Conectar Salesforce y Slack
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectar Slack y Salesforce.
- Asignar campos de oportunidades.
Conectar Slack y Salesforce
Ahora que el entorno de Salesforce tiene los permisos adecuados y las configuraciones establecidas, puede proceder a conectar el usuario de integración de Salesforce a Slack Sales Elevate en la instancia de Slack.
Requisitos previos
- Asegúrese de tener la función de administrador de ventas de Slack o superior. Para comprobar los permisos, actualice la aplicación Slack y busque la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
- Asegúrese de que el Generador de flujos de trabajo esté activo.
- Deshabilite los bloqueadores de elementos emergentes.
- Inicie sesión en Salesforce como el usuario de integración que creó arriba.
Para completar los pasos siguientes, abra la instancia de Slack y vaya a la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
Conectarse a Salesforce
- Haga clic en Start Setup (Iniciar configuración).
- Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce).
- Haga clic en Manage Data Sources (Gestionar fuentes de datos). Nota: Asegúrese de iniciar sesión como el usuario de integración.
- Haga clic en Add Integration (Agregar integración).
- Seleccione Salesforce.
- Salesforce: para instancias de producción (predeterminado).
- Sandbox de Salesforce: para entornos Sandbox o de prueba (por lo general, test.salesforce.com).
- Salesforce: para instancias de producción (predeterminado).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Si aún no inició sesión como el usuario de integración, se le pedirá que lo haga.
- Verifique si el nombre de usuario coincide con el usuario de integración y haga clic en Allow (Permitir).
- Cierre la ventana de confirmación y regrese a Slack.
- Escriba el nombre de la fuente de datos y haga clic en Save (Guardar).
- Cierre la ventana de integraciones y regrese a Slack.
- Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce).
- Seleccione la integración que acaba de configurar y haga clic en Connect (Conectar).
Se le pedirá que permita que Sales Elevate se sincronice con el esquema de datos de Salesforce. Esto suele llevar unos pocos minutos, pero puede tardar hasta 30 minutos. Una vez que se complete la sincronización, las actualizaciones de la integración mostrarán el estado Connected (Conectado) en verde.
Asignar campos de oportunidades
Los campos de oportunidades en Salesforce son los distintos campos dentro del objeto de oportunidad que se alinean con el proceso de ventas de la organización y la información específica de cada oportunidad de la que desea hacer un seguimiento. Al asignar estos campos en Slack Sales Elevate, los equipos de ventas pueden recibir notificaciones sobre cambios en esos campos directamente en Slack.
Al asignar campos de oportunidades para Slack Sales Elevate, seleccione el objeto que utiliza para gestionar negociaciones en Salesforce y los campos relevantes que activarán notificaciones en Slack.
Para este paso, debe estar en la pantalla Sales Settings (Configuración de ventas).
- Haga clic en Map Fields (Asignar campos).
- Seleccione el objeto que utiliza para gestionar oportunidades y los campos relevantes que activarán notificaciones en Slack.
- Haga clic en Save (Guardar).
Una vez que la sincronización entre Salesforce y Slack muestra el estado “connected” (conectado) en verde, debe asignar campos de oportunidades para poder acceder a la configuración de ventas de Slack en el siguiente paso.
Ahora que Slack y Salesforce están conectados, es hora de configurar Slack Sales Elevate.