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Conectarse a un sitio de Tableau

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Iniciar sesión en un sitio de Tableau Cloud.
  • Explorar y navegar por un sitio de Tableau Cloud.

En Tableau, los sitios se usan como entidades independientes para diversas organizaciones o grupos en un único sistema de servidor. Los sitios se pueden usar para aislar libros de trabajo, datos y usuarios de otros sitios. Si es miembro de varios sitios, se le solicitará seleccionar un sitio cuando inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud.

Supongamos que el administrador de datos de su compañía ya publicó la fuente de datos y algunas vistas en el sitio de Tableau de la compañía. Para interactuar con estos datos y crear sus propias vistas, debe iniciar sesión en el sitio de Tableau. 

En este módulo, le indicaremos los pasos para iniciar sesión en Tableau Cloud, conectarse a una fuente de datos y preparar sus datos para el análisis. Si no tiene acceso a Tableau Cloud o el permiso Explorador (puede publicar), no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos en Tableau Cloud. En la próxima unidad, probará algunos pasos en nuestro simulador. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Tableau Cloud no está disponible en Trailhead Playground.

Iniciar sesión en Tableau Cloud

Para iniciar sesión en Tableau Cloud, use una cuenta de Tableau. El administrador del sitio lo invitará a que se una a un sitio de Tableau Cloud; a continuación, deberá crear una cuenta de Tableau Cloud e iniciar sesión en el sitio.

Mensaje de correo electrónico con una invitación para unirse a Tableau Cloud

Crear su cuenta de Tableau

Si todavía no tiene una, debe crear su cuenta de Tableau.

  1. En el mensaje de correo electrónico que envió el administrador del sitio, haga clic en Join Now (Unirse ahora).
  2. Ingrese su First (Nombre) y Last (Apellido).
  3. Cree y confirme una contraseña para la cuenta.
  4. Haga clic en Let's Go (Vamos) para crear su cuenta.Página Create Your Account (Crear una cuenta) de Tableau Cloud

Iniciar sesión en un sitio de Tableau Cloud

A continuación, necesita iniciar sesión en un sitio de Tableau Cloud.

  1. Vaya a https://online.tableau.com.
  2. Ingrese la dirección de correo electrónico que usó para crear su cuenta de Tableau Cloud (la misma dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación).
  3. Haga clic en Sign In (Iniciar sesión).Página de inicio de sesión de Tableau Cloud
  4. Ingrese la contraseña de su cuenta de Tableau Cloud. (Es la contraseña que usó para crear la cuenta, no necesariamente la contraseña de su correo electrónico).
  5. Haga clic en Sign In (Iniciar sesión) de nuevo.Página de inicio de sesión de Tableau Cloud
  6. Para verificar su identidad, ingrese el código que generó su aplicación de autenticación. Para obtener más información, consulte el artículo de ayuda Autenticación de múltiples factores.
  7. Haga clic en Verify (Verificar).
    Solicitud de autenticación de Tableau, con contenido de muestra en el campo Verification Code (Código de verificación)
  8. Si tiene varios sitios de Tableau Cloud asociados a su dirección de correo electrónico, deberá seleccionar un sitio.
    Página de inicio de sesión Use Site URI (Usar URI de sitio), que solicita un sitio de URI específico

Explorar y buscar contenido en un sitio de Tableau

Ahora que inició sesión en su sitio de Tableau, veamos qué tipo de contenido está disponible.

La primera página que ve es la página de inicio. Allí tendrá acceso rápidamente a los favoritos recién agregados, las vistas más recientes y el contenido popular.

La página de inicio de Tableau Cloud con el panel de navegación visible

La barra lateral de navegación a la izquierda también ofrece acceso rápido a estas páginas.

