Enviar y llevar el registro de su encuesta
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enviar una encuesta.
- Ver los resultados de la encuesta.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Enviar su encuesta al mundo
Erin está preparada para enviar su encuesta a sus clientes. Ahora tiene que decidir cómo enviar la encuesta.
- ¿Desea generar un vínculo de invitación de encuesta? Erin decide utilizar la opción para publicar invitaciones en los canales de redes sociales de Ursa Major.
- ¿Desea enviar la invitación de la encuesta a través de un email? Erin decide utilizar esta opción para enviar la encuesta a varios clientes.
Ahora que Erin decidió probar la generación de un vínculo de invitación de encuesta y enviar un email que contiene la invitación de la encuesta, tiene que decidir si enviarlo a participantes dentro o fuera de su compañía. Esta es una elección fácil: Erin solo está probando la encuesta ahora y desea enviarla a sus colegas de equipo dentro de la compañía. A continuación, responde a las siguientes preguntas.
- ¿Quiere anonimizar las respuestas? Una encuesta anonimizada implica que los participantes pueden realizar la encuesta sin revelar su nombre ni otra información que los identifique.
- ¿Los participantes pueden ver sus respuestas a la encuesta en Salesforce tras completarla? Esto solo es posible con las encuestas internas, y la de Erin es externa. Una decisión menos.
- ¿Quiere autenticar a los participantes? Si lo hace, los participantes fuera de su compañía deberán iniciar sesión en su sitio de Experience Cloud para realizar la encuesta. Si no lo hace, podrán realizar la encuesta sin iniciar sesión.
Generar vínculo de invitación de encuesta
Veamos cómo genera Erin un vínculo de invitación a su encuesta.
- En la parte superior del Generador de encuestas, haga clic en Enviar.
- Haga clic en Obtener invitación.
- Seleccione el tipo de participantes para la encuesta: Participantes en su compañía.
- Seleccione Anonimizar respuestas.
- Seleccione Caduca automáticamente para que la encuesta caduque de inmediato en una fecha específica.
- Haga clic en Copiar vínculo.
- Envíe el vínculo a los participantes. Erin comparte el vínculo con sus colegas de equipo a través del canal de comunicación interno de la compañía, y se crea un registro de invitación a la encuesta.
Una vez que Erin tiene la certeza de que quiere enviar la encuesta a los participantes fuera de su compañía, Maria debe seleccionar el sitio de Experience Cloud como sitio predeterminado para crear invitaciones de encuesta públicas.
Enviar invitación de encuesta por email
A continuación, Erin envía la invitación de la encuesta por email. Antes de enviar la invitación, tiene que tomar un par de decisiones.
- ¿Desea que el email contenga un vínculo a una pregunta concreta de la encuesta o que inicie una encuesta? Erin decide enviar el vínculo para iniciar la encuesta.
Si decide enviar un vínculo a una pregunta concreta, puede seleccionar preguntas de los siguientes tipos: Puntuaje de promotor neta (NPS), clasificación y puntuaje.
- ¿Desea enviar la invitación de la encuesta a prospectos, contactos o miembros de su compañía? La respuesta es fácil, elige los miembros de su organización porque desea enviar el primer email a sí misma y ver el aspecto que tiene en su bandeja de entrada.
Veamos cómo envía Erin un vínculo de invitación a su encuesta.
- En la parte superior del Generador de encuestas, haga clic en Enviar.
- Haga clic en Enviar email.
- Seleccione Vínculo de encuesta.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione Enviar a individuos.
- Haga clic en Siguiente.
- Ingrese los Id. de email de las personas a las que desee enviar la invitación. Para el propósito de esta insignia, ingrese su Id. de email.
- Modifique el asunto: Solicitud de comentarios sobre la instalación de sus placas solares de Ursa Major Solar.
- Agregue una linea al cuerpo del email: Rogamos proporcione sus comentarios sobre la instalación de las placas solares de Ursa Major Solar.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione Anonimizar respuestas.
- Seleccione Caduca automáticamente y agregue la fecha de caducidad.
- Haga clic en Enviar.
- Cuando reciba el email de la encuesta, no olvide responderlo. Necesitamos esa respuesta para ver los resultados.
- Puede agregar hasta 50 Id. de email para prospectos, contactos o miembros de su organización.
- Para cambiar una encuesta después de publicarla, cree una nueva versión de la encuesta existente. Cambie la nueva versión todo lo que quiera y, a continuación, envíe la nueva versión.
- Los emails de invitación a encuestas que se envían a los destinatarios fuera de una organización de Salesforce se cuentan dentro del límite diario de emails de la organización de Salesforce. Para obtener más información sobre los límites de envío de emails, consulte Limitaciones de emails masivos.
Ver resultados
Erin sale a almorzar y da un pequeño paseo por el desierto. Pero está deseando ver sus resultados, así que regresa rápidamente a su escritorio. Tiene una respuesta a la encuesta.
