Crear su encuesta y seleccionar la configuraciĆ³n predeterminada
Objetivos de aprendizaje
DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:
- Crear una encuesta y especificar su estilo.
- Personalizar las pƔginas de bienvenida y de agradecimiento.
- Insertar imƔgenes.
- Insertar la respuesta de una pregunta anterior.
- Previsualizar la encuesta.
Crear su encuesta
Erin estĆ” encantada de ver Encuestas en el Iniciador de aplicaciĆ³n.
Su primera encuesta va a tratar sobre la experiencia de utilizar placas solares.
Crea una encuesta.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, encuentre y seleccione Encuestas.
- Para abrir el Generador de encuestas, haga clic en Nuevo.
- Nombre:
Customer Review of Solar Panels
(ReseƱa de cliente de placas solares) - Haga clic en Continuar.
A Erin le gusta el aspecto de la encuesta en el Generador de encuestas, pero quiere asegurarse de que refleja la marca y el estilo de Ursa Major. Se pasa al panel Marca y se pone a trabajar.
- Haga clic en Marca.
- Active Progreso automƔtico para permitir que los participantes pasen automƔticamente a la pƔgina siguiente despuƩs de responder a la pregunta final de una pƔgina. La barra de progreso estƔ activada de forma predeterminada. Al activarla, permite a los participantes ver el estado de progreso de su encuesta.
- Abra esta imagen y guƔrdela en su escritorio.
- En la secciĆ³n Imagen de fondo, haga clic en Cargar archivos y seleccione la imagen que acaba de descargar.
- Seleccione la imagen survey-background.png.
- Haga clic en Open (Abrir).
- Abra esta imagen y guƔrdela en su escritorio.
- En la secciĆ³n Logotipo, haga clic en Cargar logotipo y seleccione la imagen que acaba de descargar.
- Seleccione la pƔgina company_logo.png.
- Haga clic en Open (Abrir).
- Use las opciones de alineaciĆ³n del logotipo para alinear y centrar el logotipo.
- Establezca la opacidad del fondo de logotipo en 0,5.
- Establezca la opacidad de las tarjetas de contenido en 0,5.
- Cambie el valor hexadecimal de la pregunta a #DB7114.
AquĆ puede echarle un vistazo a los estilos de la encuesta de Erin.
Erin creĆ³ una identidad de marca para su encuesta. Ahora estĆ” lista para empezar a agregar preguntas. Ella cambia a la ficha PĆ”ginas para mostrar todas las pĆ”ginas de la encuesta.
-
PĆ”gina de bienvenida: haga clic para ver y modificar la pĆ”gina de bienvenida. La pĆ”gina de bienvenida es la primera pĆ”gina que ven los participantes al iniciar su encuesta. AsegĆŗrese de que se sientan bienvenidos.
-
Agregar pƔgina: haga clic para agregar una pƔgina. Una pƔgina puede contener una o mƔs preguntas.
-
PĆ”gina de agradecimiento: haga clic para ver y modificar la nota de agradecimiento. Esta es la Ćŗltima pĆ”gina que ven los participantes antes de finalizar su encuesta. DespĆdase de ellos de manera alegre.
-
Agregar pregunta: haga clic para agregar una pregunta en una pƔgina y seleccione el tipo de pregunta.
Dar la bienvenida a sus participantes
Erin estƔ lista para iniciar esta encuesta. De momento mantiene un formato sencillo, ya que siempre podrƔ agregar mƔs funcionalidades posteriormente.
- Para ver las pƔginas de encuestas, haga clic en PƔginas.
- Ingrese un mensaje de bienvenida:
Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers!
(CuƩntenos su reciente experiencia con Ursa Major Solar para que podamos contribuir a que el sol brille para todos nuestros clientes). - Cambie el tipo de letra a Verdana y el tamaƱo a 16.
- Ingrese una descripciĆ³n:
Survey for customer satisfaction on using solar panels
(Encuesta de satisfacciĆ³n de los clientes sobre el uso de placas solares)
Este es el aspecto de la pƔgina de bienvenida.
