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Crear su encuesta y seleccionar la configuraciĆ³n predeterminada

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:

  • Crear una encuesta y especificar su estilo.
  • Personalizar las pĆ”ginas de bienvenida y de agradecimiento.
  • Insertar imĆ”genes.
  • Insertar la respuesta de una pregunta anterior.
  • Previsualizar la encuesta.
Nota

Nota

ĀæEs su idioma de aprendizaje espaƱol (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en espaƱol (LATAM) y utilice las traducciones entre parĆ©ntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglĆ©s, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organizaciĆ³n en espaƱol (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuraciĆ³n local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglĆ©s (segĆŗn estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botĆ³n ā€œCheck Challengeā€ (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Crear su encuesta

Erin estĆ” encantada de ver Encuestas en el Iniciador de aplicaciĆ³n.

Iniciador de aplicaciĆ³n de Salesforce mostrando todos los elementos que estĆ”n disponibles para el usuario.

Iniciador de aplicaciĆ³n de Salesforce mostrando todos los elementos que estĆ”n disponibles para el usuario.

Su primera encuesta va a tratar sobre la experiencia de utilizar placas solares.

Crea una encuesta.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, encuentre y seleccione Encuestas.
  2. Para abrir el Generador de encuestas, haga clic en Nuevo.
  3. Nombre: Customer Review of Solar Panels (ReseƱa de cliente de placas solares)
  4. Haga clic en Continuar.

A Erin le gusta el aspecto de la encuesta en el Generador de encuestas, pero quiere asegurarse de que refleja la marca y el estilo de Ursa Major. Se pasa al panel Marca y se pone a trabajar.

  1. Haga clic en Marca.
  2. Active Progreso automƔtico para permitir que los participantes pasen automƔticamente a la pƔgina siguiente despuƩs de responder a la pregunta final de una pƔgina. La barra de progreso estƔ activada de forma predeterminada. Al activarla, permite a los participantes ver el estado de progreso de su encuesta.
  3. Abra esta imagen y guƔrdela en su escritorio.
  4. En la secciĆ³n Imagen de fondo, haga clic en Cargar archivos y seleccione la imagen que acaba de descargar.
  5. Seleccione la imagen survey-background.png.
  6. Haga clic en Open (Abrir).
  7. Abra esta imagen y guƔrdela en su escritorio.
  8. En la secciĆ³n Logotipo, haga clic en Cargar logotipo y seleccione la imagen que acaba de descargar.
  9. Seleccione la pƔgina company_logo.png.
  10. Haga clic en Open (Abrir).
  11. Use las opciones de alineaciĆ³n del logotipo para alinear y centrar el logotipo.
  12. Establezca la opacidad del fondo de logotipo en 0,5.
  13. Establezca la opacidad de las tarjetas de contenido en 0,5.
  14. Cambie el valor hexadecimal de la pregunta a #DB7114.

AquĆ­ puede echarle un vistazo a los estilos de la encuesta de Erin.

Generador de encuestas con el icono de estilo seleccionado, que muestra una imagen personalizada del desierto

Erin creĆ³ una identidad de marca para su encuesta. Ahora estĆ” lista para empezar a agregar preguntas. Ella cambia a la ficha PĆ”ginas para mostrar todas las pĆ”ginas de la encuesta.

Generador de encuestas con el icono de vista de lista seleccionado, que muestra una encuesta en blanco con tres Ɣreas: Ingrese el tƭtulo de la encuesta..., Agregar pregunta e Ingrese su mensaje de agradecimiento...

  • PĆ”gina de bienvenida: haga clic para ver y modificar la pĆ”gina de bienvenida. La pĆ”gina de bienvenida es la primera pĆ”gina que ven los participantes al iniciar su encuesta. AsegĆŗrese de que se sientan bienvenidos.
  • Agregar pĆ”gina: haga clic para agregar una pĆ”gina. Una pĆ”gina puede contener una o mĆ”s preguntas.
  • PĆ”gina de agradecimiento: haga clic para ver y modificar la nota de agradecimiento. Esta es la Ćŗltima pĆ”gina que ven los participantes antes de finalizar su encuesta. DespĆ­dase de ellos de manera alegre.
  • Agregar pregunta: haga clic para agregar una pregunta en una pĆ”gina y seleccione el tipo de pregunta.

Dar la bienvenida a sus participantes

Erin estƔ lista para iniciar esta encuesta. De momento mantiene un formato sencillo, ya que siempre podrƔ agregar mƔs funcionalidades posteriormente.

  1. Para ver las pƔginas de encuestas, haga clic en PƔginas.
  2. Ingrese un mensaje de bienvenida: Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers! (CuƩntenos su reciente experiencia con Ursa Major Solar para que podamos contribuir a que el sol brille para todos nuestros clientes).
  3. Cambie el tipo de letra a Verdana y el tamaƱo a 16.
  4. Ingrese una descripciĆ³n: Survey for customer satisfaction on using solar panels (Encuesta de satisfacciĆ³n de los clientes sobre el uso de placas solares)

Este es el aspecto de la pƔgina de bienvenida.

