Configurar Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Configurar la ficha Opportunity lists (Listas de oportunidades).
- Configurar la ficha Notifications (Notificaciones).
- Configurar la ficha People (Personas).
Establecer la configuración de Slack
Una vez que conecta Salesforce y Slack, y asigna los campos de oportunidad, puede configurar los demás ajustes de ventas que se requieren para administrar Slack Sales Elevate. Este es el paso final de la configuración de Slack Sales Elevate para su organización.
En este paso, observamos el resto de las fichas disponibles en Sales settings (Configuración de ventas).
- Opportunity lists (Listas de oportunidades)
- Notifications (Notificaciones)
- People (Personas)
Configurar las listas de oportunidades
En la ficha Opportunity lists (Listas de oportunidades), debe introducir cualquier vista de lista de oportunidades que desea que estén disponibles para el equipo de ventas de manera predeterminada. Esto se correlaciona con las vistas de lista de oportunidades que ya configuró en Salesforce.
- Haga clic en la ficha Opportunity lists (Listas de oportunidades).
- Escriba el nombre de las listas de oportunidades que quisiera sugerir a los usuarios.
- Haga clic en Save (Guardar).
Activar notificaciones
En la ficha Notifications (Notificaciones), le recomendamos que revise la configuración de notificaciones para seleccionar dónde se pueden o no se pueden enviar las notificaciones, incluidos la ficha Sales Home (Inicio de Ventas), los canales y los espacios de trabajo.
De manera predeterminada, todos los espacios de trabajo están habilitados para las notificaciones. De manera predeterminada, los canales de Slack Connect están deshabilitados. Esto significa que las notificaciones de Slack Sales Elevate no se envÃan a los canales que se comparten con personas externas.
- Haga clic en la ficha Notifications (Notificaciones).
- Modifique los espacios de trabajo si corresponde.
- Seleccione la configuración para canales externos (Slack Connect).
Antes de lanzar Slack Sales Elevate a los usuarios, le recomendamos crear algunas notificaciones relevantes que aparecerán en el tablero del usuario cuando visite la ficha Sales Home (Inicio de Ventas) por primera vez. Esto les da a los usuarios una ventaja inicial con Slack Sales Elevate.
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Por ejemplo, puede crear una notificación para informar a los usuarios cuando se gana una negociación o cuando una fecha de cierre está retrasada. De manera predeterminada, no hay notificaciones creadas por un administrador.
- Haga clic para gestionar las notificaciones creadas por un administrador.
- Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
- Seleccione una plantilla de notificación.
- Rellene los detalles obligatorios.
Notas importantes:
- Puede filtrar por función para determinar quién recibe cada notificación.
- Puede excluir al usuario que hace la actualización para que no reciba las notificaciones de sus propios cambios.
- Haga clic en Save Notification (Guardar notificación).
Gestionar miembros
En la ficha People (Personas), debe gestionar los miembros que necesitan ver y gestionar los datos de Salesforce mediante Slack Sales Elevate. Antes de iniciar Sales Elevate, asegúrese de agregar miembros para proporcionarles acceso.
Una vez que les otorga acceso, puede volver a visitar esta ficha en cualquier momento para agregar miembros nuevos o revocar el acceso a los miembros existentes. Si se elimina un miembro, este deja de ver la ficha Sales (Ventas) en Slack. Este miembro no se elimina de ningún canal.
- Haga clic en la ficha People (Personas).
- Haga clic en Add by CSV (Agregar mediante CSV).
- Haga clic en Select File (Seleccionar archivo) y elija el archivo CSV adecuado.
- Haga clic en Cargar.
Notas sobre el formato CSV:
- El archivo CSV no debe contener encabezados.
- Solo proporcione una lista de emails separados por comas.
- Ejemplo: user1@slack.com, user2@slack.com, user3@slack.com
- Ejemplo: user1@slack.com, user2@slack.com, user3@slack.com
Después de que se inicia Slack Sales Elevate y los usuarios pueden manejar la herramienta con comodidad, pruebe enviar notificaciones nuevas o complejas a subconjuntos más reducidos de usuarios antes de enviarlas a un grupo más grande.
- Para una alerta nueva o compleja, suscriba a la notificación a algunos usuarios con alta implicación.
- Supervise cuántos usuarios silencian la notificación. Si advierte que son muchos los usuarios que lo hacen, podrÃa ser un indicador de que la alerta es demasiado invasiva o menos relevante que otras notificaciones. Realice ajustes de acuerdo con sus conclusiones.
- Una vez que tiene la seguridad de que la notificación está lista para una audiencia más grande, suscriba a miembros adicionales del equipo según su función.