Haga clic en a fin de desactivar la pƔgina de bienvenida para los participantes.
Preguntar
Erin empieza con seis preguntas bĆ”sicas, pero teme que los participantes pierdan interĆ©s si la encuesta ocupa varias pĆ”ginas. Por lo tanto, decide que mĆ”s de dos preguntas se extiendan por dos de las pĆ”ginas. Veamos cĆ³mo lo hace.
- Haga clic en Agregar pƔgina.
- Ingrese el nombre de la pƔgina:
Solar Panel Setup
(InstalaciĆ³n de placas solares); si no ve el campo Page name (Nombre de pĆ”gina), desplĆ”cese hacia arriba.
- Haga clic en Agregar pregunta.
- Seleccione CalificaciĆ³n.
- Ingrese la pregunta:
Rate your experience with the solar panel installation
(Califique su experiencia con la instalaciĆ³n de placas solares) - Establezca la escala porque es una pregunta de calificaciĆ³n. En este caso, mantenga la escala predeterminada de cinco estrellas.
- Haga clic en Agregar pregunta.
- Seleccione Texto largo.
- Ingrese la pregunta:
Tell us what didnāt go well with the installation
(IndĆquenos quĆ© no fue bien con la instalaciĆ³n)
Este es el resultado de Erin.
A continuaciĆ³n, Erin desea agregar una pregunta donde los clientes puedan puntuar sus placas solares. Para ello, agrega una pregunta a una nueva pĆ”gina y la hace obligatoria.
- Haga clic en Agregar pƔgina.
- Ingrese el nombre:
Solar Panel Score
(Puntuaje de placa solar) - Haga clic en Agregar pregunta.
- Seleccione Puntuaje.
- Ingrese la pregunta:
Score our solar panels
(PuntĆŗe nuestras placas solares) - Abra esta imagen y guĆ”rdela en su escritorio.
- Haga clic en
y agregue la imagen que acaba de descargar en la pregunta.
- Seleccione la imagen solar_panel.jpg.
- Haga clic en Open (Abrir).
- Reduzca el puntuaje mƔximo de 10 a 5.
- Haga clic en
.
- Seleccione Obligatorio.
Erin tambiĆ©n desea utilizar una pregunta de tipo Texto largo para comprender por quĆ© los participantes proporcionaron un puntuaje bajo a las placas solares. Para hacer esto, utilizarĆ” la funciĆ³n Insertar respuesta.
- Haga clic en Agregar pƔgina.
- Ingrese el nombre:
Low Score Details
(Detalles de puntuaje bajo) - Haga clic en Agregar pregunta.
- Seleccione Texto largo.
- Ingrese la pregunta:
Tell us why you rated our solar panel
(IndĆquenos por quĆ© calificĆ³ nuestra placa solar con ese puntuaje) - Haga clic en Insertar contenido.
- Seleccione Respuesta de una pregunta anterior.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione quĆ© respuesta de pregunta desea insertar. En este ejemplo, seleccione PĆ”gina 2 Pregunta 1 : PuntĆŗe nuestras placas solares. La respuesta se inserta en la forma de un campo de combinaciĆ³n.
- Haga clic en Insertar.
AsĆ es cĆ³mo aparecerĆ” pregunta.
Erin desea agregar mƔs pƔginas a su encuesta para asegurarse de que estƔ recopilando la cantidad correcta de comentarios. Crea una cuarta pƔgina empleando los siguientes valores.
PƔgina y pregunta |
Entrada |
---|---|
Nombre de la pƔgina |
Clasificar y recomendar |
Tipo de pregunta NĀŗ1 |
ClasificaciĆ³n |
Pregunta NĀŗ1 |
Califique quĆ© funciones de las placas solares son las mĆ”s Ćŗtiles. |
Elementos de calificaciĆ³n |
|
Tipo de pregunta NĀŗ2 |
NPS |
Pregunta NĀŗ2 |
ĀæRecomendarĆa nuestras placas solares a sus familiares y amigos? |
Crea una quinta pƔgina para finalizar empleando los siguientes valores.
