Probar la experiencia del usuario
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectar la cuenta de usuario a Salesforce.
- Completar la configuración para usuarios nuevos.
Prepararse para las pruebas
Una configuración nueva no estaría completa sin garantizar que funciona. Un administrador de Slack o una parte interesada de confianza pueden ayudar a probar Slack Sales Elevate antes de lanzarlo a la audiencia más amplia.
Una vez que completó la configuración de administración para Slack Sales Elevate, puede conectar su cuenta como un usuario. Asegúrese de que todo funciona según lo previsto antes de continuar. Esto le permite experimentar Slack Sales Elevate desde la perspectiva de un usuario a medida que se prepara para brindarle capacitación y activarlo en la herramienta nueva.
Conectar la cuenta de usuario a Salesforce
Para empezar con las pruebas, cierre la sesión en Salesforce como usuario de integración e inicie sesión con sus credenciales personales.
- Haga clic en la ficha Sales (Ventas) en Slack.
- Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce). Nota: Asegúrese de iniciar sesión como usuario personal.
- Confirme su dirección de email personal y haga clic en Allow (Permitir).
- Si todavía sigue conectado como el usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para ingresar sus credenciales personales.
- Si todavía sigue conectado como el usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para ingresar sus credenciales personales.
- Cierre la ventana de confirmación y regrese a Slack.
Completar la nueva configuración de usuario
A los usuarios nuevos se les pide completar tres pasos de configuración para Sales Elevate: oportunidades, métricas y notificaciones. Las opciones que tienen dependen de las vistas de lista que creó, junto con sus permisos y acceso en Salesforce. Si bien las vistas de lista de oportunidades usarán de forma predeterminada las vistas de lista que creó, los usuarios también pueden buscar y ver otras listas a las que tienen acceso.
Para este paso, debe estar en la pantalla de Sales Elevate.
- Haga clic en View Opportunities (Ver oportunidades).
- Después de asegurarse de que las vistas de lista de oportunidades son correctas, regrese a la ficha Sales (Ventas).
- Haga clic en Add Metric (Agregar métrica).
- Escriba el nombre de un reporte y haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione una métrica del menú desplegable y haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
- Seleccione el tipo de notificación y los detalles de la notificación.
- Haga clic en Save Notification (Guardar notificación) y regrese a la ficha Sales (Ventas).
Los usuarios siempre pueden volver a revisar y modificar estas configuraciones en el futuro a medida que crecen sus necesidades. Por ejemplo, un usuario puede querer modificar una notificación que creó por ser muy invasiva. Para ello, agrega condiciones a fin de reducir la frecuencia.
Si desea volver a revisar la configuración de administración en cualquier momento, haga clic en los tres puntos en la parte superior derecha y seleccione Edit sales settings (Modificar configuración de ventas).
¡Felicitaciones! Instancias de Slack y Salesforce conectadas, usuario de integración creado y Slack Sales Elevate configurado. Pero el recorrido no finaliza allí. En la siguiente unidad, aprenderá las mejores maneras de hacer que el equipo comience a trabajar en Slack Sales Elevate de inmediato.