Aprender los requisitos previos y activar bots de Einstein

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Enumerar las licencias que necesita para activar bots.
  • Describir las funciones que hay que configurar antes de activar los bots.
  • Activar los bots de Einstein.

Requisitos de previos de chatbots

Mientras la administradora Maria Jimenez explora lo que se necesita para configurar y administrar chatbots para Ursa Major Solar, ella se percata que la tecnología se apoya en un número de funciones de Salesforce. Ya que los bots funcionan como un canal de clientes, ofrecen artículos desde una base de datos de conocimientos, procesan información con Einstein y recopilan mediciones para medir el estado del servicio al cliente, abarcan muchas áreas de la Plataforma Salesforce. Maria considera a los bots como un hilo que une muchas funciones entre sí. Antes de empezar a trabajar en Salesforce, descubre que necesita hacer estas cosas primero:

  1. Asegurarse de que Ursa Major Solar tiene estas licencias de Salesforce (no son necesarias para los Trailhead Playgrounds):

    • Licencia de Service Cloud
    • Licencia de Chat

  2. Activar Lightning Experience.

    1. Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Primeros pasos en el mosaico Asistente de migración de la parte superior del menú.
    2. En la ficha Actívela en el Asistente de migración, haga clic en el botón para cambiarla a Activada.

  3. Ejecute el flujo de configuración guiada de Chat.

    1. Este flujo está disponible desde Configuración de servicio en Lightning Experience. Si su organización tiene Service Cloud, puede llegar a Configuración de servicio haciendo clic en Icono de engranaje y seleccionando Configuración de servicio.
    2. En Configuración de servicio, puede encontrar los flujos de configuración recomendados, el contenido y las sugerencias basadas en lo que ya configuró. Si no ve el flujo de configuración que está buscando, puede hacer clic en Ver todo para ver la lista completa.

  4. Proporcione un botón de Chat integrado para sus clientes en su comunidad o sitio.

    1. Cree una implementación de Servicio integrado.

    2. Especifique la configuración de Chat para su implementación de Servicio integrado.

    3. Personalice la marca y el aspecto de su ventana de chat integrado.

    4. Personalice las etiquetas de su ventana de chat integrado.

    5. Copie los miniprogramas de código de chat de Servicio integrado y pegue el código en sus páginas web.

    6. Personalice el miniprograma de código del Servicio integrado con parámetros opcionales.

    7. Pruebe la experiencia de Chat integrado.

Para encontrar los detalles exactos sobre cada tarea, Maria sabe que puede solicitar ayuda a Salesforce. Después de completar cada paso en los requisitos de bots, puede activar los bots en Configuración.

Bots de Einstein

Con sus requisitos de bot cumplidos, Maria está lista para encontrar y activar bots de Einstein. Así es como lo hace.

  1. En Configuración, ingrese Bots de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Bots de Einstein.

  2. En el área Configuración:

    1. Haga clic en el interruptor junto a Bots de Einstein.
    2. Para proporcionar a sus clientes un menú de opciones persistentes para interactuar con su bot de Einstein, haga clic en el menú desplegable para modificar la sección Configuración y, a continuación, seleccione Activar el menú de opciones de bots de Einstein.Cuando crea y modifica cuadros de diálogo de chatbots, puede seleccionar incorporarlos al Menú de opciones de bots.

      Vista previa de bot con el Menú de opciones de bots en un círculo
  3. Haga clic en Nuevo para seguir el Asistente de configuración Crear un bot de Einstein. Después de completar el asistente, se abrirá el Generador de bots de Einstein.

  4. Agregue un canal de chat. En el menú del Generador, haga clic en Descripción general.

    1. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo canal.
    2. Seleccione Chat como el canal e incluya su implementación de Chat.

      Agregue un canal a un bot.
  5. Haga clic en Guardar.

Ursa Major Solar está en el buen camino para crear un chatbot para dar asistencia a sus clientes. Con algunas sencillas ideas de planificación y señalando la creación de contenido para bots, su aventura con los bots acaba de empezar.