PƔgina y pregunta |
Entrada |
---|---|
Nombre de la pƔgina |
Otras Ɣreas de mejora |
Tipo de pregunta |
Texto largo |
Pregunta |
ĀæAlguna otra Ć”rea de mejora? |
A Erin le gusta la forma que estĆ” tomando su encuesta. El Ćŗltimo paso es agregar un mensaje de agradecimiento.
- Haga clic en PƔgina de agradecimiento.
- Ingrese:
Thank you for helping us make everyoneās day a little brighter!
(Gracias por ayudarnos a conseguir que el dĆa de todos sea un poco mĆ”s brillante). - Haga clic en Guardar.
Comprender la configuraciĆ³n predeterminada de la encuesta
A continuaciĆ³n, Erin comprueba la configuraciĆ³n predeterminada de su encuesta.
Haga clic en en el Generador de encuestas y seleccione ConfiguraciĆ³n predeterminada. AcompaƱemos a Erin mientras explora algunas opciones de la ventana ConfiguraciĆ³n predeterminada.
ConfiguraciĆ³n de email
Con la configuraciĆ³n de email, Erin puede insertar un vĆnculo a una encuesta o una pregunta de la encuesta en los correos que envĆa a los clientes. TambiĆ©n puede elegir una plantilla de email, como la que incluye la imagen de marca de Ursa Major. Para darle un toque profesional, Erin puede usar la opciĆ³n DirecciĆ³n del remitente del email para enviar invitaciones a la encuesta desde la direcciĆ³n de email general de la compaƱĆa.
ConfiguraciĆ³n de idioma
Erin puede elegir el idioma que usĆ³ para crear la encuesta (en su caso, inglĆ©s). El idioma que Erin elija serĆ” el predeterminado para los participantes sin autenticar. De todos modos, los participantes pueden elegir el idioma que quieren usar para completar la encuesta. Los idiomas que Erin seleccione en ConfiguraciĆ³n de idioma aparecerĆ”n como opciones disponibles para los participantes.
ConfiguraciĆ³n de invitaciones
De forma predeterminada, solo el propietario de la encuesta tiene acceso a los registros de invitaciones a las encuestas. Ahora bien, Erin quiere que los propietarios de registros asociados con la invitaciĆ³n tengan acceso a las respuestas de los participantes. Por ejemplo, cuando se cierra un caso de servicio y se envĆa una invitaciĆ³n a una encuesta, Erin quiere que el propietario del caso pueda ver las respuestas del destinatario de la encuesta. Para eso, selecciona Propietario de registros asociados con la invitaciĆ³n.
Disfrutar del primer vistazo
Erin hace clic en Vista previa para recorrer su entrevista igual que un participante normal. Al responder a la encuesta, Erin observa que pasa automĆ”ticamente a la siguiente pĆ”gina al responder a la Ćŗltima pregunta de la pĆ”gina. Recuerde, Erin activĆ³ Progreso automĆ”tico, por lo que esta funciĆ³n ahorrarĆ” algunos clics a sus participantes.
Erin tambiĆ©n estĆ” encantada con el resultado de la tercera pĆ”gina. Esta pĆ”gina contiene la pregunta en la que se insertĆ³ la respuesta de una pregunta anterior. Ā”Ćtil recordatorio!
Erin creĆ³ su encuesta y la personalizĆ³ para que coincidiera con la marca de Ursa Major. Luego agrega sus preguntas. Incluso recordĆ³ dar las gracias. Sus padres estarĆan muy orgullosos de ella. A continuaciĆ³n, incorpora lĆ³gica a su encuesta.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Agregar una marca personalizado a las encuestas
- Ayuda de Salesforce: Insertar imƔgenes en pƔginas de encuestas
- Ayuda de Salesforce: Insertar respuestas de preguntas anteriores