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Administrar Service Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Resumir las ventajas clave de Configuración de servicio.
  • Buscar la página Configuración de servicio.
  • Describir el proceso de configuración para Service Cloud.

Configurar Service Cloud

La administración de Salesforce es una pequeña parte del trabajo de María. Entre tareas de TI aleatorias para todos los empleados de Ursa Major Solar, ayuda al equipo de ventas con sus necesidades básicas de Salesforce. Pero María no está familiarizada con Service Cloud. Además, como el presupuesto para una capacitación formal no es suficiente, le preocupa que sea difícil de configurar.

Configuración de servicio es donde conecta sus clientes con su centro de servicio. Piense en ello como un tablero para todos los servicios. Si necesita convertir mensajes de email en casos, integrar con Twitter y Facebook, activar una base de conocimientos o crear un centro de ayuda de autoservicio, lo hace todo en Configuración de servicio.

Después de configurar los canales para sus clientes, vaya a la página principal de configuración del servicio. Allí, puede ver métricas sobre el desempeño de sus canales, analizar los picos del centro de servicio y ver estadísticas actualizadas de los casos.

Veamos Configuración de servicio:

La página Configuración de Lighting Service con llamadas a ventajas clave indicadas a continuación.

Ventaja Descripción
(1) Flujos de configuración guiada Siga algunas instrucciones sencillas y sus canales de email y redes sociales empiezan a trabajar, listos para convertir problemas de clientes en casos.
(2) Mediciones de servicio Eche un vistazo a un tablero para monitorear su rendimiento de servicio y comprobar el estado de su equipo y la satisfacción del cliente en general.
(3) Configuración recomendada Descubra pasos sencillos para configurar funciones clave, obtenga información acerca de Service Cloud y conéctese a la comunidad de Salesforce.
(4) Árbol de Configuración Explore las secciones del árbol de configuración y consulte todas las funciones a su disposición. No todos los nodos de configuración relacionados con Service Cloud están expuestas en el árbol de Configuración, solo los esenciales, por lo que haga clic para ir donde desea.

Nota: Si está utilizando Salesforce Classic, recuerde que los cambios que realice en Configuración de servicio afectan a Salesforce Classic, y viceversa.

A María le gusta lo que ve, pero desea saber cómo obtener Configuración de servicio exactamente.

Cómo llegar a Configuración de servicio

Llegar a Configuración de Lightning Service es muy sencillo. Solo haga clic en el icono de engranaje y seleccione Configuración de servicio.

El icono de engranaje y Configuración de servicio seleccionados desde la barra de herramientas.

Lo siguiente que sabe es que está allí.

Visualización de la página de inicio de configuración de servicio.

Si desea ir más allá de lo que hay en Configuración de servicio y hacer cosas como cambiar el aspecto de la consola o agregarle la marca de su compañía, es sencillo también. Pero requiere algunos clics adicionales.

Para profundizar más en los detalles de su aplicación de servicio, haga clic en el icono de engranaje de configuración y seleccione Configuración de servicio. Ingrese App Manager (Gestor de aplicaciones) en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Gestor de aplicaciones.

El Gestor de aplicaciones seleccionado en la página Toda la configuración.

Haga clic en la flecha desplegable junto a su aplicación de Consola de servicio (Lightning Service) y haga clic en Modificar.

La aplicación Lightning Service seleccionada desde la página Gestor de aplicaciones en Configuración.

Ahora está en la página Configuración de aplicación. Aquí, puede hacer cosas como cambiar los colores de la aplicación y cargar una imagen de marca. También puede acceder a otras funciones de configuración a la izquierda de la pantalla. Desde aquí, puede hacer cosas como agregar o eliminar herramientas de productividad desde la barra de utilidades. Al finalizar, guarde los cambios.La página Modificar aplicación en Configuración con opciones de aplicación resaltadas en la parte superior.


Eso es todo. Pero María quiere más que una visita guiada. Como cualquier buen administrador, desea comprender mejor todo el proceso de configuración antes de recomendar Service Cloud al Director ejecutivo y al Director de operaciones de Ursa Major Solar.

Proceso de configuración general para Service Cloud

No importa si su organización proporciona helados o paneles solares. El proceso de configuración general para Service Cloud es el mismo. Aquí tiene una vista de alto nivel del proceso:

  1. Automatizar gestión de casos: En primer lugar, dirija las preguntas, los comentarios y las opiniones del cliente a las personas y los lugares correctos con el menor trabajo posible. Analice las mediciones de servicio para detectar tendencias y realizar mejores elecciones acerca del servicio.

  2. Agregar múltiples canales: Una vez instaurado su sistema de gestión de casos, conéctese con sus clientes a través de sus herramientas de comunicación favoritas, como teléfonos, mensajes de email, sitios web, redes sociales y mucho más. Sincronice todos sus canales en una consola de modo que su equipo pueda responder a clientes en cualquier parte.

  3. Capturar conocimiento: Como la participación del cliente proporciona a su equipo perspectivas, almacene toda la información útil en una base de conocimientos fácil de buscar de modo que los artículos útiles estén a un solo clic de los agentes de asistencia o los clientes.

  4. Ampliar eficiencias con IA: Por último, incluya IA y bots para simplificar más tareas y predecir servicios antes de que sea necesario.

Piense en el proceso de configuración como círculos de expansión servicio. La gestión de casos es el núcleo. A continuación amplíe el núcleo con canales, conocimientos, IA y bots.

Un gráfico del proceso de configuración de Service Cloud en cuatro círculos concéntricos.

Basándose en lo que María vio de Configuración de servicio, comprende que puede ampliar y personalizar el servicio desde una sola ubicación sencilla. Basándose en la documentación de Salesforce, Trailhead y Success Community, tiene la seguridad de que puede configurar Service Cloud para Ursa Major Solar. María da el visto bueno a Sita y Roberto.

Comenzando con este módulo, observamos que Ursa Major Solar pasa por los círculos de expansión de servicio. Los vemos obtener información acerca del servicio, formular preguntas, evaluar sus opciones y configurar Service Cloud para coincidir con sus necesidades de negocio. Al acompañar a Ursa Major Solar en su trayectoria de servicio al cliente, podrá comprender mejor su propia trayectoria.

En la próxima unidad, comenzaremos con la gestión de casos.

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