Probar la experiencia del usuario
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectar la cuenta de usuario a Salesforce.
- Completar la configuración para usuarios nuevos.
Prepararse para las pruebas
Una configuración nueva no estaría completa sin garantizar que funciona. Un administrador de Slack o una parte interesada de confianza pueden ayudar a probar Slack Sales Elevate antes de lanzarlo a la audiencia más amplia.
Una vez completada la configuración administrativa de Slack Sales Elevate, es posible conectarse a la cuenta como un usuario, para garantizar que todo funciona según lo previsto antes de continuar. Esto le permite experimentar Slack Sales Elevate desde la perspectiva de un usuario a medida que se prepara para brindarle capacitación y activarlo en la herramienta nueva. Además, esto le da la oportunidad de modificar cualquier parámetro de configuración o hacer los últimos cambios necesarios antes del lanzamiento.
Conectar la cuenta de usuario a Salesforce
Para empezar con las pruebas, cierre la sesión en Salesforce como usuario de integración e inicie sesión con sus credenciales personales.
- Haga clic en la ficha Sales (Ventas) en Slack.
- Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce). Nota: Asegúrese de iniciar sesión como usuario personal.
- Confirme su dirección de email personal y haga clic en Allow (Permitir).
- Si todavía sigue conectado como el usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para ingresar sus credenciales personales.
- Si todavía sigue conectado como el usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para ingresar sus credenciales personales.
- Cierre la ventana de confirmación y regrese a Slack.
Completar la nueva configuración de usuario
A los usuarios nuevos se les pide completar tres pasos de configuración para Sales Elevate: oportunidades, métricas y notificaciones. Las opciones que tienen dependen de las vistas de lista que creó, junto con sus permisos y acceso en Salesforce. Si bien las vistas de lista de oportunidades usarán de forma predeterminada las vistas de lista que creó, los usuarios también pueden buscar y ver otras listas a las que tienen acceso. Las métricas obtienen datos de los reportes de Salesforce. Por lo tanto, es necesario que ya tenga reportes existentes a los que los usuarios finales puedan acceder con fórmulas adecuadas de resumen o crear nuevos que destacan las métricas más útiles para su negocio.
Para este paso, debe estar en la pantalla de Sales Elevate.
- Haga clic en View Opportunities (Ver oportunidades).
- Después de asegurarse de que las vistas de lista de oportunidades son correctas, regrese a la ficha Sales (Ventas).
- Haga clic en Add Metric (Agregar métrica).
- Escriba el nombre de un reporte y haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione una métrica del menú desplegable y haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
- Seleccione el tipo de notificación y los detalles de la notificación.
- Haga clic en Save Notification (Guardar notificación) y regrese a la ficha Sales (Ventas).
Los usuarios siempre pueden volver a revisar y modificar estas configuraciones en el futuro a medida que crecen sus necesidades. Por ejemplo, un usuario puede querer modificar una notificación que creó por ser muy invasiva. Para ello, agrega condiciones a fin de reducir la frecuencia.
Puede volver a la configuración de administrador en cualquier momento.
¡Felicitaciones! Instancias de Slack y Salesforce conectadas, usuario de integración creado y Slack Sales Elevate configurado. Pero el recorrido no finaliza allí. En la siguiente unidad, aprenderá las mejores maneras de hacer que el equipo comience a trabajar en Slack Sales Elevate de inmediato.