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Conectarse a sus datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Conectarse a una fuente de datos con Tableau Cloud.
  • Preparar los datos para analizar.

Para empezar a crear contenido en un sitio de Tableau, debe conectarse a una fuente de datos. Con los permisos adecuados, los usuarios pueden conectarse a fuentes de datos que publicaron en un sitio de Tableau.

Nota

Si tiene permisos Creador (Creator), Tableau le permite conectarse a la Web a una gran variedad de fuentes de datos directamente. Para obtener más información sobre cómo conectarse a datos para el rol Creator (Creador), consulte Creators: Conectarse a datos en la Web.

Conectarse a fuentes de datos publicadas

El primer paso para crear una conexión de datos es crear un libro de trabajo nuevo. En la página Explore (Explorar), haga clic en la opción New | Workbook (Nuevo | Libro de trabajo)

Opción New | Workbook (Nuevo | Libro de trabajo) para conectarse a una fuente de datos

Esto abre la ventana Connect to Data (Conectar con datos). Seleccione la fuente de datos a la que quiera conectarse y haga clic en Connect (Conectar). Si no encuentra la fuente de datos que está buscando, es posible que no tenga permiso para verla o conectarse.

Opción Connect to Data (Conectar con datos) que muestra las fuentes de datos a las que puede conectarse

Esto abre un nuevo libro de trabajo, que está conectado a la fuente de datos.

Nuevo libro de trabajo conectado a la fuente de datos

También puede conectarse a datos en un libro de trabajo mientras lo edita. En el modo de edición, haga clic en el ícono New Data Source (Nueva fuente de datos).

Ícono New Data Source (Nueva fuente de datos)

Personalizar sus datos

Después de conectarse a los datos, puede personalizarlos modificando los atributos de datos a fin de que estén listos para analizar. Estos cambios no afectan a la fuente de datos subyacente.

Lo ideal sería que las fuentes de datos estén preparadas por un administrador de datos. Los exploradores no tendrían que hacer más que aplicar formato y cambiar el nombre de los datos según el modo en que desean que se vean los datos en una visualización.

Personalizar la fuente de datos en el libro de trabajo

Cuando realiza creaciones web, puede realizar cambios en una fuente de datos en el panel Data (Datos) de un libro de trabajo. El panel Data (Datos) tiene muchas funciones para organizar y personalizar los campos de sus datos. Estos cambios afectan la forma en que se muestran los datos en el libro de trabajo exclusivamente. No afectan la fuente de datos subyacente. Estos son algunos cambios que puede hacer.

  • Cambiar el nombre de un campo

Cambie el nombre de los campos en el panel Data (Datos). Por ejemplo, puede cambiar el nombre de un campo llamado “Modo de envío” en la fuente de datos a “Método de envío”. Cuando se cambia el nombre de un campo no se modifica el nombre del campo en la fuente de datos subyacente; en realidad, se le otorga un nombre especial que solo aparece en los libros de trabajo de Tableau. El nombre de campo que se modificó se guarda con el libro de trabajo, así como cuando exporta la fuente de datos. Puede cambiar el nombre de todos los tipos de campo. A la derecha del campo de edición hay una flecha circular pequeña que, si hace clic en ella, se restablece el nombre de campo original de la fuente de datos.Cambiar el nombre de “Modo de envío” a “Método de envío”

  • Organizar las dimensiones y medidas en carpetas

Vuelva a organizar los elementos del panel Data (Datos) a partir de su formato predeterminado mediante carpetas.

Crear carpetas para organizar datos en el panel Data (Datos)

  • Ocultar o mostrar campos

Seleccione los campos que quiere mostrar u ocultar en el panel Data (Datos). Para ocultar un campo, haga clic con el botón secundario (clic con la tecla Control para Mac) en el campo y seleccione Hide (Ocultar). Cuando quiera cambiar sus campos ocultos para que sean visibles, seleccione Show Hidden Fields (Mostrar campos ocultos) en el menú del panel Data (Datos).Campos Hide (Ocultar) y Mostrar (Unhide) del panel Data (Datos)

  • Asignar un rol geográfico a un campo

Tableau cuenta con roles geográficos incorporados, como Ciudad, Estado/Provincia, País/Región y Código postal. Sirven cuando tiene que crear mapas en Tableau. Para asignar un rol geográfico a un campo, haga clic con el botón secundario (clic con la tecla Control para Mac) en el campo, seleccione Geographic Role (Rol geográfico) y, luego, la opción del menú deseada. Por ejemplo, puede asignar el rol geográfico Country/Region (País/Región) al campo Region (Región).Asignar un rol geográfico a un campo

Ya vio cómo modificar los atributos de datos en una vista a fin de personalizar el formato para su uso en el libro de trabajo. Ahora que sus datos están organizados para analizarlos en el libro de trabajo, puede empezar a crear vistas con el espacio de trabajo de Tableau. Pero antes de hacer eso, practique conectarse a una fuente de datos publicada desde un libro de trabajo en un sitio de Tableau y, luego, personalice algunas propiedades de datos con el Simulador de Trailhead.

