Habilitar a los usuarios finales
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los tres usuarios principales de Slack Sales Elevate.
- Usar el Generador de flujos de trabajo para asistir a los equipos de ventas.
- Enumerar las actividades de habilitación recomendadas para antes y después del inicio.
- Seguir las mejores prácticas para habilitar usuarios en Slack.
Prepararse para iniciar
Este es el momento que su equipo de ventas estaba esperando. Como con cualquier herramienta o proceso nuevos, la administración de cambios es crucial para garantizar una implementación sin contratiempos, alinear las partes interesadas, y maximizar la adopción y la productividad. Empecemos por identificar a las personas que requieren capacitación y habilitación para Slack Sales Elevate.
Los tres usuarios principales
A medida que se prepara para iniciar Slack Sales Elevate, considere a las personas que van a utilizar la herramienta. Parte de un buen plan de implementación incluye comprender a los usuarios y proporcionarles la información que necesitan para tener éxito. Conecte algunas de las piezas para que su equipo no tenga que hacerlo.
Estos son los tres usuarios principales de Slack Sales Elevate. Explore cada usuario, sus intereses y qué notificaciones lo asisten mejor. Esta información se utiliza para gestionar los cambios para cada tipo de usuario.
Representante de ventas |
Gerente de ventas |
Líder de ventas |
|---|---|---|
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Dedica demasiado tiempo a las tareas administrativas. Utiliza demasiadas aplicaciones móviles y para computadoras. Intereses: tamaño medio de la negociación, tasa de conversión, progreso hacia la cuota Notificaciones de ejemplo:
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Tiene dificultades con los datos inconsistentes del pronóstico. Carece de visibilidad en la actividad del equipo. Intereses: tasas de conversión, desempeño del equipo de ventas Notificaciones de ejemplo:
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Supervisa a todos los equipos de producción de ingresos y relacionados. Busca maximizar los ingresos. Intereses: crecimiento de los ingresos, tamaño medio de la negociación Notificaciones de ejemplo:
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Aumentar la productividad de forma inmediata
Desde el instante que inicia Slack Sales Elevate para los usuarios de ventas, verán mejoras inmediatas en la productividad que no requieren habilitación de su parte. Estas son victorias rápidas con las que puede contar para obtener valor inmediato para su equipo y colocar a los vendedores en la ficha Sales (Ventas) en Slack.
Potenciadores de la productividad desde el principio:
- Modificaciones fluidas en las oportunidades en la computadora de escritorio y los dispositivos móviles
- Análisis resumido de los indicadores clave de desempeño
Flujos de trabajo para Slack Sales Elevate
Una vez que se haya configurado Elevate, puede comenzar a pensar en automatizaciones más avanzadas, incluido el Generador de flujos de trabajo. Slack Sales Elevate utiliza el Generador de flujos de trabajo para impulsar notificaciones en tiempo real según los datos de Salesforce. Slack Sales Elevate utiliza flujos de trabajo estándar para enviar notificaciones. Por este motivo, debe habilitar el Generador de flujos de trabajo para todos los usuarios en Slack antes de configurar Slack Sales Elevate. Use notificaciones para crear recordatorios para actualizar oportunidades, mantenerse al tanto de las negociaciones importantes, etc.
El Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar los procesos de rutina en flujos de trabajo que se pueden usar en Slack. Los flujos de trabajo pueden ser tan simples o complejos como desee, e incluso se pueden conectar a otras aplicaciones y servicios que utilice para realizar el trabajo. Use el Generador de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo que los desencadenadores de eventos de Salesforce inician, y que se disparan en un cronograma, o bien cuando los datos de Salesforce cambian.
Los pasos del flujo de trabajo de Sales Elevate aparecen en Sales Elevate.
Actividades de habilitación
Como con cualquier cambio importante, es crucial proporcionar una transición fluida para todos los miembros del equipo. Hablemos de las actividades de habilitación.
Recomendamos encarecidamente configurar las comunicaciones y las sesiones de capacitación en la organización antes y después de iniciar Slack Sales Elevate. Estas actividades establecen expectativas adecuadas y mejoran la habilitación general del equipo.
El siguiente ejemplo puede servir como punto de partida, pero siéntase con libertad para personalizar y ajustarlo de acuerdo con las necesidades y los requisitos específicos de sus equipos.
