Prepararse para Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las funciones de administrador de Slack necesarias para la configuración.
- Explicar cómo impacta el Generador de flujos de trabajo en Slack Sales Elevate.
- Explicar cómo se usan las notificaciones en Slack Sales Elevate.
Funciones administrativas de Slack
Cada usuario de Slack tiene una función en el producto que determina su nivel de permisos, responsabilidades y actividades dentro de la instancia de Slack. Al entender la jerarquía de las funciones administrativas, puede delegar responsabilidades de forma adecuada para configurar Slack Sales Elevate para su equipo de ventas.
Para configurar Slack Sales Elevate, necesita permisos de administrador en Salesforce y Slack. Exploremos los tipos de funciones de administrador en Slack.
Tenga en cuenta que el nivel de administración disponible en la instancia de Slack depende de su plan Slack (gratuito, Pro, Business+, Enterprise Grid). Ciertos niveles de administración solo están disponibles en algunos planes.
Propietarios y administradores de la organización
Estas funciones existen solamente en el plan Enterprise Grid. El plan Enterprise Grid de Slack impulsa los diversos espacios de trabajo interconectados de Slack en toda la compañía. Si tiene un plan Enterprise Grid, el propietario principal de la organización o cualquier miembro con permiso para otorgar funciones pueden conceder la función del sistema Administrador de ventas.
Propietarios y administradores del espacio de trabajo
Estas funciones existen en todos los planes Slack (Pro, Business+ y Enterprise Grid). Debido a que los planes Pro y Business+ impulsan un espacio de trabajo único, se tratará de la función de administrador más alta para la instancia de Slack. El propietario principal del espacio de trabajo o cualquier miembro con permiso para otorgar funciones pueden conceder la función del sistema Administrador de ventas.
Miembros
Son las personas que se unieron al espacio de trabajo de Slack. Los administradores o miembros con permiso para asignar funciones pueden otorgar a los usuarios una o muchas funciones del sistema. Los miembros con la función del sistema Administrador de ventas tienen permiso para configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Función del sistema: Administrador de ventas
Las funciones del sistema les otorgan a las organizaciones más flexibilidad en torno a los permisos que se pueden conceder a los miembros. Los administradores de Slack con permiso para asignar funciones pueden otorgar a los usuarios una o muchas funciones del sistema para ayudarlos a gestionar la organización.
Slack Sales Elevate incorpora una función nueva del sistema a los planes Enterprise Grid y Business+ de Slack: Administrador de ventas Debe tener asignada la función del sistema Administrador de ventas de Slack para poder configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Si desea saber si tiene derechos de administrador de ventas, actualice la aplicación Slack y busque la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
Obtener la función de administrador de ventas de Slack
Después de que se concede la función Administrador de ventas, la ficha Sales (Ventas) aparece en la instancia de Slack con capacidades administrativas.
Para obtener más información sobre cómo asignar la función Administrador de ventas de Slack, puede consultar el artículo de ayuda sobre cómo asignar miembros a funciones del sistema.
Generador de flujos de trabajo de Slack
Slack Sales Elevate utiliza el Generador de flujos de trabajo para impulsar notificaciones en tiempo real según los datos de Salesforce. Los usuarios de Slack Sales Elevate utilizan flujos de trabajo estándar para personalizar sus notificaciones. Por este motivo, debe habilitar el Generador de flujos de trabajo para todos los usuarios en Slack antes de configurar Slack Sales Elevate.
El Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar los procesos de rutina en flujos de trabajo que se pueden usar en Slack. Los flujos de trabajo pueden ser tan simples o complejos como desee, e incluso se pueden conectar a otras aplicaciones y servicios que utilice para realizar el trabajo.
Flujos de trabajo para Slack Sales Elevate
Los flujos de trabajo tienen dos componentes principales: un desencadenador (cómo se inicia el flujo de trabajo) y pasos (las acciones que desea que realice el flujo de trabajo).
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Desencadenador: evento o condición que inicia la ejecución de pasos específicos en un flujo de trabajo. Desencadenador de ejemplo para Sales Elevate: se cambia el importe de una oportunidad en Salesforce.
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Pasos: acciones o tareas individuales dentro de un flujo de trabajo que permiten automatizar procesos determinados por el desencadenador. Paso de ejemplo para Sales Elevate: se envía una notificación al canal de ventas.
En el siguiente ejemplo, el desencadenador se “iniciará con un evento de Salesforce” y el paso será “enviar un mensaje a #bdr-amer-west”.
Habilitar el Generador de flujos de trabajo
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo de Slack y los propietarios y administradores de la organización pueden otorgar permisos de flujo de trabajo. Asegúrese de habilitar la creación de flujos de trabajo estándar para todos, excepto los invitados, en la organización de Slack. No se requieren flujos de trabajo de primer nivel.
Notificaciones de Slack
Las notificaciones son el sustento de la productividad en Slack. Están diseñadas para hacer llegar a las personas adecuadas la información adecuada en el momento adecuado.
Slack Sales Elevate utiliza notificaciones para potenciar a todo el equipo de ventas: impulsa la visibilidad, mejora la alineación y colaboración de ventas para avanzar en las negociaciones, y ayuda a que los equipos entiendan sus prioridades de ventas de forma diaria, mensual y trimestral.
Notificaciones para los equipos de ventas
Con Slack Sales Elevate, los usuarios pueden elegir qué datos son importantes para ellos, crear y modificar notificaciones específicas de estos puntos de datos, y enviar mensajes de Slack de acuerdo con alertas de notificación. Esto hace que las notificaciones de ventas sean más prácticas que nunca. Posteriormente, explorará cada usuario de ventas y los tipos de notificaciones que le son relevantes.
Como administrador, debe revisar la configuración de notificaciones de Slack Sales Elevate para elegir dónde se pueden enviar las notificaciones en Slack. También debe configurar un par de notificaciones relevantes en nombre del usuario que aparecerán en la ficha Sales Home (Inicio de Ventas) el día del lanzamiento, para que los usuarios puedan comenzar a trabajar de inmediato.
Una vez que Slack Sales Elevate está activo, los usuarios de ventas pueden configurar notificaciones para sí mismos, modificar las notificaciones que crearon y silenciar las notificaciones que usted creó.
¿Qué sucede con Slack Connect?
En los canales de Slack Connect, los usuarios se comunican con las partes interesadas de distintas organizaciones en un espacio compartido. Al ajustar la configuración de notificaciones para Slack Sales Elevate, puede habilitar o deshabilitar las notificaciones en los canales de Slack Connect y asegurarse de que la información de ventas solo se comparta con aquellos usuarios que necesitan verla.
Considere hablar con las partes interesadas sobre Slack Connect y si se deben habilitar las notificaciones de Slack Sales Elevate. A continuación, aprenderá como preparar la instancia de Salesforce para Slack Sales Elevate.