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Explorar lo que puede hacer un usuario final de Tableau Server

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Conectarse a sus fuentes de datos
  • Crear visualizaciones en el navegador.
  • Publicar libros de trabajo y fuentes de datos en Tableau Server.
  • Compartir y colaborar en la Web.

¿A quién más está destinado Tableau Server?

Si no es administrador de servidor o de sitio, puede que sea:

  • Analista de negocios con una licencia Creator que crea visualizaciones
  • Gerente de ventas con una licencia Explorer que interactúa con libros de trabajo existentes y los edita
  • Ejecutivo con una licencia Viewer que revisa los dashboards creados por otros usuarios en su organización

Lo que puede hacer en un sitio de Tableau Server varía según el tipo de licencia, el rol en el sitio y los permisos de contenido.

Supongamos que no es administrador, tiene una licencia Creator que le permite conectarse a fuentes de datos, crear visualizaciones y publicar sus hallazgos para otros miembros de su organización.

Conectarse a datos en Tableau Server

Antes de empezar a crear una visualización en Tableau Server, primero debe conectarse a sus datos. 

Cuadro de diálogo Connect to Data (Conectar con datos)

Tiene algunas opciones.

  • Seleccione On This Site (En este sitio) para navegar o buscar fuentes de datos publicadas.
  • Seleccione Files (Archivos) para cargar fuentes de datos de Excel o basadas en texto (.xlsx, .csv, .tsv) directamente en su navegador.
  • Seleccione Connectors (Conectores) para conectar datos alojados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa. Existen decenas de conectores, incluidos Amazon Redshift, Dropbox, Google Drive, Microsoft SQL Server, entre otros.
Nota

Si tiene una licencia de administración de datos con Tableau Catalog activado, puede usar On This Site (En este sitio) para conectarse a bases de datos y tablas, así como fuentes de datos.

Crear visualizaciones en Tableau Server

Cuando está conectado a sus datos, puede empezar a crear vistas directamente en su navegador. 

Para crear una visualización, tan solo arrastre un campo desde el panel Data (Datos) hasta la vista, o hasta una tarjeta o un estante.

Espacio de trabajo para la creación web de Tableau Server

A medida que trabaja, verá al instante la actualización de vista con gráficos, tablas, texto y mucho más.

Para obtener más información sobre la creación web de Tableau, consulte la ruta Primeros pasos con la creación web de Tableau Cloud.

Nota

La creación web es la misma tanto en Tableau Cloud como en Tableau Server.

Si no quiere crear una visualización desde cero, puede modificar un libro de trabajo existente o la copia de uno.

Guardar libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio

Con Tableau Server, todas las personas que tengan una licencia para ver una visualización en su organización pueden observar y comprender los datos. Sin embargo, para que otros vean su contenido, interactúen con él y lo editen (si lo permite su permiso), debe guardar o publicar su contenido en la Web.

Publicar libros de trabajo 

Cuando crea una visualización en la Web, puede guardar su trabajo en cualquier momento seleccionando File (Archivo) | Save (Guardar). Para guardar una copia de un libro de trabajo existente, seleccione Save As (Guardar como). Asimismo, si quiere agregar un libro de trabajo que aún no está en su sitio de Tableau Server, seleccione New (Nuevo) | Workbook Upload (Carga de libro de trabajo)  desde la página Home (Inicio) o Explore (Explorar).

Publicar fuentes de datos  

Con los permisos adecuados, también puede publicar fuentes de datos en Tableau Server. Esto es esencial para mantener una fuente única para sus datos. Además, facilita la colaboración, ya que otros pueden usar sus fuentes de datos publicadas para crear su propio libro de trabajo.

Para publicar una fuente de datos con la creación web, abra el libro de trabajo al que está conectado. Luego, en el panel Data (Datos), haga clic en el menú desplegable de la fuente de datos y seleccione Save As Published Data Source (Guardar como fuente de datos publicada).

Compartir y colaborar en Tableau Server

Ya sabe cómo conectarse a datos, crear una visualización y publicar libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio de Tableau Server. Pero ¿para qué publica contenido en su sitio? 

Compartir contenido 

Uno de los motivos es para que pueda compartir su trabajo con los demás. Puede compartir proyectos (que tratamos la unidad anterior), vistas (otro nombre para una visualización única en un libro de trabajo), libros de trabajo (que pueden contener varias visualizaciones), fuentes de datos, métricas y flujos. Esto incluye compartir con usuarios directamente, obtener un vínculo al contenido que se pueda compartir y usar un código para insertar a fin de que el contenido esté en un sitio web externo.

Suscribirse a contenido 

También puede crear suscripciones a vistas y libros de trabajo. Las personas que se suscriben reciben correos electrónicos de manera regular con una instantánea de la visualización en el mismo mensaje.

Crear alertas 

También puede crear alertas basadas en los datos para que se le notifique si los datos subyacentes en una visualización alcanzan umbrales específicos.

La lista es interminable, pero estas son algunas de las tareas que los usuarios finales de Tableau Server pueden hacer. 

Ahora ya sabe cómo los administradores de servidor y de sitio y otros usuarios de Tableau Server pueden ayudarlo a usted y a su organización a observar y comprender los datos.

Recursos

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Nos encantaría saber más sobre su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios en cualquier momento en el sitio de Ayuda de Salesforce.

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