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Organizarse con hojas y libros de trabajo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Describir las formas de usar un libro de trabajo.
  • Explicar la diferencia entre una hoja de trabajo, un dashboard y una historia.
  • Describir las formas de reorganizar su área de trabajo.

Hojas de trabajo: el espacio para crear vistas

Hasta ahora, aprendió todas las diferentes maneras en que Tableau muestra los datos a los que se conectó. Ahora es posible que se esté preguntando: ¿qué hago con esto? Para responderlo, debe comprender cómo funcionan las hojas de trabajo.

Como su nombre lo indica, en las hojas de trabajo se hacen las tareas de creación de su visualización. En esta imagen, se ve la ficha Sheet 1 (Hoja 1). Todo lo que arrastre a la vista (o a los estantes y las tarjetas) será parte de la hoja. Junto a la ficha Sheet 1 (Hoja 1), se encuentran íconos que le permiten crear más hojas de trabajo (1), así como dashboards (2) e historias (3).

Sección inferior izquierda de la interfaz de Tableau, donde se muestra cómo agregar una hoja, un dashboard o una historia.

1) Ícono New Worksheet (Nueva hoja de trabajo) – Hojas de trabajo ofrece una única vista junto con estantes, tarjetas, leyendas y los paneles Data (Datos) y Analytics (Análisis) en su barra lateral.

2) Ícono New Dashboard (Nuevo dashboard) – Dashboards son una colección de vistas de varias hojas de trabajo. Los paneles Dashboard y Layout (Disposición) están disponibles en la barra lateral. Para obtener más detalles, lea este artículo sobre dashboards.

3) Ícono New Story (Nueva historia) – Historias son un conjunto de hojas de trabajo o dashboards en una serie que, en conjunto, trasmite un mensaje. Las historias incluyen los paneles Story (Historia) y Layout (Disposición) en la barra lateral. Para obtener más detalles sobre cómo crear historias, consulte este artículo sobre Historias.

De forma predeterminada, Tableau asigna un nombre a los nuevos elementos que se crean (Sheet 1 (Hoja 1), Sheet 2 (Hoja 2), Dashboard 1, etc.). Recomendamos que les asigne un nombre más representativo para que pueda ubicarlos fácilmente.

Haga clic con el botón secundario en la ficha y seleccione Rename (Renombrar)

Menú contextual para cambiar el nombre de la hoja

Libros de trabajo: el espacio para reunir su trabajo

Cuando guarda un trabajo, incluidas todas sus hojas de trabajo, sus dashboards e historias, se guarda como un libro de trabajo. Puede usar el libro de trabajo para organizar, compartir e incluso publicar su trabajo.

Para abrir un libro de trabajo existente, haga clic en la miniatura del libro en la página de inicio.

Página de inicio donde se muestra la miniatura del libro de trabajo existente

 

Nota

Si quiere empezar un nuevo libro de trabajo desde cero, haga clic en File (Archivo) >New (Nuevo).

Reorganizar el espacio de trabajo

Cada hoja de trabajo contiene una variedad de tarjetas, estantes, leyendas y otros elementos. Puede reorganizar su espacio de trabajo si dispone las tarjetas de otra manera, oculta y muestra partes específicas del espacio de trabajo y oculta todo, excepto la vista con el modo de presentación.

Reorganizar las tarjetas

Ahora que sabe que una hoja de trabajo contiene varias tarjetas, estantes, leyendas y otros controles, veamos cómo puede usarlos para personalizar el espacio de trabajo.

Para mover una tarjeta, posicione el cursor sobre el área del título de la tarjeta que desea mover. Cuando el cursor se convierta en el símbolo de desplazamiento símbolo de desplazamiento, haga clic y arrastre la tarjeta a una nueva posición.

Diagrama con una flecha que muestra cómo arrastrar las tarjetas para reorganizarlas en el espacio de trabajo

Mientras arrastra la tarjeta por la hoja de trabajo, verá una barra negra que indica dónde puede soltar la tarjeta.

Ocultar partes del espacio de trabajo

También puede ocultar partes de su espacio de trabajo que no utilice. Cualquier elemento del espacio de trabajo puede activarse y desactivarse.

Para ocultar la barra de herramientas o la barra de estado, seleccione Window (Ventana) y, luego, elija qué desea ocultar. (Como es un botón de alternancia, puede volver a mostrar la barra siguiendo los mismos pasos). 

  • Para ocultar la ventana en el lateral izquierdo, que es el panel Data (para hojas de trabajo) o el panel Dashboards and Sheets (Dashboards y hojas) (para historias), haga clic en el botón Minimize (Minimizar) Botón para minimizar en la esquina superior derecha del panel. El panel se minimiza en la esquina inferior izquierda del libro de trabajo. Vuelva a hacer clic en el mismo botón para restablecer el panel.
  • Para ocultar una tarjeta, haga clic en Show/Hide Cards (Mostrar/ocultar tarjetas) Ícono Show/Hide Cards (Mostrar/ocultar tarjetas) en la barra de herramientas y, luego, seleccione la tarjeta que desea ocultar. Repita este paso para volver a mostrar la tarjeta.
  • Si lo desea, también puede restablecer las ventana de la hoja de trabajo a su estado original predeterminado. Haga clic en Show/Hide Cards (Mostrar/ocultar tarjetas) Ícono Show/Hide Cards (Mostrar/ocultar tarjetas) en la barra de herramientas y, luego, seleccione Reset Cards (Restablecer tarjetas).

Modo de presentación

Puede que quiera usar Tableau para presentar sus hallazgos. En lugar de ocultar cada tarjeta o estante de a uno por vez, puede cambiar al modo de presentación. De esta forma, se oculta todo en la hoja, excepto la vista y las leyendas, las tarjetas de filtro, los controles de parámetro y las pestañas de la hoja de trabajo que están asociadas.

  • Para activar o desactivar el modo de presentación, haga clic en el botón Presentation Mode (Modo de presentación) Botón Presentation Mode (Modo de presentación) en la barra de herramientas.
  • Para explorar mientras está en el modo de presentación, use los controles en la esquina inferior derecha:

Controles del modo de presentación

¡Felicitaciones! Ahora sabe cómo crear una visualización en Tableau Desktop y está avanzando en su camino para convertirse en una superestrella de los datos.

Recursos

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