Prepararse para Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las funciones de administrador de Slack necesarias para la configuración.
- Habilitar el Generador de flujos de trabajo.
- Explicar el uso de notificaciones en Slack Sales Elevate.
Funciones administrativas de Slack
Cada usuario de Slack tiene una función en el producto que determina su nivel de permisos, responsabilidades y actividades dentro de la instancia de Slack. Al entender la jerarquía de las funciones administrativas, puede delegar responsabilidades de forma adecuada para configurar Slack Sales Elevate para su equipo de ventas.
Para configurar Slack Sales Elevate, necesita permisos de administrador en Salesforce y Slack. Exploremos los tipos de funciones de administrador en Slack.
Tenga en cuenta que el nivel de administración disponible en la instancia de Slack depende de su plan Slack (gratuito, Pro, Business+, Enterprise Grid). Ciertos niveles de administración solo están disponibles en algunos planes.
Propietarios y administradores de la organización
Estas funciones existen solamente en el plan Enterprise Grid. El plan Enterprise Grid de Slack impulsa los diversos espacios de trabajo interconectados de Slack en toda la compañía. Si tiene un plan Enterprise Grid, el propietario principal de la organización o cualquier miembro con permiso para otorgar funciones pueden conceder la función del sistema Administrador de ventas.
Propietarios y administradores del espacio de trabajo
Estas funciones existen en todos los planes Slack (Pro, Business+ y Enterprise Grid). Debido a que los planes Pro y Business+ impulsan un espacio de trabajo único, estas son las funciones más poderosas en Slack. El propietario principal del espacio de trabajo o cualquier miembro con permiso para otorgar funciones pueden conceder la función del sistema Administrador de ventas.
Miembros
Son las personas que se unieron al espacio de trabajo de Slack. Los administradores o miembros con permiso para asignar funciones pueden otorgar a los usuarios una o muchas funciones del sistema. Los miembros con la función del sistema Administrador de ventas tienen permiso para configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Función del sistema: Administrador de ventas
Las funciones del sistema les otorgan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que se pueden conceder a los miembros. Los administradores de Slack con permiso para asignar funciones pueden otorgar a los usuarios una o muchas funciones del sistema para ayudarlos a gestionar la organización.
Slack Sales Elevate incorpora una función del sistema a los planes Enterprise Grid y Business+ de Slack: Administrador de ventas Debe tener asignada la función del sistema de administrador de ventas de Slack para poder configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Para saber si tiene derechos de administrador de ventas, actualice la aplicación Slack y busque la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral. De forma predeterminada, se asigna al propietario principal del plan Grid o del espacio de trabajo. Si no es el propietario principal, puede solicitarle al administrador o propietario de la organización de Slack que le asigne la función.
Obtener la función de administrador de ventas de Slack
Después de que se concede la función de administrador de ventas, la ficha Sales (Ventas) aparece en la barra lateral de Slack con capacidades administrativas.
Para obtener más información sobre cómo asignar la función de administrador de ventas de Slack, puede consultar el artículo de ayuda Asignar miembros a funciones del sistema.
Activar el Generador de flujos de trabajo
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo de Slack, así como los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los permisos de flujo de trabajo con el Generador de flujo de trabajo. Sales Elevate usa el Generador de flujo de trabajo de Slack para impulsar notificaciones en tiempo real. Asegúrese de que los usuarios de Sales Elevate tengan acceso para crear flujos de trabajo estándar, que necesitarán para configurar sus notificaciones. Asegúrese de habilitar la creación de flujos de trabajo estándar para todos, excepto los invitados, en la organización de Slack. No se requieren flujos de trabajo de primer nivel.
Para obtener más información sobre los permisos, consulte el artículo de ayuda Administrar el acceso y las funciones del Generador de flujos de trabajo.
Notificaciones de Slack
Las notificaciones son el sustento de la productividad en Slack. Están diseñadas para hacer llegar a las personas adecuadas la información adecuada en el momento adecuado.
Slack Sales Elevate utiliza notificaciones para potenciar a todo el equipo de ventas: impulsa la visibilidad, mejora la alineación y colaboración de ventas para avanzar en las negociaciones, y ayuda a que los equipos entiendan sus prioridades de ventas de forma diaria, mensual y trimestral.
Notificaciones para los equipos de ventas
Con Slack Sales Elevate, los usuarios pueden elegir qué datos son importantes para ellos, crear y modificar notificaciones específicas de estos puntos de datos, y enviar mensajes de Slack de acuerdo con alertas de notificación. Esto hace que las notificaciones de ventas sean más útiles que nunca. Posteriormente, explorará cada usuario de ventas y los tipos de notificaciones que le son relevantes.
Como administrador, puede revisar la configuración de notificaciones de Slack Sales Elevate para elegir dónde se pueden enviar las notificaciones en Slack. Es una buena idea trabajar con los líderes de ventas y cualquier otra parte interesada adecuada dentro de las organizaciones de ventas para configurar notificaciones relevantes que aparecen en la ficha Sales Home (Inicio de ventas) en el día del lanzamiento. De este modo, la ficha Sales Home (Inicio de ventas) se completa con la información correcta, y los usuarios pueden comenzar a trabajar de inmediato.
Una vez que Slack Sales Elevate está activo, los usuarios de ventas pueden configurar notificaciones para sí mismos, modificar notificaciones y silenciar las notificaciones que cree el administrador.
Comunicación entre organizaciones con Slack Connect
En los canales de Slack Connect, los usuarios se comunican con las partes interesadas de distintas organizaciones en un espacio compartido. Al ajustar la configuración de notificaciones para Slack Sales Elevate, puede habilitar o deshabilitar las notificaciones en los canales de Slack Connect y asegurarse de que la información de ventas solo se comparta con aquellos usuarios que necesitan verla.
Si su compañía trabaja con organizaciones externas, como revendedores, puede que desee considerar Slack Connect, y si las notificaciones de Slack Sales Elevate tienen sentido en los canales de Slack Connect donde ocurre la colaboración entre las organizaciones.
En la próxima unidad, aprenderá cómo preparar la instancia de Salesforce para Slack Sales Elevate.