En el Generador de encuestas, hace clic en Analizar para ver un resumen rápido del resultado de su encuesta. Solo es una encuesta, así que no hay mucho que ver. Pero se da cuenta de que una vez que las respuestas empiecen a llegar de verdad, no bastará con esto. Tiene la intención de compartir los resultados con su equipo. Quiere llevar el registro de los resultados usando tableros y reportes. Erin solicita a Maria que la ayude a crear un reporte para realizar un seguimiento de las respuestas.
Maria no tiene que crear un reporte, solo tiene que crear un tipo de reporte personalizado. Erin puede utilizar el tipo de reporte para iniciar sus propios reportes.
Un tipo de reporte es una plantilla que facilita la generación de reportes. El tipo de reporte determina qué campos y registros puede usar cuando cree un reporte. Los campos se basan en la relación entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Por ejemplo el tipo de reporte Respuestas de encuestas estándar usa “Respuestas de encuestas” como objeto principal y “Respuestas de preguntas de encuestas” como objeto relacionado.
Una vez que el tipo de reporte tiene la información que ella necesita, Erin la usa para crear reportes y tableros para sí misma y para sus colegas.
Maria crea un tipo de reporte personalizado.
- Haga clic en
y seleccione Configuración.
- Ingrese
Report Types(Tipos de reporte) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, haga clic en Report Types (Tipos de reporte).
- Si se le pide, haga clic en Continuar.
- Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
Ahora que creó uno, Maria define el tipo de reporte personalizado, incluidos su nombre, etiqueta y categoría. Hace que el nombre sea lo más descriptivo posible para que sea fácil buscar el tipo de reporte y agregarlo a los reportes. Los objetos especificados en el tipo de reporte personalizado determinan los campos usados para crear reportes posteriormente. Maria usa el objeto Preguntas de encuestas como su objeto principal.
- Para Objeto principal, seleccione Preguntas de encuestas.
- Ingrese la etiqueta de tipo de reporte:
Survey Questions(Preguntas de encuestas) - Ingrese el nombre de tipo de reporte:
Survey_Questions - Ingrese una descripción:
Special reports for results by questions(Reportes especiales para resultados por preguntas) - Elija la tienda en la categoría: Otros reportes
- Haga clic en Siguiente.
Defina el conjunto de registros de reporte. Maria relaciona el objeto Preguntas de encuestas con los objetos Respuestas de preguntas de encuestas. Los únicos registros que se devuelven son aquellos cuyo objeto principal tiene al menos un registro de objeto relacionado; es decir, cada encuesta tiene al menos una invitación. En el ejemplo de Maria, los únicos registros mostrados en el reporte son “Preguntas de encuestas” con al menos un registro “Respuesta de pregunta de encuesta” relacionado.
- En el objeto Preguntas de encuestas, seleccione Haga clic para relacionar otro objeto.
- Seleccione Respuestas de preguntas de encuestas como objeto relacionado.
- Haga clic en Guardar.
Maria pasa la información sobre el nuevo tipo de reporte personalizado a Erin. Erin usa su nuevo tipo de reporte para crear rápidamente un reporte.
- Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Reportes.
- Haga clic en Nuevo reporte.
- Desde la sección Otros reportes, seleccione Preguntas de la encuesta.
- Haga clic en Start Report (Comenzar informe).
- Asigne el nombre al reporte:
Customer Review of Solar Panels(Reseña de cliente de placas solares) - Haga clic en la ficha Esquema.
- En el campo Columnas, retire los dos campos Nombre y agregue los campos siguientes:
- Invitación: Nombre
- Nombre de la pregunta
- Tipo de datos
- Valor de respuesta
- Haga clic en la ficha Filtros.
- En el campo Filtros, agregue el filtro Versión de encuesta: Nombre y proporcione las siguientes condiciones de filtro:
- Operador: Es igual a
- En el siguiente campo, ingrese el nombre de la encuesta:
Customer Review of Solar Panels(Reseña de cliente de placas solares)
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Actualizar para realizar una vista previa del reporte.
- Haga clic en Guardar y ejecutar.
- Agregue una descripción para el reporte:
Responses to the Customer Review of Solar Panels survey(Respuestas a la encuesta Reseña de cliente de placas solares) - Haga clic en Seleccionar carpeta.
- Seleccione la carpeta en la que desea guardar el reporte: Reportes públicos.
- Haga clic en Guardar.
Erin creó su primera encuesta de satisfacción de los clientes, la envió a sus clientes y obtuvo resultados verdaderamente útiles. Incluso facilitó el compartir los resultados con su equipo. Erin está muy ilusionada con sus encuestas futuras. ¿Y usted?
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Enviar vínculos de invitación a la encuesta
- Ayuda de Salesforce: Crear una versión de una encuesta
- Trailhead: Reportes y tableros para Lightning Experience