Información general sobre Salesforce CPQ

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la función de Salesforce CPQ en el ciclo de ventas.
• Identificar las ineficiencias comunes de los procesos de ventas heredados.
• Explicar cómo Salesforce CPQ soluciona los puntos débiles del equipo de ventas.

Tanto usted como el resto del equipo de ventas de Infinity Solutions tienen como objetivo cerrar negociaciones rápidamente. Esto es un hecho. Es uno de los motivos por los que usa Salesforce. Además, es un buen motivo para dedicar algo de tiempo a este módulo, donde aprenderá qué es Salesforce CPQ, una aplicación de Salesforce nativa que los ayudará a usted y a su equipo a cerrar negociaciones aún más rápido.

CPQ significa configuración, precio y presupuesto. Para recordarlo, piense en estas preguntas: ¿Qué productos desea comprar el cliente (configuración)? ¿Cuánto valen estos productos (precio)? ¿Cómo podemos proporcionar al cliente los detalles sobre la venta (presupuesto)?

Se plantea y responde a estas preguntas a diario. Salesforce CPQ facilita este proceso en gran medida para usted y su equipo. Además, lo ayuda a elaborar un presupuesto de calidad, completo y preciso, lo que da una imagen de profesionalidad.

Bien, puede que no hayan usado notas adhesivas, pero sí realizaron muchas tareas de actualización manualmente. Un aspecto fundamental: sabe que necesita una solución nueva porque su sistema actual no funciona.

• Usted y otros representantes de ventas de Infinity Solutions elaboran los presupuestos a mano y con la esperanza de tener los productos y precios adecuados.
• Sus clientes esperan un presupuesto que puede no ser preciso cuando llegue finalmente.
• El personal de operaciones de ventas de Infinity Solutions siempre le recuerda que actualice la oportunidad y los sistemas relacionados o que corrija los datos sin son incorrectos.

Al final del día, con mucho esfuerzo, cierra sus negociaciones. Por fin. Esperemos que así sea.

Ha pensado en crear una solución casera para dinamizar un poco el proceso, pero sabe que es difícil mantener estas soluciones. En su último trabajo, tan solo una persona sabía cómo mantener la herramienta y mantenía a flote el barco sin ayuda de nadie.

Además, sabe que si Infinity Solutions crea sus propias herramientas CPQ, será una cuestión de suerte que funcionen correctamente con Salesforce y otros sistemas para una integración completa. Si no hay suerte, su equipo tendrá que contratar a alguien para transferir manualmente los datos a todos los sistemas.

Por último, el mero hecho de que Infinity Solutions haya establecido un proceso de ventas no significa que todos los representantes de ventas apliquen este proceso. Algunos miembros de su equipo necesitan ayuda para cumplir las reglas y esto requiere tiempo. Sabe que hay formas mucho mejores de pasar el rato.

Con Salesforce CPQ, usted y su equipo de ventas pueden crear presupuestos rápidamente con un esfuerzo y errores mínimos. Este es un apunte que puede memorizar para presentar las maravillas de CPQ:

C es para configurar (configure). Seleccione lo que vayan a comprar.

P es para precio (price). Lo agregamos como un obsequio.

Q es para presupuesto (quote). Aquí tiene un PDF estupendo.

Esto es lo que puede conseguir con Salesforce CPQ.

Ahora vamos a deletrear en detalle.

C es para configurar

Empiece por responder a una serie de preguntas sencillas sobre sus clientes y lo que buscan. Por ejemplo, ¿es su cliente una institución de negocio, gubernamental o académica? En función de la respuesta a esta y otras preguntas específicas para el proceso de ventas de Infinity Solutions, puede ver una lista de productos adaptada. Salesforce CPQ usa reglas inteligentes para confirmar que usted y sus representantes venden los productos relacionados juntos [1] y para evitar incluir productos incompatibles en el mismo presupuesto.

P es para precio

Ha encontrado el precio correcto para los productos que va a vender y Salesforce CPQ es la fuente de la verdad para los precios. Usted y sus representantes pueden aplicar precios discrecionales [1] mientras Salesforce CPQ controla el resto, incluidas las matemáticas [2]. Sí, Salesforce CPQ realiza todos los cálculos automáticamente. Puede centrarse en los clientes y no en la calculadora.

Q es para presupuesto

En un instante, está listo para generar un PDF con todos los detalles del presupuesto y enviárselo al cliente con un solo clic. Dado que puede personalizar el aspecto de los presupuestos de su compañía, estos dan una imagen profesional. Además, cuando todo el equipo usa Salesforce CPQ, cada presupuesto es coherente con el resto. El presupuesto también es dinámico. Por lo tanto, si el presupuesto requiere condiciones especiales, se muestran automáticamente. Si agrega la integración de firma electrónica, podrá cerrar las negociaciones más rápidamente que nunca.

Con Salesforce CPQ, usted y su equipo de ventas pueden pasar de crear una oportunidad a entregar al cliente un presupuesto en cuestión de minutos. Un proceso más rápido y controlado supone menos errores, el cierre más rápido de las negociaciones, datos más precisos y más negociaciones en curso.

Salesforce CPQ puede ayudarle a convertir su equipo de ventas en una máquina de ventas eficiente y fantástica.