Mensaje de bienvenida con la imagen del logotipo de la compaƱƭa.

Haga clic en Icono de insertar imagen a fin de desactivar la pƔgina de bienvenida para los participantes.

Preguntar

Erin empieza con seis preguntas bĆ”sicas, pero teme que los participantes pierdan interĆ©s si la encuesta ocupa varias pĆ”ginas. Por lo tanto, decide que mĆ”s de dos preguntas se extiendan por dos de las pĆ”ginas. Veamos cĆ³mo lo hace.

  1. Haga clic en Agregar pƔgina.
  2. Ingrese el nombre de la pĆ”gina: Solar Panel Setup (InstalaciĆ³n de placas solares); si no ve el campo Page name (Nombre de pĆ”gina), desplĆ”cese hacia arriba.
  3. Haga clic en Agregar pregunta.
  4. Seleccione CalificaciĆ³n.
  5. Ingrese la pregunta: Rate your experience with the solar panel installation (Califique su experiencia con la instalaciĆ³n de placas solares)
  6. Establezca la escala porque es una pregunta de calificaciĆ³n. En este caso, mantenga la escala predeterminada de cinco estrellas.
  7. Haga clic en Agregar pregunta.
  8. Seleccione Texto largo.
  9. Ingrese la pregunta: Tell us what didnā€™t go well with the installation (IndĆ­quenos quĆ© no fue bien con la instalaciĆ³n)

Este es el resultado de Erin.

Dos preguntas en el Generador de encuestas.

A continuaciĆ³n, Erin desea agregar una pregunta donde los clientes puedan puntuar sus placas solares. Para ello, agrega una pregunta a una nueva pĆ”gina y la hace obligatoria.

  1. Haga clic en Agregar pƔgina.
  2. Ingrese el nombre: Solar Panel Score (Puntuaje de placa solar)
  3. Haga clic en Agregar pregunta.
  4. Seleccione Puntuaje.
  5. Ingrese la pregunta: Score our solar panels (PuntĆŗe nuestras placas solares)
  6. Abra esta imagen y guƔrdela en su escritorio.
  7. Haga clic en Icono de insertar imagen y agregue la imagen que acaba de descargar en la pregunta.
  8. Seleccione la imagen solar_panel.jpg.
  9. Haga clic en Open (Abrir).
  10. Reduzca el puntuaje mƔximo de 10 a 5.
  11. Haga clic en Propiedades de pregunta.
  12. Seleccione Obligatorio.

Una pregunta con una imagen junto a ella.

Erin tambiĆ©n desea utilizar una pregunta de tipo Texto largo para comprender por quĆ© los participantes proporcionaron un puntuaje bajo a las placas solares. Para hacer esto, utilizarĆ” la funciĆ³n Insertar respuesta.

  1. Haga clic en Agregar pƔgina.
  2. Ingrese el nombre: Low Score Details (Detalles de puntuaje bajo)
  3. Haga clic en Agregar pregunta.
  4. Seleccione Texto largo.
  5. Ingrese la pregunta: Tell us why you rated our solar panel (IndĆ­quenos por quĆ© calificĆ³ nuestra placa solar con ese puntuaje)
  6. Haga clic en Insertar contenido.
  7. Seleccione Respuesta de una pregunta anterior.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Seleccione quĆ© respuesta de pregunta desea insertar. En este ejemplo, seleccione PĆ”gina 2 Pregunta 1 : PuntĆŗe nuestras placas solares. La respuesta se inserta en la forma de un campo de combinaciĆ³n.
  10. Haga clic en Insertar.

AsĆ­ es cĆ³mo aparecerĆ” pregunta.

Una pregunta en la que la respuesta a una pregunta anterior se insertĆ³.

Erin desea agregar mƔs pƔginas a su encuesta para asegurarse de que estƔ recopilando la cantidad correcta de comentarios. Crea una cuarta pƔgina empleando los siguientes valores.

PƔgina y pregunta

Entrada

Nombre de la pƔgina

Clasificar y recomendar

Tipo de pregunta NĀŗ1

ClasificaciĆ³n

Pregunta NĀŗ1

Califique quĆ© funciones de las placas solares son las mĆ”s Ćŗtiles.

Elementos de calificaciĆ³n

  • Mantenimiento bajo
  • Protege su techo
  • Fuente de energĆ­a constante
  • Muy duradera

Tipo de pregunta NĀŗ2

NPS

Pregunta NĀŗ2

ĀæRecomendarĆ­a nuestras placas solares a sus familiares y amigos?

Crea una quinta pƔgina para finalizar empleando los siguientes valores.

PƔgina y pregunta

Entrada

Nombre de la pƔgina

Otras Ɣreas de mejora

Tipo de pregunta

Texto largo

Pregunta

ĀæAlguna otra Ć”rea de mejora?

A Erin le gusta la forma que estĆ” tomando su encuesta. El Ćŗltimo paso es agregar un mensaje de agradecimiento.

