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Compartir y analizar datos en un sitio de Tableau

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá: 

  • Describir escenarios habituales para usar un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud.
  • Explicar la diferencia entre los roles y los permisos del sitio.
  • Explicar las diferencias entre usuarios, grupos y tipos de contenido.

¿Qué es un sitio de Tableau?

Estuvo usando Tableau Desktop y creando contenido para el análisis de datos, ¿pero cómo puede compartirlo con otros miembros de su equipo? Si su compañía usa Tableau Server o Tableau Cloud, tiene acceso a un sitio de Tableau, un espacio de trabajo privado en Tableau Server o Tableau Cloud. Aquí es donde usted y su equipo pueden publicar fuentes de datos y libros de trabajo, crear un nuevo libro de trabajo e incluso analizar datos, si tiene el rol o los permisos adecuados.

Identificar sitios y navegar por ellos

Un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud tiene un nombre y una identificación. Si tiene acceso a varios sitios, seleccione uno al iniciar sesión. Una vez hecho esto, puede navegar a otro sitio si lo elige en el selector de sitios. 

Selector de sitios en un sitio de Tableau.

Nota

Si solo tiene acceso a un único sitio, no verá el selector de sitios. 

¿Para qué se usa un sitio?

Lo que pueda hacer en un sitio dependerá de sus roles y permisos. A continuación se describen algunas acciones clave que puede hacer en su sitio de Tableau: 

  • Ver vistas publicadas y personalizadas que crearon otros.
  • Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo.
  • Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear nuevos libros de trabajo.
  • Modificar y analizar los datos en libros de trabajo publicados.
  • Explorar los datos de una vista con filtros y leyendas, ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, comentar y descargar contenido.
  • Establecer nuevas conexiones con los datos.

Roles y permisos del sitio

La intersección de un tipo de licencia, el rol en el sitio y los permisos de contenido de un usuario determinan el nivel de acceso que tiene un usuario en un sitio de Tableau. En la siguiente tabla, se resumen los diferentes roles y permisos disponibles:

Rol

Permisos

Acciones

Viewer

Un usuario Viewer (Lector) es, fundamentalmente, un consumidor de contenido creado por otros. Puede solo ver los libros de trabajo y dashboards existentes, o bien hacer interacciones básicas, como filtrar o seleccionar elementos que le interesan.

Los usuarios Viewer pueden hacer lo siguiente:

  • Ver vistas publicadas y personalizadas que crearon otros.
  • Explorar los datos de una vista con filtros y leyendas, ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, comentar y descargar contenido (las opciones varían según los permisos).

Web Author

Los creadores web con el permiso Explorer (puede publicar) tienen permitido publicar contenido nuevo en un sitio. También pueden crear y publicar contenido nuevo a partir de una fuente de datos ya publicada, pero no pueden conectarse a datos externos ni crear nuevas fuentes de datos.

Los usuarios Explorer pueden hacer lo siguiente:

  • Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear nuevos libros de trabajo.
  • Modificar y analizar los datos en libros de trabajo publicados (las opciones Save [Guardar] y Save As [Guardar como] varían según los permisos).
  • Crear alertas de datos y vistas personalizadas, y descargar contenido (las opciones varían según los permisos).
  • Ver vistas publicadas y personalizadas que crearon otros.
  • Explorar los datos de una vista con filtros y leyendas, ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, comentar y descargar contenido.

Data Steward

Un Data Steward (Administrador de datos) con el permiso Creator (Creador) publica fuentes de datos en Tableau Cloud o en Tableau Server. Este rol se ocupa de encontrar, preparar, publicar y administrar las fuentes de datos. En general, un administrador de datos sirve como centro de coordinación de la información sobre una fuente de datos, como su origen, su precisión, cuándo se actualizó por última vez y de dónde provienen los campos.

Los usuarios Creator pueden hacer lo siguiente:

  • Establecer nuevas conexiones con los datos en el navegador.
  • Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo desde el navegador o Tableau Desktop.
  • Usar plantillas de inicio para dashboards.
  • Todas las demás acciones que pueden hacer los usuarios Explorer y Viewer.

El siguiente diagrama ilustra cómo se combinan estos roles.

Diagrama de flujos que muestra los roles en el sitio y sus acciones posibles.

Encontrar contenido en un sitio de Tableau

Ahora veamos cómo encontrar contenido en un sitio de Tableau.

Al iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, la primera página que se ve es la página de inicio. Allí tendrá acceso rápidamente a los favoritos recién agregados, las vistas más recientes y el contenido popular. 

Página de inicio del sitio de Tableau.

Para ver todo el contenido al que tiene acceso desde su sitio de Tableau, haga clic en Explore (Explorar) en el panel de navegación ubicado sobre la izquierda de la página. Su rol y permisos del sitio determinan el contenido y las opciones que podrá ver. 

 

Diagrama con etiquetas de la página Explore (Explorar) en un sitio de Tableau.

  1. Selector de sitios (disponible si tiene acceso a más de un sitio)
  2. Menú de tipo de contenido
  3. Búsqueda rápida
  4. Su contenido y configuración
  5. Filtros

Puede seleccionar diferentes tipos de contenido desde el menú. A continuación se describen algunos tipos de contenido frecuentes. 

Proyectos 

Los proyectos son una forma excelente de organizar el contenido de su sitio. Los proyectos de nivel superior pueden contener (o anidar) otros proyectos, por lo que se establece una jerarquía similar al sistema de archivos de su computadora. Cuando abre un proyecto, ve todo su contenido en una única página, incluidos los proyectos anidados, los libros de trabajo, las fuentes de datos, los roles de datos y los flujos. 

Libros de trabajo 

Una página de libros de trabajo muestra sus vistas y las fuentes de datos que ese libro utiliza. Además, proporciona una lista de suscripciones de usuarios al libro de trabajo o a vistas individuales. 

Vistas 

Una página de vistas muestra las opciones para interactuar con la vista, por ejemplo, compartirla, modificarla y suscribirse a ella. 

Fuentes de datos 

Una página de fuente de datos muestra las conexiones a las bases de datos o datos basados en archivos, así como los libros de trabajo conectados a la fuente de datos. Si la fuente de datos es una extracción, en la página se muestran actualizaciones de extracciones programadas. 

¡Felicitaciones! Aprendió sobre el flujo de trabajo de Tableau, cómo conectarse a sus datos y cómo compartir sus hallazgos en un sitio de Tableau. 

Recursos

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