Preparar Salesforce para Slack Sales Elevate

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir al usuario de integración de Salesforce.
  
• Preparar el entorno de Salesforce con la configuración y los ajustes obligatorios.
  

Preparar Salesforce

Antes de conectar Salesforce a Slack, es importante asegurarse de que el entorno de Salesforce tenga los permisos correctos y la configuración establecida. Quizás deba colaborar con las partes interesadas del proyecto para determinar los permisos ideales y para coordinar la configuración de Salesforce con las demás soluciones, como el inicio de sesión único.

Para completar este paso, asegúrese de tener derechos de Administrador de Salesforce, o bien trabaje con el Administrador de Salesforce para hacerlo.

Conocer al usuario de integración de Salesforce

Un “usuario de integración” es el modo en que nos referimos a un usuario de Salesforce ficticio que Slack Sales Elevate utiliza para detectar los cambios en los registros de Salesforce. Es necesario que cree esta cuenta de usuario nueva de Salesforce para impulsar las capacidades de notificación de Slack Sales Elevate. El usuario necesita acceso de solo lectura y para ver todo en todos los objetos que planea usar para generar notificaciones en Slack.

Una vez que Slack Sales Elevate está activo para los usuarios finales, se usa el usuario de integración junto con los permisos de usuario final para determinar qué información se puede compartir en las notificaciones de Slack Sales Elevate, lo cual incluye:

• Configuración de notificaciones
  
  • Cuando un usuario configura una notificación, sus propios permisos se usan para determinar qué registros están visibles para la selección en el flujo de configuración.
    
• Monitoreo de eventos
  
  • Se utiliza el usuario de integración para detectar las actualizaciones que se hacen en Salesforce, para determinar si se debe activar o no una notificación.
    
• Transmisión de notificaciones
  
  • Cuando se activa una notificación, nos basamos ya sea en los permisos del usuario final que creó la notificación o en los permisos del usuario de integración (el que sea inferior) para determinar si una notificación se puede enviar a Slack.
    

El usuario de integración de Salesforce es un aspecto importante de Slack Sales Elevate. Crear el usuario de integración es el primer paso para configurar el entorno de Salesforce.

Crear el usuario de integración

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
   
2. Vaya a Setup | Users | Users (Configuración | Usuarios | Usuarios).
   
3. Haga clic en New User (Nuevo usuario) y complete los campos.
   
   • Nombre: Sales
     
   • Segundo nombre: Elevate
     
   • Email: utilice una dirección de email a la que tenga acceso (por ejemplo, un alias para su email existente).
     
   • Nombre de usuario: utilice una dirección de email a la que tenga acceso (por ejemplo, un alias para su email existente).
     
   • Apodo: elevate
     
   • Función: Sin especificar
     
     • Nota: Es posible que tenga que seleccionar una función, según las reglas de colaboración de la organización de Salesforce y cómo utiliza la jerarquía de funciones.
       
   • Licencia de usuario: Salesforce
     
   • Perfil: usuario estándar
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Activar permisos

Los permisos de Salesforce tienen una función importante en la entrega de las notificaciones de Slack. Recuerde que Slack Sales Elevate se basa en los permisos del usuario final o usuario de integración para entregar las notificaciones.

Para maximizar el valor de Slack Sales Elevate, tiene que otorgar al usuario de integración acceso a todos los objetos y campos que se puedan usar para generar notificaciones.

Crear un conjunto de permisos

Considere usar un conjunto de permisos existente que se utilice para los administradores del sistema o los miembros del equipo de operaciones de ventas. En lugar de eso, puede crear un nuevo conjunto de permisos.

1. Vaya a Setup (Configuración) | Users (Usuarios) | Permission Set (Conjunto de permisos).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Rellene los campos.
   
   • Etiqueta: Slack Sales Elevate Permission Set (Conjunto de permisos de Slack Sales Elevate)
     
   • Nombre de API: dejar como genera automáticamente
     
   • Descripción: Read and View All access for objects and fields necessary for Slack Sales Elevate notifications, including Account and Opportunity (Acceso de lectura y para ver todo a los objetos y campos necesarios para las notificaciones de Slack Sales Elevate, incluidos Account [Cuenta] y Opportunity [Oportunidad])
     
   • No especifique la licencia.
     
   • Deje todos los demás campos iguales.
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Asignar permisos

Para este paso, debe estar en la pantalla del conjunto de permisos recién creado.

1. Haga clic en Configuración de objetos.
   
2. Modifique Accounts (Cuentas) y Opportunities (Oportunidades), y habilite los permisos de objetos para lectura y ver todo.
   
3. Habilite los permisos de campo en Amount (Importe) y Next Step (Siguiente paso) para el acceso de lectura.
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Asignar conjunto de permisos

Para este paso, debe estar en la pantalla del conjunto de permisos recién creado o los permisos recién guardados.

1. Seleccione Gestionar asignaciones.
   
2. Haga clic en Agregar asignación.
   
3. Asigne el conjunto de permisos al usuario de integración.
   
4. Haga clic en Next and Assign (Siguiente y asignar).
   

Configurar las vistas de lista de oportunidades

Las vistas de lista de oportunidades muestran las oportunidades o los posibles clientes potenciales con filtros personalizables y opciones de clasificación, lo que permite a los usuarios identificar con rapidez los prospectos de prioridad alta, supervisar el progreso y asignar recursos de manera eficaz. Además, los usuarios pueden modificar las oportunidades en Slack y sincronizar los cambios en Salesforce.

Las vistas de lista creadas en Salesforce están integradas en Slack Sales Elevate como vistas de lista predeterminadas. Para facilitar los primeros pasos de los usuarios, recomendamos crear hasta cinco vistas de lista predeterminadas. Los usuarios pueden elegir a partir de una vista de lista predeterminada, o bien buscar y ver listas que crearon por su cuenta o vistas recientemente.

Crear vistas de lista de oportunidades

1. Vaya a la aplicación Sales (Ventas) desde el Iniciador de aplicación.
   
2. Vaya a la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. Haga clic en el engranaje de List View Controls (Controles de vista de lista).
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   
5. Ingrese el nombre de la lista y el nombre de API de la lista.
   
6. Seleccione los usuarios que verán esta vista de lista.
   
7. Agregue filtros según las oportunidades que desea calificar para la lista.
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora que configuró las instancias de Slack y Salesforce, debe conectarlas.

Recursos

• Artículo de ayuda: Crear o duplicar una vista de lista en Lightning Experience
  
• PDF: Guía de configuración de administrador