  1. Haga clic en PƔgina de agradecimiento.
  2. Ingrese: Thank you for helping us make everyoneā€™s day a little brighter! (Gracias por ayudarnos a conseguir que el dĆ­a de todos sea un poco mĆ”s brillante).
  3. Haga clic en Guardar.

Comprender la configuraciĆ³n predeterminada de la encuesta

A continuaciĆ³n, Erin comprueba la configuraciĆ³n predeterminada de su encuesta.

Haga clic en Tres puntos en el Generador de encuestas y seleccione ConfiguraciĆ³n predeterminada. AcompaƱemos a Erin mientras explora algunas opciones de la ventana ConfiguraciĆ³n predeterminada.

ConfiguraciĆ³n de email

Con la configuraciĆ³n de email, Erin puede insertar un vĆ­nculo a una encuesta o una pregunta de la encuesta en los correos que envĆ­a a los clientes. TambiĆ©n puede elegir una plantilla de email, como la que incluye la imagen de marca de Ursa Major. Para darle un toque profesional, Erin puede usar la opciĆ³n DirecciĆ³n del remitente del email para enviar invitaciones a la encuesta desde la direcciĆ³n de email general de la compaƱƭa. 

Nota

En el Trailhead Playground que creĆ³, no verĆ” ninguna plantilla de email ni direcciones de remitentes de emails.

ConfiguraciĆ³n de idioma

Erin puede elegir el idioma que usĆ³ para crear la encuesta (en su caso, inglĆ©s). El idioma que Erin elija serĆ” el predeterminado para los participantes sin autenticar. De todos modos, los participantes pueden elegir el idioma que quieren usar para completar la encuesta. Los idiomas que Erin seleccione en ConfiguraciĆ³n de idioma aparecerĆ”n como opciones disponibles para los participantes. 

ConfiguraciĆ³n de invitaciones

De forma predeterminada, solo el propietario de la encuesta tiene acceso a los registros de invitaciones a las encuestas. Ahora bien, Erin quiere que los propietarios de registros asociados con la invitaciĆ³n tengan acceso a las respuestas de los participantes. Por ejemplo, cuando se cierra un caso de servicio y se envĆ­a una invitaciĆ³n a una encuesta, Erin quiere que el propietario del caso pueda ver las respuestas del destinatario de la encuesta. Para eso, selecciona Propietario de registros asociados con la invitaciĆ³n

Disfrutar del primer vistazo

Erin hace clic en Vista previa para recorrer su entrevista igual que un participante normal. Al responder a la encuesta, Erin observa que pasa automĆ”ticamente a la siguiente pĆ”gina al responder a la Ćŗltima pregunta de la pĆ”gina. Recuerde, Erin activĆ³ Progreso automĆ”tico, por lo que esta funciĆ³n ahorrarĆ” algunos clics a sus participantes. 

Erin tambiĆ©n estĆ” encantada con el resultado de la tercera pĆ”gina. Esta pĆ”gina contiene la pregunta en la que se insertĆ³ la respuesta de una pregunta anterior. Ā”ƚtil recordatorio!

Vista previa de una pregunta con una respuesta de una pregunta anterior insertada.

Erin creĆ³ su encuesta y la personalizĆ³ para que coincidiera con la marca de Ursa Major. Luego agrega sus preguntas. Incluso recordĆ³ dar las gracias. Sus padres estarĆ­an muy orgullosos de ella. A continuaciĆ³n, incorpora lĆ³gica a su encuesta.

Recursos

Reto prƔctico

+500 puntos

Prepararse

CompletarĆ” esta/este unidad en su propia organizaciĆ³n de prĆ”cticas. Haga clic en Iniciar para empezar a trabajar, o haga clic en el nombre de su organizaciĆ³n para seleccionar una diferente.

Su reto

Build and Customize a Survey
Create a product feedback survey using Salesforce Surveys.

If you havenā€™t already enabled Surveys in your Trailhead Playground, do it now or else this challenge wonā€™t pass.
  • Create a new survey:
    • Survey name: Solar Panel Feedback Survey
  • Disable the Welcome page
  • Enable Auto-Progress
  • Add a page that rates the installation process:
    • Page name: Solar Panel Installation (if you don't see the page name field, scroll up)
    • Question 1
      • Type: Rating
      • Question: Rate your experience with the solar panel installation.
    • Question 2
      • Type: Picklist
      • Question: Tell us what didnā€™t go well with the installation.
      • Choices
        • Late installation
        • Faulty installation
        • Installation executive behavior
        • Not yet installed
  • Add a page that scores the solar panel:
    • Page name: Score Solar Panel (if you don't see the page name field, scroll up)
    • Question 1:
      • Type: Score
      • Question: Score our solar panels
  • Add a page that provides details on low scores:
    • Page name: Low Score Details (if you don't see the page name field, scroll up)
    • Question 1:
      • Type: Long Text
      • Question: Tell us why you rated our solar panels
  • Insert the response for the Score our solar panels question into the Tell us why you rated our solar panels question.
  • Add a thank-you message (we wonā€™t check this)
  • Add an image at the end of the thank-you message
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