  • Favorites (Favoritos): todo el contenido que agregó a sus Favoritos.
  • Recents (Recientes): contenido visto recientemente.
  • Shared with me (Compartido conmigo): contenido que otros compartieron con usted.
  • Recommendations (Recomendaciones): sugerencias personalizadas según la relevancia.
  • Personal Space (Espacio personal): un lugar donde puede conectarse a datos y publicarlos para que solo usted tenga acceso. No se puede compartir contenido guardado en el espacio personal con otros usuarios, pero puede mover ese contenido a un proyecto para que lo vean los demás.
  • Collections (Recopilaciones): el contenido que organizó de forma significativa para usted (similar a una lista de reproducción que se usa en una aplicación de contenido audiovisual).
  • Explore (Explorar): una ubicación donde puede explorar el contenido (libros de trabajo, vistas, fuentes de datos y mucho más) del sitio.
  • Tableau Pulse: permite dirigirse a Tableau Pulse (solo Tableau Cloud).
  • External Assets (Activos externos): permite consultar tablas, bases de datos y archivos (requiere Tableau Catalog, parte del complemento Data Management Add-on con licencia independiente).

Veamos la página Explore (Explorar) en más detalle.

Para ver todo el contenido al que tiene acceso, seleccione Explore (Explorar) en el panel de navegación. Su rol y permisos del sitio determinan el contenido y las opciones que podrá ver. 

Página Explore (Explorar) del creador web de Tableau

La página Explore (Explorar) tiene funciones que lo ayudan a buscar el contenido que necesita.

  1. Selector de sitios (estará disponible si tiene acceso a más de un sitio): use la flecha de menú desplegable para alternar entre sitios.
  2. Menú de tipo de contenido: diríjase al contenido del sitio, como todos los proyectos, las vistas y las fuentes de datos.
  3. Búsqueda rápida: use palabras clave para buscar una vista o un proyecto rápidamente.
  4. Menú de ayuda: acceda a la Ayuda de Tableau Cloud y otros recursos.
  5. Su contenido y configuración: acceda a su espacio personal, contenido y configuración de cuenta (como su rol en el sitio), determine su página de inicio y cierre sesión en el sitio.
  6. Búsqueda filtrada: busque contenido en el sitio con mediante filtros.

Tipos de contenido de un sitio de Tableau

Use el menú de tipo de contenido para seleccionar los distintos tipos de contenido. 

Menú de tipo de contenido

Estos son algunos tipos de contenido más comunes: 

Proyectos

Básicamente, los proyectos son carpetas que organizan el contenido de su sitio. Los proyectos de nivel superior pueden contener (o anidar) otros proyectos, por lo que se establece una jerarquía similar al sistema de archivos de su computadora. Cuando abre un proyecto, ve todo el contenido del proyecto en una única página, incluido cualquier proyecto anidado, libros de trabajo, fuentes de datos, etc.

Libros de trabajo

Los libros de trabajo son paquetes de vistas. Una página de libros de trabajo muestra sus vistas y las fuentes de datos que ese libro utiliza. Además, proporciona una lista de suscripciones de usuarios al libro de trabajo o a vistas individuales. 

Vistas

Una vista es una hoja de trabajo, un dashboard o una historia que forma parte de un libro de trabajo. Una página de vistas muestra las opciones para interactuar con la vista, por ejemplo, compartirla, modificarla y suscribirse a ella.

Fuentes de datos

Una página de fuente de datos muestra las conexiones a las bases de datos o datos basados en archivos, así como los libros de trabajo conectados a la fuente de datos. Si la fuente de datos es una extracción, en la página se muestran actualizaciones de extracciones programadas.

Flujos

En una página de flujo de Tableau Prep, puede ver la estructura de un flujo, las fuentes de datos que están conectadas, así como su historial de ejecuciones, dependencia y todas las suscripciones del flujo. En esta página, los usuarios con roles en el sitio de Creator (Creador) pueden ejecutar flujos propios, o bien mediante Tableau Prep Conductor (parte de Data Management Add-on), pueden establecer un programa para ejecutar flujos propios.

Conexiones virtuales

Consulte las conexiones virtuales que se configuraron y publicaron (por ejemplo, Google BigQuery, PostgreSQL y Salesforce).

Vea el video para aprender a buscar y explorar el contenido de un sitio de Tableau Cloud.

Ahora que inició sesión en un sitio de Tableau Cloud, conéctese a sus datos.

Recurso

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