. Las opciones de clasificación incluyen:
- Due Date (Fecha de vencimiento)
- Last Modified Date (Fecha de última modificación)
- Created Date (Fecha de creación)
- Lead Score (Puntuación de prospectos)
- Opportunity Score (Puntuación de oportunidades)
- Custom Score (Puntuación personalizada)
Luego, puede elegir clasificar por orden ascendente o descendente.
La configuración de las opciones de puntuación— Lead Score (Puntuación de prospectos), Opportunity Score (Puntuación de oportunidades) o Custom Score (Puntuación personalizada) —está a cargo del administrador de Salesforce en Sales Engagement. Los gerentes pueden decidir cuáles de estas puntuaciones son métricas importantes para la organización, y el administrador de Salesforce puede configurarlas para que estén disponibles como una opción de clasificación.
Filtrar para enfocar y agrupar tareas
Utilice opciones de filtrado para ver un grupo específico de tareas. Filtre por:
- Tipo de tarea, fecha de vencimiento o tipo de acción
- Registro u objetivo relacionados
- Prioridad o estado de la tarea
- Si el paso de cadencia se inició, no empezó o está en espera
- Cuenta, que devuelve todos los elementos relacionados con esa cuenta y a sus contactos
Para acceder al menú Filters (Filtros), haga clic en el ícono de filtro para que se muestren las distintas opciones.
Utilizar la función de búsqueda
Puede encontrar una tarea específica rápidamente mediante términos de búsqueda.
Haga clic en el ícono de búsqueda para usar las opciones de búsqueda. A medida que escribe en el campo de búsqueda, Salesforce sugiere posibles coincidencias.
Identificar las cadencias en la Lista de tareas por hacer
La Lista de tareas por hacer es la mejor manera que tienen los usuarios de Sales Engagement para trabajar a través de sus pasos de cadencia.
Utilice el ícono de cadencia integrado para identificar qué tareas se relacionan con cadencias específicas. Cada tarjeta de tarea, cuando está ampliada, muestra el paso de cadencia en la parte superior y el nombre de la cadencia junto al ícono en la parte inferior de la tarjeta. Haga clic en el ícono de cadencia (
) en el panel de navegación ampliado para ver todas las tareas y los objetivos para esa cadencia.
Si desea encontrar una cadencia específica para trabajar, busque el ícono de cadencia azul en el panel de navegación de la Lista de tareas por hacer. En el panel derecho se muestran todos los pasos pendientes para esa cadencia. Los pasos se pueden clasificar y filtrar según lo desee.
Personalizar el uso de la Lista de tareas por hacer
Etiquetas personalizadas
Puede crear y aplicar etiquetas personalizadas a las tareas de la Lista de tareas por hacer para organizar y clasificar las tareas de formas que le resulten convenientes. Cree etiquetas con colores específicos para organizar el trabajo a su manera y de un vistazo. Entre las etiquetas integradas se incluyen Starred (Destacada), Due Today (Vence hoy) y Overdue (Vencida).
Amplíe el panel lateral y haga clic en una etiqueta específica para ver todas las tareas con esa etiqueta en una vista de lista.
También puede hacer clic en el ícono de etiqueta en una tarjeta individual. Esto le permite buscar una lista de etiquetas personalizadas y aplicarlas, o agregar una nueva.
Ancle la Lista de tareas por hacer y trabaje en ella en una vista de panel lateral en Sales Cloud Everywhere
La Lista de tareas por hacer está ubicada en la barra de utilidades, de modo que puede trabajar con distintas aplicaciones desde cualquier pantalla de Salesforce. Se amplía en una ventana de superposición sobre la pantalla actual.
Sin embargo, para los usuarios que prefieren una vista fija, puede ser conveniente tener la Lista de tareas por hacer ubicada en un panel lateral. Recomendamos que consulte nuestra extensión para Chrome ampliada, Sales Cloud Everywhere, que incluye una versión de altura completa de la Lista de tareas por hacer y permanece abierta sin tapar ningún registro. Esto incluso brinda la flexibilidad para anclar la Lista de tareas por hacer a la izquierda o la derecha del navegador, según la configuración de Chrome.
Con la Lista de tareas por hacer en la extensión de Chrome de Salesforce, puede ver, filtrar, clasificar, buscar y completar las tareas pendientes dentro del panel lateral. Puede visitar cualquier página web al mismo tiempo, lo cual le permite ver información relevante fuera de Salesforce a la vez que prioriza y completa las tareas.
Trabajar con todos los objetivos en un paso de cadencia específico
En la Lista de tareas por hacer, puede enfocarse en un paso de cadencia específico y trabajar solo con esos objetivos.
- Abra el panel de navegación para ver la lista de cadencias. Luego, haga clic en la cadencia en la que desea enfocarse.
- Haga clic en el ícono de búsqueda para ver una lista de pasos de cadencia activos y la cantidad de objetivos en cada uno. Seleccione un paso de cadencia por el cual filtrar y trabaje con todos los objetivos de ese paso. De manera alternativa, haga clic en el ícono de filtro. Esto muestra los pasos de cadencia, que puede seleccionar o anular su selección para identificar los pasos específicos en los que desea trabajar.
Este recorrido por las capacidades de la Lista de tareas por hacer ya debería hacerlo pensar en formas de buscar, clasificar, filtrar y organizar las tareas. Puede personalizar la configuración con etiquetas personalizadas y hacer un seguimiento de las tareas de cadencia con el ícono de cadencia de fácil identificación. Ahora que ya sabe cómo hacer para que la Lista de tareas por hacer tenga el aspecto que desea, ya tiene todo listo para terminar más trabajo. En la siguiente unidad, exploraremos cómo crear tareas y las maneras de completarlas directamente desde la Lista de tareas por hacer.