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Navegar por Configuración

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Localizar Configuración e identificar sus elementos clave.
  • Identificar menús importantes para personalizar su organización.
  • Utilizar Búsqueda rápida para acceder a elementos de menú.

Configuración: Su nuevo punto de partida del trabajo

Anteriormente mencionamos que empleará mucho tiempo en Configuración durante su papel como administrador de Salesforce. Y no estamos de broma. Configuración es su taller integral para personalizar, configurar y dar cobertura a su organización.

Ya que hay muchas cosas que puede hacer en el área de Configuración, es importante estar cómodo navegando por ella. Hay algunas formas para planteársela: A medida que vaya aprendiendo lo que tiene disponible, se encontrará más cómodo encontrando las cosas que necesita.

Puede llegar a Configuración desde cualquier página en su organización de Salesforce. Desde el menú de engranaje de la parte superior de la pantalla (El icono del engranaje para abrir Configuración.), haga clic en Configuración. Familiaricémonos con el área de Configuración.

La vista estándar de la página de inicio de Configuración.
  1. Gestor de objetos: El Gestor de objetos es donde puede ver y personalizar objetos estándar y personalizados en su organización.
  2. Menú de Configuración: El menú le da vínculos rápidos a una recopilación de páginas que le permiten hacer todo, desde la gestión de sus usuarios a la modificación de los parámetros de seguridad.
  3. Ventana principal: Le estamos mostrando la página de inicio de Configuración, pero aquí es donde puede ver en lo que está trabajando.

El menú de Configuración es la parte más complicada de navegar, ya que tiene muchas páginas diferentes a las que puede acceder. Existen dos formas de llegar donde quiere ir. Si ya tiene una idea de dónde mirar, amplíe el menú apropiado y seleccione la página que desea. Si no está seguro de dónde mirar, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar. Digamos que desea gestionar los conjuntos de permisos de sus usuarios. Si sabe que los conjuntos de permisos están en el menú Usuarios bajo Administración, solo tiene que abrir ese menú y hacer clic en Conjuntos de permisos. También puede ingresar Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida.

Relajarse con el menú de Configuración

Existen tres categorías principales en el menú de Configuración: Administración, Herramientas de plataforma y Configuración. Echemos un vistazo a lo que tenemos disponible.

  • Administración: La categoría Administración es donde gestionar sus usuarios y datos. Puede hacer cosas como agregar usuarios, cambiar permisos, importar y exportar datos, así como crear plantillas de email.
  • Herramientas de la plataforma: La mayoría de sus personalizaciones se realizan en Herramientas de la plataforma. Puede ver y gestionar su modelo de datos, crear aplicaciones, modificar la interfaz de usuario e implementar nuevas funciones para sus usuarios. Si decide probar con el desarrollo programático, Herramientas de la plataforma es donde gestiona también su código de computación.
  • Configuración Finalmente, Configuración es donde gestionar la información de su compañía y la seguridad de la organización. Puede hacer cosas como agregar su horario comercial, cambiar su configuración regional y ver el historial de su organización.

Por supuesto, estas son solo algunas de las páginas a las que puede acceder en el menú de Configuración. Para empezar con buen pie, aquí tiene una lista de nuestras cinco páginas de Configuración más importantes que hay que conocer.

Elemento Por qué es importante
1 Información de la compañía
  • Vista rápida de su organización
  • Buscar el Id. de su organización
  • Ver su información de licencia
  • Monitorear límites importantes como el uso de los datos y los archivos
2 Usuarios
  • Restablecer contraseñas
  • Crear nuevos usuarios y desactivar o inmovilizar usuarios existentes
  • Ver información sobre sus usuarios
3 Profiles
  • Gestionar quién puede ver qué con perfiles de usuario
  • Crear perfiles personalizados
4 Ver seguimiento de auditoría de configuración
  • Ver 6 meses del historial de cambios de su organización
  • Determinar quién realizó cambios y cuándo
  • Herramienta para solucionar problemas de configuración de la organización
5 Historial de inicio de sesión
  • Ver 6 meses del historial de inicios de sesión de su organización
  • Ver fecha, hora, usuario, dirección IP y más datos de inicio de sesión
  • Se utiliza para el seguimiento de la seguridad y el monitoreo de la adopción