Actividad de habilitación |
Entrega recomendada |
Objetivo |
Representante de ventas |
Gerente de ventas |
Líder de ventas |
|---|---|---|---|---|---|
Anuncio de configuración |
Anular sincronización |
Establecer el lanzamiento de la implementación técnica. Confirmar las configuraciones con las partes interesadas. Solicitar asistencia para las pruebas de usuario final. |
✅ |
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Anuncio de lanzamiento |
Anular sincronización |
Comunicar la herramienta nueva (y los procesos, si corresponde) y su disponibilidad para los usuarios. Establecer expectativas para los siguientes pasos, como las próximas sesiones de capacitación. |
✅ |
✅ |
✅ |
Capacitación en liderazgo |
En vivo o asíncrono |
Compartir los pasos para configurar las notificaciones clave relevantes para los líderes.
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Ideas adicionales
A continuación, se presentan algunas maneras en que se puede habilitar al equipo de ventas para aprovechar Slack Sales Elevate al máximo. Estas actividades también pueden respaldar una estrategia de gestión de cambios efectiva para su organización.
- Piloto (prueba beta)
- Proporcione acceso temprano a un grupo selecto de usuarios para obtener comentarios e identificar problemas antes del lanzamiento oficial.
- Proporcione acceso temprano a un grupo selecto de usuarios para obtener comentarios e identificar problemas antes del lanzamiento oficial.
- Campeones de ventas
- Reclute a un grupo de usuarios comprometidos y con influencia que apoyen y promuevan el cambio entre sus pares de forma activa.
- Reclute a un grupo de usuarios comprometidos y con influencia que apoyen y promuevan el cambio entre sus pares de forma activa.
- Sugerencias de capacitación automatizadas
- Comparta una serie de sugerencias educativas para el equipo de ventas durante un período. Para ello, cree mensajes de Slack con anticipación y prográmelos para enviarlos con días o semanas de diferencia.
- Comparta una serie de sugerencias educativas para el equipo de ventas durante un período. Para ello, cree mensajes de Slack con anticipación y prográmelos para enviarlos con días o semanas de diferencia.
- Crear un modelo de asistencia
- Su equipo necesita asistencia continua, ya que se contratan nuevos representantes de ventas o cuando los usuarios actuales tienen problemas técnicos. Considere cómo canalizar esas solicitudes y preguntas antes del lanzamiento.
- Su equipo necesita asistencia continua, ya que se contratan nuevos representantes de ventas o cuando los usuarios actuales tienen problemas técnicos. Considere cómo canalizar esas solicitudes y preguntas antes del lanzamiento.
Mejores prácticas
A medida que trabaja con las partes interesadas para planificar la habilitación y cambiar las estrategias de administración de cambios, existen algunas mejores prácticas que simplifican los esfuerzos de su parte y son más eficaces para los usuarios de ventas.
Crear un canal de proyecto de Slack
Proporcione una ubicación centralizada para que los miembros del equipo del proyecto puedan colaborar, comunicarse y compartir actualizaciones relativas al proyecto, archivos y debates en tiempo real. Incluya a las partes interesadas de ventas y los socios de implementación (como administradores de Slack o miembros del equipo de seguridad).
Crear un lienzo de canal para los materiales de habilitación
Un lienzo es un espacio confiable y de fácil acceso dentro de un canal de Slack donde los usuarios pueden consultar varios tipos de contenido, como texto, imágenes, archivos y mucho más. Es un excelente lugar para publicar materiales de capacitación, mejores prácticas y otros detalles para que los usuarios obtengan información sobre Slack Sales Elevate.
Proporcionar un canal para preguntas y comentarios
Los comentarios son esenciales en el proceso de cambio. El método para recopilar comentarios podría ser en vivo o asíncrono, como un canal de Slack, la hora de consulta en vivo o una encuesta de comentarios. Solo asegúrese de compartir esto de forma frecuente con su equipo, para que sus miembros sepan dónde tienen que enviar los comentarios.
¡Enhorabuena! Tiene todo listo para iniciar Slack Sales Elevate
Los administradores de Slack y Salesforce aprendieron cómo configurar y gestionar Slack Sales Elevate para un espacio de trabajo de Slack o una organización de Enterprise Grid. Completó los pasos para configurar e iniciar Slack Sales Elevate de manera eficaz, incluidas las mejores prácticas y los ejemplos para habilitar a los usuarios finales. Ahora es momento de implementar Slack Sales Elevate en su organización.