Conectarse a una fuente de datos y modificarla

Aprendió a conectarse a una fuente de datos en Tableau Cloud y a personalizar las propiedades de datos antes de crear una vista. Ahora está todo listo para conectarse a su propia fuente de datos y personalizar algunos datos para el trabajo de análisis que se le asignó.

Si completó otros módulos de Tableau en Trailhead, seguro ya está familiarizado con el Simulador de Trailhead. 

Para una mejor experiencia, utilice el Simulador de Trailhead en una computadora, no un dispositivo móvil. El Simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso o cualquier dato que ingrese. Si cierra su navegador, vuelva a comenzar desde el principio de la simulación. Siempre puede utilizar los controles de navegación en la parte inferior del simulador para volver donde lo dejó. 

Una captura de pantalla mostrando los controles de navegación en la parte inferior del simulador. Existe un botón de flecha a la izquierda, un botón de flecha a la derecha, una barra de desplazamiento y un botón de cierre (x).

Controles de navegación

Descripción

(1) Flecha izquierda

Retroceder en el simulador.

(2) Flecha derecha

Avanzar en el simulador.

(3) Barra de desplazamiento

Visualizar su progreso, además puede utilizar la flecha de progreso para pasar rápidamente a una ubicación diferente en el simulador.

(4) Botón de cierre

Salir del simulador. Recuerde que, si cierra el simulador, comenzará desde el principio la próxima vez que lo inicie.

Cuando hace clic en el lugar equivocado, el resaltado le muestra dónde hacer clic.

captura de pantalla de cómo se ve un elemento destacado en el simulador.

Vamos a empezar.

Conectarse a una fuente de datos

Supongamos que empieza un trabajo de análisis con los datos de la compañía. La fuente de datos que necesita para el análisis ya la publicó en su sitio de Tableau un administrador de datos de la compañía. La fuente de datos se llama Sample-Superstore. 

  1. Inicie el Simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Connect to a Data Source (Conectarse a una fuente de datos).
  3. Haga clic en Begin (Comenzar).
  4. Se encuentra en la página de inicio de su sitio de Tableau Cloud. Haga clic en Explore (Explorar) a la izquierda del panel para ver todo el contenido.
  5. Para abrir un nuevo libro de trabajo, haga clic en New (Nuevo) y en Workbook (Libro de trabajo).
  6. La opción Connect to Data (Conectar con datos) muestra todas las fuentes de datos a las que tiene acceso. Seleccione Sample- Superstore y haga clic en Connect (Conectar). Se abre un nuevo libro de trabajo con una conexión a Sample-Superstore.Fuente de datos Sample-Superstore conectada
  7. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).

A continuación, realiza cambios a los datos en función de las necesidades del análisis.

Modificar una fuente de datos

Supongamos que se conectó a la fuente de datos de su compañía, pero pronto se da cuenta de que necesita realizar algunos cambios a los campos para que se entiendan mejor los datos. Cambia el nombre del campo Order Status (Estado del pedido) a Order Priority (Prioridad del pedido) y elimine el rol geográfico para Region (Región).

  1. Haga clic en Begin (Comenzar).
  2. El libro de trabajo que está conectado a Sample-Superstore está abierto. Cambie el nombre del campo Order (Pedido) a Order ID (Id. del pedido) para que se entienda mejor. Haga clic con el botón secundario en Order (Pedido).
  3. En el menú, seleccione Rename (Cambiar nombre).
  4. En el campo Rename (Cambiar nombre), ingrese Order ID (Id. del pedido) y presione Entrar (Windows) o volver atrás (Mac).
  5. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo.
  6. A continuación, elimine el rol de datos geográfico del campo Region (Región). Haga clic con el botón secundario en Region (Región).
  7. En el menú, seleccione Geographic Role (Rol geográfico) y haga clic en None (Ninguno).
    Fuente de datos con campos modificados

Personalizó algunas propiedades de datos para algunos campos en sus datos para ayudar con el análisis. Ahora está todo listo para empezar a crear vistas en Tableau Cloud.

  1. Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para cerrar la simulación.

Recursos

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