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Descubrir casos de uso para la plataforma

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.
  • Descubrir razones para el uso de la plataforma en múltiples departamentos.

Gran repercusión, bajo esfuerzo

La plataforma le ayuda a moverse rápido. Parte de esa velocidad viene de la sustitución de tareas que está acostumbrado a hacer a mano con procesos más simplificados. Realicemos una pausa por un momento para hablar de algunas maneras con las que la plataforma Salesforce puede acelerar su negocio.

Cuando está aprendiendo a construir sobre la plataforma, las primeras cosas que tiene que tratar son los proyectos que tienen gran repercusión pero que son sencillos de implementar. Aunque eso suena idealista, la plataforma le ofrece grandes oportunidades para realizar cambios importantes con el mínimo esfuerzo.

Pensemos en un ejemplo de DreamHouse. Michelle y sus colegas agentes a menudo utilizan el email para tratar sobre propiedades en particular. A veces, Michelle participa en múltiples hilos que tratan de la misma propiedad y que pueden volverse confusos. Entre todos los emails, se pierden los detalles. Y cuando los agentes pasan por alto un detalle, pueden perder una venta o cometer un error que afecta al comprador.

Michelle abrumada por los mensajes de email.

Así que ¿cómo ayuda la plataforma Salesforce con este problema? Bien, para DreamHouse Realty, D’Angelo creó un objeto Propiedad personalizado, que ya vimos en la última unidad. Cada vez que crea un objeto personalizado, obtiene automáticamente algo denominado seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter. El seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter proporciona una manera para que varias personas comenten y colaboren sobre un registro en particular. Los debates y las decisiones se almacenan en el registro para que todo el mundo pueda estar al día sobre decisiones importantes. Ahora Michelle y sus agentes no tienen que utilizar más el email para sus debates sobre una propiedad específica.

Un ejemplo de una publicación de Chatter para colaborar sobre una propiedad específica.

Creando un único objeto personalizado, puede cambiar totalmente el modo de colaborar de su organización. Gran repercusión, bajo esfuerzo. A medida que construye con la plataforma, esté al tanto de procesos con:

  • Colaboración intensa por email
  • Fiabilidad y hojas de cálculo
  • Documentos locales compartidos
  • Pasos manuales repetitivos que emplean mucho tiempo
  • Repercusión sobre algunos departamentos únicamente (querrá reducir al mínimo el número de partes interesadas mientras está aprendiendo)

Los procesos con esas características son excelentes candidatos para proyectos iniciales sobre la plataforma Salesforce.

Otros usos para la plataforma

En nuestra historia de DreamHouse, estamos utilizando Salesforce para ayudar a los agentes inmobiliarios a vender casa mejor. Pero puede personalizar la plataforma para ayudar en un montón de otras tareas de negocio, no solo para el departamento de ventas. Echemos un vistazo a un par de otras maneras con las que puede construir en Salesforce.

Recursos humanos puede utilizar la plataforma

Julian, que trabaja en el departamento de Recursos humanos de DreamHouse, tiene una crisis. Tiene cientos de solicitudes que llegan de docenas de ofertas de trabajo. Una vez se contratan los solicitantes, Julian tiene que establecer la capacitación y enviar solicitudes de hardware. Toda esta actividad genera gran cantidad de datos, y Julian se esfuerza por gestionarlos todos.

¡D’Angelo al rescate!

Empleando la plataforma Salesforce, D’Angelo puede crear una aplicación personalizada que ayuda a los empleados del departamento de Recursos humanos de DreamHouse a simplificar y automatizar el proceso de contratación e incorporación. A continuación aparecen algunas cosas que la aplicación personalizada puede hacer.

  • Listar ofertas de trabajo.
  • Almacenar solicitantes para cada oferta de trabajo.
  • Enviar recordatorios automatizados a los responsables de contratación.
  • Almacenar planes de orientación y capacitación.
  • Gestionar los pedidos de equipos.
  • Realizar un seguimiento de las vacaciones de los empleados.

Como cualquier aplicación construida sobre la plataforma, la aplicación de Recursos humanos que D’Angelo crea está disponible para la aplicación móvil Salesforce. De esa forma, los representantes de Recursos humanos puede gestionar las solicitudes y las nuevas contrataciones ya sea en la oficina o en una feria del trabajo. ¡Genial!

TI puede utilizar la plataforma

En el departamento de TI, Regina también sufre el tirón. Está recibiendo un millón de tickets de TI cada minuto y los problemas de los usuarios parecen ser urgentes. ¿A quién podría pedir ayuda con este torrente de tickets?

Lo adivinó. A su amigable y cercano administrador de Salesforce, D’Angelo.

Cuando crea su sistema de gestión de tickets de TI en el mismo lugar que su CRM, obtiene gran número de beneficios. Todos sus usuarios y su información ya están allí. Puede realizar un seguimiento de los casos por usuario y promover la colaboración entre el departamento de TI y los empleados. A continuación se describen otras maneras de simplificar las tareas de TI empleando la plataforma Salesforce.

  • Crear reportes y tableros con los que agregar y analizar solicitudes.
  • Enviar mensajes de email de confirmación cuando las solicitudes se reciben, se completan o se actualizan.
  • Poner en cola las solicitudes entrantes.
  • Crear formularios personalizados para solicitudes de empleados y crear una base de datos de conocimientos para problemas comunes.
  • Realizar un seguimiento de los activos de hardware de los empleados.

Con un proceso de TI simplificado, los usuarios están más contentos y el departamento de TI tiene más tiempo para construir sobre infraestructura en vez de mantener un sistema separado.

Usted puede utilizar la plataforma

Llegado este momento, quizá se le estén ocurriendo algunas ideas para proyectos propios. A continuación se describen algunos casos de uso para departamentos diferentes.

Para empleados que trabajan en... Personalice la plataforma para...
Finanzas
  • Gestión de presupuestos
  • Gestión de contratos
  • Precios
Producto
  • Gestión de garantías
  • Prueba previas a la producción
  • Ideas e innovación sobre productos
Cadena de suministros
  • Adquisiciones
  • Gestión de proveedores
  • Logística
Operaciones
  • Gestión de activos e instalaciones
  • Activación de fusiones y adquisiciones
  • Agilidad de negocio

Si está buscando más inspiración, consulte algunas de las formas en las que los clientes de Salesforce están usando la plataforma en la sección de recursos.